Registered Direct Offering
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Houston American Energy Corp. Announces $2.37 Million Registered Direct Offering
Globenewswire· 2025-06-18 20:00
文章核心观点 公司宣布与机构投资者达成注册直接发行协议,出售普通股或预融资认股权证,预计获得约237万美元总收益,拟将约210万美元净收益用于一般公司用途,交易预计6月20日左右完成,同时还涉及配售代理协议和股权购买协议延期等事项 [1][2] 注册直接发行 - 公司与机构投资者达成协议,将出售223,762股普通股或预融资认股权证,每股购买价10.60美元 [1] - 此次发行预计总收益约237万美元,扣除费用后净收益约210万美元,用于一般公司用途 [2] - 交易预计6月20日左右完成,需满足惯例成交条件 [2] - 发行依据公司此前提交并生效的S - 3表格上架注册声明,相关招股说明书将提交SEC [3] 配售代理协议 - 6月17日公司与Univest Securities, LLC签订配售代理协议,其为发行唯一配售代理 [4] - 配售代理有权获得发行收益8.0%的费用,报销不超1万美元的合理差旅费等费用 [4] 股权购买协议延期 - 公司和投资者决定暂不执行股权购买协议(ELOC协议),若重新考虑执行,公司有权在24个月内出售最多3000万美元普通股给投资者 [5] - 投资者每次购买价格预计为购买通知后三个交易日内普通股最低每日成交量加权平均价格的96% [5] - ELOC协议相关条款包括承诺费股份等,会根据市场情况和双方重新谈判而变化 [5]
authID Announces Pricing of Approximately $2,100,000 Million Registered Direct Offering
Globenewswire· 2025-05-07 03:43
文章核心观点 - 生物识别身份验证解决方案提供商authID公司宣布通过注册直接发行出售约373,060股普通股,预计总收益约210万美元,所得款项用于营运资金和一般公司用途 [1][2] 发行情况 - 公司与投资者达成最终协议,通过注册直接发行出售约373,060股普通股,每股购买价5.60美元,预计总收益约210万美元,扣除配售代理费用和其他发行费用前 [1] - 注册直接发行预计于2025年5月7日左右完成,需满足惯常成交条件 [2] - Dominari Securities LLC和Madison Global Partners, LLC担任此次发行的联合配售代理 [2] 发行依据与文件获取 - 此次发行的股票依据向美国证券交易委员会提交并于2024年12月13日生效的暂搁注册声明进行 [3] - 发行仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行,相关文件将提交给美国证券交易委员会,可在其网站免费获取,也可联系Madison Global Partners, LLC获取电子版 [3] 公司介绍 - authID通过易于集成的专利生物识别身份平台,确保企业在每次客户或员工登录和交易时“了解设备背后的人” [5] - 公司能在700毫秒内完成生物识别身份验证,25毫秒内完成生物识别认证,提供账户恢复功能,具有快速、准确、用户友好的体验 [5] - 其PrivacyKey解决方案实现了10亿分之一的误匹配率,且不存储生物识别数据,可在开户时阻止欺诈、防范深度伪造、防止账户接管并消除密码风险和成本 [5] 联系方式 - 媒体联系:NextTech Communications的Walter Fowler,电话1 - 631 - 334 - 3864,邮箱wfowler@nexttechcomms.com [6] - 投资者关系联系邮箱:Investor - Relations@authid.ai [6] - 公司信息可访问网站:authid.ai [6]
Iterum Therapeutics Announces $5 Million Registered Direct Offering of Ordinary Shares
Globenewswire· 2025-04-29 20:00
