As filed with the Securities and Exchange Commission on January 10, 2024 Registration No. 333-276348 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of registrant's principal executive offices) Steven S. Reed, Esq. Chief Legal Officer and Corporate Secretary 805 N. Whittington Parkway Louisville, Kentucky 40222 (502) 630-7438 (Na ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 8, 2024. Registration Statement No. 333-270107 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 7 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Lucas GC Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) Cayman Islands 7370 Not Applicable (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Room 5A01, 4th Flo ...

股份发行 - 公司成立时向Doron Afik发行1股普通股，价格为0.0001美元/股，后又发行25000股递延普通股，价格为1欧元/股，交易完成前实缴资本为25000欧元和0.0001美元[11] - 2023年3月，公司因SEPA向Yorkville发行92315股普通股，作为1.5%的承诺费[11] - 2023年4月，公司根据2022年激励股权计划，向部分人员授予4361920个受限股票单位和可购买597030股普通股的期权[12] - 2023年5月4日，公司向可转换桥梁本票持有人发行872418股普通股、可购买384500股普通股的可赎回认股权证和可购买255500股普通股的认股权证[13] - 2023年9月6日，公司向机构投资者发行本金4290000美元的可转换本票，以及A认股权证（可购买3929051股普通股，转换价格0.0022美元/股）和B认股权证（可购买2619367股普通股，行使价格1.6378美元/股）[17] - 2023年12月8日，公司因与现有认股权证持有人的诱使要约协议，发行909090个新认股权证，可购买909090股普通股，行使价格为0.0022美元/股（不超过新认股权证股份的75%）或1.15美元/股[23] 责任与保障 - 公司将受ICA约束，ICA对公司董事和某些高级管理人员的责任豁免和赔偿有相关规定[6] - 公司与董事签订赔偿协议，为其提供合同赔偿[8] - 公司预计维持标准保险政策，为董事和高级管理人员提供保障[9] 法规与协议 - 公司认为过去三年未注册证券的销售交易可根据相关法规免于注册[27] - 承销协议最初于2023年6月7日向美国证券交易委员会提交[29] - 业务合并协议日期为2022年7月26日，最初于2022年9月6日向美国证券交易委员会提交[29] - 方案实施契约日期为2022年7月26日，最初于2022年9月6日向美国证券交易委员会提交[29] - 本票日期为2023年3月7日，最初于2023年3月17日向美国证券交易委员会提交[30] - 认股权证协议日期为2021年11月3日，由Lionheart III Corp于2021年11月9日向美国证券交易委员会提交[30] - 注册权协议日期为2021年11月3日，最初于2022年9月6日向美国证券交易委员会提交[30] - 私募证券认购协议日期为2021年11月3日，最初于2022年9月6日向美国证券交易委员会提交[30] - 修订和重述的注册权协议日期为2023年2月23日，于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交[31] - 雇佣协议日期为2021年6月1日，于2022年12月28日向美国证券交易委员会提交[31] - 许可协议日期为2015年1月1日，于2022年12月28日向美国证券交易委员会提交[31] 票据相关 - 2024年到期的15%高级可转换票据增长融资条款书[32] - 2023年3月1日对10%有担保票据的修订[33][34] - 2023年3月1日对2024年8月24日到期的高级有担保本票的修订[33] - 2023年3月2日对高级有担保本票的修订[33][34] - 2023年3月5日对2023年7月31日到期的高级有担保本票的修订[34] - 2023年3月1日对2023年12月19日到期的高级有担保本票的修订[34] - 2023年3月7日有利于Lionheart Management, LLC和Lionheart Equities, LLC的修订并重述本票[32][34] - 2023年4月27日对2023年3月7日修订并重述本票的修订[34] - 2023年5月22日与YA II PN, LTD.的可转换本票[34] 证券发行规则 - 若证券发行总量和价格变化合计不超过有效注册声明中“注册费计算”表所列最高总发行价的20%，可按规则424(b)向美国证券交易委员会提交招股说明书反映变化[38] 注册声明 - 公司注册声明于2024年1月4日由首席执行官Haggai Alon、首席财务官等多人签署[46][47]

As filed with the Securities and Exchange Commission on December 11, 2023 Registration No. 333-270316 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 4 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ZKH Group Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) 5200 Cayman Islands (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Classification Code Number) 7/F, Tower 4, Libao P ...

