发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，总价5000万美元，每个单位价格10美元[6] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[8] - 公司赞助商承诺购买22万个私人单位（若超额配售权全部行使则为23.5万个），总价220万美元（若超额配售权全部行使则为235万美元）[12] - 发售前单位数量为零，发售及私募后为522万个（若承销商超额配售权全部行使则为598.5万个）[104] 财务数据 - 2024年9月30日，实际运营资本赤字为244,122美元，调整后为734,695美元[156] - 2024年9月30日，实际总资产为258,817美元，调整后为50,534,695美元[156] - 2024年9月30日，实际总负债为244,122美元，调整后为2,200,437美元[156] - 2024年9月30日，可赎回A类普通股价值调整后为43,662,617美元[156] - 2024年9月30日，实际股东权益为14,695美元，调整后为4,671,641美元[156] 业务合并 - 公司有12个月时间完成首次业务合并，若无法完成将向公众股东分配信托账户资金[11] - 首次业务合并目标企业的集体公允价值至少为执行最终协议时信托账户余额的80%[67] - 公司预计收购目标业务100%股权或资产，若收购低于100%需使交易后公司拥有目标公司50%以上有表决权证券或控股权[69] 股份相关 - 公司初始股东（包括发起人）在本次发行后将持有约21.2%的已发行和流通股份[22] - 2024年8月，公司向发起人发行143.75万股初始股份，总价2.5万美元，约每股0.017美元[14] - 公众股东在公司完成首次业务合并时有赎回权，但持有超过发售股份15%的股东赎回受限[9][10] 法规影响 - 中国证监会2023年2月17日颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，规定若发行人相关条件需按办法履行备案程序[19] - 美国证券交易委员会2021年12月2日通过修正案，若公司审计师不能被美国公众公司会计监督委员会完全检查，公司证券可能被禁止交易[20] - 2022年12月29日《加速外国公司问责法案》签署成为法律，要求美国证券交易委员会禁止相关发行人证券在美国证券交易所交易[21] 其他 - 公司将每月向赞助商关联方报销1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用[13] - 发行完成后，公司将偿还赞助商最多30万美元用于支付发行相关和组织费用的贷款[13] - 赞助商提供的最多150万美元营运资金贷款可按10美元/单位的价格转换为业务合并后实体的单位[13] - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“RIBBU”；单位所含普通股和认股权将于招股说明书日期后的第52天开始分开交易[29]

发行情况 - 公司拟公开发行575万个单位，总价5750万美元，单价10美元/单位[9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多86.25万个单位[13] - 单位公开发行价格为每股10美元，承销折扣和佣金为每股0.15美元，公司所得收益（扣除费用前）为每股9.85美元；总发行金额为5750万美元，承销折扣和佣金总计86.25万美元，公司所得总收益（扣除费用前）为5663.75万美元[52] 股权结构 - 上市后，发起人将持有公司21.42%已发行和流通股份[35] - 初始股东和公众股东的股份情况：内部人士购买1,437,500股，占17.49%；私募股253,594股，占3.09%；代表股201,250股，占2.45%；公众股东6,325,000股，占76.97%[75] - 公司内部人士在发行前共持有1653125股普通股（最多215625股可能会根据承销商超额配售选择权的行使情况被没收）[47] 业务合并 - 公司需在注册声明生效后12个月内完成首次业务合并[16] - 目标业务的公平市场价值至少为初始业务合并最终协议签署时信托账户余额（不含信托账户收入应付税款）的80%[120][124][128] - 公司将收购新兴成长型公司，聚焦有行业领导地位、长期营收可见性和能受益于美国上市公司的目标企业[103][104][105] 风险因素 - 公司与中国有密切联系，可能与中国目标公司进行业务合并，面临法律和运营风险[34][37] - 中国法律法规有时模糊不确定，政府可能干预或影响公司运营，导致证券价值下降[38] - 若公司被视为中国税务居民企业，向海外股东支付的股息可能需缴纳最高10%的中国预扣税[43] 人员情况 - 张博士负责中芯国际2.3亿美元可转换债券项目和5亿美元投资级债券发行项目[82] - 胡女士自2021年4月起担任大力神资本集团投资经理和副总裁[85] - 黄博士自2024年7月起担任尤里卡收购公司独立董事[86] 其他要点 - 单位中的普通股和认股权证将在注册声明生效后的第52天开始分开交易，分别在纳斯达克以“COLA”和“COLAR”为代码进行交易[48] - 公司申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“COLAU”，无法保证发行后证券能继续在纳斯达克上市[48] - 公司是“新兴成长公司”，将遵守简化的上市公司报告要求，投资其证券风险高[49]

