融资完成情况 - 公司完成私募配售第一轮 总收益达269 29万加元 其中发行1139万份单位证券 每份0 20加元 以及180 4万份流转单位证券 每份0 23加元 [1] - 承销商Red Cloud Securities担任独家代理和簿记管理人 获得现金佣金132596 40加元及651480份不可转让认股权证 行权价0 20加元 有效期至2028年9月5日 [7] 证券条款设计 - 每单位证券包含1股普通股和1份认股权证 每份流转单位证券包含1股流转股和1份认股权证 认股权证行权价0 28加元 行权期为2025年11月5日至2028年9月5日 [2] - 流转股收益将用于符合《所得税法》的加拿大勘探支出 并在2025年12月31日前向购买者申报税务减免 [4] 资金用途规划 - 净收益将用于不列颠哥伦比亚省Kliyul和RDP铜金项目勘探 以及一般营运资金和公司用途 [3] - 流转股收益专项用于加拿大勘探费用 若2025年3月3日财政部提案通过 还可用于《所得税法》127(9)条款定义的流转采矿支出 [4] 监管合规状态 - 单位证券依据国家文件45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款发行 证券可自由交易 [5] - 流转单位证券依据"合格投资者"和"最低投资额"豁免条款发行 证券受法定持有期限制 2026年1月6日前不得交易 [6][8] - 两名董事（含一名高管）参与认购 共购入10万份流转单位和10万份普通单位 该关联交易豁免MI 61-101的正式估值和小股东批准要求 [10] 项目背景信息 - 公司目标是成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司 旗舰项目Kliyul铜金项目位于Quesnel地体 临近现有基础设施 [13] - 项目组合包括RDP、Chuchi、Onjo和Redton铜金项目 均位于不列颠哥伦比亚省传统原住民领地 [13] 交易后续程序 - 第一轮关闭仍需多伦多创业板最终批准 [11] - 招股说明书可通过SEDAR+平台和公司网站获取 供投资者决策参考 [11]

融资规模与结构 - 公司非公开发行规模进一步扩大至1335万单位 融资总额达20025万加元[1] - 每单位发行价格保持0.15加元 包含1股普通股和1份认股权证[2] - 认股权证行权价为0.22加元/股 有效期两年[2] 资金用途与项目进展 - 募集资金将用于墨西哥索诺拉州Cerro Caliche金矿项目开发及营运资金[4] - 公司持有开发阶段Cerro Caliche项目与勘探阶段San Marcial项目[5] 交易条款与合规要求 - 将向中介机构支付符合多伦多创业板政策的finder's fee[3] - 所有发行证券需遵守加拿大4个月加1天的禁售期[3] - 本次发行仍需获得多伦多创业板交易所最终批准[3] 公司背景与资质 - 公司运营管理团队在自然资源勘探开发领域拥有丰富经验[5] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不向美国境内人士发售[8]

融资规模与结构 - 公司非经纪私募配售规模进一步扩大至1335万个单位 融资总额达20025万加元[1] - 每个单位定价015加元 包含1股普通股和1份认股权证[2] - 认股权证行权期为两年 行权价格为每股022加元[2] 资金用途与项目进展 - 融资净收益将用于墨西哥索诺拉州Cerro Caliche金矿项目开发及营运资金[4] - 公司持有开发阶段Cerro Caliche项目与勘探阶段San Marcial项目[5] 交易条款与合规要求 - 配售单位将支付中间人费用 符合多伦多创业板政策要求[3] - 所有发行证券需遵守加拿大4个月加1天的禁售期[3] - 本次配售仍需获得多伦多创业板交易所最终批准[3] 公司背景与专业能力 - 公司为公开上市的勘探开发企业 拥有经验丰富的运营管理团队[5] - 管理团队在自然资源矿床发现和开发领域具备已验证的成功记录[5]

