发行相关 - 公司拟公开发行500万个单位，每个单位价格10美元，总价5000万美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位用于弥补超额配售[9] - 赞助商将以每个单位10美元的价格，购买22万个单位（若承销商超额配售权全部行使则为23.5万个），总价220万美元（若全部行使则为235万美元）[13] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，公司扣除费用前所得款项每单位9.4美元，总计4700万美元[36] - 此次发行所得款项中的5000万美元（若承销商超额配售权全部行使则为5750万美元）将存入美国信托账户，占发行总收益的100%[36] 股份与股东 - 2024年8月，公司向发起人发行143.75万股初始股份，总价2.5万美元，约每股0.017美元[15] - 公司初始股东（包括发起人）在此次发行后将持有约21.2%的已发行和流通股份[24] - 若寻求股东批准初始业务合并，可能只需1829716股公众股（约28.28%）赞成即可获批[118] - 公众股东可将股份转换为信托账户资金，初始每股10美元（100.0%）[125] 业务合并 - 公司将在15个月内完成初始业务合并，否则将清算[65] - 初始业务合并目标企业的集体公允价值至少为信托账户余额（不包括递延承销折扣、佣金和信托账户收入应付税款）的80%[68] - 公司不会与大中华地区公司进行初始业务合并[50] 法规政策 - 2023年2月17日，中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日起生效[21] - 2021年12月2日，美国证券交易委员会通过修正案，落实《外国公司问责法案》的提交和披露要求[22] - 2022年8月26日，美国公众公司会计监督委员会与中国证监会和财政部签署《合作协议》[23] 公司运营 - 公司每月将向赞助商关联方报销1万美元的办公场地、水电及秘书行政支持费用[14][16] - 发行完成后，公司将偿还赞助商最多30万美元贷款用于支付发行和组织费用[14][16] - 赞助商提供的最多150万美元营运资金贷款可按每单位10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[14][16] 证券上市 - 公司已申请将单位证券在纳斯达克资本市场上市，代码为“RIBBU”，普通股和认股权证自招股说明书日期起第52天开始分开交易，代码分别为“RIBB”和“RIBBR”[32] 财务数据 - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为244,122美元，调整后为734,695美元[163] - 截至2024年9月30日，实际总资产为258,817美元，调整后为50,534,695美元[163] - 截至2024年9月30日，实际总负债为244,122美元，调整后为2,200,437美元[163] - 截至2024年9月30日，调整后可能赎回的A类普通股价值为44,225,117美元[163] - 截至2024年9月30日，实际股东权益为14,695美元，调整后为4,109,141美元[163]

S-1/A 1 hspo_s1a.htm FORM S-1/A As filed with the Securities and Exchange Commission on November 4, 2024 Registration No. 333-282758 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 To FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 HORIZON SPACE ACQUISITION II CORP. (Exact name of registrant as specified in its constitutional documents) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (Primary Standard Industrial Classification Code Numb ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 4, 2024. Registration No. 333-[•] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________ OMS Energy Technologies Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________________ Not Applicable (Translation of Registrants name into English) ______________________ | Cayman Islands | 3533 | Not Applicable | | --- | --- | ...