发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，每个单位10美元，总价5000万美元[7] - 承销商获45天选择权，可额外购买至多75万个单位[9] - 公司发起人承诺购买22万个单位（若超额配售权全部行使则最多23.5万个），总价220万美元（全部行使则为235万美元）[13] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，发行前公司可得收益每单位9.4美元，总计4700万美元[36] - 本次发行所得款项中，5000万美元（若承销商超额配售权全部行使则为5750万美元）存入美国信托账户[36] 股份与股东 - 2024年8月，公司向发起人发行143.75万股初始股份，总购买价2.5万美元，约每股0.017美元[15][37][109] - 初始股东（包括发起人）发行后将持有约21.2%已发行和流通股份[24] - 持有超本次发行股份15%的股东，未经同意赎回股份不得超本次发行股份总数的15%[11] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，特定情况转换比例可能调整[84][85] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后15个月内完成首次业务合并，否则将清算并赎回100%公众股份[12][132] - 首次业务合并目标业务的集体公允价值至少为信托账户余额的80%[68] - 公司不会与总部位于大中华区或大部分业务在大中华区的公司进行首次业务合并[50][90] 财务数据 - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为244,122美元，调整后为734,695美元[163] - 截至2024年9月30日，实际总资产为258,817美元，调整后为50,534,695美元[163] - 截至2024年9月30日，实际总负债为244,122美元，调整后为2,200,437美元[163] - 截至2024年9月30日，调整后可能赎回的A类普通股价值为44,225,117美元[163] - 截至2024年9月30日，实际股东权益为14,695美元，调整后为4,109,141美元[163] 风险与法规 - 中国法规规定，中国公司每年需至少提取10%的税后利润用于法定储备基金，上限为注册资本的一半[27][100] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%以上相关指标来自中国境内公司且主要业务在内地，需按试行办法备案[21][95] - 公司认为发行证券等无需中国政府部门许可或批准，但存在不确定性[31][96] - 美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定招股说明书的真实性或完整性[34] 其他 - 公司已申请将单位证券在纳斯达克资本市场上市，代码为“RIBBU”，普通股和认股权证预计在招股说明书日期后52天开始分开交易[32][106] - 公司董事长兼首席执行官有近三十年跨境并购等经验[51] - 公司每月向发起人关联方报销1万美元，用于办公空间等费用[14][83][146] - 发行完成后，公司将偿还发起人最多30万美元贷款以支付发行和组织费用[14][83][146] - 发起人提供的最多150万美元营运资金贷款，可按发起人选择以每个单位10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[14][83][146]

S-1/A 1 hspo_s1a.htm FORM S-1/A As filed with the Securities and Exchange Commission on November 4, 2024 Registration No. 333-282758 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 To FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 HORIZON SPACE ACQUISITION II CORP. (Exact name of registrant as specified in its constitutional documents) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (Primary Standard Industrial Classification Code Numb ...

