文章核心观点 Osisko Metals Incorporated 宣布将通过非经纪私募配售筹集约3248万美元资金 用于推进其旗舰项目Gaspé Copper的开发 并引入了Hudbay Minerals作为新的重要战略股东 同时获得了现有主要股东Agnico Eagle等的持续支持 这被视为对Gaspé Copper项目潜力的认可 [1][3][4] 私募配售详情 - 公司计划以每股0.48加元的价格 非公开发行约67,666,666股普通股 预计总收益约32,480,000加元 [1] - 配售预计将于2025年12月16日左右完成 具体取决于最终协议的签署及多伦多证券交易所的有条件批准等惯例交割条件 [4] - 配售规模取决于公司授予嘉能可加拿大公司的合同参与权等因素 [2] 战略投资者参与情况 - **Hudbay Minerals Inc** 将认购29,166,666股 出资14,000,000加元 配售后预计将持有公司约4.3%的已发行流通股（非摊薄基础）[3][7] - **Agnico Eagle Mines Limited** 计划根据现有参与权认购26,000,000股 出资12,480,000加元 配售后预计持股比例约为12.5%（部分摊薄基础）[3][7] - **Franco-Nevada Corporation** 将认购4,166,667股 出资2,000,000加元 [7] - **一家战略机构投资者** 将认购8,333,333股 出资4,000,000加元 [7] 投资者权利与股权结构 - 公司与Hudbay Minerals将签订投资者权利协议 当Hudbay持股比例增至9.9%时 将获得增持权、参与公司未来证券发行的权利 并在满足最低持股门槛等条件后 获得董事会代表权 [3] - 此次配售体现了战略投资者对Gaspé Copper项目潜力的支持 [3] 募集资金用途 - 私募配售所得净收益将用于推进公司的Gaspé Copper项目 包括钻探、许可和技术研究 以及一般公司用途 [4] 公司项目资源概况 - **Gaspé Copper项目** 公司于2023年7月从嘉能可加拿大公司收购了该项目100%权益 该项目拥有当前估算的**指示矿产资源量8.24亿吨 铜当量品位0.34% 推断矿产资源量6.7亿吨 铜当量品位0.38%** 是北美东部最大的未开发铜资源 位于魁北克省 [6][8] - **Pine Point项目** 通过Pine Point Mining Limited合资公司与Appian Capital Advisory LLP合作推进 该项目拥有当前估算的**指示矿产资源量4950万吨 锌当量品位5.52% 推断矿产资源量830万吨 锌当量品位5.64%** 是加拿大最大的过去生产锌矿营地之一 基础设施便利 [9]

非公开发行条款修订与更新 - IC Group Holdings Inc 宣布修订其先前公布的非经纪私募配售条款 并预计在满足包括多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例条件后 于2025年12月12日左右完成交割 [1] 修订后发行条款详情 - 公司将发行最多8,000,000个单位 每单位价格为0.50加元 预计总收益最高可达4,000,000加元 [2] - 每个单位包含一股公司普通股和二分之一份普通股认购权证 每份完整权证持有人有权在发行日起30个月内以0.65加元的行权价购买一股额外普通股 [2] - 与2025年11月4日公布的条款相比 完整权证的行权价从0.75加元降至0.65加元 权证期限从24个月延长至30个月 单位价格0.50加元及最高融资额4,000,000加元保持不变 [3] - 向合格中介机构发行的中介权证行权价也为0.50加元 期限为30个月 与投资者权证期限保持一致 [3] 中介费用与资金用途 - 合格中介机构可能获得相当于所筹资金6%的现金佣金 以及相当于售出单位数量6%的中介权证 每份中介权证可在发行日起30个月内以0.50加元行权 [4] - 发行所得净资金将用于支持各业务部门的销售与市场扩张 推进其消息传递和实时互动平台的技术开发 以及用于一般营运资金和公司用途 [5] 公司业务概览 - IC Group 致力于改变品牌通过现场活动、社交媒体和数字平台与受众互动的方式 以推动商业发展、获取有价值的第一方数据并建立客户忠诚度 [9] - 公司通过简化和规模化地管理技术、监管、数据安全和财务风险 为财富500强品牌、其代理合作伙伴以及国际司法管辖区的90多个职业体育团队提供数字互动、移动消息和专业保险解决方案 [9]

