多伦多证券交易所(TSX)和TSX创业交易所(TSXV)2025年7月融资活动 - 2025年7月TSX新增12家上市公司 较上月25家减少 较2024年7月10家增加 新上市公司包括10只交易所交易基金 1家房地产公司和1家矿业公司 [2] - TSX 2025年7月融资总额12.2亿美元 环比下降68% 同比上升255% 融资交易数量27笔 上月55笔 2024年7月17笔 [2] - TSX 2025年7月IPO融资7.33亿美元 上月7380万美元 2024年7月2.86亿美元 二级融资4.86亿美元 上月13.55亿美元 2024年7月5780万美元 [5] - TSX上市公司总数1929家 上月1921家 2024年7月1816家 上市证券总数2573只 上月2570只 2024年7月2468只 [5] TSX创业交易所(TSXV)2025年7月表现 - TSXV 2025年7月新增1家科技公司上市 上月5家 2024年7月3家 [4] - TSXV 2025年7月融资总额7.05亿美元 环比下降3% 同比上升49% 融资交易数量139笔 上月100笔 2024年7月93笔 [4][8] - TSXV 2025年7月二级融资1.51亿美元 上月2.69亿美元 2024年7月1.54亿美元 补充融资5.54亿美元 上月4.48亿美元 2024年7月3.18亿美元 [8] - TSXV上市公司总数1799家 上月1803家 2024年7月1881家 上市证券总数1866只 上月1871只 2024年7月1953只 [7] 2025年累计数据对比 - TSX 2025年累计新增上市公司152家 较2024年86家增长76.7% IPO数量134家 较2024年78家增长71.8% [6] - TSX 2025年累计IPO融资13.36亿美元 较2024年6.75亿美元增长98% 二级融资49.4亿美元 较2024年88.89亿美元下降44.4% [6] - TSXV 2025年累计新增上市公司23家 较2024年29家下降20.7% IPO数量5家 较2024年9家下降44.4% [9] - TSXV 2025年累计融资总额40.17亿美元 较2024年24.65亿美元增长63% 其中补充融资32.11亿美元 较2024年19.63亿美元增长63.6% [9] 新上市公司名单 - TSX 2025年7月新上市公司包括First Trust Long/Short Equity ETF(FTLS) GO Residential Real Estate Investment Trust(GO.U)等12家 [11] - TSXV 2025年7月新上市公司为Xtao Inc(XTAO.U) [12]

融资与股权发行 - 公司宣布进行注册发行，包括5,591,840股普通股和预融资权证，可购买1,040,820股普通股，同时附带A类和B类权证，可购买总计6,632,660股普通股，每股普通股及附带权证的组合价格为19.60美元，每份预融资权证及附带权证的组合价格为19.599美元 [1] - 每份预融资权证的行使价格为每股0.001美元，可立即行使；A类权证行使价格为每股21.60美元，可立即行使，有效期至2030年8月11日或公司完成ABI-5366 Phase 2临床研究入组后30天；B类权证行使价格为每股21.60美元，2026年11月15日后可行使，有效期至2026年12月31日，若公司在2026年11月15日前宣布获得至少7500万美元非稀释性资本，则B类权证自动终止 [1] - 发行获得新老投资者参与，包括Commodore Capital、Blackstone Multi-Asset Investing、Farallon Capital Management、Janus Henderson Investors、RA Capital Management等机构 [2] 私募配售 - 吉利德科学公司（Gilead Sciences）将参与私募配售，购买2,295,920股普通股及附带权证，购买价格与公开发行价格相同 [3] - 公开发行和私募配售预计于2025年8月11日完成，两者互为条件 [4] 资金用途与承销安排 - 公司计划将发行和私募所得资金用于一般企业用途 [4] - Guggenheim Securities担任主承销商，Mizuho担任联席承销商 [4] 公司背景 - 公司专注于开发针对严重病毒性疾病的小分子创新疗法，致力于改善全球患者的生活质量 [7] - 公司由病毒学药物开发领域的资深团队领导，专注于改善疱疹病毒、乙肝病毒（HBV）和丁肝病毒（HDV）感染患者的治疗效果 [8]

