TORONTO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PowerOne Capital Corp. acquired a total of 500,000 common shares (the “Shares”) and 250,000 Share purchase warrants of White Gold Corp. ("White Gold") (TSX.V: WGO, OTCQX: WHGOF, FRA: 29W) for gross proceeds of $425,000 in connection with a brokered private placement which closed on October 15th, 2025 (the “Transaction”). PowerOne Capital Corp. (the “Acquiror”) is a joint actor of Pat DiCapo. Before the Transaction, Mr. DiCapo exercised control or direction of: (a) ...

私募配售详情 - 公司因投资者需求强劲，将非经纪私募配售规模从原计划的23,809,523个单位提升至30,952,380个单位，募集资金总额上限从500万美元增至650万美元，每个单位价格为0.21美元 [1] - 本次配售仍需满足最低募集总额200万美元的条件 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每整份认股权证可认购一股额外普通股 [2] - 认股权证的行权价在交割日后首12个月内为0.30美元，随后12个月内为0.40美元，总行权期为24个月，但交割后初始60天内不可行权 [2] - 若公司普通股在TSX Venture交易所连续10个交易日的成交量加权平均价达到或超过0.50加元，公司有权加速认股权证的到期日 [2] - 配售预计将于2025年10月29日或之前完成，可能分一次或多次交割，且需获得TSX Venture交易所等机构的批准 [6] 资金用途 - 募集资金计划用于公司在La Higuera项目和Jiguata项目的勘探活动以及一般营运资金 [4] - 公司明确，只有在募集资金超过最低金额200万美元且获得必要监管批准（包括TSX Venture交易所批准）以签署Jiguata项目100%购买期权后，资金才会用于Jiguata项目 [4] - 若未能获得所有必要监管批准，原计划用于Jiguata项目的部分资金将根据修订后的发售文件转作其他用途 [4] 项目进展 - 公司已签署意向书，拟获取位于智利北部、面积10,000公顷的Jiguata项目100%权益，该项目距离Collahuasi铜钼矿120公里 [8] - 意向书经过修订，公司将尽职调查期和执行最终购买期权协议的截止日期分别延长了15天和30天，新的最终协议签署截止日期为2025年10月31日 [8] - 公司正努力在2025年10月31日或之前完成Jiguata项目的最终购买期权协议，但截至新闻稿发布之日，该购买期权尚未获得TSX Venture交易所批准 [8] 公司背景与战略 - 公司是一家专注于在智利北部发现和开发铜资产的勘探公司，管理团队是公司的重要股东，在铜矿领域拥有世界领先的专业知识，包括在巴西、澳大利亚等多个地区的矿床发现和项目开发经验 [9] - 公司的目标是提供下一代智利铜矿所需的矿产资源，重点建设中期至高级阶段的铜勘探和资源开发项目组合 [10] - 公司的旗舰资产是La Higuera项目，该项目拥有4,147公顷的采矿和勘探许可证，位于智利北部科金博地区的智利海岸IOCG带南端 [11] 其他安排 - 在配售过程中，公司可酌情支付中间人费用，包括最高相当于募集总额6%的股份或现金，以及最高相当于本次配售发行股份数6%的中间人权证 [5] - 预计公司的部分董事及管理层人员将参与本次配售，该等参与可能构成关联方交易，但根据MI 61-101的特定条款可豁免正式估值和少数股东批准要求 [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多1亿个单位，每个单位价格为0.03加元，预计募集总收益最高达300万加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股以及半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有人在发行后十二个月内以每股0.06加元的价格认购额外一股普通股的权利 [1] 资金用途 - 募集资金净额计划用于延德拉铜矿项目的持续开发以及一般营运资金需求 [2] - 公司目前不计划将任何部分融资收益用于投资者关系活动，也不预期将收益用于向非保持距离的关联方付款，除非是因其向公司提供服务而支付的正常薪酬 [2] 交易相关安排 - 与融资结束相关，公司可能向协助介绍认购人的合格第三方支付中间人费用 [3] - 所有与此次发行相关的证券将根据适用证券法受到为期四个月零一天的转售限制 [3] - 此次发行的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 公司业务背景 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，主要专注于推进位于巴布亚新几内亚马当省的延德拉铜金钼项目的开发 [4] - 延德拉项目是全球最大的未开发铜金矿床之一，占地面积约245.5平方公里 [4]

