发行信息 - 公司拟发售1250000股A类普通股，预计发行价在每股4.00 - 6.00美元之间[8][9][114] - 公司法定股本为50000美元，分为470000000股A类普通股和30000000股B类普通股[10][70] - 发行前已发行并流通的A类普通股为20822675股，B类普通股为1177325股[10][70] - 完成发行后，CEO兼最大股东Jie Xiao将实益拥有约56.88%（假设不行使超额配售权）或约56.50%（假设全额行使超额配售权）的总投票权[22][97][114] 业绩数据 - 2023财年，公司为52家客户提供服务，包括26家保险公司和10家保险经纪公司[63] - 截至2023年9月30日的六个月、2023财年和2022财年，公司总收入分别为2649.7821万美元、4923.3547万美元和3015.3704万美元[64] - 2023年中国汽车保险总保费达120.6亿美元，同比增长5.6%，占财产保险总保费的54.66%[65] - 2023年6个月、2023财年和2022财年，广州省分别贡献公司总收入的88%、86%和77%[68] 用户数据 - 中国运营实体目前没有超过100万用户个人信息，预计可预见未来也不会收集超过100万用户个人信息[17] 风险与监管 - 公司面临VIE协议、政策、法律执行、数据安全、审批等多方面风险[61][74] - 公司需完成中国证监会备案，若上市后未按要求完成备案，将影响持续上市能力[16] - 《加速外国公司问责法案》将触发《外国公司问责法案》禁令所需的连续非检查年数从三年减少到两年[19][142] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司合并现金为2036763美元，总流动资产为25677668美元，总非流动资产为341490美元，总资产为26019158美元[105] - 截至2023年9月30日，公司合并总负债为9647785美元，总股东权益为16371373美元[105] - 2023年上半年，公司经营活动净现金使用为3722802美元，投资活动净现金使用为208723美元，融资活动净现金提供为2774941美元[108] 公司架构与协议 - 公司通过中国的可变利益实体（VIE）开展业务，投资者不持有VIE的股权[14] - 独家业务合作与服务协议有效期20年，WFOE有权书面通知续约[50] - 股权质押协议在各VIE支付完独家业务合作与服务协议费用后失效[53]

_____________________________________ Unitrend Entertainment Group Limited UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 As filed with the Securities and Exchange Commission on June 14, 2024. Registration No. 333-[*] (Exact name of registrant as specified in its charter) _____________________________________ (Name, address, including zip code, and telephone number, including area code, of agent for service) __________ ...

发行相关 - 公司拟首次公开发行150万股A类普通股，发行价每股5美元，总发行额750万美元[8][29] - 承销商有权在发行结束后45天内行使超额配售选择权，最多可购买本次发行总数15%的股份[9] - 若承销商全额行使超额配售权，总收益为862.5万美元，需扣除相关费用[160] - 发行完成后，董事长和首席执行官将共同拥有约78.40%的总表决权，若行使超额配售权，拥有约78.16%[160] 股权结构 - 公司已发行和流通的股本为双层股权结构，包括A类和B类普通股，A类每股1票，B类每股10票，B类可随时转换为A类[10] - 截至招股说明书日期，法定股本1万美元，分为1亿股普通股，9000万股为A类，1000万股为B类[160] 合规备案 - 2024年2月7日，公司收到中国证监会通知，确认已完成备案要求[16][152] - 公司运营子公司占比超50%，此次发行被视为国内公司间接发行，需按规定完成备案[16] 业绩数据 - 2022财年公司总营收较2021财年增加约580万美元[98] - 2023年3月31日财年，公司总营收减少5450019美元，降幅22.8%，降至18425312美元[99] - 