融资规模与结构 - 公司宣布扩大股权融资规模至31,721,667股普通股 融资总额达7,820,120加元 较原计划有所增加 [1] - 融资包含三类股份：9,216,667股流转股(FT)每股0.24加元 13,180,000股慈善流转股(CFT)每股0.284加元 9,325,000股硬美元股(HD)每股0.20加元 [1] - FT股与CFT股符合加拿大《所得税法》第66(15)条及安大略省税法规定的"流转股"资格 [1] 战略投资者参与 - Centerra Gold行使优先认购权 将维持其9.9%的公司持股比例 [2] - 融资支付6%中介费用予合格第三方机构 [1] 资金用途规划 - 融资净收益将用于安大略省西北部Dryden金矿项目的钻探活动 [3] - HD股部分资金将用于营运资金及一般行政支出 [3] - FT股与CFT股所获资金将全部用于符合税务优惠资格的勘探支出 [3] 交易进展与合规 - 交易预计于2025年8月14日前完成 需获得多伦多创业板等监管机构批准 [4] - 依据国家仪器45-106豁免条款 该融资不对加拿大居民设限售期 [4] - 公司内部人士可能参与HD股认购 适用关联交易豁免条款 [5][6] 公司背景与资产 - 公司专注于高品位金矿勘探 持有安大略省Dryden地区100%权益的旗舰项目 [7] - 资产包含历史金矿遗址 沿Manitou-Dinorwic构造带存在50公里潜在矿化带 [7] - 项目具备完善基础设施 并获得原住民社区支持 [7]

融资交易概述 - 公司完成非公开发行普通股融资 总收益约2908万加元 [1] - 融资由两部分组成 包括与EMR的战略非经纪私募融资1540万加元 以及同步非经纪私募融资1368万加元 [2] - 发行价格为每股0.48加元 EMR认购32,069,531股 Dundee通过子公司参与同步发行维持持股比例 [2] 股权结构变化 - EMR持股比例达11.8% Dundee持股比例维持5.3% 均按非稀释基础计算 [2] - EMR获得董事提名权及反稀释权利 可提名Tony Manini加入董事会 [4] - Tony Manini具有35年全球资源行业经验 曾任职力拓、OZ Minerals等公司 是EMR联合创始人兼执行董事 [5] 资金用途与项目进展 - 融资净收益将用于推进Mercur和Beartrack-Arnett项目的勘探开发 以及一般营运资金和公司用途 [9] - 公司是美国最大的纯金矿开发商之一 正在推进犹他州Mercur项目及爱达荷州Beartrack-Arnett项目 [17] 交易结构与中介机构 - 同步发行部分采用上市发行人融资豁免条款 无持有期限制 [8][9] - EMR认购部分受4个月零1天持有期限制 [9] - 向中介机构支付总计696,398加元现金报酬 包括Paradigm Capital、BMO Capital Markets等 [10] - Paradigm Capital担任公司财务顾问 Peterson McVicar担任法律顾问 [16] 战略合作与治理调整 - EMR作为新战略股权合作伙伴加入 公司强调交易结构未增加债务或项目负担 [3] - 原董事Norm Pitcher转任高级顾问 曾领导Mercur金矿前身公司 [6] - 公司总部位于多伦多 勘探开发办公室位于爱达荷州萨蒙市 [17]

融资合作进展 - 公司正与拥有17世纪奥地利历史渊源的全球金融集团Strattners就潜在股权融资安排进行高级别谈判[1] - Strattners拟作为长期战略合作伙伴及基石投资者 支持公司长期发展潜力 同意提供三年内最高1000万美元资本准入选项[2] - 融资协议不包含成交量加权平均价(VWAP)机制或任何基于成交量的定价公式[3] 资金使用与发行条款 - 融资所得将用于一般企业用途 包括营运资金、资本支出、产品开发及扩张计划[4] - 公司无强制发行义务 可根据资本需求与市场条件自主决定向Strattners发行普通股[5] - Strattners拟配合公司融资需求 支持其长期增长与全球扩张愿景[5] 公司业务概况 - 公司为纳斯达克上市企业(代码:LOBO) 专注电动自行车、电动轻便摩托车、电动三轮车及电动越野四轮穿梭车设计开发与制造[6] - 业务延伸至AI多媒体交互系统 并正拓展医疗技术制造领域[6] - 通过前沿AI技术、互联及自动化 提供智能高效的安全出行与医疗解决方案[6]