股权与上市 - 公司拟注册转售1,015,383股普通股[6][7] - 信托将按比例分配最多3,600,001股公司普通股[9] - 公司已申请将普通股在纳斯达克上市，股票代码为“DMN”[14][188] - 截至文件提交日，公司有4,615,384股已发行和流通普通股，3,600,001股由清算信托持有，1,015,383股由注册股东持有[24] - 母公司普通股股东每持有50股可获1股Grafiti Holding普通股[45] - 业务合并完成后，原公司普通股持有人预计保留约18%已发行股本，约5%为注册股东拟转售股份[11][48][161] - 约80%注册股东和预期股东普通股在业务合并结束后受锁定限制[155] 业务合并条件 - 业务合并需达蒙获95%完全稀释流通股持有人锁定协议、维持至少300万美元现金余额、获至少1300万美元额外融资承诺[10] - 业务合并还需法院批准、股东投票、纳斯达克上市批准等条件[48] 财务交易 - 2024年6月26日，公司出售本金647万美元有担保本票，投资者支付500万美元，原始发行折价145万美元，发行成本2万美元[50][51] - 2024年6月26日，公司从Damon购买本金114.6万美元高级有担保本票，最多再贷4000美元，使总本金达115万美元[53] - 公司拟1300万美元现金分阶段购买初始本金1677万美元有担保本票，预计原始发行折价377万美元[56] - 商业合并票据预计2025年分阶段融资1300万美元[57] 业绩情况 - 2024财年和2023财年归属股东净损失分别约为134.84万美元和7.38万美元，2024财年损失增加约127.45万美元[86] - 2024年6月公司获150万美元债务融资初始贷款，已借给Damon114.6万美元，最多可借115万美元[87] 公司战略与风险 - 公司战略收购策略使潜在投资者难评估未来业务，收购不保证盈利[76][77] - 未来可能无法成功整合收购实体业务和运营[78] - 成功执行商业计划或需额外融资，但可能无法以合理条件获取[83] - 基础设施可能不足以支持扩张[85] - 历史经营亏损，无法保证实现盈利、筹集资金或持续经营[86] - 不利经济条件使销售放缓，实现盈利更具挑战[88] - 竞争对手降价，公司需灵活调整价格[89] - 无法从主要供应商获充足产品供应或许可证会影响财务和经营[90][91] - 授权协议存在潜在利益冲突[92] - 客户预算流程延迟或应收账款回收问题影响业务和财务[93][94] - 产品不满足客户需求或有缺陷会损害声誉和业绩[95][96][99] - 法律诉讼不利判决或和解会损害业务和财务[101] - 内部系统或服务故障会扰乱业务[102] - 2024年和2023年分别有客户占收入11%和16%，失去关键客户影响经营[105] - 业务增长依赖增加现有客户销售和获取新客户[106] - 行业技术变化快，无法跟上影响竞争力和增长前景[107] - 国际业务面临地缘政治、经济、法律等风险[110][111][112] 公司架构与业务发展 - Grafiti Holding于2023年10月17日在加拿大不列颠哥伦比亚省注册成立[38][193] - Grafiti UK于2020年5月13日由母公司成立，作为英国和部分欧洲市场SAVES产品分销部门[38][193] - 2023年12月26日，母公司将Grafiti UK股份转让给Grafiti Holding[42] 产品研发 - 过去三年成功开发西格玛绘图下一代产品西格玛绘图NG，独立于平台且兼容Macintosh[195] - 西格玛绘图NG云版本预计今年晚些时候发布[195] - 西格玛绘图提供超100种不同2D和3D图形类型[196] - 西格玛统计最近被集成到西格玛绘图中[198] - 西格玛扫描专业版提供完整图像分析包[199] - 二维表格曲线能自动进行曲线拟合[200] - 三维表格曲线执行线性和非线性表面拟合[200]

证券发行 - 公司拟发售1000万单位证券，每单位10美元，总价1亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位以应对超额配售[9] - 每份完整认股权证可按11.5美元/股购买一股普通股，30天后可行使，有效期5年[10] - 保荐人和承销商代表将购买350万份私募认股权证，总价350万美元[12] 财务数据 - 每单位承销折扣和佣金0.2美元，总计200万美元，公司税前收益9800万美元[20] - 若承销商超额配售权全部行使，1.15575亿美元将存入信托账户，否则为1.005亿美元[13] - 截至2024年6月30日，营运资金缺口为336,034美元，总资产998,808美元，总负债337,028美元[162] 业务合并 - 公司拟与北美和欧洲专注能源转型、循环经济和食品技术的目标企业进行业务合并[8] - 公司有24个月时间完成初始业务合并，若未完成将在10个工作日内赎回100%公众股份[65] - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产的80%[66] 股份情况 - 公司向EarlyBirdCapital发行200,000股普通股，总价994美元；向发起人发行3,833,333股普通股，总价25,000美元[29] - 2024年3月，公司发起人以25000美元收购5031250股创始人股份，目前持有3833333股[80] - 创始人股份预计约占本次发行后已发行和流通股份的25%（不包括EBC创始人股份）[105] 公司身份 - 公司为新兴成长公司，将适用简化的上市公司报告要求[16] - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份直至满足特定条件[92] - 公司作为小型报告公司，将保持该身份直至非关联方持有的普通股市值满足条件[93] 其他要点 - 预计单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为TAVIU，普通股和认股权证分别为TAVI和TAVIW[17] - 信托账户利息提款用于营运资金和纳税，年限额500,000美元[29] - 公司交易来源将利用管理团队行业网络和主动主题采购，以生成高潜力交易管道[56] - 公司收购标准包括目标企业有强大管理团队、能从公司能力中受益等[62] - 公司将设立由独立董事组成的审计委员会，负责监督合规情况[146]

Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT S-1 1 hspo_s1.htm FORM S-1 As filed with the Securities and Exchange Commission on October 21, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 HORIZON SPACE ACQUISITION II CORP. (Exact name of registrant as specified in its constitutional documents) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) Cayman Islands 6770 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or ...

