公司融资情况 - 公司完成超额认购的私募配售 募集资金总额2171320美元 其中超额认购部分为171320美元 [1] - 每单位发行价格为007美元 共发行31018857单位 每单位包含1普通股和1认股权证 [1][2] - 认股权证行权价格为012美元 有效期至2028年7月28日 [2] 中介费用安排 - 支付第三方中介现金佣金27241美元 [3] - 同时发行778314份不可转让经纪人认股权证 每份可007美元价格认购1补偿单位 [3] - 补偿单位同样包含1普通股和1认股权证 认股权证行权条件与主发行条款一致 [4] 关联方参与情况 - 公司董事及高管合计认购950万单位 涉及金额665000美元 [5] - 该关联交易豁免MI 61-101规定的正式估值和少数股东批准要求 因交易金额未超过公司市值25% [5] 资金用途与证券限制 - 募集资金将用于哥斯达黎加工厂持续运营及补充营运资金 [6] - 本次发行证券设4个月零1天的法定限售期 [7] 公司业务概况 - 专注于从拉丁美洲手工和小型采矿作业中回收金银的贵金属生产商 [8] - 通过技术手段回收贵金属 同时修复历史矿场废弃物并促进当地经济发展 [8]

融资与债务结算 - 公司完成非经纪私募配售，发行175万单位，每单位价格0.10美元，募集资金总额17.5万美元，每单位包含1普通股和1可转让认股权证，认股权证行权价0.12美元，有效期24个月 [1] - 同步完成债务结算，通过发行424.7533万股普通股（每股0.10美元）抵消42.4753万美元应付账款 [1] 监管豁免与董事会决策 - 依据CSE政策4第4.6(2)(b)条豁免股东批准要求，因公司面临财务困难且达成融资协议，独立董事多数投票认定配售符合公司最佳利益 [2] - 交易限制关联方参与，且独立董事认为在当前情况下获取股东批准或按相同条款向现有股东配售不可行 [2] 资金用途与证券限制 - 募集资金将用于勘探活动及一般公司用途（包括第三方应付账款） [3] - 私募配售及债务结算涉及的证券受法定4个月零1天限售期约束 [3] 公司信息 - 联系方式包括电话604-717-6605、邮箱info@germaniummining.com及官网www.germaniummining.com，注册地址为加拿大温哥华西乔治亚街700号2905室 [3]

融资计划 - 公司计划进行非经纪私募配售，发行最多2000万单位，每单位价格0.05加元，募集资金最高100万加元[1] - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以0.08加元价格认购1股普通股[1] - 配售对象仅限于合格投资者或符合豁免要求的其他投资者[1] 资金用途 - 募集资金将用于支持公司预期的出口增长所需的营运资金[2] - 公司目前在新出口机会方面获得强劲客户兴趣，可能推动下半年财务表现[2] 时间安排与监管 - 私募配售预计在2025年8月29日前完成，需获得加拿大证券交易所(CSE)等监管机构批准[3] - 若出现超额认购，公司保留接受额外资金的权利，但需CSE批准[3] - 所有配售证券将根据加拿大证券法面临4个月禁售期[3] 公司背景 - 公司拥有领先的大麻电子商务平台，致力于以实惠价格向知情消费者提供优质大麻产品[4] - 旗舰平台herbaldispatch.com是小批量精品大麻花和其他多样化产品的可靠来源[4] - 公司股票在加拿大证券交易所上市，交易代码为"HERB"[4]

融资活动总结 - 公司完成非经纪私募配售 总计发行19,218,893股普通股（每股0.175加元）和9,433,963股慈善流转股（每股0.265加元） 募集资金总额约590万加元 [1] - 配售依据加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款完成 加拿大及其他合格司法管辖区居民参与认购 所发股份无持有期限制 [2] - 向五家机构支付总计约62,295加元中介费用 包括EDE Asset Management、Haywood Securities等 [5] 资金用途规划 - 慈善流转股所得资金将用于2026年前符合《加拿大所得税法》的勘探支出 相关税务减免资格将于2025年12月31日生效 [3] - 普通股净收益将用于Berg项目的工程、环境及许可申请工作 并为初步可行性研究（PFS）和环境评估（EA）进程提供资金支持 [4] 关联方参与情况 - 公司内部人士认购285,714股普通股 构成多伦多创业板政策5.9界定的关联交易 依据MI 61-101条款豁免正式估值及少数股东批准程序 [6] 战略投资进展 - 同步进行的战略投资者私募配售预计募集450万加元 投资者拟将持股比例提升至19.9% 预计四周内完成 需获得多伦多创业板及境外监管批准 [7] 项目资源概况 - Berg项目拥有100%权益 2023年初步经济评估显示项目净现值21亿加元（折现率8%） 内部收益率20% 基于铜4美元/磅、钼15美元/磅等长期价格假设 [11] - Ootsa资产包含Seel和Ox斑岩矿床 毗邻Imperial Metals旗下Huckleberry铜矿 拥有符合NI 43-101标准的铜、金、钼、银资源量 [12] 公司定位与资产 - 公司在加拿大不列颠哥伦比亚省推进关键金属矿区开发 拥有连续矿权包 含多个先进斑岩矿床 资源包括铜、钼、金、银等能源转型关键金属 [10]