融资计划 - 公司计划通过非经纪股权融资筹集最多700万美元资金 融资包括三种股票类型：流通普通股(FT Shares)、慈善流通股(CFT Shares)和硬美元股(HD Shares) [1] - 具体发行方案：最多14,285,714股FT Shares 每股0.24美元 最高筹资200万美元 最多12,500,000股CFT Shares 每股0.284美元 最高筹资355万美元 最多7,500,000股HD Shares 每股0.20美元 最高筹资145万美元 [1] - 融资可能支付6%的现金中介费给符合条件的第三方 [1] 资金用途 - 融资所得将用于将公司现有钻探计划扩大至30,000米 并用于一般公司用途 [2] 融资时间安排 - 融资将分一次或多次完成 最终截止日期不晚于2025年9月5日 需获得多伦多创业板交易所批准 [3] - 融资依据加拿大证券法第45-106号国家文书中的上市发行人融资豁免条款进行 相关证券不受持有期限制 [3] 税务安排 - FT Shares和CFT Shares符合加拿大所得税法定义的"流通股"资格 相关融资款项将用于符合加拿大勘探费用和流通采矿支出的资源勘探 [4] 内部人参与 - 公司预计内部人士可能认购HD Shares 该交易属于关联方交易 公司将依据多边文书61-101中的豁免条款 不进行正式估值和少数股东批准 [5] 公司背景 - Dryden Gold Corp是一家在多伦多创业板交易所(DRY)、OTCQB市场(DRYGF)和法兰克福交易所(X7W)上市的勘探公司 专注于高品位金矿发现 [6] - 公司拥有经验丰富的管理团队和董事会 在资产收购整合、勘探成功和并购方面有良好记录 [6] - 公司100%控股加拿大安大略省西北部Dryden地区的战略性地块 该区域包含历史金矿但现代勘探有限 具有50公里潜在走向长度的高品位金矿化带 [6] - 项目基础设施完善 与原住民社区关系良好 靠近经验丰富的矿工群体 [6]

高管任命 - 公司任命Alex Heath为首席财务官(CFO) 立即生效 [1] - 原CFO Jonathan Richards及其公司Redfern Consulting将继续协助公司完成2025年第二季度的监管文件工作 确保平稳过渡 [1] - Alex Heath拥有超过20年的金融 投资银行 企业发展和投资者关系经验 曾担任Defense Metals Corp临时CFO和Prospector Metals Corp总裁兼CEO 目前担任Asante Gold审计委员会主席 [2] - Alex Heath是Chestnut Creek Capital Corp联合创始人 拥有不列颠哥伦比亚大学商学荣誉学士学位 特许金融分析师资格 并完成多伦多大学Rotman管理学院董事教育课程 [2] 公司融资与项目进展 - 公司上周成功完成1690万美元股权融资 资金将用于推进巴布亚新几内亚Wild Dog项目钻探计划 [3] - Wild Dog项目位于东新不列颠省 已完成道路修复(2024年8月)和基线环境工作(2024年第四季度) 2025年第一季度开始准备钻探计划 目前正在进行第一阶段金刚石钻探 [4] - Kesar项目位于东部高地省 与K92 Mining Inc矿区相邻 2024年11月至2025年5月期间对关键目标区域进行了金刚石钻探 [4] - Arau项目包含Mt Victor勘探目标 2024年8月完成第一阶段反循环钻探 结果令人鼓舞 [4] 股权激励 - 公司向新任CFO授予50万份股票期权和25万份限制性股票单位(RSU) [3] - RSU授予计划:50%一年后归属 剩余50%两年后归属 [3] - 股票期权行权价格为每股0.45加元 有效期五年 [3] 公司项目组合 - Wild Dog项目:位于巴布亚新几内亚东新不列颠省 具有众多浅成热液和斑岩热液-岩浆目标 [4] - Kesar项目:位于东部高地省 与K92 Mining Inc矿区接壤 地表露头和土壤中显示高品位金矿化 [4] - Arau项目:包含Mt Victor勘探目标 具有高硫化浅成热液金-贱金属矿床潜力 [4] - 公司还持有巴布亚新几内亚Tinga Valley项目 [5]