公司融资安排 - Ascot Resources Ltd 宣布与由Canaccord Genuity Corp和Raymond James Ltd共同牵头、包括Desjardins Capital Markets在内的承销团达成协议，将通过私募方式以尽最大努力基础发行最多1.5亿加元的普通股 [2] - 承销商拥有在交割前48小时内行使的选择权，可额外筹集最多2500万加元的总收益 [3] - 普通股的发行价格为每股0.60加元（在先前宣布的50:1并股生效后） [4] - 最多1500万加元的发行额可能以加拿大开发支出（CDE）股票形式出售，价格为每股0.73加元（在50:1并股生效后） [5] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金，但对总裁名单上的购买者和公司重要股东（包括Ccori Apu S.A.C）的销售佣金降至2% [6] - 公司同意向承销商发行认股权证，可在交割日至交割日后24个月内的任何时间行使，以发行价购买相当于发行股票总数6.0%的公司股票，对总裁名单和重要股东的销售比例降至2.0% [7] 资金用途与发行条件 - 公司计划将发行净收益用于进一步开发Premier金矿和Red Mountain项目，以及用于一般公司用途 [8] - 从CDE股票销售中获得的总收益将用于产生符合《所得税法》（加拿大）规定的合格“加拿大开发支出” [8] - 本次发行的交割取决于获得必要的证券交易所批准和豁免、完成先前宣布的供股以及完成先前宣布的股份合并 [9] 发行对象与限制 - 股票和CDE股票将通过“尽最大努力”的全面营销代理方式，向以下对象发行：(i) 根据国家文件45-106向加拿大各省和地区的“合格投资者”私募发行；(ii) 根据美国《1933年证券法》注册要求的豁免，向美国居民投资者私募发行；(iii) 根据适用法律向加拿大和美国以外的投资者私募发行或按同等基础发行 [10] - 根据加拿大证券法，本次发行所发行的证券将受四个月的持有期限制 [11] - 本次发行的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何美国州证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [11][12] 重要股东参与 - 公司重要股东Ccori Apu S.A.C已表示将参与本次发行，以根据其与公司现有的投资者权利协议，维持其32%的按比例所有权 [4] 与担保债权人重组条款 - 公司宣布了与Nebari Gold Fund 1, LP等（统称“Nebari”）重组的指示性条款（所有数字均基于50:1并股后） [13] - **现有成本超支贷款**：所有未付利息和本金在交割时转换为本金；期限延长至交割日起五年；在贷款最后两年内分8次等额季度摊销；所有与该贷款相关的认股权证行权价重设为每股0.75加元；贷款期内利息以股票支付（需经证券交易所批准，否则以现金支付） [15] - **现有可转换贷款**：所有未付利息和本金在交割时转换为本金；所有新本金金额可转换为股票；期限从交割日起延长3年；所有与该贷款相关的认股权证行权价重设为每股0.75加元；所有认股权证立即归属，行权无其他条款或条件；贷款期内利息以股票支付（需经证券交易所批准，否则以现金支付） [15] - **转换价格**：50%为每股1.00加元，50%为每股2.00加元 [15] - **额外认股权证**：Nebari将获得10,250,000份额外认股权证，行权价为每股0.75加元，尽管公司先前宣布此类权证将按发行价定价 [15] 公司背景 - Ascot是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿业公司，其股票在NEX交易所交易，代码为AOT.H，在OTCID交易，代码为AOTVF [16] - Ascot是Premier金矿的100%所有者，该矿位于不列颠哥伦比亚省西北部黄金三角区的Nisga'a Nation条约土地上 [16]