公司融资活动 - 公司完成超额配售权发行2,541,150个单位 每个单位价格10美元 获得总收益25,411,500美元 [1] - 每个单位包含1股A类普通股和0.5个可赎回权证 每个完整权证可以11.50美元价格购买1股A类普通股 [1] - 同时完成私募配售5,050,000个权证给发起人 每个权证价格1美元 获得总收益5,050,000美元 [3] - 从IPO和私募配售中获得的总收益中 有200,411,500美元(即公开发售中每单位10美元)被存入信托账户 [3] 证券交易信息 - 单位于2025年7月17日在纽约证券交易所开始交易 代码为"PAIIU" [2] - A类普通股和权证将分别以代码"PAII"和"PAII WS"在纽交所单独交易 [2] - 注册声明于2025年7月16日获得美国证券交易委员会生效批准 [6] 公司业务定位 - 公司是一家空白支票公司 旨在通过合并、资产收购、股份购买等方式与一个或多个企业进行业务组合 [4] - 虽然可能追求任何行业、部门或地理区域的初始业务组合 但预计将重点关注能源行业的机会和公司 [4] 承销商信息 - UBS投资银行担任此次发行的主簿记管理人 [5] - Brookline Capital Markets(Arcadia Securities LLC的分部)担任此次发行的联合管理人 [5]

融资活动 - 公司完成非经纪私募配售 募集资金总额116.5万美元 发行1165万个单位 每个单位价格0.10加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价0.15加元 有效期两年[1] - 支付中介费用5700美元 所有证券受四个月禁售期限制 交易仍需多伦多创业板最终批准[1] 资金用途 - 募集资金将用于一般营运资金需求及推进Moonlight-Superior铜矿项目开发[3] - 具体活动包括许可申请所需的基线研究 先进工程研究所需的冶金测试 以及深部靶区定位的地球物理勘探[3] 信息披露 - 重大变更报告将在私募结束前21天内提交 公司认为较短申报期符合及时完成融资的需求[2]

融资与股权结构 - 公司完成私募配售 共发行1065万股流通股 每股价格0.475加元 总融资505.875万加元 [1] - 同时完成非经纪私募配售 发行318.1819万股普通股 每股0.33加元 融资105万加元 [2] - 两项融资合计610.875万加元 完成后公司流通股总量达1.0745亿股 [3] - Centerra Gold成为新战略投资者 持股比例达9.9% [2] 资金用途与税务安排 - 融资资金将全部用于符合加拿大《所得税法》定义的"合格勘探支出" 最迟于2026年12月31日前完成支出 [4] - 资金将重点推进Abitibi、James Bay和魁北克北部自有金矿勘探项目 预计可回收22.5%的可退税税收抵免 [5] - 税务优惠支出将于2025年12月31日前向认购方放弃 金额不低于流通股融资总额 [4] 战略合作与协议 - 与Centerra签订投资者权利协议 赋予其参与未来股权发行的优先权以维持持股比例 [6] - 参与非经纪私募的机构包括CDPQ Sodémex(魁北克储蓄投资集团全资子公司)、SIDEX LP和NQ Investissement Minier LP [10] 公司背景 - Centerra Gold为加拿大矿业公司 主营北美、土耳其等地金银铜矿开发运营 拥有Mount Milligan和Öksüt两座在产矿山 [8] - 公司专注魁北克地区贵金属勘探 合作伙伴包括必和必拓、力拓勘探、Agnico Eagle等知名矿企 [9]

