公司融资活动 - 公司完成私募配售 包括1,359,314股A类普通股、22,990,000份预融资认股权证、24,349,314份A认股权证和24,349,314份B认股权证[1] - 私募组合定价为每股A类普通股加A/B认股权证组合0.73美元 预融资认股权证加A/B认股权证组合0.7299美元[1] - 公司获得总收益1,777.5万美元（扣除费用前）[3] 资金用途安排 - 约700万美元用于回购CEO旗下公司持有的1,850万股A类普通股[4] - 剩余资金将用于一般营运资金和其他公司用途[4] 权证条款明细 - 预融资认股权证可立即行权 行权价每股0.0001美元[2] - A认股权证行权价0.60美元 B认股权证行权价0.65美元 均自私募结束起五年有效[2] - 所有认股权证行权后均转换为A类普通股[2] 参与机构与投资者 - 由Revere Securities、Dominari Securities和Pacific Century Securities共同担任配售代理[5] - 投资者包括战略投资者American Ventures及一名高净值个人[5] 证券注册安排 - 私募证券未按证券法注册 需通过豁免条款发行[6] - 公司同意向SEC提交转售登记声明 涵盖普通股及权证对应股份[6] 公司业务概况 - 公司为香港公共工程承建商 主营道路及排水工程[8] - 主要担任分包商角色 同时具备主承包商资格[8] - 公共部门项目侧重基础设施 私营部门项目侧重住宅和商业开发[8]

融资活动 - 公司完成非经纪私募融资第一轮 以每股0.30加元价格发行1,639,000股普通股 募集资金总额491,700.10加元 [1] - 预计未来数周内完成第二轮融资 [1] - 支付中介费用包括23,079加元现金及25,830份认股权证 每份认股权证可在24个月内以0.30加元价格认购一股 [2] 资金用途与合规性 - 融资净收益将用于勘探工作计划、矿产资产收购、市场推广及一般营运资金用途 [3] - 首批发行证券受法定四个月加一天持有期限制 截止日为2025年12月30日 符合加拿大证券交易所法规要求 [3] 公司业务定位 - 专注于北美地区矿产勘探及矿产资产收购业务 [5] - 核心目标为定位并开发具有经济价值的贵金属和贱金属矿床 [5] - 主要勘探项目位于Silver Lake资产 地处不列颠哥伦比亚省Houston镇东南约30公里处Goosly湖周边区域 [5]

融资规模调整 - 因投资者需求 非经纪私募发行规模从3,333,333单位增至6,666,666单位 [1] - 发行单价为0.30加元 总收益达200万加元 [1] - 每单位包含1普通股和1可转让认股权证 权证行权价0.40加元/股 有效期36个月 [1] 资金用途与安排 - 净收益将用于项目勘探和一般营运资金 [2] - 所有发行证券设4个月零1天禁售期 [2] - 可能支付中介现金或权证作为介绍费 需监管批准 [2] 公司业务定位 - 专注于亚利桑那州西部和内华达州金银矿勘探 [3] - 旗舰资产为Philadelphia金银矿区 正在钻探浅成热液型金银系统 [3] 证券发行说明 - 本次发行不面向美国境内分发或传播 [6] - 多伦多创业板交易所及其监管服务提供商不承担本新闻稿充分性或准确性责任 [3]

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES Highlights: Proceeds of financing to enable completion of previously announced acquisition of Quartz Mountain project, a transformational USA gold acquisition with district scale including the Crone Hill and Quartz Butte advanced projects, and the Angel’s Camp exploration upside Angel’s Camp boasts historical intercepts with high grade drill holes intersections of 160.5 g/t over 1.5m in QM 600 and 67.44 g/t over 4 ...

私募融资 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行5,000,000股普通股 每股价格0.03加元 融资总额150,000加元 资金将用于一般营运资金 [1] - 私募配售需获得多伦多证券交易所创业板接受 所有发行证券将受加拿大证券法规定的四个月禁售期限制 [2] - 部分董事和高管可能参与此次私募 该关联交易适用MI 61-101的豁免条款 因发行证券公允价值及内部人士支付对价均未超过公司市值25% [3] 财务报告状况 - 公司因资金不足未能按时完成年度审计 无法在财年结束后120天内提交截至2025年3月31日的年度财务报表、管理层讨论与分析及CEO/CFO认证文件 [5] - 公司已获得不列颠哥伦比亚证券委员会颁发的自愿管理层禁售令 目前审计工作基本完成 预计最迟于2025年9月29日前提交年度文件 [5][7] - 公司需根据NP 12-203每两周提交违约状态报告 确认除本次披露外无其他重大变化 且未发生后续违约事件 [8] 投资组合动态 - 公司持有少数股权的Buda Juice LLC于2025年8月27日向美国证券交易委员会提交S-1表格注册声明 拟进行首次公开发行 [9] 公司背景 - AIS资源有限公司在多伦多证券交易所创业板上市 专注于自然资源领域投资 通过收购早期项目并提供技术资金支持创造价值 拥有经验丰富的工程师、地质师和金融专业人士团队 [11]

