融资方案概述 - 公司宣布与Centurion One Capital Corp达成协议，进行一项经纪私募配售，旨在筹集高达150万美元资金 [1] - 此次发行将通过发售最多1200万个单位进行，每个单位的发行价格为0.125美元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份认股权证，每份完整的认股权证允许持有人在36个月内以每股0.20美元的价格购买一股普通股 [1] 资金用途 - 发行所得毛收入将用于公司在玻利维亚波托西的Los Chorrillos项目进行钻探，并用于一般营运资金目的 [2] 发行条款与费用 - 公司将向牵头代理支付相当于发行总收益8%的现金代理费，并发行相当于发行单位总数8%的经纪人认股权证 [1] - 在交割时，公司将向牵头代理支付相当于发行总收益5%的公司融资费，该费用将通过按上述条款发行单位来支付 [1] - 牵头代理有权选择将发行规模增加最多180万个单位，从而额外筹集22.5万美元 [1] 发行安排与条件 - 发行单位将通过私募方式在加拿大各省和地区、美国以及加拿大和美国以外双方同意的司法管辖区进行 [3] - 发行预计将于2025年11月11日左右完成，并需满足某些条件，包括获得加拿大证券交易所的所有必要批准 [4] - 根据发行发行的证券将自交割日起有四个月加一天的持有期 [4] 内部人士参与 - 预计公司及牵头代理的某些内部人士可能认购最多约占本次发行总量50%的单位 [5] - 内部人士的参与将构成“关联方交易”，但预计可豁免MI 61-101下的正式估值和少数股东批准要求 [5] 公司业务概览 - 公司是一家勘探和开发公司，专注于发现和开发其近期收购的银矿资产，包括Chorrillos项目及其子公司圈定的矿权地，均位于玻利维亚南部的波托西省 [8] - 公司在魁北克中东部拉布拉多海槽南部的Gagnon矿区拥有重要的铁矿石资源，并在纽芬兰与拉布拉多东部阿瓦隆地区的布林半岛浅成热液金矿带拥有Big Easy金矿资产 [8]

融资活动概述 - 公司宣布计划进行一项非经纪人私募配售（Sidecar Private Placement），发行最多21,875,000个单位，每单位价格为0.32加元，旨在筹集最多7,000,000加元的额外总收益 [1] - 此次配售是对公司先前已宣布的通过上市发行人融资豁免进行的2,500万加元非经纪人私募配售（LIFE Offering）的补充 [1] - 公司已于2025年9月24日完成了LIFE Offering的第一部分，筹集了18,715,153加元的总收益 [3] 融资条款细节 - 配售单位将包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行之日起三年内以每股0.42加元的行权价购买一股普通股 [2] - 公司可能就此次配售支付中间人费用，包括最高相当于所筹总收益8%的现金佣金，以及最高相当于所售单位总数8%的中间人权证 [6] - 根据配售发行的证券将受制于自发行单位之日起四个月零一天的法定持有期 [5] 资金用途与项目进展 - 配售所得净收益计划用于资助公司全资拥有的高品位Tuvatu黄金项目的开发、偿还与Nebari的贷款设施的本息以及用作营运资金 [4] - Tuvatu项目包括高品位Tuvatu碱性金矿床、地下金矿、试验厂和化验实验室，公司还拥有覆盖整个Navilawa Caldera的广泛勘探许可证 [9] - LIFE Offering的第二部分预计于2025年10月15日左右完成，此次配售预计于2025年10月21日左右完成 [3] 公司背景与监管信息 - Lion One Metals是一家新兴的加拿大黄金生产商，总部位于不列颠哥伦比亚省北温哥华，其位于斐济的全资Tuvatu碱性黄金项目于2023年底开始运营 [9] - 配售的完成需满足某些惯例条件，包括获得所有必要批准以及满足TSX Venture Exchange的上市条件 [5] - 与LIFE Offering相关的经修订的发售文件可在SEDAR+及公司网站查阅 [7]