发行计划 - 公司计划公开发行750万个单位，每个单位价格10美元，总金额7500万美元[8][9][10] - 承销商有45天的超额配售选择权，可额外购买112.5万个单位[12] - 单位发行价为10美元，承销折扣和佣金总计262.5万美元，公司所得收益为7237.5万美元[41] 股份结构 - 公司内部人士共持有215.625万个B类普通股，约占发行后股份的20%[18][19] - 发行后，发起人将持有166.5万个内部股份和24万个私募单位，占发行后股份的19.7%，总支付242.1754万美元[22] - 发行前，赞助商持有1996250股内部股份，占已发行和流通股份的92.6%；发行后，预计持有1936250股内部股份，占比89.7%（未行使超额配售权）[68] 资金情况 - 截至2024年6月14日，发起人已向公司贷款12.3572万美元用于支付发行费用[23] - 内部人士、高管和董事或其关联方可能向公司提供贷款，最高300万美元的贷款可转换为营运资金单位[24] - 每单位10.025美元将存入信托账户，其中包括应付给承销商的递延承销折扣和佣金150万美元（若超额配售权全部行使为172.5万美元）[42] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，可延长至24个月[15] - 首次业务合并的目标业务集体公允价值至少为执行最终协议时信托账户余额（不包括递延承销折扣、佣金和信托账户收入应付税款）的80%[106] - 公司目前预计收购目标业务100%的股权或资产，也可能收购少于100%，但交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券或获得控制权[108] 人员薪酬 - 董事长兼CEO加纳每月现金补偿为7500美元，CFO马女士每月现金补偿为5000美元[26] 上市相关 - 公司申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“CHARU”，A类普通股和认股权证分别在交易开始后代码为“CHAR”和“CHARR”[38] - A类普通股和认股权证预计在上市交易52天后开始单独交易[38] 风险因素 - 保荐人唯一董事和成员为马来西亚居民和公民，公司可能被视为“外国人士”，完成与美国目标公司的初始业务合并可能受限[33] - 内幕股、补偿和证券发行可能对公众股有稀释影响，但程度不确定[80] - 若无法在规定时间内完成业务合并且未延长时间，内部人士和私人股东持有的股份将变得毫无价值[105]

首次公开募股 - 公司拟发售500万个单位，每个单位10美元，总募资额5000万美元[7][9][21] - 承销商有45天选择权可额外购买最多75万个单位[9] - 公开发行价格每股10美元，承销折扣和佣金每股0.6美元，总计300万美元[21] - 扣除费用前公司所得每股9.4美元，总计4700万美元[21] 股东权益与限制 - 公众股东有赎回权，超15%股份股东赎回受限[10][11] - 初始股东集体将拥有发行和流通股份的20%（特定假设下）[81] - 初始股东同意特定条件达成前不转让初始股份[82] 业务合并 - 需在发售结束后15个月内完成初始业务合并，否则清算并赎回公众股份[12][49][98][131] - 目标业务公允价值至少为信托账户余额（扣除相关费用）的80%[52][117][154][155] - 完成业务合并可选择寻求股东批准或要约收购[48][88] 财务状况 - 截至2024年7月31日，实际营运资本赤字91,541美元，调整后735,959美元[123] - 截至2024年7月31日，实际总资产107,500美元，调整后50,535,959美元[123] - 截至2024年7月31日，实际总负债91,541美元，调整后2,200,437美元[123] 其他 - 公司是2024年7月17日在开曼群岛注册的空白支票公司[34] - 管理层团队由Angshuman (Bubai) Ghosh领导，有近三十年跨境并购等经验[35] - 公司不会与在中国（含港澳）有主要业务的公司进行首次业务合并[34]

发行情况 - 公司拟公开发行5000000个单位，每个单位价格10美元，总金额50000000美元[7][9] - 承销商代表有45天选择权，可额外购买最多750000个单位[9] - 公开发行价为每股10美元，承销折扣和佣金为每股0.6美元，总计300万美元，发行前公司所得款项为每股9.4美元，总计4700万美元[21] 股东权益 - 持有超过15%本次发售股份的股东，未经公司事先同意，赎回股份数量受限[11] - 公司发起人已以25000美元的总价购买1437500股B类普通股，最多187500股将在本次发售结束后无偿交回公司[14] - 2024年8月，143.75万初始股以2.5万美元总价发行给初始股东，初始股东将持有发行和流通股份的21.20%[58] 资金安排 - 