欧洲股市集体收涨，欧洲斯托克50指数收涨1.51%， 德国DAX30指数收涨1.65%，英国富时100指数收 平，法国CAC40指数收涨1.04%。 ...

欧洲股市表现 - 欧洲STOXX 600指数初步收涨1 14% 报541 18点 [1] - 欧元区STOXX 50指数初步收涨1 39% 报5294 49点 [1] - 富时泛欧绩优300指数初步收涨1 11% 报2143 62点 [1]

欧洲军费增长与美国军工企业市场策略 - 俄乌冲突及特朗普要求欧洲承担更多安全责任迫使欧洲国家大幅增加军费，北约峰会预计要求成员国将军费占GDP比重提高到5% [1] - 美国军工企业正扩大与欧洲企业的合作，以避免被排除在欧洲防务项目外，波音防务副总裁强调公司作为全球性企业的定位并承诺帮助欧洲发展防御能力 [1] - 美国国防科技企业Anduril与德国莱茵金属合作开发无人机，提出"共同建造而非代为建造"理念，注重本地控制与透明度 [1] 美国军工企业在欧洲的业务布局 - 欧洲业务占洛克希德·马丁和雷神技术公司2024年年收入的11%，F-35战斗机和"爱国者"反导系统在欧洲市场占据重要地位 [4] - 洛克希德·马丁与莱茵金属合作建立大规模导弹生产设施，雷神与MBDA合资在德国生产"爱国者"导弹 [5] - 洛克希德·马丁扩大欧洲供应链并建设新工厂，确保合作伙伴关系符合欧洲资金标准及要求 [5] 欧洲对美国军工合作的疑虑与挑战 - 欧洲国家担忧特朗普重返白宫后美欧关系恶化，部分国家呼吁减少对美国武器的依赖，质疑F-35等武器系统的可靠性 [5] - 欧洲军工企业担心受美国《国际武器贸易条例》限制，可能面临出口新设备或软件升级的障碍 [6] - MBDA首席执行官指出欧洲政府不希望受制于美国法规，莱昂纳多公司CEO强调北约框架下武器互操作性的重要性 [6] 欧洲自主防务能力建设 - 欧盟委员会提出8000亿欧元"重新武装欧洲"计划，其中"欧洲安全行动"提供1500亿欧元贷款支持成员国采购防务装备 [7] - 欧洲行业高管承认需减少军工产业碎片化，MBDA CEO称欧洲具备工业工具、人才和资金，但需加强政治意愿和组织能力 [7] - 欧盟批准35%的贷款可用于采购非欧洲生产的武器零部件，波兰强调国防投资对安全威慑的作用 [7]

欧洲央行首席经济学家连恩：目前正面临一系列不同的挑战。 ...

欧洲央行利率调整预期 - 86位经济学家中有46位预计欧洲央行今年将再次下调存款利率至1 75% 可能在九月份进行调整 [1] - 近60%的经济学家表示对今年和明年剩余时间欧元区通胀预测的风险是平衡的 [1]

北约与欧洲军事化 - 北约和欧洲正走在不受约束的军事化道路上 [1] - 北约被视为为对抗而生、带来对抗和侵略的联盟 [1]

欧洲央行货币政策 - 欧洲央行副行长金多斯强调在不确定性增加的环境下需保持特别审慎态度 [1]

欧洲军费支出激增带来的机遇 - 美国防务承包商正改变策略，从单纯武器出口转向与欧洲建立更深层次合作关系，包括在当地建立供应链和制造设施 [1] - 俄乌冲突引发欧洲防务支出增加，特朗普要求欧洲为地区安全贡献更多，为美国公司创造重大机遇 [1] - 研究机构指出欧洲是当前主要机遇所在，而非美国市场 [1] 美国防务公司在欧洲的布局 - 欧洲地区占洛克希德·马丁和RTX年收入的11% [2] - 洛克希德与莱茵金属合作建立大规模导弹生产基地，雷神与MBDA合资在德国生产爱国者导弹 [2] - 波音计划在欧洲复制与澳大利亚合作开发MQ-28 Ghost Bat无人机的模式 [4] 合作模式与战略调整 - 美国公司强调"共同建造而非代为建造"理念，优先考虑本地控制、透明度和适应性 [1] - 洛克希德·马丁扩大欧洲供应链并建立制造业务，以符合欧洲内部采购需求 [3] - 华盛顿改革武器交付程序，使防务公司更容易在海外开展业务 [4] 欧洲防务自主能力现状 - 欧洲防务高管承认自主能力建设仍需时间，但强调大陆有能力保卫自己 [4] - 美国公司通过合作伙伴关系帮助欧洲国家建立自主防务能力 [1]

加欧未来新型战略伙伴关系 - 加拿大与欧盟宣布构建"未来新型战略伙伴关系"，并签署"安全与防务伙伴关系"协议 [1] - 双方将启动涵盖贸易和经济安全、数字化转型、应对气候变化等领域的全面谈判 [1] - 加欧联合声明称将建立"全新的、雄心勃勃的全面伙伴关系" [1] 安全与防务合作 - "安全与防务伙伴关系"是加拿大参与"欧洲安全行动"的第一步 [1] - 加拿大将通过向欧盟派遣防务代表来加强防务关系 [1] - 双方承诺扩大防务能力合作，创造国防工业合作机会 [1] - 将考虑加拿大参与欧盟防务领域的"永久结构性合作"项目 [1] - 加拿大将与《重新武装欧洲计划/2030战备计划》合作加强防务采购 [1] - 北约仍被视为共同防务的基石 [1] 经济与产业合作 - 双方承诺增加贸易流量并促进经济安全 [2] - 将加强战略领域产业和供应链合作 [2] - 计划深化监管协调 [2] - 推进教育和未来技术创新交流 [2] 加拿大军费投入 - 加拿大政府将增加军费投入，以实现北约设定的军费开支达GDP 2%的目标 [2]

市场波动性 - 欧洲斯托克波动率指数下跌3.1点至19.31 [1] - 该水平为自6月12日以来的最低值 [1]