证券发行 - 公司拟公开发行2500万单位证券，每单位售价10美元，含1股A类普通股和1/4份认股权证，总金额2.5亿美元[6][8][78] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位证券以覆盖超额配售[8] - 公司发起人认购65万（最多72.5万）私募单位，总价650万（最多725万）美元，私募认股权证行权价11.5美元/股[9] - 发售前单位数量为0，发售及私募后预计为2565万单位；发售前普通股数量含最多93.75万可能被没收股份，发售及私募后预计为3190万A类和B类普通股；发售及私募后认股权证预计为641.25万[79][81] 交易安排 - 公司计划在招股书日期或之后尽快申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码“CCIXU”[11] - 预计A类普通股和认股权证自招股书日期起第52天开始分开交易，上市代码分别为“CCIX”和“CCIXW”[11] 资金相关 - 承销折扣和佣金总计1375万美元，每单位0.55美元，其中875万（最多1006.25万）美元递延支付[13] - 发行所得2.5亿（最多2.875亿）美元将存入美国信托账户[14] - 允许提款用于满足公司营运资金需求，年度限额为100万美元，且只能从信托账户的利息中提取[24] 过往业务 - 2018年CCC完成6.9亿美元首次公开募股，2019年与Clarivate合并[31] - 2019年Churchill Capital Corp II完成6.9亿美元首次公开募股，2021年与Skillsoft和Global Knowledge Training LLC合并[33] - 2020年Churchill Capital Corp III完成11亿美元首次公开募股，2020年与MultiPlan, Inc.合并[33] - 2020年Churchill Capital Corp IV完成20.7亿美元首次公开募股，2021年与Lucid Group, Inc.合并[33] - 2020年Churchill Capital Corp V完成5亿美元首次公开募股，2023年10月清算[33] - 2021年Churchill Capital Corp VI和Churchill Capital Corp VII分别完成5.52亿美元和13.8亿美元首次公开募股，前者2023年12月清算，后者2023年8月与CorpAcq Holdings Limited达成合并协议[33] 业务合并战略 - 公司战略包括利用创始人经验为潜在业务合并目标提供建议、采用创新交易采购方法、运用对全球金融市场的理解[41] - 公司选择过程将利用创始人及战略和运营合作伙伴的网络，开展积极的主题采购战略[42] - 公司必须完成至少占信托账户资产（不包括递延承销佣金和信托账户收益应付税款）公允价值80%的业务合并[48] - 公司初始业务合并需获多数董事会成员（包括多数独立董事和赞助商提名的非独立董事）的肯定投票[51] - 公司预计初始业务合并后，上市公司股东将拥有目标业务100%的股权或资产，最低不低于50%[52] 公司身份与豁免 - 公司获开曼群岛政府30年税收豁免承诺[67] - 公司为“新兴成长型公司”，可享受部分报告要求豁免，将保持该身份至最早满足三个条件之一[71][73] - 公司为“较小报告公司”，可减少披露义务，将保持该身份至财年末非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元或年收入达1亿美元且非关联方持有的普通股市值达7亿美元[74] 业务合并时间与条件 - 公司完成首次业务合并的时间为此次发行结束后24个月，若在24个月内签订意向书等则可延长至27个月，董事会也可批准提前清算日期[91] - 公司完成首次业务合并需满足所进行的一个或多个业务合并的总公允市场价值至少为信托账户中资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户收入的应付税款）的80%[92] 股东相关 - 初始股东持有718.75万股B类普通股，最多93.75万股可能被没收，B类股在业务合并时按1:1转换为A类股[10] - 公司完成首次业务合并后，公众股东可按特定价格赎回A类普通股[9] - 若寻求股东对首次业务合并的批准且不进行赎回，赞助商等关联方可能在交易前后购买公众股份或认股权证，目前无相关承诺和计划[93] - 公司将为公众股东提供在首次业务合并完成时赎回全部或部分公众股份的机会，每股赎回价格预计为10美元，认股权证无赎回权[95] 风险因素 - 公司可能无法在规定时间内完成初始业务合并，届时将停止运营，赎回公众股份并清算[131] - 纳斯达克可能将公司证券从其交易所摘牌，限制投资者交易能力并使公司面临额外交易限制[131] - 公司可能因新冠疫情、俄乌冲突、巴以冲突等影响业务合并的寻找和完成[135] - 公司可能因债务和股权市场状况、市场波动和流动性等影响业务合并的完成[148] - 特殊目的收购公司数量增加使有吸引力的目标减少，竞争加剧可能增加初始业务合并成本[154] - 金融机构的不利发展可能影响公司业务、财务状况和运营结果，如2023年3月10日硅谷银行关闭[156] - 公司首席执行官等曾卷入诉讼，可能转移管理层注意力和影响声誉，阻碍完成初始业务合并[162]

