Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 10, 2025) - SureNano Science Ltd. (CSE: SURE) (OTCQB: SURNF) (the "Company" or "SureNano") is pleased to announce, as a follow-up to its news release dated November 5, 2025, that it has closed its non-brokered private placement to raise $1,250,000 through the issuance of 10,000,000 units (each a "Unit") at a price of $0.125 per Unit. Each Unit is comprised of one common share (a "Common Share") and one Common Share purchase warrant (each a "Warrant"), ...

公司融资公告 - Regency Silver Corp 宣布与 Centurion One Capital Corp 达成协议 进行一项经纪私募配售 旨在筹集最高200万美元资金 发行价每股0.175加元 发行最多11,428,571个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在36个月内以0.26加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 承销商被授予一项超额配售选择权 可额外增发最多1,714,286个单位 若完全行使 总发行单位将达13,142,857个 总募集资金将达230万美元 [2] - 本次募集资金净额将用于公司在墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目的钻探工作以及一般营运资金用途 [2] 发行条款与结构 - 本次发行将通过多种豁免途径进行 在加拿大不列颠哥伦比亚省 阿尔伯塔省和安大略省 依据国家文件45-106第5A.2条的上市发行人融资豁免进行 在美国 依据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免进行 在其他司法管辖区 由公司和牵头代理共同商定 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券 将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [3] - 发行预计将于2025年12月18日左右或双方商定的其他日期完成 并需满足某些条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的必要批准 [5] 关联方参与 - 预计公司的某些关联方可能参与本次发行认购 此类参与将构成多边文书61-101所定义的“关联方交易” [6] - 公司预计此类参与将豁免于MI 61-101的正式估值和小股东批准要求 因为关联方认购单位的公平市场价值或支付的对价预计均不超过公司市值的25% [6][8] 公司业务与项目 - Regency Silver Corp 是一家加拿大资源公司 在墨西哥勘探黄金 铜和白银 [10] - 公司的旗舰项目是位于墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目 该项目是一个在深处变宽的岩浆热液系统 已发现金-铜-银矿化 [10] - 钻探结果亮点包括 钻孔REG 23-21中38米品位7.36克/吨黄金 钻孔REG 22-01中36米品位6.84克/吨黄金 0.88%铜和21.8克/吨白银 以及钻孔REG 23-14中29.4米品位6.32克/吨黄金 [10] 合作方信息 - 本次发行的牵头代理和唯一簿记管理人为Centurion One Capital Corp [1] - Centurion One Capital 的使命是为有远见的企业家提供变革性资本 专业知识和全球人脉网络 其投资方式借鉴了商人银行的原则 [11]

私募配售完成情况 - 公司已完成此前宣布的私募配售的第四期即最终轮融资 且此次配售获得超额认购 [1] 第四轮融资具体条款 - 第四轮融资中 公司以每单位0.09加元的价格发行了2,947,000份流转股单位 筹集总收益265,230加元 每份流转股单位包含一股流转普通股和半份认股权证 [2] - 每份完整的流转股单位认股权证允许持有人在发行结束日起两年内 以每股0.12加元的价格购买一股普通股 [2] - 公司同时以每股0.09加元的价格发行了2,222,222股流转股 筹集总收益199,999.98加元 [3] - 第四轮超额认购融资的总收益为465,229.98加元 [3] 中介费用支付 - 公司向合格中介支付了42,293加元现金作为中介费 并发行了234,961份中介认股权证和187,969股补偿股 [3] - 每份中介认股权证可在两年内以每股0.09加元的价格行权 [3] 资金用途与监管状态 - 配售所得资金将用于矿产勘探活动 [4] - 此次配售需获得加拿大证券交易所的批准 所发行证券自发行之日起将面临四个月零一天的法定持有期限制 [4]

公司资本运作决策 - 公司董事会已决议不再进行后续发行 [2] - 取消后续发行的背景是公司股票在较长时间内以等于或低于私募配售认购价的价格交易且成交量充足 [3] - 希望减少私募配售稀释效应的股东已有机会在市场上以等于或低于后续发行认购价的价格购买股票 [3] 历史事件背景 - 公司于2025年11月3日发布公告提及私募配售以及进行后续发行的意向 [1] - 后续发行的进行与否部分取决于私募配售完成后公司股价的走势 [1]

