融资安排 - 公司宣布与Research Capital Corporation达成协议 由后者作为独家代理和簿记行 进行"最大努力"私募配售 最低融资95万美元 最高融资400万美元 [1] - 每单位发行价格为0.35美元 最低发行2,714,286单位 最高发行11,428,571单位 [1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在发行结束后36个月内以0.45美元价格认购一股普通股 [2] - 代理机构拥有超额配售选择权 可在发行结束前48小时额外发售最多1,714,286单位 额外融资最高60万美元 [4] - 发行预计于2025年9月30日当周完成 需满足最低融资95万美元及获得所有必要批准等条件 [6] 资金用途 - 融资净收益将用于墨西哥杜兰戈La Joya白银项目及爱达荷州Silver Valley地区Ranger-Page银铅锌项目的勘探活动 以及一般营运资金用途 [3] 发行条款 - 公司将向代理机构支付相当于融资总额6%的现金佣金 并根据总裁名单订单进行减免 [8] - 公司将向代理机构发行经纪人权证 可认购相当于发行单位总数6%的普通股 行权价格0.35美元 有效期36个月 [8] - 根据加拿大证券法规定 通过上市发行人融资豁免发行的证券在加拿大没有持有期限制 [5] 公司背景 - Silver Dollar是一家矿产勘探公司 专注于北美两个主要矿区：爱达荷州Silver Valley和杜兰戈-萨卡特卡斯银金矿带 [10] - 公司项目组合包括高级阶段Ranger-Page和La Joya项目 以及早期阶段Nora项目 [10] - 公司最大股东为知名矿业投资者Eric Sprott [10] - 管理团队致力于积极增长战略 正在积极审查潜在收购机会 重点关注矿业友好辖区内可立即钻探的项目 [11]

融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行2500万单位 每单位价格0.03加元 融资总额最高达75万加元[1] - 每单位包含1股普通股和3/4份认股权证 每份完整权证可认购1股普通股 行权价0.06加元 有效期24个月[1] 资金用途 - 融资净收益将用于偿还未偿贷款 支付子公司Chatterbox Technologies Limited收购应付款项 以及营运资金和一般公司用途[2] 交易安排 - 预计交易截止日为2025年9月5日左右 需获得多伦多创业板等监管机构批准[3] - 根据加拿大证券法 普通股及权证股票将受四个月加一天禁售期限制[3] - 该发行未根据美国证券法注册 不得向美国人士发售或销售[3] 公司业务 - 公司为印度和美国市场快速增长的内容创作者驱动型媒体企业 通过子公司制作、发行和货币化社交媒体影响者及数字内容明星创作的内容[4] - 印度子公司Chtrbox为影响者营销平台和代理机构 连接品牌产品与社交媒体影响者[4] - 美国业务主要为大型电影工作室、游戏发行商和品牌提供内容创作及通过创作者进行市场营销的服务[4] - 管理团队来自狮门影业、MTV、迪士尼、索尼和TikTok等行业知名企业[4]

融资计划调整 - 公司修订了先前宣布的融资方案 包括LIFE Offering和Charity Flow-Through Offering两部分 [1] - LIFE Offering为非经纪私募 发行3125万至6000万单位 单价0 48加元 最低融资150万加元 最高288万加元 每单位含1普通股和1认股权证 行权价0 75加元 有效期24个月 [2] - Charity FT Offering同步进行 发行144 9276万至375万单位 单价0 69加元 最低融资100万加元 最高258 75万加元 每单位含1税务流转股和1认股权证 [6] 资金用途 - LIFE Offering融资将用于Swanson金矿项目勘探 Beacon金矿厂运营 以及营运资金和一般企业开支 [3] - Charity FT Offering融资将专门用于Swanson项目符合加拿大所得税法定义的勘探支出 相关税务优惠最晚2025年12月31日生效 [7] 发行条款 - LIFE Offering证券无锁定期 Charity FT Offering证券有4个月1天法定锁定期 [5][8] - 预计融资截止日为2025年8月29日 公司保留调整权利 [9] - 将向合格中介支付7%现金佣金及等比例经纪认股权证 行权价0 75加元 有效期24个月 [10] 项目背景 - 公司专注于Abitibi黄金带区域规模项目开发 核心资产包括Swanson金矿和Beacon选矿厂 [12] - Swanson项目面积183平方公里 整合了多个历史金矿权 含Swanson Bartec Jolin等矿床 公路通达便于开发 [12] - Beacon选矿厂经全面翻新 日处理能力750吨 可用于Swanson矿石加工及周边项目定制选矿服务 [12]