截至2023年9月30日的六个月内，公司合并总营收为8283330美元[112] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司现金为3976331美元，总资产为19742133美元[115] - 2023年上半年经营活动提供净现金351474美元，投资活动使用净现金1163819美元，融资活动提供净现金102817美元[117] 子公司情况 - 君章数字科技（苏州）等为公司55%控股子公司，上海立信办公设备为君章上海100%控股子公司[51][52][53][54] - 截至招股书日期，君章上海已在中国设立20家子公司[76] 未来展望 - 公司拟将发行所得款项用于软件研发和业务拓展，暂无分红计划[161] - 公司设定了盈利目标，但无法保证实现[164] 风险因素 - 公司所处行业竞争激烈且分散，可能无法有效竞争[121][166] - 公司依赖第三方供应商和供应链，可能面临供应中断风险[121][179] - 若公司未获得或维持相关批准，可能面临监管调查、罚款或处罚[155]

证券发行与出售 - 公司拟发行最多13,663,325股A类普通股，含行使认股权证可发行股份[8][9] - 售股股东拟出售最多59,328,073股A类普通股和2,860,561份认股权证[8][10] - 售股股东拟出售A类普通股占已发行和流通普通股约66.5%（假设所有认股权证行使）[13] - 反向私募配售将发售500,000股A类普通股，每股10美元[50] - 私募配售将发售1,300,000股A类普通股，每股10美元[76] 股价与利润 - 2024年1月24日，A类普通股收盘价6.5美元，认股权证收盘价0.079美元[16] - 基于该日收盘价，保荐人持有的保荐人股份每股潜在利润达6.497美元，CCT前股东每股潜在利润达6.495美元[13] - A类普通股价格超10美元，PIPE股份持有人有潜在利润；超11.5美元，保荐人和公共认股权证持有人有潜在利润[13] 业绩数据 - 2021 - 2022年及2023年上半年促成保险保单总保费分别为111亿、166亿和106亿人民币[96] - 2021 - 2022年及2023年上半年平台出具保单数量分别约为780万、1230万和690万份[96] - 2021 - 2022年及2022 - 2023年上半年，VIE及其子公司分别占CCT合并总净收入的99.5%、94.6%、93.8%和95.6%[106] - 公司2021年、2022年、2022年上半年和2023年上半年净亏损分别为1.465亿元、0.91亿元、0.61亿元和0.722亿元[164] - 公司2021年、2022年、2022年上半年和2023年上半年经营现金流出分别为1.876亿元、1.589亿元、1.012亿元和0.076亿元[164] 用户数据 - 截至2023年6月30日，促成超4200种车辆的车险交易，推荐合作伙伴超100万个[96] - 截至2023年6月30日，生态系统参与者包括约100家保险公司、470个第三方平台、100万个推荐合作伙伴和4500家保险中介[98] 未来展望 - 未来海外募资活动可能需完成备案程序，否则或面临整改、警告和罚款[125] - 公司拓展非汽车保险市场的努力可能不成功，且可能产生重大成本却无预期回报[165] 新产品和新技术研发 - 公司自2020年12月开始向保险中介提供SaaS解决方案产品，2021年3月开始向保险公司提供该产品[173] 市场与合作 - 公司与100家不同规模的保险公司建立了合作关系[193] - 截至2023年6月30日，公司在全国24个省、自治区和直辖市拥有超400名服务人员的网络[175] 风险与法规 - 公司通过VIE结构在中国开展业务，VIE结构存在风险[19] - 若PCAOB连续两年无法检查中国审计机构，公司证券可能被摘牌[136] - 《外国公司问责法案》规定，若公司连续两年被认定为“委员会认定发行人”，其证券将被禁止在美国交易或从纳斯达克退市[113] - 《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》等多部法规对公司海外上市、数据处理等提出要求[115][116][117][119] 财务往来 - 2021年和2022年，关联实体向CCT及其中国子公司以贷款形式转移现金分别为2.156亿人民币和3480万人民币，2023年上半年还款1500万人民币[22] - 2022年CCT获1000万元人民币信贷额度并于6月30日提取1000万元人民币[196] - 2023年6月14日CCT获1000万元人民币信贷额度，6月29日分别提取400万元和600万元人民币[196] - 2023年5月6日CCT获招商银行5000万元人民币无财务契约信贷额度，截至登记声明日未提取[196] 公司结构与治理 - 公司创始人雷军持有所有已发行的B类普通股，拥有49.5%的总投票权[23] - 公司是“新兴成长公司”，可选择遵守某些简化的上市公司报告要求[23] - 公司是外国私人发行人，可豁免美国证券规则和法规的某些规定[24]