公司融资情况 - 公司已完成第三轮也是最后一轮非公开发行 募集资金702,500加元 发行14,050,000个单位 每个单位价格为0.05加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 认股权证有效期为五年 行权价格逐年递增 第一年0.075加元 第二年0.10加元 第三年0.15加元 第四年0.20加元 第五年0.25加元 [1] - 三轮非公开发行总计募集资金1,651,000加元 总计发行33,020,000股 [1] - 募集资金将用于矿产勘探和一般营运资金 [2] - 所有发行的证券将受到法定四个月零一天的持有期限制 [2] - 三轮发行的总中间人费用为81,200加元和1,624,000份中间人权证 [2] 公司资产与项目 - 公司正在其Quesnelle Gold Quartz Mine矿权地进行高针对性的钻探和探槽项目 该矿权地与Osisko Development公司接壤 并部分交织在Cariboo黄金项目的北端 [5] - 该矿权地位于一个有利的构造走廊 毗邻Spanish和Eureka逆冲断层 总面积94,899公顷 [5] - 从Cariboo Hudson矿到Quesnelle Gold Quartz Mine矿权地长达90公里的趋势带上 历史上已有超过101条砂金溪流记录有产量 且成功的砂金开采持续至今 [5] - Quesnelle Gold Quartz Mine矿权地位于不列颠哥伦比亚省中部的Hixon东北方向4公里处 有道路通达 该矿权地包含Quesnelle Quartz金银矿床 该矿床于1865年发现 [6] - 矿床主矿带横跨Hixon Creek 开发面积约150米 x 150米 公司Quesnelle Gold Quartz Mine矿权地的金矿化地质环境与位于同一地质趋势带东南方向120公里处的Spanish Mountain金矿床高度相似 [6] - Spanish Mountain矿床属于浅成造山型金矿床亚类 该类别包含一些世界级大型矿床 如乌兹别克斯坦的穆龙套和澳大利亚的本迪戈 [6]

私募配售定价调整 - 公司于2025年12月8日宣布，修订了其在2025年12月6日公布的非经纪私募配售的定价 [1] - 经加拿大证券交易所审查后，公司将非流通股单位的发行价从先前宣布的每股0.035加元调整为每股0.036加元，此价格反映了CSE计算的20日成交量加权平均价格 [2] - 此次配售的其他条款保持不变 [2] 配售条件与限制 - 此次发行需获得所有必要的监管批准，包括加拿大证券交易所的接受 [3] - 根据加拿大证券法，所有与此发行相关的证券自交割日起将面临四个月的持有期限制 [3] - 证券可能受到加拿大境外其他适用证券法规定的额外限制 [3] 公司业务与项目概况 - 公司是一家自然资源公司，致力于铜基矿产资源资产的评估、收购和勘探 [4] - 业务重点包括不列颠哥伦比亚省的铜金矿、斑岩型和中温热液型金矿，以及安大略省的火山成因块状硫化物型和条带状含铁建造型铜金银矿床 [4] - 公司优先采用现代技术进行勘探，包括地球物理3D反演建模、激光雷达高程模型以及基于历史和现代数据的人工智能增强预测建模 [4] - 公司计划在今年对其多个铜矿项目进行钻探 [4] - 公司拥有五个项目：Copper Plateau铜钼项目、Centrefire铜项目、Rogers Creek铜金项目、Fire Mountain铜金项目和Bendor金项目 [4]

公司融资进展 - 公司已完成第一笔非经纪私募配售的全部认购，该配售计划发行最多10,000,000股普通股，每股价格0.10加元，总收益最高达1,000,000加元 [1] - 公司已完成第二笔非经纪私募配售的全部认购和坚定承诺，该配售计划发行最多3,846,154股普通股，每股价格0.13加元，总收益最高达500,000加元 [3] - 两笔私募配售均需获得多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）的单独批准，公司预计在获得相应批准后不久完成每笔融资 [5] - 根据适用的证券法，与这些私募配售相关的证券将面临四个月的禁售期 [5] - 公司可能会向符合条件的方支付与所述私募配售相关的佣金或中间人费用，但这需经交易所批准并符合证券法 [6] 募集资金用途 - 公司计划将第一笔私募配售的净收益用于：清偿任何未偿或预期的债务或应付款项；使公司的持续披露记录保持最新（包括为收购资产或与业务合并以使其能够重返TSX Venture Exchange）；以及用于一般公司运营和营运资金目的 [2] - 公司计划将第二笔私募配售的净收益用于：寻求资产收购、与业务合并、和/或业务开发和启动，以实现其重返TSX Venture Exchange；以及用于一般公司运营和营运资金目的 [4] 公司当前状态与目标 - 公司目前在多伦多证券交易所创业板的NEX板块上市 [5] - 公司的明确战略目标是重返多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange），两笔融资的用途均直接服务于该目标 [2][4] 法律与监管声明 - 本次新闻稿不构成在美国出售公司证券的要约，公司证券不得在美国发售或销售，除非已注册或获得《1933年美国证券法》修订版及其适用的美国州证券法注册要求的豁免 [7] - 公司不会在美国公开发行其证券，其证券尚未也将来不会根据《美国证券法》进行注册 [7] - 本新闻稿在任何司法管辖区均不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何此类要约、招揽或销售为非法的司法管辖区进行任何证券销售 [8]