发行所得款项中5000万美元将存入美国信托账户，占发行总收益的100%[21] - 公司将每月向发起人关联方报销10000美元的办公场地等费用[14][15] - 本次发售完成后，公司将偿还发起人最多300000美元的贷款[14][16] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后15个月内完成首次业务合并[12] - 首次业务合并目标业务的集体公允价值至少为执行最终协议时信托账户余额的80%[52] - 公司预计构建首次业务合并以收购目标业务100%股权或资产，也可能收购少于100%[54] 公司优势 - 公司认为自身优势包括经验丰富的管理团队、独特交易来源渠道等[35][38][39][40] 财务数据 - 截至2024年7月31日，实际营运资本赤字为91,541美元，调整后为735,959美元[123] - 截至2024年7月31日，实际总资产为107,500美元，调整后为50,535,959美元[123] - 截至2024年7月31日，实际总负债为91,541美元，调整后为2,200,437美元[123] 股份锁定期 - A类普通股锁定期为初始业务合并完成后180天或清算等特定交易完成较早者[72] - 私募单位锁定期为初始业务合并完成后30天[73] - 初始股东同意锁股至首次业务合并完成后180天[82] 风险提示 - 公司可能需要额外融资完成初始业务合并，公众股东可能会遭受重大摊薄[65] - 若公司未能在规定时间内完成初始业务合并，权利将到期无价值[79] - 若第三方索赔致信托账户资金低于每股10美元，保荐人需承担责任[111]

发行情况 - 公司拟公开发行750万个单位，每个单位价格10美元，总金额7500万美元[9][10][11] - 承销商代表有45天超额配售选择权，可额外购买最多112.5万个单位[13] - 公司已申请将单位在纳斯达克全球市场以“CHARU”为代码上市，A类普通股和认股权证将在发行结束后第52天开始分开交易，代码分别为“CHAR”和“CHARR”[36] 股权结构 - 公司内部人士发行前共持有215.625万个B类普通股，其中发起人持有199.625万个（最多28.125万个可能被没收）[19] - 发行后，发起人将持有166.5万个内部股份和24万个私人单位，占发行和流通股份的19.7%[22] 资金相关 - 截至2024年6月14日，发起人已向公司贷款12.3572万美元用于支付成立和部分发行费用[23] - 内部人士、高管和董事或其关联方可能向公司提供贷款，最多300万美元可转换为营运资金单位[23] - 承销费用总计75000000美元，折扣和佣金2625000美元，公司所得72375000美元[39] - 发行完成后，每单位10.025美元将存入信托账户，该金额约包含1500000美元（若超额配售权全部行使为1725000美元）的递延承销折扣和佣金[39] 赎回情况 - 公众股东赎回权受限，单个股东及其关联方赎回股份不得超过发行股份的15%，公司为维持500.0001万美元有形净资产也可限制赎回[14] - 文档假设四种公众股份赎回情景，不同赎回情景下对应赎回股份数和稀释情况不同[25][26][28] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，最多可延长至24个月[16] - 初始业务合并目标企业的集体公允价值至少为信托账户余额的80%（不包括递延承销折扣、佣金和信托账户收入应缴税款）[102] 人员情况 - Robert (Will) W. Garner等多人在公司担任职务，且有相关工作经历[51][57][60][62][64] - 公司管理层预计员工投入公司业务时间随业务阶段不同而变化[65] 其他 - 公司是“新兴成长公司”，将遵守简化的上市公司报告要求，投资公司证券风险较高[37] - 公司唯一董事和发起人唯一成员是马来西亚居民和公民，可能被视为“外国人士”，与美国目标公司完成初始业务合并可能受限[33]

发行与募资 - 公司拟公开发售1500万股，发行价每股10美元，募集资金1.5亿美元[6][7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万股应对超额配售[7] - 发行所得1.5075亿美元（若超额配售权全行使为1.733625亿美元）存入信托账户，每单位10.05美元[20] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.55美元，公司所得收益每单位9.45美元[21] 股份与股权 - 公司发起人持有611.8万股B类普通股，最多79.8万股发行结束后无偿交还给公司[8] - 发起人以2.5万美元购买575万股创始人股份，后获36.8万股，每股约0.004美元[8] - 发行前单位数量为0，发行及私募后为1559.5万；发行前普通股数量为621.8万，发行及私募后为2101.5万；发行及私募后认股权证数量为779.75万[104] - 