融资方案核心条款 - NexGold矿业公司宣布与以National Bank Financial Inc为首的承销团达成协议 进行包销私募发行 总融资额预计为1.1亿加元[1] - 发行包括两部分 第一部分为69,445,000个单位 每单位价格1.44加元 总收益1亿加元 第二部分为6,330,000股流转股 每股价格1.58加元 总收益约1000万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证可在发行结束后24个月内以每股1.92加元的行权价认购一股普通股[3] - 承销商拥有超额配售选择权 可在发行结束前48小时内行使 额外购买最多相当于发行规模15%的单位[4] 资金用途 - 单位发行所得净收益将用于资助Goldboro露天金矿项目的开发支出 以及一般公司运营和营运资金用途[5] - 流转股发行所得的全部总收益将用于在2026年12月31日或之前产生符合《税法》定义的“流转采矿支出”的“加拿大勘探费用”[5] 发行安排与条件 - 本次发行预计于2025年10月31日或前后结束 具体日期可由公司与National Bank Financial Inc协商确定[6] - 发行完成需满足特定条件 包括获得所有必要的监管批准 特别是多伦多证券交易所创业板的附条件批准[6] - 根据加拿大证券法 本次发行的证券自发行结束日起将面临四个月零一天的限售期[6] - 发行将在加拿大所有省份和地区以包销私募方式进行 单位也可能根据美国1933年证券法注册豁免规定在美国以私募方式发售[7] 关联方参与 - 公司内部人士可能参与本次发行 这将构成MI 61-101下的“关联方交易”[8] - 公司预计在发行结束前不到21天发布重大变更报告 披露关联方交易细节 公司认为此安排合理 以便把握融资机会并快速完成发行[8] - 预计内部人士参与发行无需遵守MI 61-101下的少数股东批准和正式估值要求 因为所涉标的或对价的公平市场价值均不超过公司市值的25%[8] 公司业务概览 - NexGold矿业公司是一家专注于黄金的公司 资产分布于加拿大和阿拉斯加[10] - 核心资产包括位于新斯科舍省的Goldboro金矿项目 以及位于安大略省西北部的Goliath黄金综合体[10] - 公司还拥有多个其他项目 包括Weebigee-Sandy Lake黄金项目合资企业和Gold Rock勘探资产 并在阿拉斯加东南部拥有100%权益的高品位Niblack铜-金-锌-银火山成因块状硫化物项目[10]

交易概述 - 公司宣布与ROV Investment Partners Corp达成一项反向收购交易 该交易通过三方合并方式进行[1][2] - 交易完成后 公司将转型为一家主要业务为UBERDOC数字医疗平台的公司[2] - 此次交易涉及一项与合并相关的私募配售 由Canaccord Genuity Corp担任主承销商和独家簿记管理人[1] 私募配售细节 - 私募配售计划通过发行认购收据筹集最低350万美元资金 发行数量为至少1000万份 每份价格为0.35美元[3] - 每份认购收据将在满足托管释放条件后自动转换为ROV的一个单位 每个单位包含一股合并后发行人普通股和半份认股权证[3] - 每份完整认股权证可在发行后两年内以每股0.50美元的价格行权 换取一股合并后发行人普通股[3] 股权结构与资金用途 - 假设私募配售发行1000万份认购收据 交易完成后 公司现有股东将持有合并后发行人约10.3%的已发行股份[4] - 合并后发行人的股票和认股权证在交易完成后将不受任何转售限制[4] - 私募配售的募集资金将用于推动合并后发行人的业务里程碑达成以及营运资金需求[5] 中介费用 - 在发行1000万份认购收据的情况下 ROV将向承销商支付24.5万美元现金佣金并发行70万份经纪人认股权证[6] - 每份经纪人认股权证可在交易完成日后24个月内以每股0.35美元的价格购买一股ROV普通股[6]