融资进展 - 公司获得非经纪私募配售首轮融资138,500加元 该笔资金属于100万加元总融资计划的首部分[1] - 以每股0.05加元价格发行277万股单位 每个单位包含1股普通股和1份认股权证[2][3] - 认股权证行权价为0.10加元 有效期自融资完成日起一年[3] 资金用途 - 90,000加元用于审计费用 15,000加元用于会计费用 15,000加元用于法律费用[4] - 8,500加元用于申报费用 10,000加元用于一般行政管理费用[4] - 资金将专门用于完成2024年度审计及2025年Q1、Q2未审计财务报表的申报工作[4] 监管状态 - 公司目前受阿尔伯塔证券委员会发出的未申报停牌令(FFCTO)限制[2] - 已向ASC申请部分撤销FFCTO以完成首轮融资交割[2] - 待FFCTO解除后 公司将按原条款完成剩余融资[4] 业务定位 - 公司为自然资源勘探开发企业 当前专注于津巴布韦金矿项目开发[5] - 管理层认为当前高金价环境有利于公司黄金项目发展[5]

融资交易 - 公司完成非经纪私募配售 发行12,269,939股普通股 募集资金总额20,000,000.57加元 [1] - 私募配售无需支付中间人费用 所有股份设4个月零1天锁定期 至2025年12月27日到期 [1][5] 股权结构变化 - 埃里克·斯普罗特通过旗下公司全额认购本次配售 总投资额20,000,000.57加元 [2] - 交易前其持有43,954,076股（占比19.0%） 交易后持股增至56,224,015股（占比23.1%） [2] - 斯普罗特成为新任控制人 该身份已获8月20日股东大会无利益关系股东批准 [5] 资金用途 - 募集资金将全部用于推进全资拥有的Queensway黄金项目 兼顾公司一般运营资金需求 [6] - 项目位于纽芬兰与拉布拉多省 占地面积175,450公顷 沿两个前景断层带延伸110公里 [9][11] 战略意义 - 公司CEO强调此次融资有助于推进项目关键里程碑 为生产路径奠定基础 [7] - 大股东连续参与6月包销融资及本次私募 显示其对项目及新管理团队的信心 [7] - 公司拥有初步矿产资源评估（MRE）和初步经济评估（PEA） 近期钻探持续发现新矿化区 [11][12] 公司概况 - 纽芬黄金为资金充足的进阶勘探公司 持有Queensway项目100%权益 [9] - 公司具备新管理团队及稳定股东结构 斯普罗特持股23.1%为最大股东 [12]

融资交易结构 - 公司通过私募配售发行最多24,349,315股A类普通股及/或预融资认股权证 每股发行价0.73美元[1] - 配套发行A认股权证和B认股权证 分别可认购24,349,315股A类普通股 行权价分别为0.60美元和0.65美元 有效期五年[1][2] - 预融资认股权证行权价为每股0.0001美元 总融资规模约1777.5万美元（扣除费用前）[1][2] 资金用途 - 约700万美元用于回购CEO吴秋林通过Supreme Development (BVI) Holdings Limited持有的1850万股公司股份[3] - 剩余资金用于一般营运资金及其他企业用途[3] 交易安排 - 由Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC及Pacific Century Securities担任联合配售代理[4] - 预计于2025年8月27日完成交易 需满足常规交割条件[2] - 发行证券未按证券法注册 公司将向SEC提交转售登记声明[5][6] 公司业务背景 - 公司为香港认可公共工程承建商 主要从事道路及排水工程[7] - 业务模式包括作为分包商承建公共土木工程 亦具备主承包商资格[7] - 公共部门项目以基建发展为主 私营项目侧重住宅及商业发展[7]

融资完成情况 - 公司完成超额认购的非经纪私募融资 发行5,001,999个单位 每股价格0.60加元 融资总额达3,001,199.40加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为1.00加元 有效期18个月 [2] - 一位董事参与投资6万加元 获得10万个单位 构成关联方交易 [2] 资金用途与项目规划 - 融资资金将用于Howells Lake锑金项目勘探活动以及一般行政支出 [5] - 公司通过新增Howells Lake项目扩大对关键矿物锑的布局 锑是目前需求最旺盛的关键矿物之一 [6] 公司战略定位 - 公司前身为Madison Metals Inc 现转型为关键矿物和上游能源公司 专注于清洁能源和先进技术领域 [6] - 资产组合包括加拿大锑金勘探项目和非洲纳米比亚铀矿投资 拥有经验丰富的管理团队和优质资源资产 [6] - 通过技术、管理和金融专业能力升级并创造高价值项目 推动增长并为股东创造价值 [6] 交易相关细节 - 向关联方发行单位符合MI 61-101豁免条款 因交易价值未超过公司市值的25% [3] - 支付中介费用合计180,072加元现金和299,100份经纪人认股权证 行权价1.00加元 [4] - 所有发行证券将受四个月零一天禁售期限制 [4]

“THIS PRESS RELEASE, REQUIRED BY APPLICABLE CANADIAN LAWS, IS NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES.” VANCOUVER, Canada, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonoro Gold Corp. (TSXV: SGO | OTCQB: SMOFF | FRA: 23SP) (“Sonoro” or the “Company”) announces that, in response to investor demand, it is increasing its non-brokered private placement announced on August 20, 2025 (the "Offering") to 10,000,000 units (the “Units”) for gross proceeds of CAD $1,500,000. The Of ...