公司概况与投资亮点 - 华特迪士尼公司是一家全球知名品牌 在娱乐和主题公园领域运营 [1] - 公司目前展现出良好的盈利能力和增长前景 且估值水平较低 [1] 作者背景与投资策略 - 作者专注于算法交易和交易策略 并对宏观经济有浓厚兴趣 [1] - 作者拥有经济学和金融学学士学位 并计划攻读量化金融硕士学位 [1] - 作者持有CISI 3级财富与投资管理证书 并参加过阿布扎比金融周等活动 [1] - 作者的投资记录相对保守 2020年末投资组合收益率为175% [1] - 2022年市场暴跌前转为市场中性策略 当年微亏016% [1] - 2023年投资组合收益率为1284% 贝塔值低于06 [1] - 作者计划在未来72小时内可能建立迪士尼公司的多头头寸 [2]

个人背景与投资经历 - 主要兴趣领域为算法交易和交易策略 同时对中国宏观经济话题有深入研究兴趣 [1] - 即将完成经济学与金融学学士学位 计划攻读量化金融硕士学位 [1] - 持有CISI三级财富与投资管理证书 参加过阿布扎比金融周等活动 [1] - 通过Etoro跟单交易系统管理资金两年 认识到与其他投资者讨论能提升投资思路清晰度 [1] 投资表现记录 - 2020年底开始交易时 投资组合收益率为17 5% [1] - 2022年市场崩盘前转为市场中性策略 全年基本持平仅亏损0 16% [1] - 2022年表现最差 仅获得0 8%收益 而市场同期大幅上涨 [1] - 此后转型为量化交易者 去年投资组合收益率达12 84% 贝塔值低于0 6 [1] - 今年已提高风险承受水平以追求更高投资收益 [1]

公司概况 - Alphabet Inc 是西方世界知名公司 被视为蓝筹股 并且是目前最便宜的七大科技股之一[1] - 公司可能面临失去其主要商业模式的风险[1] 作者背景 - 文章作者主攻算法交易和交易策略 对宏观经济议题有浓厚兴趣 尤其关注中国[1] - 作者拥有经济学和金融学学士学位 并计划攻读量化金融硕士学位 持有CISI财富与投资管理3级证书[1] - 作者通过eToro的跟单系统进行资金管理 投资记录相对保守 2020年末投资组合收益为17.5% 2022年市场暴跌前转为市场中性策略 当年仅亏损0.16%[1] - 2023年作者投资组合收益为12.84% Beta值低于0.6 本年度已增加风险敞口以追求更高投资回报[1] 持仓披露 - 作者未直接持有Alphabet Inc股票 但通过ETF进行投资[2]

文章核心观点 - 投资专业人士凭借丰富经验构建数据驱动投资模型，以资本保值和风险管理为理念，结合宏观经济洞察与量化精准度制定投资策略，旨在通过研究导向方法创造长期价值 [1] 投资经验 - 拥有跨量化研究、全球宏观策略和算法交易的丰富经验 [1] - 过去十年构建并完善数据驱动投资模型，在股票、外汇和期权等资产类别中实现经风险调整的强劲回报 [1] 投资理念 - 投资理念基于资本保值、严格的风险管理，在发达和新兴市场发掘不对称机会 [1] 投资策略 - 结合宏观经济洞察与量化精准度，制定适应性和韧性兼备的策略 [1] - 通过深思熟虑、以研究为导向的方法，无论是开发系统交易算法还是进行基本面股票研究，都致力于创造长期价值 [1]