融资计划 - 公司宣布将向TSX Venture Exchange申请完成第二轮也是最后一轮融资 融资金额为14 4万美元 发行180万股单位 每股0 08美元 每个单位包括1股普通股和1份行权价为0 10美元的三年期认股权证 [1] - 融资所得将用于营运资金 无需支付中间人费用 [1] - 融资完成需获得TSX Venture Exchange等所有必要监管批准 [2] 证券发行 - 所有发行的证券将有4个月加1天的持有期限制 [3] - 公司确认没有未公开的重大事实或重大变化 [4] 关联方交易 - 两名内部人士合计认购85万股单位 构成关联方交易 但豁免正式估值和少数股东批准要求 因其认购金额未超过公司市值的25% [5] - 公司未在私募结束前21天提交重大变更报告 因当时内部人士具体认购细节未知 [5] 大股东持股 - 公司总裁兼董事Thomas Yingling全资拥有的Brahma Communications Corp认购60万股单位 价格为0 08美元 [6] - 认购前该股东直接或间接持有2 113 069股普通股和2 570 269份认股权证/期权 [6] - 完成第二轮融资后 该股东将持有2 713 069股普通股 占公司已发行普通股的11 1%(总计24 469 941股) [6] - 若仅行使认股权证 该股东将持有5 883 338股 占公司部分稀释后股份的21 28% [6] 投资目的 - 该股东出于投资目的认购股份 未来可能根据市场情况增减持 [7] - 该股东将通过公开市场或私下交易等方式进行未来股份买卖 [7] 监管披露 - 该股东将在交易结束时根据国家文件62-103F1提交早期预警报告 [8] - 报告副本可通过公司联系方式获取 [8]

文章核心观点 - 佛罗里达州每日收费高尔夫乡村俱乐部的所有者和运营商Aureus Greenway Holdings Inc.宣布完成先前宣布的与合格和机构投资者的私募配售，筹集约2600万美元资金 [1] 公司情况 - 公司在佛罗里达州拥有并运营每日收费高尔夫乡村俱乐部，战略位置和易达的高尔夫球场吸引当地和游客群体，可提供多种高尔夫体验并占据休闲消费市场份额 [6] 私募配售情况 - 公司以每股0.87美元的价格发行单位，包括普通股（或预融资认股权证）、A类普通股认股权证和B类普通股认股权证，总收益约2600万美元 [1] - 公司发行29,885,057股普通股（或预融资认股权证）、可购买29,885,057股普通股的A类普通股认股权证和可购买29,885,057股普通股的B类普通股认股权证 [2] - 预融资认股权证持有人有权以每股0.0001美元的行使价购买一股普通股，A类普通股认股权证和B类普通股认股权证立即可行使，行使价分别为每股1.00美元和1.25美元，有效期为发售结束后五年 [2] 资金用途与代理情况 - 公司计划将发售所得用于营运资金和一般公司用途 [3] - Revere Securities LLC和Dominari Securities LLC担任此次发售的联合配售代理 [3] 证券登记情况 - 公司在私募配售中发售的证券未根据1933年《证券法》或州证券法注册，公司同意向美国证券交易委员会提交涵盖私募配售中发行的普通股和认股权证相关股份转售的注册声明 [4] 联系方式 - 公司联系邮箱为aureus@golfkissimmeebay.com [8]

融资计划 - 公司宣布将非经纪私募配售规模从原计划扩大至165万美元 通过发行2750万单位 每单位定价006美元 每单位包含1股普通股和05份认股权证 [1] - 每份完整认股权证可在24个月内以010美元价格转换为额外普通股 中介费用为现金佣金7%和非可转让中介认股权证7% [1] - 融资净收益将用于推进墨西哥杜兰戈El Potrero高品位金银项目及一般营运资金 [2] 证券发行条款 - 所有发行证券将受到4个月禁售期限制 需获得TSX创业交易所批准 未根据美国证券法注册 不得在美国境内发售 [3] 公司业务概况 - 公司专注于美洲地区贵金属区域勘探 主要资产包括墨西哥Sierra Madre带高品位Potrero金银项目 具有未充分勘探的低硫化浅成热液脉系统和近期生产潜力 [4] - 在加拿大安大略省红湖地区 公司100%拥有历史高产高品位Argosy金矿及相邻North Birch项目 拥有8公里长目标层 [4] - 公司拥有经验丰富的管理团队和优质项目 致力于为股东创造长期可持续价值 [4]