股本与股权结构 - 公司授权股本为560万美元，分为3000万股A类普通股和500万股B类普通股[10] - 目前已发行和流通的A类普通股为6540658股、B类普通股为3829500股[10] - 上市前，首席执行官雷霞和首席运营官刘端荣共同拥有公司85.50%的投票权[12] 业绩数据 - 2023和2022财年，公司分别从836和1012家供应商采购，从813和1051家客户处获得收入[60] - 2023财年公司营收为2.14405226亿美元，2022财年为2.90376371亿美元[163] - 2023财年公司净利润为175.117万美元，2022财年为256.981万美元[163] - 2023和2022财年半导体产品平均售价分别为0.22美元/单位和0.21美元/单位，设备、工具及其他产品平均售价分别为0.57美元/单位和0.25美元/单位[106] - 2023和2022财年电子元件产品销售占比分别约为88.3%和90.9%，服务佣金费用占比分别约为10.1%和9.1%[125] - 2023财年毛利较2022财年减少2521853美元，降幅32.3%，毛利率从2.7%降至2.5%[127] 用户数据 - 公司目前合计持有不到一万名用户个人信息，不太可能在近期达到一百万用户个人信息的门槛[21] - 截至2022年9月20日，Hjet Shuntong累计收集约8189名中国个人的姓名和电话号码[86] - 截至2022年10月20日，ICZOOM HK收集约150名中国个人的姓名和电话号码[86] 未来展望 - 公司预计此次发行净收益为[•]百万美元，将20%用于研发、20%用于销售和营销、10%用于物流和仓储、50%用于营运资金[159] 发行相关 - 2023年3月17日，公司完成150万份A类普通股的首次公开发行，公开发行价为每股4美元，总收益600万美元[53] - 此次公开发行以“尽力而为”为基础，发售[•]个单位，每个单位包括一股A类普通股和一份认股权证[8] - 公司聘请FT Global Capital, Inc.作为本次发行的独家配售代理，配售代理以“尽力而为”的方式安排证券销售[32] - 公司将向配售代理支付相当于发售总收益7.5%的佣金[33] - 公司将向配售代理发行认股权证，可购买发售中出售的A类普通股最多5%[33] - 公司预计在约[•]日向发售中的购买者交付单位[34] 法规影响 - 2023年2月17日，中国证监会发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效[19] - 境外上市新规规定，境内企业间接境外发行上市实行备案制，后续发行需在完成后三个工作日内备案[19] - 公司此次发行及未来境外发行需向中国证监会备案，若未履行备案要求，可能被处以100万至1000万元人民币罚款[20] - 《外国公司问责法案》规定，若PCAOB自2021年起连续三年无法检查公司审计师，公司A类普通股可能被禁止交易；《2023年综合拨款法案》将触发禁令所需的连续未检查年数从三年减至两年[29][63][65] - 2021年12月28日颁布、2022年2月15日生效的《网络安全审查办法》规定，持有超一百万用户信息的在线平台运营商境外上市前需接受网络安全审查[62] 资金转移 - ICZOOM Cayman在首次公开募股完成后向Ehub Electronic转移了约520万美元的收益[25][92] - 2021年7月1日至VIE安排终止日，Hjet Supply Chain向Pai Ming Shenzhen转移资金总计59478美元；2021财年，转移资金总计217464美元[92] - 2022年1月18日之后，Hjet Supply Chain根据业务合作协议向Pai Ming Shenzhen转移资金181596美元[92] 税务相关 - 中国企业向非中国居民企业支付股息需缴纳10%的预扣税，除非根据相关条约或安排减免[26] - 中国子公司需将至少10%的税后利润存入法定储备金，直至达到注册资本的50%[96] - 公司若被视为中国税务居民企业，向海外股东支付的股息可能需缴纳最高10%的中国预扣税[99] - 若香港居民企业持有中国项目不少于25%的股份，预扣税率可降至5%[101] 