融资公告核心摘要 - Bolt Metals Corp 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多12,903,225份特别权证 每份价格0.31加元 预计募集总收益最高达4,000,000加元 [1] 融资工具结构与条款 - 每份特别权证将自动转换为一个公司单位 转换发生在以下两个日期中较早者：i) 公司提交招股说明书补充文件后的第三个工作日 ii) 发行结束日后的四个月零一天 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在发行结束日起两年内 以每股0.41加元的行权价认购一股额外普通股 [3] - 认股权证附有10%的阻挡条款 若行权将导致持有人持股比例达到或超过已发行股份的10% 则该部分权证的行权将受到限制 [4] 资金用途与发行条件 - 发行所得净收益将用于公司运营、行政成本、持续的勘探活动以及一般营运资金 [5] - 本次发行需满足特定条件 包括但不限于获得所有必要批准 如加拿大证券交易所的批准 [5] 发行依据与限制 - 特别权证预计依据加拿大证券法下的招股说明书豁免条款发行 例如合格投资者、最低150,000加元投资或其他相关豁免 [6] - 在提交招股说明书补充文件及特别权证自动转换之前 本次发行所涉及的证券将自发行结束日起面临四个月的禁售期 并受其他适用法律限制 [6] 公司业务概览 - Bolt Metals Corp 是一家北美矿产收购和勘探公司 专注于开发具备钻探条件、高上行潜力和扩展潜力的优质贵金属和贱金属资产 [7] - 公司在加拿大证券交易所交易 代码为BOLT 在OTC市场交易代码为PCRFC 在德国交易代码为WKN A3D8AK [7]

融资完成情况 - 公司已完成一项非经纪私募配售的结算 融资总额为369.2万美元 发行价格为每股0.20美元 共发行18,460,000个单位 [1][2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在发行日起两年内以0.30美元的行权价认购一股额外普通股 [2] 资金用途与公司战略 - 融资净收益将用于战略计划、营运资金、一般公司用途以及项目推进 [3] - 公司总裁兼首席执行官表示 此次关键股东的额外战略投资使公司财务状况强劲 并支持其通过寻找和策划勘探业务（包括向股东分拆和保留特许权使用费）来实现增长 [3] 内部人士参与情况 - 部分董事和高管参与了此次配售 合计认购225,000个单位 总金额为4.5万美元 这构成关联方交易 [4] - 公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 因为发行给内部人士的证券公平市值未超过公司市值的25% 且内部人士参与未导致其持股比例发生重大变化 [4] 交易与监管细节 - 此次发行未支付中间人费用 [5] - 根据适用证券法和TSX创业交易所政策 本次发行的所有证券受法定持有期限制 持有期为四个月零一天 于2026年3月29日到期 发行尚需获得TSX创业交易所的最终批准 [5] 公司背景信息 - 公司是一家资金充足的勘探公司 致力于价值创造和发现 拥有稳固的资产负债表 无债务 流通股为9300万股 在北美拥有强大的金银和铜资产及特许权组合 [7]

融资公告概要 - INEO Tech Corp 宣布进行一项非经纪私募配售 计划筹集最多 2,345,000 加元 [1] - 公司将按每股 0.015 加元的价格发行最多 156,355,684 股普通股 [1] 融资背景与条款 - 此次配售取代了公司于2025年11月24日宣布 并于2025年11月28日暂停的供股计划 [3] - 配售需满足惯例条件 包括多伦多证券交易所创业板接受 并可能分一次或多次完成交割 [6] - 发行的所有证券将受法定持有期限制 自各自交割日起计四个月零一天 [6] - 配售将根据现有股东豁免条款进行 记录日期定为2025年11月27日 [8] - 合格股东需在2025年12月10日前联系公司以参与认购 若认购超额 股份将按比例分配 [8] - 公司计划在2025年12月16日左右完成首次交割 [8] 资金用途 - 募集资金净额计划用于营运资金及一般公司用途 包括库存与部署 产品/工程以及销售与营销计划 [4] - 根据融资规模的不同 资金分配优先级如下 [5] - 若达到最低融资额 586,250 加元（最高额的25%）[5] - 库存采购与客户部署：300,000 加元 [5] - 一般及行政开支（包括偿还流动负债）：286,250 加元 [5] - 若达到最高融资额 