融资完成情况 - 公司完成此前宣布的非公开发行最终部分募集 总募集资金为6,000,13779加元[1] - 最终部分募集与2025年8月29日完成的首部分募集合计发行772,946传统流转股单位 5,768,824萨斯喀彻温省慈善流转股单位和3,041,295全国慈善流转股单位[1] - 萨斯喀彻温省慈善流转股单位发行价为每股065加元 募集资金3,749,73560加元 全国慈善流转股单位发行价为每股059加元 募集资金1,794,36405加元[6] 资金用途与项目进展 - 募集资金将用于公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地项目的勘探和推进[3] - 公司总裁兼首席执行官表示勘探已在多个矿区展开 此次融资确保公司能以良好势头和灵活性进入秋冬季节[1] 战略投资者参与 - IsoEnergy Ltd作为关联方参与此次非公开发行 收购了2,531,646萨斯喀彻温省慈善流转股单位[4] - 在参与此次发行前 IsoEnergy已持有公司106%已发行普通股 此次交易根据MI 61-101获豁免进行正式估值和少数股东批准[4] - 发行完成后 IsoEnergy共持有9,864,980普通股和5,864,980认股权证 以非稀释基础计算持股比例为1257% 假设认股权证全部行权则部分稀释后持股比例为1865%[5] 单位结构与中介费用 - 每个流转股单位包含一股按加拿大所得税法以流转基础发行的普通股和一份普通股认股权证[1] - 每份认股权证赋予持有人权利 可在24个月内以每股050加元的行权价购买一股普通股[1] - 公司向Ventum Financial Corp等中介机构支付总计106,66214加元现金和264,111份不可转让补偿认股权证作为中介费[2] 公司业务概况 - 公司是一家专注于在加拿大阿萨巴斯卡盆地开发先进项目的勘探企业 积极与Cameco Corporation等行业领导者合作开发高前景铀矿项目[8] - 公司还持有一个有前景的VHMS项目 该项目已授权给Foran Corporation 并战略性地毗邻其McIlvena Bay项目[9]

融资安排 - 公司获得TSX Venture Exchange批准将非经纪私募融资截止时间延长至2025年9月30日 [1] - 计划通过发行最多3,571,428个单位募集25万美元资金 每个单位定价0.07加元 [2] - 融资款项将用于Will矿区的勘探工作及未分配营运资金 [3] 证券发行细节 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为0.10加元 有效期两年 [2] - 发行证券将受四个月零一天禁售期限制 可能向合规中介支付finder's fee [3] - 最终完成需获得TSX Venture Exchange等监管机构批准 [3] 公司背景 - WestKam Gold Corp专注于收购和开发加拿大西部矿产资源项目 [4] - 公司寻求在已建立采矿区域寻找具有重大资源潜力的高前景地质项目 [4]

融资与资本运作 - 公司完成1000万美元私募配售 由Esousa集团控股投资950万美元 Sixth Borough Capital Fund投资50万美元 [1] - 私募配售发行200个单位 每个单位价格5万美元 包含A系列可转换优先股和普通认股权证 [2] - A系列可转换优先股每股面值5万美元 转换价格为每股4.89美元 可转换为10,224股普通股 [2] - 普通认股权证行权价格为每股5.405美元 可购买15,957股普通股 允许现金less行权 [3] - 预计交易完成日为2025年9月9日 Dawson James证券担任独家配售代理 [4] 资金用途与战略布局 - 融资净收益将用于战略收购和业务扩张计划 [1] - 收购国防市场AI软件供应商Tiltan Software Engineering Ltd [6] - 收购Star 26 Capital公司51%股权 该公司持有铁穹导弹防御系统部件供应商RIMON的100%所有权 [6] - 与以色列Mandragola公司合资在波罗的海和以色列建立先进制造区 支持民用和国防航空需求 [6] - 商业化Blade Ranger公司的无人机有效载荷许可证 进入商业航空服务领域 [6] 公司定位与发展战略 - 公司专注于收购和扩展国防、航空航天及先进制造领域的关键任务供应商 [9] - 业务布局覆盖美国和以色列 目标为构成国家安全基础设施工业骨干的二三级供应商 [9] - 通过专有资本模型整合运营能力、财务纪律和长期愿景 支持两用创新和弹性供应链 [9] - 采用有机增长与并购相结合的投资组合策略 旨在实现转型规模并占据21世纪国防工业战略核心位置 [10]