公司运营 - 公司香港子公司ICZOOM HK运营B2B在线平台www.iczoomex.com，服务器和数据位于新加坡，无需ICP许可证[52] - 公司建立信息安全管理系统，对员工进行数据保护培训，设置网络管理员保障信息安全[85] - 公司办公室租约将于2025年5月到期[144] 风险因素 - 公司主要收入来自中国中小企业，若中国电子制造业受不利影响，公司业务也会受冲击[138] - 公司业务面临激烈竞争，若无法成功竞争，可能降低运营利润率、市场份额和品牌知名度，或导致亏损[188][190] - 公司严重依赖高级管理人员和其他关键人员，若失去他们的服务，业务可能严重中断[191]

发行与上市 - 公司拟公开发行3000000股普通股，预计首次公开募股价格在4.00美元至6.00美元之间，拟在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“BIYA”[8][9][10] - 上市公司公开发行价格为每股5美元，无超额配售时总计1500万美元，有超额配售时总计1725万美元[34] - 承销折扣为每股0.375美元，无超额配售时总计112.5万美元，有超额配售时总计129.375万美元，承销折扣率为7.5%[34] - 公司发行前收益无超额配售时为每股4.625美元，总计1387.5万美元，有超额配售时为每股4.625美元，总计1595.625万美元[34] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多45万股普通股以覆盖超额配售[35] 业绩数据 - 2023年上半年净收入为469.571万美元，2022年同期为676.2844万美元，同比下降30.56%[112] - 2023年上半年毛利润为30.1924万美元，2022年同期为50.8613万美元，同比下降40.64%[112] - 2023年上半年运营亏损为17.2179万美元，2022年同期为39.4481万美元，同比收窄56.35%[112] - 2022年全年净收入为1316.156万美元，2021年为2082.4565万美元，同比下降36.79%[112] - 2022年全年毛利润为152.634万美元，2021年为267.5958万美元，同比下降42.96%[112] - 2022年全年运营亏损为140.2257万美元，2021年运营收入为37.3972万美元，同比由盈转亏[112] - 截至2023年6月30日，总资产为818.1227万美元，总负债为673.8914万美元，股东权益为144.2313万美元[112] - 截至2022年12月31日，总资产为787.8429万美元，总负债为617.5758万美元，股东权益为170.2671万美元[112] - 截至2021年12月31日，总资产为788.1531万美元，总负债为463.5115万美元，股东权益为324.6416万美元[113] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为8.668万美元，投资活动净现金使用量为0美元，融资活动净现金提供量为21.3663万美元，汇率变动对现金的影响为 - 12.3194万美元，现金净增加3789美元，上半年末现金为240.7959万美元[118] 用户数据 - 公司目前没有超过100万用户的个人信息，且预计在可预见的未来也不会收集超过100万用户的个人信息[19] 未来展望 - 公司暂无实质运营和营收，未来收益拟用于业务扩张，近期不支付现金股息[78][79] - 公司预计本次发售净收益为1264万美元，发售收益将用于继续开发公务员平台等用途[107] 业务发展 - 2017年开始提供岗位匹配服务，2019年11月开始开发云平台提供一站式众包招聘和SaaS人力资源解决方案[52] - 公司业务聚焦四大主要服务，计划减少劳务派遗服务[53] - 公务员苑平台自2019年11月推出后，已在5个省和30个城市拓展灵活就业匹配服务[88] 监管与风险 - 2023年2月17日CSRC发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关配套指引，3月31日生效，境内企业境外发行上市需向CSRC履行备案程序[20] - 2023年2月24日CSRC发布《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》，3月31日生效，境内企业及相关服务机构需建立保密和档案管理制度[25] - 《外国公司问责法案》经2023年综合拨款法案修订，若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止在美国交易所或场外市场交易[29] - 公司运营面临多种风险，包括行业竞争、技术系统、法律法规、数据安全、客户关系等方面[91][121][123][127][131]