融资方案概要 - 由于投资者需求强劲，公司将此前宣布的非经纪私募融资规模从400万加元提升至500万加元总收益 [1] - 此次发行将包含最多33,333,334个单位，每个单位价格为0.15加元 [1] 融资单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证可在发行结束后36个月内，以每股0.25加元的行权价认购一股普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于秘鲁Niñobamba金银项目的勘探、营运资金及一般公司用途 [2] 项目进展与时间表 - 此次发行预计于2025年10月22日左右完成，具体日期公司可调整 [3] - 完成交易需满足特定条件，包括获得所有必要的监管批准，尤其是多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 中介安排 - 公司已任命Research Capital Corporation为独家寻源人 [4] - 公司将向RCC支付现金寻源费，并针对其介绍的投资者所筹集的资金发行寻源权证 [4] 公司业务与项目背景 - Magma Silver Corp是一家自然资源勘探公司，专注于收购、勘探、开发和运营贵金属采矿项目 [6] - 公司主要致力于在秘鲁勘探和开发先进的Niñobamba金银项目，该项目位于一个矿化友好的国家 [6] - Niñobamba项目横跨一个8公里长的矿化走廊，位于一个富含高硫化浅成热液系统的著名地质带内 [6] - 纽蒙特公司、盎格鲁阿散蒂黄金公司、Bear Creek Mining Corporation等公司进行的广泛勘探已显示出显著的资源潜力，截至目前已投资超过1,450万加元 [6] - 该资产拥有优良的基础设施、与当地社区的牢固关系，以及一支在秘鲁拥有超过50年采矿经验的区域技术团队 [6]

融资完成情况 - 公司完成以每股0.62加元的价格非公开发行10,080,690股普通股 募集资金总额为6,250,027.80加元 此次发行包括部分行使承销商期权 [1] - 此次非公开发行由Cormark Securities Inc作为主承销商和唯一账簿管理人 并与Beacon Securities Limited及Research Capital Corporation共同完成 [2] - 公司向承销商支付了相当于募集资金总额6%的现金佣金 但总裁名单上的订单佣金率降至3% [5] 资金用途 - 募集资金净额将用于La Manchuria项目的勘探支出以及一般营运资金用途 [3] 内部人士参与 - 公司现有股东兼内部人士Michael Gentile参与此次发行 认购282,300股 出资总额为175,026加元 该交易构成关联方交易 但根据MI 61-101条款豁免正式估值和少数股东批准要求 [6] 公司项目组合 - 公司是一家贵金属勘探公司 专注于在拉丁美洲重要矿业管辖区建立高质量项目组合 [10] - La Manchuria金银项目位于阿根廷圣克鲁斯省 公司拥有收购90%权益的选择权 该项目为高品位金银低硫化浅成热液矿床 位于富含世界级LSE贵金属矿床的Deseado Massif地区 [11] - 公司100%拥有的Pampa Paciencia金银项目位于智利北部的古新世矿产省 靠近Spence和Sierra Gorda等主要运营矿山 其地质特征与Faride和El Peñón等古新世LSE金银矿床相似 [12] - 公司100%拥有的Cerro Bayo项目位于智利北部的Maricunga带 距Refugio矿约20公里 该项目包含一个高硫化浅成热液±斑岩金矿系统 与同一成矿带北部的Salares Norte矿床相似 Maricunga带是全球金铜矿床最富集的区域之一 [13] 交易状态与条款 - 本次发行所售股份根据加拿大国家仪器45-106的5A.2部分豁免招股说明书要求 且不受加拿大禁售期限制 [4] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7]

交易核心信息 - Eloro Resources Ltd 通过私募方式以每单位0.125加元的价格收购了Cartier Silver Corporation的4,800,000个单位 总对价为600,000加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整的认股权证允许持有人在发行后36个月内以每股0.20加元的价格购买一股额外普通股 [1] 股权变动详情 - 在此次收购前 Eloro已持有或控制2,333,000股Cartier Silver普通股 占已发行普通股的4.97% 并持有600,000份认股权证 占私募完成前流通股数的1.05% [2] - 完成此次私募后 Eloro现在实益拥有或控制7,133,000股普通股和3,000,000份认股权证 以未稀释基础计算 占Cartier Silver已发行普通股的12.61% 假设仅完全行使Eloro持有的所有认股权证 以部分稀释基础计算 持股比例将达到17.01% [2] 收购方意图与后续计划 - 此次私募收购的证券是出于投资目的 [3] - 收购方未来可能根据当时情况采取其认为适当的行动 包括通过公开市场购买或私下协商交易购买发行人的更多证券 或在公开市场或通过私下协商交易向一个或多个购买者出售其全部或部分证券 [3] - 收购方目前没有与早期警告报告中列举的(a)至(k)类事件、交易或情况相关的任何当前计划或未来意图 [3] 公司背景 - Eloro Resources Ltd是一家勘探和矿山开发公司 在玻利维亚、秘鲁和魁北克拥有黄金和贱金属资产组合 [6] - Eloro拥有获得极具前景的Iska Iska项目100%权益的选择权 该项目可归类为多金属浅成热液-斑岩复合体 是玻利维亚南部波托西省的一种重要矿床类型 该项目交通便利且免交特许权使用费 [6] - Eloro还拥有秘鲁中北部矿带La Victoria金银项目82%的权益 该项目位于Lagunas Norte金矿和La Arena金矿以南约50公里处 [6]