文章核心观点 - 公司宣布进行最高640万美元的非经纪股权融资，以支持旗舰项目Berg的下一阶段开发，融资将通过LIFE发行和战略投资两部分完成 [1] 融资情况 - 融资将通过两项并行私募完成，包括LIFE发行和战略投资 [2][3] - LIFE发行：最高发行1430万股普通股，每股0.175美元，最高收益250万美元，预计2 - 3周完成，发行股份可在加拿大自由交易 [2] - 战略投资：由重要现有战略投资者以每股0.175美元价格进行私募，融资后持股比例最高达19.9%，最高可筹集390万美元，预计4 - 6周完成，发行股份有4个月零1天持有期 [3] - 公司可根据需求增加LIFE发行规模 [4] 资金用途 - 融资净收益将用于Berg项目的工程、环境和早期许可活动，支持初步可行性研究和环境评估，部分用于一般营运资金 [5] LIFE发行详情 - 相关发行文件可在公司SEDAR+档案和官网获取，投资者投资前应阅读 [6] - 发行面向加拿大（除魁北克）、美国和部分外国司法管辖区的购买者，发行股份无持有期 [7] - 公司可能向某些介绍人支付相当于LIFE发行认购总收益6%的现金费用 [8] 公司概况 - 公司是加拿大企业，在加拿大不列颠哥伦比亚省开发新兴关键金属区，拥有大型连续矿权组合，包含多个斑岩矿床，有铜、钼、金、银资源 [11] - 公司拥有Berg项目100%权益，2023年6月公布初步经济评估，显示项目规模大、寿命长、产出高，NPV8%为21亿加元，IRR为20% [12] - 公司拥有Ootsa物业100%权益，该物业是高级勘探项目，包含Seel和Ox斑岩矿床，有铜、金、钼、银资源 [13]

文章核心观点 - 公司完成500万美元股权融资，获投资者持续信任，资金将加速产品开发和商业化，改善动物及其护理者生活 [1][4] 公司融资情况 - 公司获100万美元，完成剩余股份认购期权行使，此前已获400万美元，此次融资共500万美元，发行500万份B系列可转换优先股，每股1美元，转换率为1:1 [1] 产品用途及特点 SPRYNG with OsteoCushion Technology - 是关节内注射兽用医疗器械，含无菌细胞外基质微粒，可吸附在动物关节滑膜上并与滑膜下组织结合，促进关节力学恢复，有助于管理关节疼痛 [2] PrecisePRP - 是兽医专用的即用型富血小板血浆产品，为白细胞减少的同种异体冻干PRP，无需抽血或离心，每瓶含40亿血小板，浓度为每微升50万个血小板，白细胞每微升少于1500个 [3] 公司概况 - 是新兴生物医疗设备公司，专注伴侣动物创新医疗设备和疗法的制造、商业化和许可，策略是高效利用人类疗法治疗伴侣动物，兽医医疗设备比药品和生物制品更早进入市场 [6] - 有强大产品管线，21项专利保护生物材料、产品、生产工艺和使用方法，SPRYNG和PrecisePRP已可商业销售 [7]

文章核心观点 - 网络安全、电子战和软件服务公司Castellum宣布公开发行普通股和认股权证的定价，预计募资约500万美元用于营运资金和一般公司用途 [1][2] 发行情况 - 公司宣布以每股1.20美元的公开发行价格发售4166667个单位，每个单位包括一股普通股和一份认股权证，认股权证可立即以每股1.22美元的价格行使，有效期为发行之日起60天，普通股和认股权证可立即分离并单独发行 [1] - 此次发行预计毛收入约500万美元，扣除配售代理费用和估计发行费用前，公司拟将净收益用于营运资金和一般公司用途 [2] - Maxim Group LLC担任此次发行的唯一配售代理，以合理的最大努力进行发行，发行预计于2025年6月13日左右完成，需满足惯常成交条件 [2] 注册与文件 - 与此次发行证券相关的S - 3表格（文件编号333 - 284205）的货架注册声明已提交给美国证券交易委员会并于2025年1月24日生效 [3] - 初步招股说明书补充文件和随附招股说明书已提交给美国证券交易委员会，最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会，可在其网站获取，也可联系Maxim Group LLC获取 [3] 公司简介 - Castellum是一家专注于联邦政府的网络安全、电子战和软件工程服务公司 [5] 联系方式 - 公司总裁兼首席执行官为Glen Ives，联系电话(703) 752 - 6157，邮箱info@castellumus.com，公司官网https://castellumus.com [8]