融资与发行 - 公司拟公开发行600万个单位，发行价10美元，融资6000万美元[7][9] - 每单位净收益9.6美元，总发行规模6000万美元，承销折扣和佣金总计240万美元，公司净收益5760万美元[31] - 发行完成后，每单位10.1美元存入美国信托账户[33] - 承销商授予独家簿记管理人45天选择权，可额外购买最多90万个单位[35] - 公司发起人同意以每股10美元价格购买30.5万份（若超额配售权全部行使则为33.2万份）单位，总价305万美元（若超额配售权全部行使则为332万美元）[37][95] 股权结构 - 公司初始股东在发行后将持有约20%已发行和流通股份[12][152] - 公司初始股东持有172.5万股创始人股份，最多22.5万股可能被没收[44][104] - 公司向承销商代表及其指定方发行6万股代表股份[44][104] 业务合并 - 公司有12个月（若延期则最长24个月）完成首次业务合并[36][112][143] - 收购目标业务公平市值至少为信托账户余额（减去递延承销佣金和应支付利息税）的80%[81][155][171] - 公司目前无具体业务合并考虑，未选定目标业务[79] 风险因素 - 中美监管政策可能对公司业务和证券价值产生重大不利影响[16][56][60] - 《外国公司问责法案》可能导致公司证券交易被禁止或摘牌[25][26][27] - 若与中国实体合并，公司可能面临法律和运营风险[56] 财务数据 - 截至2023年5月8日，营运资金短缺69,063美元，总资产65,445美元，总负债69,063美元[139] - 截至2023年9月30日，营运资金短缺203,567美元，总资产234,949美元，总负债213,567美元[139] 其他 - 公司于2023年4月27日在开曼群岛注册，获20年税收豁免承诺[46] - 公司为“新兴成长公司”，可享受某些报告要求豁免，身份最长持续五年[28][97][99] - 公司发售600万份单位，每份含一股普通股和一份权利[104] - 本次发行及私募单位出售后，假设超额配售权未行使且没收22.5万股创始人股份，已发行和流通普通股将达786.5万股[106] - 本次发行净收益6060万美元（全额行使超额配售权为6969万美元）存入信托账户[108]

融资与发行 - 公司拟公开发售500万个单位，每个单位售价10美元，募集资金5000万美元[7][9] - 公司所得扣除费用前每单位为9.6美元，总发行金额5000万美元，承销折扣和佣金200万美元，公司所得4800万美元[30] - 本次发行向公众出售的每单位10.2美元将存入美国信托账户[32] - 公司已授予承销商代表45天选择权，可额外购买最多75万个单位以弥补超额配售[34] - 公司发起人同意以每股10美元价格私下购买32.5万个单位（若超额配售选择权全部行使，则为35.5万个单位），总购买价格为325万美元（若超额配售选择权全部行使，则为355万美元）[36] 业务合并 - 公司有12个月（若全额延长则为本次发行结束后18个月）完成首次业务合并，否则需赎回公众股份并清算解散[79] - 纳斯达克规则要求公司首次业务合并的目标业务公平市值至少为信托账户余额（减去递延承销佣金和应缴利息税）的80%[80] - 公司预计构建首次业务合并使交易后公司拥有目标业务100%股权或资产，最低需拥有50%以上有表决权证券或控制权[81] - 公司拟收购生物制药、医疗技术/设备行业或诊断及其他服务领域的小盘股企业[71] 财务状况 - 截至2023年5月8日，营运资金短缺69,063美元，总资产65,445美元，总负债69,063美元，股东权益 -3,618美元[144] - 截至2023年6月30日，营运资金短缺210,151美元，总资产206,533美元，总负债210,151美元，股东权益 -3,618美元[144] 证券相关 - 本次发行500万份单位，每份单位含一股普通股、一份权利和一份认股权证，预计在纳斯达克上市[103] - 发行前已发行和流通的普通股为143.75万股，发行后假设超额配售选择权未行使，将发行和流通662.5万股[103][105] - 发行后权利将有532.5万份（假设超额配售选择权未行使），每份权利可在初始业务合并完成时获得十分之一股普通股[105] - 发行后认股权证将有532.5万份（假设超额配售选择权未行使），每份认股权证可购买四分之三股普通股，行使价格为每股11.5美元[105][106] 风险因素 - 公司不考虑与通过可变利益实体运营的目标公司进行业务合并，可能限制在中国的收购候选池[13] - 中国政府近期开展一系列监管行动，可能对公司或目标公司的运营及证券价值产生重大影响[15] - 公司被视为“外国人士”，可能无法与美国目标公司完成初始业务合并，因可能需接受美国外国投资监管审查[13] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产来自中国境内公司，且主要业务活动在中国内地进行等，需按《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》进行备案[18] - 公司独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[148] 其他 - 公司于2023年4月27日在开曼群岛新成立为豁免公司，已获得开曼群岛政府的20年免税承诺[45] - 公司为“新兴成长公司”，可享受多项报告要求豁免，包括不遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条的审计师内部控制鉴证要求等[95] - 公司将在最长五年内保持“新兴成长公司”身份，若三年内非可转换债务或收入超过10.7亿美元，或在任何财年第二财季最后一日非关联方持有的公司股份市值超过7亿美元，将在下一财年不再是“新兴成长公司”[98]