公司融资动态 - LEEF Brands宣布修订其先前公布的私募配售发行文件 发行规模增至8,363,560单位 每单位价格0.25加元 总募集资金达2,090,890加元 [1] - 本次发行依据加拿大国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 根据加拿大证券法 通过该豁免发行的证券不受法定持有期限制 [2] - 发行预计于2025年8月15日左右完成 最终取决于加拿大证券交易所的批准及其他常规交割条件 [3] 公司业务概况 - LEEF Brands是美国加州和纽约领先的大麻提取及制造企业 拥有完整供应链和创新生产工艺 为美国多个大型大麻品牌提供浓缩原料支持 [4] 投资者信息 - 公司投资者关系负责人为Jesse Redmond 联系方式包括电话+1 (707) 703-4111及邮箱ir@leefcacom [11] - 投资者可访问SEDAR+平台或公司官网获取发行相关文件 [2][9]

融资活动 - 公司宣布进行非经纪私募配售 以每股0.51加元价格发行单位组合 募集总额最高达200万加元[1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为0.65加元 有效期24个月[1] - 融资净收益将用于矿产项目勘探活动 以及营运资金和一般公司用途[2] 交易安排 - 所有发行证券将受四个月零一天持有期限制[2] - 交易完成需获得所有必要监管批准 包括加拿大证券交易所批准[2] - 预计交易完成日期为2025年9月15日左右[2] 证券注册状态 - 发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售[3] - 本新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区的证券销售要约[3] 公司背景 - 公司为勘探阶段企业 专注于关键矿物勘探 包括镓、锗和稀土元素[4] - 持有加拿大和美国矿业友好辖区的资产 包括西北地区、马尼托巴省和蒙大拿州[4] - 已获得监管机构对其勘探工作的支持[4]

融资计划 - 公司计划进行非经纪私募配售，发行最多500万单位，每单位价格0.3加元，募集总额最高150万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证，认股权证可在2年内以0.4加元/股行权 [1] - 认股权证含加速条款：若公司股票连续10个交易日加权均价≥0.75加元，公司可提前30天通知缩短行权期 [1] 证券发行细节 - 发行依据加拿大证券法豁免条款（包括国家文件45-106）进行 [2] - 证券设4个月零1天的限售期，预计2025年7月21日左右完成发行 [3] 资金用途 - 募集资金将用于运营已建成的800吨/日重力选矿厂，以及巴西阿马帕州Vila Nova金矿项目的勘探 [4] - 合资方ECO Mining确认选矿厂已全面运行，正在进行小幅效率改进 [4] 监管与合规 - 证券未按美国证券法注册，不得在美国境内或向美国人发售 [8] - 新闻稿不构成对美国市场的要约销售 [9]

融资扩增 - 公司将非经纪私募配售规模扩大至3750万股 每股价格为016美元 总融资额达600万美元 [1] - 融资扩增部分用于满足专业资源基金的需求 根据加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行 魁北克省除外 所发行股份不受加拿大持有期限制 [2] - 修订后的发行文件将在SEDAR+平台和公司官网公布 潜在投资者应在投资决策前阅读该文件 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于哥伦比亚Cobrasco铜斑岩发现的勘探钻探 阿根廷Piuquenes铜金发现的野外季节准备工作 以及营运资金和一般公司用途 [4] - 资金使用计划与先前宣布的Rugby Resources Ltd收购相关 该收购预计在2025年7月16日Rugby股东特别会议批准后不久完成 [5] 交易安排 - 融资交易不依赖于Rugby Resources Ltd收购的完成 仍需满足加拿大证券交易所政策等常规条件 预计扩增后的融资将于2025年7月22日或之前完成 [7] - Canaccord Genuity Corp担任财务顾问 将获得融资总额1%的咨询费 公司可能支付最高5%现金和5%认股权证的中间人费用 认股权证行权价为030美元 期限2年 [6] 公司背景 - 公司为铜金勘探企业 在加拿大证券交易所 法兰克福交易所和OTCQB市场上市 2023年11月签署协议收购阿根廷San Juan省Piuquenes铜金斑岩项目80%权益 [9] - 2025年4月宣布收购Rugby Resources Ltd 100%股权 交易完成后将持有哥伦比亚Cobrasco项目80%权益 [9]