创始人股份在初始业务合并时自动按一比一转换为A类普通股，可能因反稀释调整[115] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成初始业务合并，否则赎回100%公众股份[12] - 公司将专注与有吸引力单位经济的私营公司首次业务合并[54] - 公司预计将初始业务合并结构设计为交易后持有目标业务100%股权或资产，也可能低于100%，但需持有目标公司50%以上有表决权证券[83] 私募与投资 - 公司赞助商和BTIG将以每股10美元分别购买452,500和142,500个私募单位，总计595,000个，总价595万美元[13] - 12家机构投资者有意以每股10美元从赞助商处购买总计404,500个私募单位，总价404.5万美元[14] - 非管理赞助商成员有意购买约1410万个（约94%）公开发行单位，单个投资者购买不超9.9%[16] 财务与费用 - 公司每月向发起人关联方支付1万美元用于办公空间等费用[9] - 发行完成后，公司偿还发起人最多30万美元贷款，用于支付发行相关和组织费用[9] - 发起人最多150万美元贷款可转换为业务合并后实体的私募等价单位，转换价格为每股10美元[9] - 截至2024年6月30日，调整后总资产为1.52259178亿美元，总负债为555.53万美元，股东权益（赤字）为 - 404.6122万美元[177] 其他 - 公司已申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“NTWOU”，A类普通股和认股权证预计分别以“NTWO”和“NTWOW”代码交易[18] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税务豁免承诺[94] - 公司为“新兴成长公司”和“较小报告公司”，可享受报告要求豁免和减少披露义务[97][100]

发行情况 - 公司拟公开发行2500万单位证券，总金额2.5亿美元，每单位发行价10美元[6] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位证券以覆盖超额配售[8] - 发起人认购65万（最多72.5万）私募单位，总价650万（最多725万）美元，每单位10美元[9] - 初始股东持有718.75万（最多93.75万可能被没收）B类普通股[10] - 发行总金额2.5亿美元，承销折扣和佣金1375万美元，公司发行前收益2.3625亿美元[13] - 发行和私募所得款项中，2.5亿美元（若超额配售权行使为2.875亿美元）将存入美国信托账户[14] 历史募投 - 2018年CCC完成6.9亿美元的首次公开募股，并于2019年5月与Clarivate合并[31] - 2019年7月丘吉尔资本公司II完成6.9亿美元的首次公开募股，并于2021年6月与Skillsoft和Global Knowledge Training LLC合并[33] - 2020年2月丘吉尔资本公司III完成11亿美元的首次公开募股，并于2020年10月与MultiPlan, Inc.合并[33] - 2020年8月丘吉尔资本公司IV完成20.7亿美元的首次公开募股，并于2021年7月与Lucid Group, Inc.合并[33] - 2020年12月丘吉尔资本公司V完成5亿美元的首次公开募股，2023年10月清算[33] - 2021年2月丘吉尔资本公司VI和VII分别完成5.52亿美元和13.8亿美元的首次公开募股，丘吉尔资本公司VI于2023年12月清算，丘吉尔资本公司VII于2023年8月与CorpAcq Holdings Limited达成合并协议[33] 业务合并 - 公司完成业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户收入应缴税款）的80%[48] - 公司预计将使得交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，若少于100%，也需拥有50%以上有表决权的证券[52] - 公司评估潜在目标业务时将进行全面尽职调查，包括与管理层和员工会面、文件审查等[54] - 公司不禁止与关联公司进行初始业务合并，若涉及关联交易，需获得独立投资银行或实体的公平性意见[55] - 公司尚未选定业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论[58] 风险因素 - 公司管理层团队成员在本次发行后将直接或间接持有公司证券，可能存在利益冲突[57] - 公司战略和运营合作伙伴等可能与公司竞争收购机会，且投资想法可能先指向他们而非公司[115] - 公司的赞助方、高管、董事等可能参与其他空白支票公司组建，在确定向哪家公司提供业务合并机会时可能存在利益冲突[116] - 若第三方索赔使信托账户资金降至每股10美元以下或清算时更低金额，公司赞助方将承担赔偿责任[125] - 