发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，发行价10美元，总金额5000万美元[7][8] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多75万个单位[9] - 公司赞助商将以10美元/单位价格购买31.5万个私募单位，总价315万美元；若超额配售权行使，最多再购买2.8125万个[11] - 每单位承销佣金0.55美元，总佣金275万美元，公司所得收益为4725万美元[16] 股权结构 - 初始股东目前持有143.75万个B类普通股，最多18.75万个可能被没收[12] - 2022年10月25日，公司向发起人发行215.625万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.012美元[66] - 2023年2月10日，发起人交出并注销71.875万股B类普通股，截至该日，初始股东持有143.75万股，每股约0.017美元[67] 上市安排 - 单位预计在纳斯达克资本市场上市，代码“OAKUU”，A类普通股、权利和认股权证预计在招股书日期后的第52个工作日开始单独交易[13] 业务合并 - 需在本次发行结束后12个月内完成首次业务合并，最多可延长至18个月[60] - 首次业务合并目标企业公平市场价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应计利息税）的80%[61] 信托账户 - 发行完成后，每单位10.175美元将存入美国信托账户[19] - 信托账户资金4825万美元，支付175万美元递延承销费后可用于业务合并，若超额配售权全部行使，支付最多201.25万美元递延承销费后约为5548.75万美元[59] 风险因素 - 公司初始业务合并目标公司可能包括中国公司，面临中国法律法规解释和应用的不确定性风险[21] - 若中国监管机构未来不允许VIE结构，将导致公司财务业绩、运营结果和普通股价值发生重大变化[22] 收购策略 - 公司收购策略将利用团队关系网，优先考虑医疗和科技服务领域[44][45] - 公司投资标准倾向企业价值2 - 8亿美元的中等增长企业[50] 财务数据 - 2022年12月31日实际营运资本为负275,730美元，调整后为558,698美元[199] - 2022年12月31日实际总资产为267,906美元，调整后为51,433,698美元[199] - 2022年12月31日实际总负债为309,208美元，调整后为1,750,000美元[199] - 2022年12月31日调整后A类普通股可能转换/要约价值为50,875,000美元[199] - 2022年12月31日实际股东赤字为负41,302美元，调整后为负1,191,302美元[199]

发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位，每个单位10美元，总金额5000万美元[7][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以应对超额配售[9] - 每单位的承销折扣为0.55美元，总承销折扣为275万美元，公司所得收益为4725万美元[16] - 发售完成后，每单位10.175美元将存入美国信托账户[19] 股权结构 - 初始股东目前持有143.75万个B类普通股，最多18.75万个可由赞助商根据超额配售情况决定是否没收[12] - 2022年10月25日，公司向发起人发行215.625万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.012美元[66] - 2023年2月10日，发起人交出71.875万股B类普通股，剩余143.75万股，每股约0.017美元[67] 上市安排 - 公司计划将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“OAKUU”，A类普通股、权利和认股权证将于招股书日期后第52个工作日开始分开交易[13] 业务合并 - 公司旨在与目标企业进行业务合并，不限特定行业或地理位置，收购策略聚焦医疗保健等行业，也会探索其他领域机会[38][45][46] - 公司需在本次发行结束后12个月内（最多可延长至18个月）完成首次业务合并[60] - 首次业务合并目标企业公允价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[61] 风险因素 - 公司为空白支票公司，初始业务合并目标公司可能是中国公司，面临中国法律法规解释和应用的不确定性风险[21] - 中国政府新政策影响教育和互联网等行业，可能不利公司潜在业务合并及合并后公司经营[21] - 若PCAOB无法对中国大陆和香港的注册会计师事务所进行完整检查和调查，相关公司证券可能被禁止在美国市场交易[26] 财务数据 - 信托账户资金4825万美元，行使超额配售权后约为5548.75万美元，可用于业务合并[59] - 2022年12月31日，实际营运资本赤字为275730美元，调整后为558698美元[199] - 2022年12月31日，实际总资产为267906美元，调整后为51433698美元[199] 交易规则 - 每份可赎回认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买1股完整的A类普通股，行使价格可能会根据特定条件进行调整[133] - 若A类普通股最后售价连续20个交易日内至少有20个交易日等于或超过18美元，公司可赎回认股权证[134] - 创始人股份在业务合并完成后1年或清算等交易完成后30天内不得转让，若A类普通股收盘价连续20个交易日内至少有20个交易日等于或超过12美元则不受限制[145]