文章核心观点 公司宣布面向美国居民及全球符合条件的认证投资者进行私募配售，发售由公司普通股和实物黄金组成的单位，预计7月31日前完成，所得款项主要用于黄金生产 [1][2][3] 私募配售信息 - 发售对象为符合美国相关规则的认证投资者，美国认购者需完成认证表格并提供支持信息 [1] - 发售单位由60%公司普通股和40%公司生产的实物黄金组成，单价0.001美元/单位，最高募资100万美元 [2] - 每投资1万美元对应1000万股和1.3盎司黄金，若发售全部认购，公司收盘后估值约550万美元 [2] - 发售预计7月31日前完成，不支付佣金或代理费，公司委托Issuance.com提供在线平台及认证服务 [3] 公司项目情况 - 公司拥有并运营位于加州毕晓普的日处理量96吨的毕晓普金矿（70%权益）及多个项目 [6] - 弗兰黄金项目有新发现的大块吨位矿床及资源估计，公司采取双管齐下策略，既为金矿提供原料，也进行勘探扩大矿化带 [6] - 弗兰黄金项目的布利翁小巷主区及主区+东延伸区有相应资源数据，过去勘探显示有大量混合矿脉和浸染状金矿 [8][10] - 弗兰黄金项目毗邻Centerra Gold的米利根山项目和阿耳忒弥斯黄金的黑水矿，后两者是北美大型新矿 [11]

融资活动 - 公司完成经纪配售和非经纪配售，总融资额达1650万加元，其中经纪配售融资1500万加元，非经纪配售融资150万加元 [2][11] - 经纪配售以每单位0.25加元的价格发行6000万股单位，每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [2][3] - 非经纪配售以相同价格发行600万股单位，结构与经纪配售相同 [11] 证券条款 - 认股权证行权价为0.35加元，有效期至2027年6月20日 [3][11] - 经纪商获得82.495万加元现金佣金和329.98万份经纪人认股权证 [4] - 非经纪配售中支付9万加元介绍费并发行36万份不可转让的发现者认股权证 [12] 资金用途 - 融资净收益将用于项目勘探、San Acacio项目的矿产资源评估、Tepal项目的定期现金期权支付以及一般营运资金 [5] - 非经纪配售所得资金将专门用于补充营运资金 [12] 监管与合规 - 证券发行依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 [6] - 涉及关联方交易(副总裁通过相关实体认购10万股)，但豁免正式估值和少数股东批准要求 [7][8][9] - 所有非经纪配售发行的证券受四个月零一天的限售期限制，至2025年10月21日 [13] 公司背景 - 公司专注于墨西哥Zacatecas银矿区和Michoacán州Tepal金铜矿项目的勘探开发 [15] - 管理团队拥有矿山开发和资源项目推进的成功经验 [15]

文章核心观点 公司宣布将6月5日提议的私募发行规模从250万加元增至308万加元 预计6月19日左右完成交易 其他条款不变 [1][2] 私募发行情况 - 公司拟向加拿大一小部分合格和机构投资者私募配售400万股流通普通股 每股价格0.77加元 总收益308万加元 [1] - 若战略投资者行使优先参与权 发行规模可能增加约15.4% [1] - 发行预计于6月19日左右完成 需签订认购协议并满足惯例成交条件 包括获得多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国有限责任公司的批准 [2] 公司概况 - 公司是一家资金充裕、专注加拿大的勘探公司 位于加拿大两个多产矿区 持有多莉·瓦尔登白银公司1180万股普通股 约占已发行股份的14.5% [4] - 公司由在融资和推进勘探资产方面有成功经验的管理团队和董事会领导 致力于通过严格的项目评估和卓越的勘探来发展其数百万盎司黄金平台 并承诺在公司治理、环境管理、社区参与和可持续采矿方面保持最高行业标准 [4] 联系方式 - 投资者关系经理为玛尔戈·维拉潘多 电话(844) 601 - 0841 邮箱info@furygoldmines.com 网站www.furygoldmines.com [5]