融资方案核心信息 - 公司宣布进一步扩大其非经纪私募配售（LIFE发行）规模，总收益从2000万美元增至2500万美元 [1] - 扩大后的发行将包括最多78,125,000个单位，每个单位价格为0.32美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在发行之日起三年内以0.42美元的价格认购一股普通股 [1] 融资方案进展与结构 - 公司最初于2025年9月9日宣布LIFE发行，并于2025年9月12日将总收益从1500万美元首次增至2000万美元 [2] - 第一轮发行已于2025年9月24日完成，总收益为18,715,153美元，公司以发行价发行了58,484,853个单位，并额外发行984,375个单位以代替支付315,000美元现金中间人费用 [2] - 第二轮发行预计于2025年10月15日左右完成，将包括最多再发行18,655,772个单位，进一步筹集最多5,969,847.04美元 [3] - 融资方案可能分一轮或多轮完成，最终完成需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例条件 [6] 资金用途 - 融资净收益计划用于资助公司全资拥有且已完全获批的高品位Tuvatu黄金项目的开发、偿还与Nebari的贷款本金和利息、以及用作营运资金 [5] 公司与项目背景 - Lion One Metals是一家新兴的加拿大黄金生产商，总部位于北温哥华，其全新的业务于2023年底在斐济全资拥有的Tuvatu碱性黄金项目建立 [10] - Tuvatu项目包括高品位Tuvatu碱性黄金矿床、地下金矿、试验工厂和化验实验室，公司还拥有覆盖整个Navilawa火山口的广泛勘探许可证，该区域存在多个矿化带和前景广阔的勘探靶区 [10] 其他相关安排 - 公司可根据适用证券法和多伦多证券交易所创业板规则支付中间人费用，包括最高相当于合格中间人介绍投资者所筹总收益7%的现金佣金，以及最高相当于出售给这些投资者单位总数7%的中间人权证 [7] - 每份中间人权证允许持有人在24个月内以每股0.32美元的价格购买一股普通股 [7]

私募融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售，发行9,600,000个单位，每个单位价格为0.125加元，融资总额为1,200,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以每股0.20加元的价格认购一股额外普通股 [1] 融资费用与资金用途 - 公司支付了42,000加元的中介费用，通过发行336,000个单位（按每股0.125加元计算）来支付 [2] - 私募净收益将用于资助玻利维亚波托西省Chorrillos项目的勘探工作及一般营运资金 [2] 证券持有期与法律声明 - 根据私募配售发行的所有证券均受法定的四个月持有期限制 [3] - 本次发行证券未且不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内发售或出售 [4] 公司资产概况 - 公司是一家勘探和开发公司，重点资产包括玻利维亚南部的Chorrillos银矿项目 [5] - 公司在魁北克中南部拉布拉多海槽地区拥有重要的铁矿石资源（Gagnon Holdings） [5] - 公司在纽芬兰与拉布拉多东部Avalon Zone的Burin Peninsula浅成热液金矿带拥有Big Easy金矿资产 [5]