融资方案 - 公司宣布通过包销方式进行私募融资 计划发行最多6,666,667个单位 每单位价格0.75加元 融资总额最高达500万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为1.10加元 有效期36个月 [2] - 授予承销商超额配售选择权 可额外发行100万个单位 最多再融资75万加元 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于推进魁北克省Montauban旗舰项目开发 并作为一般营运资金和公司用途 [4] 发行条款 - 单位将通过上市发行人融资豁免条款向加拿大多个省份及境外投资者发售 [5] - 普通股和权证预计可在加拿大境内自由交易 无持有期限制 [5] - 发行截止日期定为2025年9月18日 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准 [7] 公司背景 - ESGold Corp为获得全面许可的预生产资源公司 专注于清洁采矿和勘探创新 [10] - 旗舰项目Montauban位于魁北克城以西80公里 兼具近期生产潜力和区域规模发现前景 [10]

融资活动 - 公司宣布进行非经纪私募配售 融资总额最高达150万美元[1] - 私募包括1200万个单位 每个单位价格为0.125加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证[2] - 每份完整认股权证可在36个月内以每股0.20加元价格认购普通股[2] 资金用途 - 融资净收益将用于玻利维亚波托西省Chorrillos项目的勘探工作[3] - 部分资金将用于公司营运资本需求[3] 项目资产 - 公司专注于银矿资产的勘探开发 主要资产包括Chorrillos项目和子公司圈定的矿权地 均位于玻利维亚南部波托西省[5] - 公司在魁北克中东部拉布拉多海槽南部地区拥有重要铁矿资源（Gagnon Holdings）[5] - 在纽芬兰与拉布拉多省东部阿瓦隆地区布林半岛浅成热液金矿带持有Big Easy金矿资产[5]

融资活动变更 - 公司终止先前披露的配股发行 改为进行非经纪私募单位发行 计划筹集最高500万美元总收益 [1] 单位发行细节 - 每个单位发行价格为5000美元 包含62500股普通股和62500份可转让认股权证 [2] - 总计将发行最多6250万股普通股 每股认定价格0.08美元 以及最多6250万份认股权证 [2] - 每份认股权证允许持有人以每股0.085美元价格购买普通股 有效期自发行日起两年 [2] 中介费用安排 - 公司将支付现金中介费 金额为通过中介引入的投资者所获资金的6% [3] 发行方式与限制 - 通过私募方式发行 依据证券法招股说明书要求豁免条款 [4] - 单位包含的证券受转售限制 包括自发行日起四个月零一天的持有期 [4] - 发行需获得加拿大证券交易所最终批准及其他适用监管批准 [4] 资金用途 - 净收益将用于业务发展和一般营运资金需求 [5] 公司背景 - 总部位于魁北克 专注于成为饮料、网红媒体和酒店行业的领先多元化控股公司 [6]

融资活动 - 公司完成非经纪私募配售 募集资金总额10万美元[1] - 以每股0.10加元价格发行200万个单位 每个单位包含1股普通股和1份可转让认股权证[2] - 认股权证行权价为每股0.10加元 有效期两年 至2027年9月4日到期[2] 资金用途与参与方 - 融资所得将用于一般营运资金和新产品潜在投资[3] - 配售由公司内部人士认购 包括总裁兼首席执行官[3] - 两位董事合计认购200万个单位 总金额10万美元[5] 监管与合规事项 - 发行证券将受四个月零一天禁售期限制[4] - 交易仍需获得多伦多创业板等监管机构批准[4] - 根据MI 61-101条款 该关联交易豁免正式估值和小股东批准要求[5] 证券发行条款 - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内发行或销售[6] - 该新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽[6] 公司背景 - Genix为加拿大创新型眼科药物公司 专注于眼科处方药和非处方药的研发制造及销售[7] - 公司致力于满足全球对先进眼保健解决方案日益增长的需求[7]