2,345,000 加元 [5] - 库存采购与客户部署：1,600,000 加元 [5] - 一般及行政开支（包括偿还流动负债）：745,000 加元 [5] 内部人士参与 - Coenda Investments Holding Corp 有权根据2025年5月27日的和解协议参与配售以维持其在公司的持股比例 并需在2025年12月5日前通知公司其决定 [9] - 公司其他内部人士也可能参与此次配售 [9] 公司业务介绍 - INEO Tech Corp 专注于店内零售媒体与损耗预防的交叉领域技术 [10] - 通过全资子公司 INEO Solutions Inc 运营 INEO 媒体网络（一个数字标牌和零售分析平台）以及 INEO 零售媒体（负责店内屏幕广告的销售与管理）[10] - 其专利技术将商品电子防盗系统基座与数字显示屏集成 帮助零售商减少盗窃 同时利用相同占地创造增量媒体收入 [10] - 公司总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省萨里 在多伦多证券交易所创业板和 OTCQB 市场上市 [10]

私募配售完成情况 - 公司已完成此前宣布的非经纪人私募配售，共发行14,185,969个单位，总收益为5,226,083美元 [1] - 私募配售由两个单位组构成，现已全部结束 [1][3] 第一单位组详情 - 第一单位组以每股0.63美元的价格发行了5,555,556个单位，获得总收益3,500,000美元 [2] - 公司总裁兼首席执行官P Peter Pascali认购了第一单位组的全部初始部分 [2] 第二单位组详情 - 第二单位组以每股0.20美元的价格分两批完成，总计发行8,630,414个单位，获得总收益1,726,083美元 [3] - 第二批发行了4,520,414个单位，收益为904,083美元；第一批发行了4,110,000个单位，收益为822,000美元 [3] 单位构成与条款 - 第一单位组的每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认购价为0.63美元每单位，权证允许持有人在48个月内以0.28美元的价格购买一股普通股 [8] - 第二单位组的每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认购价为0.20美元每单位，权证允许持有人在24个月内以0.40美元的价格购买一股普通股 [8] 资金用途与监管状态 - 私募配售所得款项将用于营运资金和一般公司用途 [5] - 该配售已获得多伦多证券交易所的有条件批准，但仍需等待其最终批准以及其他惯例成交条件 [5] 公司业务背景 - 公司在超高温度工艺和工程创新领域处于领先地位，是面向重工业和国防领域的等离子体技术提供商 [1][7] - 公司拥有34年的等离子体技术领导地位，为能源、推进、销毁、过程加热、排放和材料开发等领域的挑战提供解决方案，客户包括铝业、航空航天、钢铁、铁矿石、公用事业、环境服务、军事和政府领域的全球领导者 [7]

融资规模与结构 - 公司宣布上调两项非经纪私募融资的总规模至220万美元 其中根据上市发行人融资豁免进行的发行融资规模上调至最多733,333美元 同时进行的私募配售规模上调至最多1,466,666美元 [1] - 发行融资的发行单位数量从1200万份上调至最多1466.6667万份 同时进行的私募配售发行单位数量从2400万份上调至最多2933.3333万份 每单位发行价格为0.05美元 [1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行日起12个月内以每股0.10美元的价格认购一股普通股的权利 但发行融资下发行的认股权证在发行后60天内不得行权 [2] 融资条款与安排 - 发行融资依据上市发行人融资豁免向加拿大除魁北克省外的居民发售 其发行的证券不受持有期限制 同时进行的私募配售依据加拿大国家仪器45-106的其他招股说明书豁免向加拿大居民发售 其发行的证券受法定持有期限制 持有期于配售结束后四个月零一天结束 [3] - 公司预计向符合资格的介绍人支付费用 费用包括融资总额5%至8%的现金 以及最多相当于所售单位总数8%的介绍人权证 每份介绍人权证可在一年内以每股0.10美元的价格认购一股普通股 [5] - 融资预计于2025年12月1日完成 