融资方案核心信息 - 公司宣布其非公开发行获得约804.1万美元的订单意向，超过原定800万美元的目标融资总额[1] - 预计将至少发行10,000,000股普通股，每股价格为0.80美元，总收益为800万美元[1] - 授予承销商一项期权，可额外销售最多1,500,000股普通股，以筹集最多120万美元的额外收益[3] 承销商与费用结构 - 本次发行由Raymond James Ltd和Ventum Financial Corp联合牵头并担任联席账簿管理人，承销团包括Desjardins Capital Markets[2] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金[4] - 公司将向承销商发行相当于发行股份总数6.0%的补偿期权，每个期权可在24个月内以发行价认购一股普通股[4] 资金用途与项目进展 - 发行所得净收益将用于与大西洋盐业项目开发相关的土木工程工作，以及一般公司运营和营运资金目的[7] - 公司致力于开发加拿大下一个盐矿，并专注于创新和效率，旨在为北美盐市场做出贡献[12] 发行细节与安排 - 发行预计于2025年10月21日或前后完成，最晚不迟于发行公告发布后的45天，且需满足包括多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件[8] - 发行将依据国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款在加拿大（魁北克省除外）进行销售，相关证券预计可立即在加拿大自由交易[5] - 公司部分内部人士预计将参与本次发行，该参与将构成关联方交易，但公司拟依赖MI 61-101的豁免条款[9]

融资完成概况 - 公司完成此前披露的非经纪私募配售的第四期即最终轮融资，共筹集总资金$6,649,604.80 [1] - 最终轮融资通过发行529,185股流转股（每股$0.135）筹集$71,439.98，并发行3,419,500股硬美元单位（每股$0.10）筹集$341,950，该轮融资总额为$413,389.98 [1] - 整个私募配售共发行(i) 15,000,000股慈善流转股、(ii) 10,367,434股流转股、以及(iii) 30,000,000股硬美元单位 [1] 融资单位结构与条款 - 每个硬美元单位和流转单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以每股$0.16的价格认购一股额外普通股 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的认股权证受到行权限制，该限制在发行后61天到期 [4] - 硬美元单位和慈善流转单位根据上市发行人融资豁免发行，其基础证券不受加拿大证券法下的持有期限制 [3] 融资收益用途 - 发行硬美元单位所筹集的资金将用于一般公司开支和营运资金需求 [5] - 发行慈善流转单位所筹集的资金将用于在安大略省的项目上产生符合资格的"加拿大勘探支出"，该等合格支出将在2026年12月31日前发生，并在2025年12月31日前放弃给初始购买者 [6] 公司内部人士参与 - 公司董事Jean-David Moore作为内部人士购买了150,000股硬美元单位，构成关联方交易 [7] - 内部人士的参与符合MI 61-101的豁免条件，因其公允价值未超过公司市值的25%，且内部人士持股比例未因本次发行发生重大变化 [7] 公司业务与资产 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于安大略省北部的高质量战略金属资产，为股东提供铜、金、镍和铂族金属的勘探机会 [8] - 公司的主要目标是推进其资产，重点开发位于"火环"地区的W2铜镍铂族金属项目以及与Timmins黄金营地内数百万盎司金矿相邻的Shining Tree黄金项目 [9] - 公司的资产组合因其有利的地质属性和邻近成熟的矿业公司而被战略性收购 [9]