公司基本信息 - 注册地为开曼群岛，主要办公地址在中国江西省新余市高新区广府路756号[2] - 首席执行官为翁少芳[32][33] - 首席财务官为周全茂[33] - 董事会主席及董事为顾卫东[33] - 独立董事为蒋风雷和谢新伟[33] - 美国授权代表为唐燕[35] 证券发行与股本情况 - 过去三年公司发行证券，如2019年8月5日Vistra (Cayman) Limited购买1股普通股，价格为0.01港元[14][15] - 2021年10月20日，公司股份进行细分，授权股本3.8亿港元，分38亿股普通股，每股面值0.0001港元，已发行股本5263.16港元，分5263.16万股普通股[16] - 细分后，授权股本3.8亿港元，分38亿股，含20亿股A类普通股、1亿股B类普通股和8亿股优先股[16] - 所有5263.16万股已发行普通股重新分类为A类普通股，其中2631.58万股A类普通股重新分类为B类普通股[17] 其他事项 - 本次为第8次修订注册声明，仅重新提交附件23.1并修订重述附件索引[8] - 公司将在承销协议规定的交割时，向承销商提供所需面额和登记名称的证书[20] - 若董事等就注册证券提出赔偿要求，公司将提交法院裁决赔偿是否违反证券法公共政策[22] - 公司承诺在延迟发售开始或持续发售期间，提交生效后修订文件以包含Form 20 - F第8.A项要求的财务报表[23] - 为确定公司在证券法下的责任，特定情况下公司将被视为向购买者出售证券[24] - 注册声明于2023年11月28日签署[31][33][34]

股份发行 - 公司成立时向Doron Afik发行1股普通股，价格为0.0001美元/股，后发行25000股递延普通股，价格为1欧元/股，交易完成前实缴资本为25000欧元和0.0001美元[12] - 2023年3月因SEPA向Yorkville发行92315股普通股，作为1.5%的承诺费[12] - 2023年4月根据2022年激励股权计划，向部分人员授予4361920个受限股票单位和可购买597030股普通股的期权[13] - 2023年5月4日向可转换过桥本票持有人发行872418股普通股、可购买384500股普通股的可赎回认股权证和可购买255500股普通股的认股权证[14] - 2023年9月6日与机构投资者签订证券购买协议，发行本金4290000美元的可转换本票，以及A认股权证（可购买3929051股普通股，转换价格0.0022美元/股）和B认股权证（可购买2619367股普通股，行使价格1.6378美元/股）[18] - 2023年9月28日因贷款协议修订向Kamea - the United Kibbutz Movement Ltd.发行487281股普通股[19] - 2023年11月9日因独立承包商协议分别向Holger和Mauro发行38640股和22325股普通股[20][21] - 2023年11月16日因证券购买协议向Generating Alpha Ltd.发行146233股普通股，对应可转换本票本金239484.02美元[21] 保险与赔偿 - 公司预计为董事和高级管理人员购买针对失职或其他不当行为索赔损失的保险，也会为公司因赔偿条款向上述人员支付的款项投保[10] - 公司与董事签订赔偿协议，对董事在公司服务产生的索赔等费用进行赔偿[9] 协议相关 - 《变更契约—计划实施契约》日期为2023年1月8日，涉及Lionheart III Corp.等公司[27] - 《True Gold Consortium Pty Ltd.章程》参考2022年12月28日提交给美国证券交易委员会的文件[27] - 公司与EF Hutton的《本票》日期为2023年3月7日[27] - 公司与Continental Stock Transfer & Trust Company的《认股权证协议》日期为2021年11月3日[27] - 《注册权协议》日期为2021年11月3日，涉及Lionheart III Corp等[27] - 《私募证券认购协议》日期为2021年11月3日，涉及Lionheart III Corp和Lionheart Equities, LLC[27] - 《经修订和重述的保荐人协议》日期为2022年7月26日，涉及Lionheart III Corp等[28] - 《经修订和重述的注册权协议》日期为2023年2月23日，涉及公司等[28] - 《就业协议》日期为2021年6月1日，涉及Security Matters Ltd.和Haggai Alon[28] - 《与YA II PN, LTD.的互惠备用股权购买协议》日期为2023年2月23日[29] - 公司与多方于2023年2月23日签署锁股协议，涉及Haggai Alon、James Anderson等[30] - 公司与Subscriber于2023年3月1日、2日、5日、7日等对多项协议进行修订，涉及10%有担保票据、高级有担保本票等[30][31] - 公司于2023年5月22日与YA II PN, LTD.签订可转换本票[31] - 公司与YA II PN, Ltd.于2023年7月27日签订信函协议[32] 报告与声明 - 公司在2023年9月6日提交的6 - K表格当前报告中包含证券购买协议、本票、注册权协议等表格[34] - 若证券发行总量和价格变化导致最大总发行价格变化不超过20%，可在提交给美国证券交易委员会的招股说明书中反映[37] - 公司于2023年11月22日签署注册声明[45][46][47][49] - 公司首席执行官为Haggai Alon，首席财务官、董事会主席等多人于2023年11月22日签署文件，Haggai Alon代表他们签署注册声明修正案[46] - 公司授权代表Donald J. Puglisi于2023年11月22日代表公司签署F - 1表格注册声明[49]