股份与上市 - 公司拟注册转售最多1,015,383股普通股[7][8] - 提交Form 10注册声明，用于分配最多3,600,001股普通股[10] - 公司已申请以“DMN”为代码在纳斯达克上市，上市是业务合并完成的条件[15] - 公司已发行并流通的普通股总数为4615384股，Grafiti Holding清算信托持有3600001股，注册股东持有1015383股[24] - 母公司普通股股东每持有50股，将获得1股Grafiti Holding普通股[45] 业务合并 - 业务合并需满足多项条件，如达蒙获95%完全稀释流通股持有人锁定协议、保持至少300万美元现金余额、获至少1300万美元额外融资承诺等[11][48] - 业务合并完成后，业务合并前公司普通股持有人预计保留合并后公司约18%已发行股本，约5%为注册转售股份[12][48] - 一位预计持有合并后公司约360万股普通股的机构股东，可能在发行Business Combination Notes时解除锁定协议，注册股东也将全部解除锁定[68][134] - 合并后公司股东锁定期从业务合并结束至结束后180天，解锁安排有多种情况[68][134] 财务数据 - 2024财年和2023财年公司股东应占净亏损分别约为1348357美元和73828美元，2024年亏损增加约1274529美元[85] - 2024年6月公司从机构投资者获债务融资，初始贷款额度为1500000美元，已借给Damon 1146000美元，最多可借1150000美元[86] - 2024年6月26日，Grafiti Holding出售本金为647万美元的Streeterville Note，投资者支付50万美元等[50] - 2024年6月26日，Grafiti Holding从Damon购买本金为114.6万美元的Grafiti Holding Note，经修订后Damon可申请额外贷款，最高本金总额为115万美元[52][53] - 拟议的Business Combination Notes初始本金总额为1677万美元，现金购买价为1300万美元，预计原始发行折扣为377万美元[56] 公司运营与风险 - 公司面临业务运营、战略、经济状况等多方面风险，可能对公司产生重大不利影响[69][74] - 公司战略收购策略使潜在投资者难以评估未来业务，收购不能保证盈利[75][76] - 未来收购业务可能无法成功整合，会影响公司业务等[77] - 公司成功执行商业计划可能需额外融资，若无法筹集足够资金，可能缩减业务[82] - 公司历史经营亏损，实现盈利、筹集额外资金和持续经营无保证[85] 公司业务与发展 - Grafiti Holding于2023年10月17日在加拿大不列颠哥伦比亚省注册成立[38][192] - Grafiti UK于2020年5月13日由母公司成立，作为SAVES产品在英国和部分欧洲市场的分销部门[38][192] - 公司策略是增加涂鸦英国产品销售，以建立更广泛长期客户群[193] - 过去三年成功开发下一代SigmaPlot产品SigmaPlot NG，预计今年晚些时候发布其云版本[194] 其他 - 与Melanie Figueroa、Wendy Loundermon有咨询协议，规定了不同阶段的费用[60][61][64][65] - 纳斯达克上市规则要求上市公司维持每股至少1美元最低出价，若股价低于该标准可能导致公司被摘牌[158] - SEC规则规定，低价股交易需进行额外披露，可能减少公司普通股二级市场交易活动[159] - 若业务合并未完成，Damon可能需向Parent支付200万美元终止费[166] - 若业务合并协议因一方违约终止，违约方需向另一方支付最高100万美元交易费用[176]

TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on September 5, 2024 Registration No. 333-280095 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SCHMID Group N.V. (Exact name of Registrant as specified in its charter) 3823 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) N/A (I.R.S. Employer Identification No.) Robert-Bosch-Str. 32-36, 72250 Freudenstadt, Germany Tel: +4 ...