股份与认股权证 - 公司拟发行至多3,177,475股A类普通股，包括行使认股权证可发行股份[10] - 招股书涉及出售至多12,374,736股A类普通股和至多270,000份东方认股权证[13] - 每份现有认股权证有权以每股11.50美元的行使价购买半股A类普通股，2024年2月5日到期或提前赎回[11] - 公司可在A类普通股最后报告售价连续20个交易日达或超16.5美元时，以每份0.01美元赎回公开发行和查丹认股权证[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司合并总收入分别为1222183千元、1669358千元、1953257千元人民币[107][109] - 2020 - 2022年公司合并净收入分别为176100千元、170012千元、195225千元人民币[107][109] - 2020 - 2022年经营活动净现金分别为155441千元、116301千元、57551千元人民币[110][111] - 2020 - 2022年投资活动净现金分别为 - 40934千元、 - 115124千元、 - 113246千元人民币[110][111] - 2020 - 2022年融资活动净现金分别为 - 23332千元、15284千元、 - 11482千元人民币[110][111] - 截至2021 - 2022年12月31日，总资产分别为1089355千元、1502028千元人民币[112] - 截至2021 - 2022年12月31日，总负债分别为279910千元、339542千元人民币[112] 用户数据 - 截至2023年6月30日，VIEs移动直播平台注册用户超3亿[63] - 2023年上半年付费用户约325,924人，较2022年上半年减少26.9%[63] - 2022年付费用户约702,372人，较2021财年减少16.4%[63] 未来展望 - 公司可能根据需要修订或补充招股说明书[33] - 公司未来境外证券发行和上市需遵守中国证监会备案要求[27] 市场扩张和并购 - 2023年9月6日，公司战略投资300万美元，收购迪拜元宇宙公司DVCC TECHNOLOGY L.L.C 30%股权[114] - 2020年5月7日，公司完成业务合并，收购视享科技100%股权[60] - 2020年9月，公司收购蜜蜂直播中文和蜜蜂直播国际[62] - 2021年12月，公司收购北京伟联通科技有限公司，获红乐.tv平台及相关NFT业务[62] - 2022年6月，公司与思享启源VIEs签订合同并在杭州开展业务[62] 其他新策略 - 2021年11月8日，公司股东大会批准采用双层股权结构，授权发行最多5000万股A类优先股[144] 风险因素 - 公司与VIE合同安排存在风险，中国法律不确定性或影响合同执行[19] - 若公司审计机构连续两年不能被PCAOB完全检查，公司证券将被禁止交易[23] - 中国政府外汇管制可能限制公司利用人民币收入开展境外业务或支付外币股息能力[29] - 公司可能无法保留现有用户、扩大用户群，直播收入增长依赖付费用户及单用户收入[89] - 公司依赖单一货币化模式，可能无法提供有吸引力内容[89] - 公司若无法吸引、培养和留住顶级主播，会影响用户参与度和业务运营[89] - 公司与人才机构合作，若关系维护不佳，运营会受不利影响[89] - 公司业务依赖强大品牌，若无法维护、保护和提升品牌，会影响用户基础和参与度[89] - 公司业务扩张至海外市场面临政治经济气候不确定、法律合规等诸多风险[180][182] - 公司可能因平台内容被认定违反中国法律法规而承担责任[199] - 公司使用开源软件，可能面临开源软件许可证限制及第三方索赔风险[195] - 公司内容监控系统可能无法有效防止用户不当行为和平台滥用，或面临政府监管处罚[197] 股权结构 - 截至2023年9月5日，A类普通股股东持有38,113,879股，占比92.87%，投票权占比56.58%；B类普通股股东持有2,925,058股，占比7.13%，投票权占比43.42%[31][32] - 公司CEO兼董事长何小武全资拥有的和信控股持有全部已发行和流通的B类普通股，连同其持有的A类普通股，控制公司超50%投票权[32] 现金转移 - 2020 - 2022年，外商独资企业及其子公司向VIEs转移现金分别为3.18亿元、2.96亿元和2.732亿元[24] - 2020 - 2022年，VIEs向外商独资企业及其子公司转移现金分别为2.275亿元、2.531亿元和2.013亿元[24] - 2023年上半年，外商独资企业及其子公司向VIEs转移现金为1780万元；VIEs向外商独资企业及其子公司转移现金为8450万元[25] 汇率 - 2020 - 2022年12月31日，人民币兑美元汇率分别为1美元=6.5250元、1美元=6.3726元、1美元=6.8972元人民币[50][51]