文章核心观点 公司宣布与单一机构投资者达成协议,以每股0.90美元价格出售5555556股普通股或预融资认股权证,预计募资约500万美元,用于营运资金、公司运营及战略和商业化活动 [1][3] 公司融资情况 - 公司与单一机构投资者达成协议,将在注册直接发行中出售5555556股普通股或预融资认股权证,每股价格0.90美元 [1] - 发行预计于2025年4月30日左右完成,需满足惯例成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] - 发行总收益预计约500万美元,扣除费用后净收益用于营运资金、公司运营及战略和商业化活动 [3] 证券发行相关 - 证券发行依据2022年10月7日提交、10月17日生效的S - 3表格上架注册声明 [4] - 发行仅通过招股说明书及相关补充文件进行,补充文件将提交SEC并在其网站公布 [4] 公司业务介绍 - 公司专注于提供差异化抗感染药物,对抗多重耐药病原体全球危机,改善受严重疾病影响人群生活 [6] - 公司推进首个化合物sulopenem开发,有口服和静脉注射剂型,对多种耐药菌有体外活性 [6] - 公司ORLYNVAH™(口服sulopenem)获FDA批准用于治疗特定成年女性尿路感染,其口服和静脉注射剂型获QIDP和快速通道指定 [6] 联系方式 - 首席财务官Judy Matthews,联系电话312 - 778 - 6073,邮箱IR@iterumtx.com [9]
Wang & Lee Group Announces Pricing of $12.0 Million Registered Direct Offering
Newsfilter· 2025-03-24 21:00
文章核心观点 公司宣布与机构投资者达成证券购买协议,进行注册直接发行,预计获得约1200万美元毛收入 [1][2] 发行情况 - 公司与机构投资者达成证券购买协议,出售3529400股普通股,每股3.40美元,同时发行A类认股权证和B类认股权证 [1] - A类认股权证可按替代方式行使,持有人支付每股0.0001美元可换得标准行使时0.5倍普通股数量,发行后可行使,有效期5年 [1] - B类认股权证初始行使价每股0.0001美元,发行3个交易日可行使直至全部行使,受每股0.95美元底价限制 [1] - 发行证券总数将根据相关6 - K表格报告调整 [1] 发行安排 - Maxim Group LLC担任本次发行唯一配售代理 [2] - 注册直接发行毛收入预计约1200万美元,扣除费用前金额,预计2025年3月24日左右完成,需满足惯例成交条件 [2] - 普通股、A类认股权证和B类认股权证根据F - 3表格上架注册声明发售,发售仅通过招股说明书补充文件进行 [3] 公司概况 - 公司是香港建筑总承包商和分包商,从事机电系统安装,涵盖电气、通风空调、消防、给排水等系统,还提供设计和承包服务,客户包括大小企业 [5] 公司信息 - 公司官网为https://www.wangnleegroup.com/,邮箱为ir@wangleegroup.com [7]
Acurx Pharmaceuticals, Inc. Announces $1.1 Million Registered Direct Offering
Prnewswire· 2025-03-07 21:00
文章核心观点 Acurx Pharmaceuticals宣布进行注册直接发行和私募配售融资约110万美元,用于营运资金和一般公司用途,公司专注开发新型抗生素,领先候选药物已准备进入3期临床试验 [1][2][6] 融资情况 - 公司进行注册直接发行,将出售274.5万股普通股或普通股等价物,每股购买价0.40美元 [1] - 同时进行私募配售,将发行未注册短期认股权证,可购买多达823.5万股普通股,行权价0.40美元,自股东批准发行普通股生效日起可行使,有效期24个月 [1] - 此次发行预计3月10日左右完成,需满足惯常成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] - 发行总毛收益预计约110万美元,扣除配售代理费和其他发行费用前,公司拟将净收益用于营运资金和其他一般公司用途 [2] 发行相关文件 - 普通股通过2022年7月1日提交并于7月11日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发售,注册直接发行仅通过招股说明书进行,招股说明书补充文件和招股书将提交SEC并在其网站公布 [3] - 认股权证根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和相关D条例进行私募配售,未在《证券法》或适用州证券法下注册,在美国发售需有效注册声明或适用豁免 [4] 公司概况 - Acurx Pharmaceuticals是专注开发新型小分子抗生素治疗难治性细菌感染的后期生物制药公司,采用具有革兰氏阳性选择性谱(GPSS®)的方法,抑制革兰氏阳性细菌DNA复制 [6] - 研发管线包括针对革兰氏阳性细菌的抗生素候选产品,领先候选产品ibezapolstat治疗艰难梭菌感染已准备进入3期临床试验,计划今年开展国际临床试验 [6] - 临床前管线包括开发治疗急性细菌性皮肤和皮肤结构感染(ABSSSI)的口服候选产品,并计划并行开展吸入性炭疽治疗开发项目 [6] 投资者联系方式 - 公司总裁兼首席执行官David P. Luci,电话917 - 533 - 1469,邮箱[email protected] [9]