公司融资公告 - 美国领先大麻公司Trulieve Cannabis Corp宣布已获得一项私人配售的承诺，将发行2030年到期的10.5%优先担保票据，总发行规模为1亿美元 [1] - 票据将按面值的100%发行，是公司的优先担保债务，年利率为10.5%，每半年等额支付一次利息，预计于2030年12月17日左右到期 [1] - 票据可在发行日两年后的任何时间，根据补充契约中规定的适用赎回价格，全部或部分赎回 [1] 发行安排与条款 - 本次发行由Canaccord Genuity Corp作为独家代理和簿记管理人，以“尽最大努力”为基础进行，预计将于2025年12月17日完成，需满足包括加拿大证券交易所批准在内的惯例成交条件 [2] - 公司计划在加拿大法定四个月持有期结束后，提交必要文件以将票据在加拿大证券交易所上市 [2] - 票据的发行和销售未根据美国《1933年证券法》或其他司法管辖区的法律进行注册，仅依据相关豁免条款向合格机构买家和合格投资者等特定对象进行私募配售 [4] 资金用途与公司背景 - 公司计划将本次发行的净收益用于资本支出和其他一般公司用途 [3] - Trulieve是美国一家垂直整合的大麻公司和多州运营商，在亚利桑那州、佛罗里达州和宾夕法尼亚州处于市场领先地位，通过其中心战略在新市场和现有市场扩大零售和分销规模 [6] - 公司在加拿大证券交易所的股票代码为TRUL，在OTCQX市场的交易代码为TCNNF [6]

核心观点 - Ascent Solar Technologies公司完成了一项私募配售 筹集了约200万美元的初始总收益 若所有认股权证被全额现金行权 公司可能再获得约350万美元的额外总收益[1][3] 融资交易详情 - 公司以每股1.95美元的价格 私募配售了总计1,025,643股普通股（或其替代的预融资认股权证）以及系列A和短期系列B认股权证[1] - 系列A和系列B认股权证的行权价格均为1.70美元 发行后可立即行权[1] - 系列A认股权证在转售登记声明生效日期后五年到期 短期系列B认股权证则在生效日期后十八个月到期[1] - 此次发行的总收益在扣除费用前约为200万美元[3] - 公司计划将此次发行的净收益用于一般营运资金需求[3] 证券发行与注册信息 - 本次证券发行依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及D条例进行 属于私募配售 相关证券及认股权证对应的普通股未在证券法或适用的州证券法下注册[4] - 根据与投资者签订的注册权协议 公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份转售登记声明 以涵盖本次发行的普通股以及行使预融资认股权证和认股权证后可发行的普通股的转售[4] 公司业务背景 - Ascent Solar Technologies是一家领先的创新高性能柔性薄膜太阳能电池板供应商 拥有40年的研发历史 15年的制造经验 丰富的奖项以及全面的知识产权和专利组合[6] - 公司的产品针对太空、军事和国防等对质量、性能、可靠性和耐用性要求极高的应用进行了优化[6] - 公司的光伏模块已部署于太空任务、多种空中飞行器、农业光伏装置、工业/商业建筑以及广泛的消费品中[7] - 公司的研发中心和5兆瓦铭牌产能生产设施位于科罗拉多州桑顿[7]

融资交易核心信息 - 公司宣布达成一项最终协议，进行私募配售，内容包括普通股（或其替代的预融资认股权证）、A系列认股权证和短期B系列认股权证，购买价格为每股1.95美元 [1] - 本次私募配售预计将于2025年12月8日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [2] 融资规模与条款 - 在扣除配售代理费及其他发行费用前，本次发行预计可获得的总收益约为200万美元 [3] - 如果A系列和短期B系列认股权证全部以现金方式行使，公司可能获得的额外总收益约为350万美元 [3] - A系列和短期B系列认股权证的行权价均为1.70美元，发行后可立即行使 [1] - A系列认股权证将在转售登记声明生效日期五年后到期，短期B系列认股权证将在生效日期十八个月后到期 [1] 证券发行与注册细节 - 本次证券依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及D条例进行私募发行，未根据证券法或适用的州证券法进行注册 [4] - 根据与投资者签订的注册权协议，公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明，以涵盖普通股及行使预融资认股权证和认股权证后可发行普通股的转售 [4] 资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于一般营运资金需求 [3] 公司业务背景 - 公司拥有40年研发历史、15年制造经验、众多奖项以及全面的知识产权和专利组合 [6] - 公司是创新、高性能柔性薄膜太阳能板的领先供应商，产品专为太空、军事和国防等对质量、性能、可靠性和韧性要求极高的应用场景优化 [6] - 公司的光伏模块已部署于太空任务、多种飞行器、农业光伏设施、工业/商业建筑以及广泛的消费品领域 [7] - 公司的研发中心和5兆瓦铭牌产能生产设施位于科罗拉多州桑顿市 [7]