股权与发行 - 公司拟发售3000000股A类普通股，发行价每股4.00 - 6.00美元，承销商有45天超额配售选择权，可购最多发售总数15%股份[6][7][8] - 首次公开发行价格为每股5美元，总发行额1500万美元；若承销商全额行使超额配售权，总发行额1725万美元[27][162] - 公司已发行和流通股本为双类股权结构，包括A类和B类普通股[9] - 发行后毛志丹和苗启伟将实益拥有超50%总投票权，控制需股东投票事项[22] 业务结构与运营 - 公司通过可变利益实体（VIE）在中国开展业务，VIE协议于2021年8 - 12月签订[11] - 公司间接持有Eshallgo WFOE 100%股权，按美国公认会计原则合并VIE财务报表[11] - 业务覆盖中国20个省份，旗下君章上海已设立20家子公司[72][74] - 君章上海在低线城市设有超155个服务网点和超1500名注册技术服务人员[76] 业绩情况 - 2022财年总营收较2021财年增加约580万美元，因疫情下视频会议设备和小型办公设备维护服务需求增加[95] - 2022年6个月总营收较2021年同期减少104.7339万美元，降幅10.2%[96] - 2022年6月30日止六个月，合并收入为924.3491万美元；2021年同期为1029.083万美元[114] - 2022年3月31日止年度，合并收入为2387.5331万美元；2021年同期为1805.0317万美元[114] 财务数据 - 截至2022年9月30日，现金为3,879,922美元，总资产为18,641,497美元，总负债为3,316,907美元[117] - 2022年上半年，经营活动提供净现金906,837美元，投资活动提供净现金124,110美元，融资活动提供净现金553,045美元[119] - 2022财年，经营活动使用净现金159,416美元，投资活动使用净现金2,263,259美元，融资活动提供净现金1,075,242美元[119] - 2022年9月30日、2022年3月31日和2021年，坏账准备分别为626,618美元、486,784美元和393,412美元[186] 未来展望 - 预计可预见未来不支付现金股息，拟留存收益用于研发、新产品开发和业务拓展[18] - 计划推出“互联网与服务电子商务模式”，电商业务及相关平台待本次发行完成后上线[76] - 计划通过构建“E点”办公解决方案、创建一站式智能解决方案等策略实现盈利性增长[93][94] 风险因素 - 因VIE结构面临中国法律法规解释和应用的不确定性风险[13] - 若PCAOB未来无法检查或全面调查公司审计师，公司普通股交易可能被禁止，纳斯达克可能摘牌[21] - 所处行业高度分散，可能无法有效与其他供应商竞争[124] - 可能无法与第三方供应商和扩展供应链保持长期关系，业务可能中断，产品质量可能受损[125] 法规与合规 - 国内企业境外证券发行上市相关规定于2023年3月31日生效，公司属间接境外上市需按要求备案，已提交材料但截至招股书日期未完成备案[13] - 若被视为中国税收居民企业，向海外股东支付的股息可能需缴纳最高10.0%的中国预提税[108] - 若香港居民企业持有中国内地实体不少于25%股份，预扣税税率可从10%降至5%[110] - 2022年2月15日生效的《网络安全审查办法（2021）》规定，公司无需进行网络安全审查[152]

股票发行 - 公司拟公开发行300万股A类普通股，发行价每股4.00 - 6.00美元，拟在纳斯达克资本市场上市，代码“EHGO”[7][8] - 承销商有45天超额配售选择权，可购最多15%发行股份，发行以包销形式进行[9] - A类普通股每股1票投票权，B类每股10票，B类可转A类，A类不可转B类[10] - 首次公开发行价每股5美元，总发行额1500万美元，承销折扣97.5万美元，发行前公司所得1402.5万美元[28] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣129.375万美元，发行前公司总所得1595.625万美元[29] 公司架构与业务范围 - 