公司是无运营历史和收入的空白支票公司，完成初始业务合并前无运营和运营收入[130] - 纳斯达克可能将公司证券从其交易所摘牌，限制投资者交易能力并使公司受额外交易限制[131] - 公司可在至少50%已发行公开认股权证持有人批准下，以对公开认股权证持有人不利的方式修改认股权证条款[133] - 公司可能赎回未到期认股权证，使持有人的认股权证失去价值[133] - 为降低被视为投资公司的风险，公司可能指示受托人清算信托账户投资，改为持有现金或银行计息活期存款账户，这可能减少信托账户利息收入[134] - 公司初始业务合并可能需经过CFIUS等政府实体的监管审查和批准，可能被阻止、延迟或施加条件[151] - 特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标公司可能减少，竞争加剧，或增加公司首次业务合并成本，甚至导致无法完成合并[154] - 金融服务行业的不利发展，可能影响公司业务、财务状况和经营成果，如2023年3月10日硅谷银行关闭事件[156] 其他要点 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场以“CCIXU”上市，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天（或下一个工作日）开始单独交易，代码分别为“CCIX”和“CCIXW”[11] - 公司为“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[11] - 每个单位由一股A类普通股和四分之一份认股权证组成，每份完整的认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[23] - 允许的提款用于满足公司营运资金需求，年度限额为100万美元，且只能从信托账户的利息中提取，不能动用本金[24] - 特别决议需由至少三分之二（2/3）的投票股东（或公司章程规定的更高批准门槛）投票通过[24] - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺[67] - 公司将保持新兴成长公司身份至本次发行完成后第五个周年日所在财年的最后一天等较早时间[73] - 公司将保持较小报告公司身份至非关联方持有的普通股市值在6月30日结束时等于或超过2.5亿美元等财年的最后一天[74] - 2023年12月18日，发起人以每股约0.003美元价格收购718.75万股创始人股份[84] - 创始人股份占发行和流通普通股的20%，最多93.75万股可能被没收[84] - 初始业务合并需905.0001万股（假设所有流通股投票且承销商超额配售权未行使，占公开发行2500万股的36.2%）赞成[87] - 私募单位及其相关证券在初始业务合并完成30天后才可转让[89] - 纳斯达克规则要求至少90%的发行和私募所得存入信托账户[90] - 本次发行和私募所得2.5亿（承销商超额配售权全部行使时为2.875亿）美元存入信托账户，300万美元用于支付费用和营运资金[90] - 信托账户包含875万（承销商超额配售权全部行使时为1006.2万）美元递延承销折扣和佣金[90] - 公司完成首次业务合并的时间为本次发行结束后的24个月，若在24个月内签订意向书等则可延长至27个月[91] - 公司开展业务的资金来源包括约175万美元（行使超额配售权后可达193.75万美元）的运营资金、发起人等的贷款或额外投资[92] - 公司发起人等关联方购买股份的目的可能是增加业务合并获批可能性或满足交易条件[95] - 公司将为公众股东提供赎回股份的机会，每股赎回价格预计为10美元[95] - 公司赎回股份可通过股东大会或要约收购的方式进行[97] - 公司进行业务合并需获得开曼群岛法律规定的普通决议批准[98] - 公司业务合并会议的法定人数需代表公司所有有权投票股份表决权的至少三分之一[98] - 若寻求股东批准初始业务合并，除初始股东的创始人股份和私募股份外，还需本次发售的2500万份公众股份中的9050001份（即36.2%）投票赞成，才能使初始业务合并获得批准[142] - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，公司将在不超过十个工作日内赎回公众股份，公众股东每股可能仅获得10美元或更少，认股权证将到期且无价值[149][150] - 若未能完成初始业务合并，公司将停止所有运营，仅进行清算，公众股东将只能获得信托账户中可分配给公众股东资金的按比例份额[149] - 若不寻求股东批准，公众股东影响潜在业务合并投资决策的唯一机会可能仅限于行使赎回股份换取现金的权利，赎回期限至少为20个工作日[140] - 公众股东大量行使赎回权可能使公司财务状况对潜在业务合并目标缺乏吸引力，导致难以达成合并[143] - 政府审查过程可能漫长，若未能在规定时间内获得所需批准，公司可能需进行清算[152]