融资完成情况 - 公司完成先前宣布的"最大努力"私募配售 总收益约5000万美元 包括承销商全额行使超额配售权[1] - 以每股2.40加元的价格发行20,833,300股普通股[1] - 向承销商支付现金佣金2,037,962.40加元 另支付总计225,000加元的中介费[4] 承销商信息 - 由Canaccord Genuity Corp、Desjardins Capital Markets和SCP Resource Finance LP牵头组成的承销团[2] - 其他参与机构包括Paradigm Capital Inc、BMO Capital Markets和Stifel Nicolaus Canada Inc[2] 监管与合规 - 根据国家文件45-106第5A部分的"上市发行人融资"豁免条款发行 无需招股说明书[3] - 发行文件日期为2025年9月5日 可在SEDAR+网站和公司官网查阅[3] - 仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准[4] 资金用途 - 净收益将用于推进公司在安大略省萨德伯里的现有矿产项目[4] - 部分资金将用于一般行政支出和营运资本需求[4] 公司业务概况 - 公司为生产型矿业企业 拥有铜、镍和铂族金属资产组合[6] - 主要资产为McCreedy West矿山 目前处于生产状态[6] - 其他高潜力资产包括Levack、Crean Hill、Podolsky和Shakespeare等历史生产矿区[6] - 资产位于加拿大安大略省世界级萨德伯里矿区[6] 战略定位 - 通过持续生产、勘探潜力和近期开发机会释放长期股东价值[8] - 公司信息可通过官网www.magnamining.com和SEDAR+网站获取[8]

融资规模与条款 - 公司将其先前宣布的非经纪私募配售规模扩大 计划筹集总额高达250万美元的总收益 [1] - 融资通过以每单位0.05美元的价格出售组合单位以及以每股0.05美元的价格出售符合“流转股”资格的普通股来完成 [1] - 此次配售的其他条款与公司2025年8月11日新闻稿中所述保持不变 [1] 资金用途与证券细节 - 配售中发行单位所筹资金将用于一般公司用途 [2] - 配售中发行流转股所筹资金将专门用于公司Gold Anchor项目的勘探和推进 [2] - 此次配售发行的证券将根据加拿大适用证券法 自发行之日起面临四个月零一天的限售期 [2] - 公司可能就部分配售向符合条件的发现者支付中间人费用 但需遵守加拿大证券交易所政策和适用证券法规 [2] 项目进展与时间安排 - 公司已获得加拿大证券交易所批准 延长了完成此次配售的截止日期 [3] - 公司打算尽快完成第二轮也是最后一轮配售 无论如何不迟于2025年10月17日 [3] 公司项目概况 - Rocky Shore Gold是一家加拿大勘探公司 专注于在其100%拥有的Gold Anchor项目上实现重大金矿发现 [4] - Gold Anchor项目战略性地位于纽芬兰中部 这是加拿大最有前景且勘探程度较低的金矿带之一 [4] - 该地区规模的草根勘探项目是新兴金矿区内第二大的资产 面积超过1200平方公里 [4] - 项目位于主要金矿发现和近期金矿床的走向趋势上 项目范围内存在多条含金断层 包括前景广阔的Appleton和JBP断层 [4] 外部支持与联系信息 - 公司感谢纽芬兰与拉布拉多省自然资源部2025年初级勘探援助计划的财政支持和批准 [5]

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THIS RESTRICTION MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF UNITED STATES SECURITIES LAWS. CALGARY, Alberta, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Chile Inc. ("Lithium Chile" or the "Company") is pleased to announce that due to strong market demand, the offering was oversubscribed and it has agreed with its agents, Canaccord Genuity Corp., as lead agent and sole bookrunner ("Canaccord Genuity"), and Moneta Securities Inc. (together ...

融资规模与条款 - 公司非经纪私募融资规模因投资者需求强劲而扩大 现计划发行最多11,556,000个单位 每个单位价格为0.09加元 融资总额最高可达1,040,040加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股0.15加元的价格在发行后两年内认购一股额外普通股的权利 [1] - 此次融资的其他条款与公司2025年9月17日新闻稿中披露的内容保持一致 未发生变化 [1] 融资状态与监管 - 此次融资仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [2] - 所发行证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 [3] 公司业务与战略 - 公司是一家专注于美国市场的铀勘探和开发公司 致力于推进一系列适合地浸采铀的高潜力项目组合 [4] - 公司战略目标是在成熟的矿业管辖区收购历史上已进行钻探但勘探不足的资产 旨在快速划定符合NI 43-101标准的资源量并建立可扩展的国内铀库存 [4] - 地浸采铀被描述为资本效率最高且对环境最负责的铀提取方法 [4] 公司治理 - 公司首席执行官Paul Cowley和总裁Drew Zimmerman代表董事会签署了新闻稿 [5] - 公司勘探副总裁兼董事Bradley Parkes作为符合国家仪器43-101要求的合资格人士 已审阅并批准了新闻稿中的技术内容 [5]

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 18, 2025) - Silver Hammer Mining Corp. (CSE: HAMR) (the "Company" or "Silver Hammer") is pleased to announce that, further to its news releases dated June 17, 2025 and August 5, 2025, it has closed the second and final tranche (the "Second Tranche") of its previously announced non-brokered private placement (the "Offering"), issuing 26,864,491 units (the "Units") at a price of CDN$0.055 per Unit for gross proceeds of CDN$1,477,547.01. Together with t ...