公司注册于开曼群岛，通过子公司和VIE运营，业务覆盖中国20个省份[11][73] - 君章上海已在中国设20家子公司，获国家高新技术企业认证，设超155个服务网点和超1500名注册技术服务人员[75][77] 业绩数据 - 2022财年总营收较2021财年增加约580万美元，2022年6个月内总营收从1029.083万美元降至924.3491万美元，降幅10.2%[96][97] - 2022年10月至2023年2月营收较去年同期下降[97] - 2022年6月30日止六个月，合并总收入9243491美元，2021年同期为10290830美元[115] - 2022年3月31日止年度，合并总收入23875331美元，2021年同期为18050317美元[115] 用户数据 - 公司目前没有超100万用户个人信息，不收集影响国家安全的数据[14] 未来展望 - 公司计划将发行所得用于软件研发和业务拓展，目前无分红计划，留存收益促业务增长[164] 法规与风险 - 国内企业海外证券发行上市新规3月31日生效，公司属间接发行需向CSRC备案，4月28日提交材料，5月12日补充，截至招股书日期未完成，未合规或被罚款100 - 1000万元[15] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止交易，2022年PCAOB已能检查中国内地和香港审计机构，但未来不确定[23] - 公司所处行业高度分散，可能无法有效竞争，或无法与第三方保持长期关系，业务或中断[125][126] - 公司业务严重依赖关键供应商和机构客户留存，面临资金转移受限等风险[128]

股权与股份 - 可转换A系列优先股转换可发行720,706股普通股[7] - 行使投资者认股权证可发行5,310,762股普通股[7] - 行使配售代理认股权证可发行55,149股普通股[7] - 出售股东可能出售的普通股最多为6,136,617股[8] - A类可转换优先股转换价格从4.10美元降至2.00美元，转换后可发行普通股数量从1092683股增至2240000股[103] - 截至2023年4月27日，已发行和流通的股份为7,843,040股[120] 财务与业绩 - 2022年3月31日止年度，汽车经营租赁业务租金收入172.248万美元[32] - 2022年12月31日止九个月，汽车经营租赁业务租金收入257.0959万美元[32] - 2022年3月31日止年度和2022年12月31日止九个月，汽车金融租赁业务利息收入分别为10.1828万美元和3.0965万美元[33] - 2022年3月31日止年度和2022年12月31日止九个月，汽车销售业务收入分别为2.6019万美元和22.59万美元[34] - 2022年3月31日止年度和2022年12月31日止九个月，新能源汽车租赁服务费收入分别为12.6227万美元和29.1675万美元[35] - 2022年3月31日止年度和2022年12月31日止九个月，汽车管理和担保服务及汽车购买服务收入分别为7.3554万美元和3.1659万美元[36] - 2022年3月31日止年度和2022年12月31日止九个月，网约车平台服务费用分别约为270万美元和300万美元[42][43] 用户数据 - 2022年3月31日止年度和2022年12月31日止九个月，网约车平台服务完成的乘车次数分别约为1150万次和480万次[42][43] 市场扩张与并购 - 2016年9月25日，四川森淼以6969万元人民币收购P2P平台，并出售60%股权获6000万元人民币[46] - 2018年11月22日，森淼以零对价收购湖南瑞玺60%股权，并现金出资600万美元[47] - 2019年5月，森淼在成都成立全资子公司亿成，注册资本5000万美元，已出资575万美元[50] - 2020年9月11日，森淼咨询投资316万元人民币获XXTX 51%股权，后续增资及换股后XXTX成全资子公司[51][52][53] 其他新策略 - 2022年4月6日，公司实施1比10反向股票分割，授权普通股从1亿股减至1000万股[59] 法规与风险 - 《外国公司问责法案》及相关法规不断演变，PCAOB若无法检查公司审计师，公司证券可能被禁止交易或被摘牌[78][85] - 《国内企业境外证券发行和上市试行管理办法》3月31日生效，公司作为纳斯达克上市公司，若在生效日后进行证券发行，可能需进行备案[88][89] 公司架构 - 公司董事会主席、总裁、首席执行官兼秘书为Xi Wen[175] - 公司首席财务官兼财务主管为Xiaoyuan Zhang[175] - 公司董事包括Trent D. Davis、Xiaojuan Lin、Sichun Wang和Jie Gao[175]