(State or other jurisdiction of incorporation or organization) As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 28, 2023. Registration No. 333-274662 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to Form S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Mach Natural Resources LP (Exact name of registrant as specified in its charter) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 1311 93-1757616 (I.R.S. Employer Iden ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 7, 2023. Registration Statement No. 333-274120 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 3 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT (Name, address, including zip code, and telephone number, including area code, of agent for service) Copies of all communications, including communications sent to agent for service, should be sent to: UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Arm Holdings plc England and Wales 3674 N ...

证券发行费用 - 发行和分配证券估计费用总计16,023美元，含SEC注册费1,023美元、法律费用5,000美元、会计费用10,000美元[8][10] 本票发行与回购 - 2022年5月向Whitebox发行1,125万美元本金的10%有担保可转换本票，Whitebox可额外购买最多1,200万美元同条件本票[20] - 2022年9月发行250万美元期权本票，11月以250万美元现金和69,680股普通股回购[24] - 2023年2月和5月分别向Whitebox发行2,550,026美元和150万美元期权本票，6月30日本票余额为14,500,026美元[25] 本票条款与利息 - 初始本票年利率10%，5%现金支付，5%实物支付，2025年5月9日到期，2022年8月起每月偿还本金20万美元及利息[21][22] - 2022年12月31日应计利息余额为105.2万美元，2023年上半年记录利息177.3万美元，6月30日应计利息余额为255.7万美元[26] - 2022年12月31日未摊销债务折扣为97.6万美元，2023年上半年摊销64.2万美元，6月30日未摊销债务折扣余额为86万美元[27] 本票转换 - 本票初始转换率为每1美元本金转换0.0831股普通股，约12.03美元/股，特定情况下最高可增至0.1216股，约8.22美元/股[28] - 6月30日，本票（含应计利息）可转换为1,415,826股公司普通股[30] 资产抵押贷款 - 本票允许资产抵押贷款（ABL）最高600万美元，6月30日超额ABL费用总计167.2万美元，9月29日到期[23] 票据条款修订 - 2023年2月票据条款修订，发生根本性变化时，持有人有权要求公司以本金110%（原100%）加应计利息的价格回购票据[31] PIPE融资 - 2023年5月25日进行PIPE，投资者购买1,566,732股普通股及313,346股认股权证，每股购买价2.585美元，毛收益约410万美元[33] - 2022年3月10 - 11日进行PIPE，投资者购买18,594,571股普通股及9,297,289股认股权证，高管和董事购买约110万美元证券，毛收益约540万美元[38] 其他交易 - 2021年3月11日，John J. Bello和Nancy E. Bello以200万美元证券质押替换Daniel J. Doherty的150万美元备用信用证，John Bello获8,000股受限普通股[35] - 2021年11月24日，Bello信托为250万美元超额预支提供抵押支持，John J. Bello提供个人担保，2022年3月17日解除[36] - 2021年11月24日，公司授予John Bello一份为期5年、可购买30,000股普通股的认股权证，行权价32美元[37] - 2020年12月11 - 15日与Raptor达成和解，支付425万美元现金，发行100万股认股权证和1,339,286股普通股，原债务约550万美元[39] - 2021年公司以发行93股受限普通股支付A类优先股股息，2020年为4,530股[40] 注册声明相关 - 注册声明生效后，若证券发行数量和价格变化不超过最大总发行价20%，可按规则424(b)反映[45] - 为确定1933年证券法下的责任，某些生效后修订被视为新注册声明[44] - 注册声明签署日期为2023年8月23日[58,60] - 公司年度报告的每次提交将被视为新的注册声明[55] 其他事项 - 公司被告知对董事、高管等的证券责任赔偿违背政策不可执行[56] - 形式为SF - 3的证券发行需按规定补充招股说明书信息[54] - 公司将在特定证券通信情况下被视为卖家[53] - 不同规则下招股说明书被视为注册声明一部分的日期规定[51,53] - 部分高管及董事授权他人签署注册声明修正案等文件[59] - 公司提供多份文件信息，包括证书、协议等及对应日期[61,62] - 公司2017激励补偿计划于2018年1月29日提交[61] - 公司2020股权激励计划于2021年1月15日提交[61] 协议签订 - 2023年2月10日与威尔明顿储蓄基金协会就10%可转换票据进行部分期权行使和第二次修订[63] - 2023年2月10日与威尔明顿储蓄基金协会达成有限豁免和延期协议[63] - 2022年8月11日公司、威尔明顿储蓄基金协会及持有人对10%有担保可转换票据进行有限豁免和修订[63] - 2023年4月11日公司、威尔明顿储蓄基金协会及持有人对10%有担保可转换票据进行有限豁免和修订[63] - 2023年5月25日与D&D Source of Life Holding Ltd.及其他投资者签订证券购买协议[63] - 2023年5月25日与D&D Source of Life Holding Ltd.签订股东协议[63] - 2023年5月25日与D&D Source of Life Holdings Ltd.及其他投资者签订登记权协议[63] - 2023年5月30日与威尔明顿储蓄基金协会就10%有担保可转换票据进行部分期权行使和修订协议[64] - 2023年5月30日与威尔明顿储蓄基金协会达成有限豁免和延期协议[64] - 2023年5月15日文件显示了公司的子公司情况[64]

股份变动 - 2021年7月23日向Ogier Global Subscriber (Cayman) Limited发行1股面值1美元普通股，7月27日转让给Ling Ngai Lok[17] - 2021年7月27日向Ling Ngai Lok发行额外49,999股面值1美元普通股[17] - 2022年6月9日Ling Ngai Lok向三家公司转让股份[17] - 2022年12月7日股份拆分，授权股本增至100,000美元[18] - 2022年12月7日三家公司交回部分股份，截至招股书日期有1200万股已发行流通[18] 协议与责任 - 提交4号修订案，提交承销协议表格[8] - 承诺在承销协议交割时向承销商提供符合要求证书[20] - 证券法案责任赔偿违反公共政策不可执行，索赔将提交法院裁决[21] 信息认定 - 按规则省略并提交的信息自注册声明生效时视为招股说明书一部分[23] - 生效后修订案视为新注册声明，当时证券发行视为首次善意发行[23]