并需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的监管机构惯例批准 [6] 资金用途与公司背景 - 融资净收益计划用于资助公司在萨斯喀彻温省和美国科罗拉多高原地区的铀矿项目的勘探活动 以及一般行政支出 [6] - 公司是一家在多伦多证券交易所创业板上市的勘探公司 目标是在地质条件与以往铀矿发现区相似但此前被忽视的区域寻找勘探机会 [10] - 公司资产组合包含北美三个地区的铀矿项目 其中四个项目位于历史上曾生产过5.97亿磅八氧化三铀的科罗拉多高原 Mozzie Lake项目位于萨斯喀彻温省北部富产的阿萨巴斯卡盆地地区 Mont-Laurier项目位于魁北克 [11]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售，募集总收益为240万美元，通过发行480万个单位实现，每个单位价格为0.50美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在2027年11月27日前以每股0.80美元的价格购买一股普通股 [1] - 配售仍需获得加拿大证券交易所的最终接受，所发行证券受四个月禁售期限制，至2026年3月28日到期 [3] 资金用途 - 融资收益将用于支付收购智利瓦尔帕莱索大区Alicahue铜矿项目100%权益期权相关的成本 [2] - 部分资金将用于Alicahue项目的勘探活动、期权付款和物业承诺 [2] - 剩余资金将用作营运资本和一般公司用途 [2] 中介费用与关联方交易 - 公司向某些保持一定距离的中介人支付了总计133,784美元现金的中介费，并发行了267,568份不可转让的中介人权证 [3] - 公司董事长兼董事J Campbell Smyth旗下公司Clariden Capital Ltd 参与了配售，认购了345,400个单位，构成关联方交易 [4] - 该关联方交易获得了公司董事会的一致批准，J Campbell Smyth在涉及自身参与的表决中声明并回避 [4] 股权结构变动 - 配售完成前，J Campbell Smyth实益拥有或行使控制权的普通股为1,560,000股，权证为80,000份，约占公司已发行普通股的13.73%（按非摊薄基础计算） [7] - 配售完成后，其持股变为1,905,400股普通股和252,700份权证，约占公司已发行普通股的11.79%（按非摊薄基础计算） [7][8] - 持股比例下降是由于公司总股本因本次配售而增加，触发了早期预警披露要求 [6]

股东批准与OceanaGold的交易 - 股东在2025年11月26日的特别会议上以压倒性多数投票批准了与OceanaGold Corporation的拟议交易 [1] - 投票赞成票比例高达99.8%，远超所需的66.7%股东批准门槛 [3] - 该决议授权公司推进与OceanaGold全资子公司的“投入赚取”合资协议 [2] OceanaGold协议核心条款 - 协议授予OceanaGold一项期权，可通过在未来五年内投入高达2000万美元，获得Brewer金铜项目最高80%的权益 [3] - OceanaGold有权行使Brewer项目的底层购买期权 [3] - 新成立的联合技术委员会已批准第一阶段勘探计划和预算，计划从2026年1月5日开始钻探约3000米 [3] - 该阶段工作预计将使OceanaGold履行其150万美元的最低出资承诺 [3] 非经纪私募配售增额 - 由于投资者需求强劲，公司拟将此前宣布的非经纪私募配售规模从最高300万加元增加至最高350万加元 [4] - 配售将由最多31,818,182个单位组成，每个单位价格为0.11加元，总收益最高可达350万加元 [5] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证允许持有人在发行日起两年内以0.16加元的行权价认购一股额外普通股 [5] - 配售预计于2025年12月4日左右完成，所得净款将用于营运资金和一般公司用途 [6] 公司及项目背景 - Carolina Rush是一家专注于美国东南部的勘探公司，正在推进位于南卡罗来纳州的Brewer金铜项目 [7] - Brewer是一个勘探不足的大型矿化系统，具有浅成热液型和深部斑岩型矿化的潜力 [7] - 该项目距离OceanaGold正在生产的Haile金矿仅13公里，该金矿2025年的产量指引为17万至20万盎司黄金 [7]