融资方案概述 - 公司宣布进行非公开发行，发行最多10,000,000股普通股，每股价格为0.80加元，募集资金总额最高可达8,000,000加元 [1] - 承销商被授予超额配售权，可额外销售最多1,500,000股普通股，募集额外资金最高可达1,200,000加元 [2] 融资条款与费用 - 公司将向承销商支付相当于融资总额6%的现金佣金 [3] - 公司将向承销商发行相当于发行股份总数6.0%的补偿期权，每个期权可在24个月内以发行价认购一股普通股 [3] - 此次发行的最低募集金额为5,000,000加元 [4] 资金用途 - 发行所得净款将用于推进大西洋盐业项目开发相关的土木工程工作，以及一般公司运营和营运资金用途 [6] 发行安排与条件 - 发行预计于2025年10月21日或前后完成，或由公司与承销商商定的其他日期，最晚不迟于发行公告发布后45天 [7] - 发行完成需满足特定条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [7] - 发行将依据加拿大国家仪器45-106中的上市发行人融资豁免条款进行，向加拿大（除魁北克省外）居民发售 [4] - 向加拿大居民发售的证券预计可根据适用证券法立即自由交易 [4] 关联方参与 - 预计公司部分关联方将参与此次发行，该参与将构成关联交易 [8] - 公司将依赖MI 61-101的豁免条款，因为发行证券的公允价值或关联方支付的对价均不超过公司市值的25% [8]

私募配售完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 筹集总收益105万美元 通过发行525万个单位 每个单位价格为0.20加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证 每整份认股权证可在发行后两年内以0.26加元价格认购一股额外普通股 [2] - 公司内部人士参与认购22.5万个单位 [4] 资金用途 - 私募配售所得净收益将用于继续推进哥伦布锂硼项目和铁路谷锂硼项目 评估及寻求其他项目机会 并用于一般营运资金目的 [3] 公司业务与项目 - 公司为初级矿产勘探公司 专注于推进位于美国内华达州的哥伦布锂硼项目和铁路谷锂硼项目 [5] - 公司正在哥伦布项目采用分阶段钻探方法 测试不同深度的高前景卤水靶区以寻找锂硼富集 并计划利用关键金属靶向数据库来生成高质量项目组合 旨在确定支持北美技术及清洁能源供应链的矿产资源 [5]

融资公告核心信息 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划筹集最高1500万加元总收益，通过发行最多33,333,333个单位实现，每个单位价格为0.45加元 [1] - Red Cloud Securities Inc 将在此次发行中担任寻源人角色 [1] 融资工具结构 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在发行日起36个月内以每股0.65加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Gunnison铜矿项目的钻探、冶金测试和许可活动，这些将纳入预可行性研究 [3] - 部分资金将用于美国总部一般行政开支、部分偿还欠Nebari的未偿债务以及一般营运资金用途 [3] 发行结构与监管安排 - 最多24,858,878个单位将通过上市发行人融资豁免在加拿大除魁北克外的所有省份发售，这些证券预计可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 剩余最多8,474,455个单位将通过私募方式在加拿大、美国及其他司法管辖区发售，受加拿大证券法规定的四个月禁售期限制 [5] 时间安排与批准 - 发行预计于2025年10月29日左右完成，需获得多伦多证券交易所等所有必要监管批准 [6] - 寻源人费用将根据多伦多证券交易所的政策支付 [6] 公司业务概览 - 公司是一家多资产纯业务铜开发和生产商，控制着位于南亚利桑那铜带的Cochise矿区，该矿区在8公里经济半径内包含12个已知矿床 [10] - 旗舰项目Gunnison铜矿项目拥有 Measured 和 Indicated 矿产资源量超过8.316亿吨，总铜品位0.31%，初步经济评估显示净现值13亿美元，内部收益率20.9%，投资回收期4.1年 [11] - Johnson Camp资产现已投产，由力拓合资企业Nuton LLC全额资助，年产能高达2500万磅成品铜阴极 [13] - 公司控制的其它重要矿床包括Strong and Harris、South Star等八个矿床，有潜力成为Gunnison项目基础设施的经济卫星供矿点 [13]