私募配售完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售的第一部分，总收益为1,000,029.60加元 [1] - 第一部分以每股0.18加元的价格售出5,555,720个单位，每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 每份完整认股权证赋予持有人在36个月内以每股0.25加元的价格购买一股额外普通股的权利 [1] - 公司支付了36,399.99加元的现金中间人费用，所发行证券受四个月禁售期限制，至2026年1月19日到期 [2] - 公司预计在2025年10月3日或之前完成第二部分即最终部分的私募配售，完成后私募配售总额将达到约200万加元 [3] 资金用途与公司顾问 - 私募配售的净收益将用于资助勘探工作和作为营运资金 [2] - Canaccord Genuity Corp 在本轮私募配售中担任公司的财务顾问 [2] 内部人士参与 - 公司部分董事及高管合计认购了213,500个单位 [4] - 该参与构成关联方交易，但根据MI 61-101豁免正式估值和少数股东批准要求，因其公允价值未超过公司市值的25% [4] 公司业务概述 - Precore Gold Corp 是一家加拿大初级黄金勘探公司，专注于建立具有强大黄金发现潜力的勘探项目组合 [5] - 公司计划在政治稳定、矿业友好的顶级司法管辖区，寻找位于高产矿区的有前景资产 [5] - 公司的使命得到严格的环境、社会和公司治理标准的支持 [5]

融资计划 - 公司宣布将私募融资规模从4166.67万单位提升至6250万单位 每单位发行价0.06加元 融资总额最高达375万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为每股0.10加元 有效期两年 [2] - 若公司股票连续20个交易日成交量加权平均价达到或超过0.20加元 公司有权将权证有效期缩短至加速通知发布后30天 [2] - 融资款项将用于Zacatecas银矿项目钻探活动、战略倡议及营运资金需求 [3] 项目资源概况 - Esperanza金矿项目拥有 Measured+Indicated级别资源量3050万吨 金当量品位0.97克/吨 含95.6万盎司金当量 Inferred级别资源量870万吨 金当量品位0.98克/吨 含27.7万盎司金当量 [5] - Zacatecas银矿项目Panuco矿床资源量270万吨 银当量品位187克/吨（银品位171克/吨 金品位0.17克/吨） 含1640万盎司银当量（1500万盎司白银和1.5万盎司黄金） [6] - 项目位于Fresnillo银矿带 该区域历史白银产量超62亿盎司 公司持有7826公顷勘探权地 [6] 区位优势 - Zacatecas银矿项目距MAG Silver的Juanicipio矿区和Fresnillo PLC的Fresnillo矿区仅25公里 [7] - 项目与Pan American Silver的矿权地及Endeavour Silver持有的El Orito矿区接壤 [7]

融资安排 - 公司宣布与Canaccord Genuity Corp作为牵头代理和独家簿记行达成协议 进行最多10,000,000单位的私募配售 每单位价格0.50加元 总收益最高达5,000,000加元 [1] - 代理机构被授予超额配售权 可在交割前追加销售最多1,500,000单位 额外募集最高750,000加元资金 [1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证允许以0.70加元价格认购一股普通股 有效期5年 [2] 发行豁免条款 - 单位发行依据国家文件45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款 在加拿大除魁北克外各省份发售 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券不受加拿大证券法持有期限制 [3] - 代理机构可根据美国1933年证券法注册豁免条款在美国发售 并在其他合格司法管辖区以私募方式发行 [4] 资金用途 - 募集资金净额将用于推进公司在阿根廷和智利的矿产项目 支付一般行政费用及营运资金需求 [6] 时间安排 - 发行预计于2025年10月7日左右完成 具体日期可由公司与代理机构协商确定 [7] - 交易完成需获得所有必要监管批准 包括多伦多创业板交易所的认可 [7] 公司背景 - 公司为勘探企业 在智利拥有11处总计107,936公顷资产 在阿根廷萨拉德里阿扎罗持有29,245公顷矿权 [9] - 阿扎罗项目已完成NI 43-101技术报告 初步经济评估和预可行性研究 [9] - 普通股在多伦多创业板代码LITH 在OTCQB市场代码LTMCF进行交易 [10]

融资完成情况 - 公司完成此前宣布的非公开发行 总收益为25.5万美元 [1] - 以每单位0.03加元的价格发行了850万单位 总收益为25.5万美元 [2] - 每单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 每份认股权证可在5年内以每股0.05加元的价格认购一股额外普通股 [2] 资金用途 - 预计大部分收益将用于一般营运资金目的 [3] - 公司可能将超过10%的资金用于其不列颠哥伦比亚省资产的勘探 [3] - 融资收益不会用于向非公平交易方付款 但用于高管、董事、员工和顾问的正常薪酬作为营运资金一部分或用于投资者关系活动的情况除外 [3] 发行条款与费用 - 所有发行的证券有法定四个月持有期 从发行日起至2026年1月17日止 [4] - 公司支付了总计2.04万美元的现金中间人费用 并向中间人发行了68万份认股权证 期限2年 行权价为0.05加元 [4]

融资活动概述 - 公司宣布与机构投资者达成协议 进行1亿美元高级无抵押票据的私募发行[1] - 本次私募发行预计于2025年10月15日左右完成[1] - 发行净收益将用于为现有杠杆进行再融资以及一般公司用途[1] 票据发行具体条款 - 发行票据分为两个系列 AAA系列金额为6000万美元 固定利率4.43% 2028年10月到期[2] - BBB系列金额为4000万美元 固定利率4.60% 2030年10月到期[2] - 交易完成需满足投资者尽职调查 法律文件准备及其他标准交割条件[2] 公司背景与投资策略 - 公司为在纽约证券交易所上市的非多元化封闭式管理投资公司[3] - 投资目标是通过投资能源基础设施公司证券 提供高税后总回报并侧重向股东进行现金分配[3] - 公司计划将至少80%的总资产投资于能源基础设施公司的证券[3] 股东回报政策 - 公司向普通股股东支付现金分配 分配比率可能不时调整[4] - 分配金额不保证 可能因投资组合持仓和市场条件变化等多种因素而变动[4]