融资完成情况 - PTX Metals Inc 已完成其先前披露的非经纪私募配售的第三轮交割 此次发行包括慈善流转股单位、硬美元单位和流转股单位 [1] - 第三轮交割中 公司发行了9,666,667个慈善流转股单位 每股0.15加元 总收益1,450,001.55加元 同时发行了2,073,333个硬美元单位 总收益207,333.30加元 [1] - 此外 公司还发行了592,222个流转股单位 每股0.135加元 总收益79,949.97加元 第三轮总收益合计1,737,284.82加元 [1] - 连同前几轮交割已筹集的4,498,930加元 公司迄今为止通过此轮私募配售已筹集资金总额达6,236,214.82加元 [1] 融资相关费用与条款 - 公司向符合条件的推荐人支付了总计48,193.97加元的中间人费用 并发行了总计701,022份中间人权证 [2] - 每份中间人权证赋予持有人在权证发行之日起两年内 以每股0.14加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 硬美元单位和慈善流转股单位根据上市发行人融资豁免发行 其基础证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 流转股单位根据LIFE豁免以外的招股说明书豁免要求出售给投资者 发行后需遵守四个月零一天的持有期 [3] 所发行单位构成 - 每个单位及流转股单位包含一股普通股和半份认股权证 [4] - 每份完整认股权证可在发行之日起36个月内 以每股0.16加元的价格行权认购一股额外股份 [4] - 根据LIFE豁免发行的认股权证 其行权受到限制 该限制在发行日后61天到期 [4] 募集资金用途 - 发行硬美元单位所筹资金将用于一般公司开支和营运资金目的 [5] - 发行慈善流转股单位所筹资金将用于产生符合资格的“加拿大勘探支出” 该支出需符合《所得税法》中定义的“流转关键矿产开采支出” 并与公司在安大略省的项目相关 [6] - 合格支出将在2026年12月31日或之前发生 公司将在2025年12月31日或之前 将总额不低于慈善流转股单位发行所筹总收益的合格支出放弃给该单位的初始购买者 [6] 公司业务与项目 - PTX Metals Inc 是一家矿产勘探公司 专注于安大略省北部的高质量战略金属资产 使股东有机会接触到铜、金、镍和铂族金属的发现 [8] - 安大略省因其丰富的矿产资源和安全的司法管辖区而被誉为世界一流的矿业区域 [8] - 公司的企业目标是推进其资产 并释放两个旗舰项目的潜力：位于战略火环地区的W2铜-镍-铂族金属项目 以及毗邻蒂明斯金矿区数百万盎司金矿床的Shining Tree黄金项目 [9] - 公司的资产组合因其有利的地质属性和靠近成熟矿业公司而被战略性收购 [10] - 公司在多伦多上市 股票代码为PTX 同时在法兰克福上市 代码为“9PF” 并在美国OTCQB市场交易 代码为“PANXF” [10] 文件披露 - 公司已根据表格45-106F19的要求 在其SEDAR+资料库中提交了一份经修订和重述的发行文件 该文件涉及根据LIFE豁免进行的发行 [7] - 经修订和重述的发行文件可在公司网站及SEDAR+网站查阅 [7]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪私募配售的第一轮融资 [1] - 第一轮融资共发行24,458,626个单位，每单位价格为0.09加元，总融资额为2,201,276加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证，每份认股权证可在发行之日起三年内以每股0.13加元的价格认购一股额外普通股 [2] 融资策略与展望 - 此次第一轮融资得到了战略投资者的有力支持，体现了对公司技术、战略和执行势头的信心 [3] - 此次融资标志着公司的一个重要里程碑，并预计将在近期完成后续轮次，整个配售计划融资目标为500万加元 [3][4] - 多轮融资策略提供了灵活性，并使流入资本与公司运营里程碑保持一致，确保近期增长计划获得充分资金 [5] 融资资金用途 - 第一轮融资所得款项将战略性地用于加速公司的技术平台和商业路线图 [4] - 具体用途包括完成建模、技术研究和工程报告等技术与工程工作，以及优化示范工厂运营以加速NVRO Process™商业化 [10] - 资金还将用于减少债务和加强资产负债表，包括针对性偿还短期债务，并确保公司扩展过程中的运营弹性 [10] 公司业务与定位 - 公司是一家技术公司，致力于帮助全球矿业从矿山废物和尾矿中货币化有价值金属并减少环境负债 [11] - 公司的专有技术处于对贵金属和战略金属需求以及更好环境成果的社会需求的领先地位 [11] - 公司采用技术许可费模式运营，资本支出要求低，旨在成为一家专注于股东价值和经常性股息的全球领先技术公司 [11] 其他融资相关细节 - 第一轮融资中发行的所有证券均受法定持有期限制，该持有期为四个月零一天，于2026年2月2日到期 [6] - 公司部分董事认购了合计923,185个单位，总金额83,086.65加元，此参与被视为关联方交易，但符合豁免条件 [7] - 公司就第一轮融资的完成向合格方支付了64,164加元现金和607,933份不可转让认股权证作为中间人费用 [6]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪人私募配售的第一部分融资 [1] - 本次融资通过以每单位0.30加元的价格发行6,730,666个单位，获得总收益2,019,199.80加元 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在发行之日起两年内以每股0.45加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] 融资收益用途 - 融资净收益将用于资助公司先前宣布的对1509467 B C Ltd 和 Vroom Inc（合称BETSource）的收购 [3] - 部分收益将用于扩展和发展BETSource的业务，以及公司未来的投资和一般公司及行政用途 [3] 相关费用与内部参与 - 公司向某些合格的无关方支付了总计99,414.00加元的中间人费用并发行了331,380份经纪人权证 [4] - 一名公司董事关联的实体通过认购66,666个单位，以结算总计10,020加元的应付管理费债务 [4] 证券持有期规定 - 根据适用证券法，本次发行下发行的所有证券将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [5] 公司业务概况 - 公司是一家投资发行人，专注于投资于在不同行业和领域运营的高潜力公司 [6] - 公司的目标是从其投资中获得最大回报 [6]