财务状况 - 截至2023年12月31日，公司股东权益赤字为3963039美元[49][121] - 截至2024年6月30日，公司净有形账面价值为 - 4169820美元，即每股 - 0.298美元[163] 股票交易 - 公司普通股在纳斯达克交易，代码“JTAI”，2024年8月[●]日最后报告成交价为每股$[●][11] - 截至2024年8月27日，本次发行前公司流通在外的普通股为24577704股[58] - 截至2024年8月26日，公司普通股流通股总数为24577704股[168] 融资与发售 - 公司以包销方式发售普通股和普通股认股权证，假设组合公开发行价为每股和每份普通股认股权证$[●][7] - 本次发售预计于2024年[●]日结束，预计发售开始后不迟于两个工作日完成[12] - 承销商为Maxim Group LLC，承销折扣或差价为发售公开发行价的7.0%[13][17] - 承销商可在招股说明书日期后30天内行使超额配售选择权，购买最多占发售总数15%的额外普通股和普通股认股权证[18] - 若承销商全额行使超额配售选择权，总承销折扣和佣金为$[●]，公司额外收益（未计开支）为$[●][18] - 2024年3月28 - 29日，公司与Ionic达成私募交易，获约150万美元毛收入，拟用于营运资金等用途，部分或用于购买至多10架新Challenger 3500飞机[36][37] 优先股与认股权证 - 2024年3月28日，公司提交Series B优先股指定证书，规定可发行至多5000股，与Series A和Series A - 1优先股同列，优先于其他股本[38] - Series B优先股转换受限，有益所有权限制初始为4.99%，Ionic提前61天书面通知可调整为9.99%；在未获股东批准时，转换后普通股发行数量不得超已发行普通股总数19.9%[39] - 若触发特定事件，公司需以110%的面值现金赎回Series B优先股[41] - Ionic认股权证行使价初始为每股Series B优先股10000美元，若全额行使，公司将获约1500万美元额外毛收入[43] 合规与风险 - 2024年4月14日，公司收到通知，其普通股最低出价连续30个工作日低于每股1美元，需在180个日历日内（即2024年10月14日前）恢复合规[51] - 2023年12月1日，公司收到通知，其股东权益低于纳斯达克全球市场继续上市所需的1000万美元最低要求[49] - 2024年5月30日，公司收到通知，未在2024年5月29日前恢复股东权益最低要求的合规[52] - 2024年8月14日，纳斯达克听证小组批准公司将证券从纳斯达克全球市场转移至纳斯达克资本市场，于2024年8月16日开盘生效[49][53] - 公司被要求在2024年11月26日前证明符合先前提交的计划[53] 公司运营与发展 - 公司于2018年6月4日成立，2019年9月推出预订平台JetToken应用，2023年推出CharterGPT和Jet.AI运营商平台[29] - 预计本次发行净收益约为[●]百万美元，用于营运资金和一般公司用途，可能包括运营费用、研发及收购[155] 其他 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，直至2026年8月16日之后的财年末、年总收入至少达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司或三年内发行超过10亿美元非可转换债券[142]

股权与证券 - 待售证券含多种A类普通股，如4596435股A类普通股等[8] - 创始人以每股0.02美元成本持有3162500股A类普通股[9] - 可转换本票发行40185185股A类普通股，每股价格0.3857美元[9] - A类认股权证A系列发行9870684股A类普通股，行使价4美元，收益39482736美元[9] - A类认股权证B系列发行19375000股A类普通股，行使价4美元，收益77500000美元[9] - 代表认股权证发行632500股A类普通股，行使价12美元[9] - 私募单位最多可发行519500股A类普通股，每股10美元[9] - 截至招股书日期，A类普通股已发行11610084股，发行后将达86269888股[49] - 出售股东将出售最多4596435股A类普通股等[49] - 出售股东可转售多达74310070股A类普通股，占公司完全摊薄后股本约86%[181] 股价与市场 - 2024年8月20日，公司A类普通股收盘价为每股1.45美元[10][13][49][186][192] - 2024年1月31日前，现有DMA股东赎回约379687股，占当时已发行股份约8.71%[11] 业务与市场数据 - 2022年美国有4100万6岁以上活跃高尔夫球手，2021和2022年每年净增300万[39][199] - 2022年超1550万球手仅参与场外高尔夫活动，1300万仅在球场打球[39][199] - 2022年场外高尔夫球手同比增长13%，场内参与率上升2%[39][199] - 2022年场外市场约2790万美元，首次超过场内[39][199] - 2022年高尔夫产品总潜在市场约14亿美元，预计2031年达38亿美元，复合年增长率11.05%[40][200] - 2022年北美、欧洲、亚太、中东和非洲分别占资本市场份额36%、28%、22%、7%[40][200] - 2022年TrueGolf Nevada市场份额为4.28%[40][200] - 2022年市场69%来自室内高尔夫模拟器，31%来自室外，到2031年室外将增加1%[40][200] 公司发展与风险 - 2024年1月31日完成业务合并，DMA更名为TruGolf Holdings, Inc. [45] - 公司计划拓展国际业务，但面临额外成本和风险[69][71] - 公司计划将收入从年度软件许可转向订阅模式，但不能保证成功[78][79] 其他 - 公司创始人Christopher Jones等分别持有约39.4%、19.1%和20.20%的投票权，合计约78.7%[166] - 公司B类股每股有25票投票权，A类股每股有1票投票权[166] - 公司目前不打算在可预见的未来支付现金股息[176][193] - SandTrap Opportunities LLC等出售A类普通股，有盈利有亏损[183]