私募配售详情 - Chesapeake Gold Corp宣布进行非经纪私募配售 发行370万单位 每单位价格1 20美元 募集总金额444万美元 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整认股权证可在3年内以1 65美元价格认购1股普通股 [1] - 私募配售的唯一认购方为Eric Sprott实际控制的2176423 Ontario Ltd [1] - 交易完成后 Eric Sprott将实际控制12 883 499股普通股和185万份认股权证 占已发行普通股的17 9%（未稀释）和19 9%（部分稀释） [2] 资金用途与战略意义 - 募集资金将用于推进公司专有氧化浸出技术测试 持续勘探（包括Lucy项目）以及一般营运资金 [3] - 临时CEO表示 Eric Sprott增持体现了对公司战略目标的信心 资金将加速Metates项目专有浸出技术测试 并有望在未来一年实现关键里程碑 [3] 交易条款与监管状态 - 私募配售需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 配售单位将受加拿大证券法限制 在交易完成后4个月零1天内不得转让 [4] - 交易构成关联方交易 但公司拟依据MI 61-101第5 5(a)和5 7(1)(a)条款豁免正式估值和小股东批准要求 因交易对价不超过公司市值的25% [6] 公司核心资产 - Metates项目是公司旗舰资产 位于墨西哥杜兰戈州 拥有美洲最大未开发金银矿床之一 测量和指示资源量包含921 2百万吨矿石 含金1677万盎司（品位0 57克/吨） 含银4 232亿盎司（品位14 3克/吨） 推断资源量另含金213万盎司（品位0 47克/吨）和银5900万盎司（品位13 2克/吨） [8]

文章核心观点 公司完成非经纪私募配售，募资约1400万加元，将用于推进项目及一般公司用途和营运资金 [1][5] 私募配售情况 - 公司完成非经纪私募配售，总收益约1400万加元，发行2791.3万个单位，单价0.5加元 [1] - 每个单位含一股普通股和半份普通股认购权证，每份权证可在2028年5月5日前以0.75加元价格购买一股普通股 [2] - 2461.3万个单位根据相关融资豁免发行，其余向加拿大境外购买者私募发行，相关文件已在SEDAR+备案，普通股和权证可自由交易 [6] 权证上市情况 - 公司获多伦多证券交易所有条件批准，将上市1395.65万个权证，最终批准和上市时间待宣布 [3] - FMI证券担任本次及之前融资特别顾问，协助权证上市工作 [4] 资金用途 - 公司计划将净收益用于推进不列颠哥伦比亚省旗舰项目，以及一般公司用途和营运资金 [5] 关联方交易情况 - 公司一名内部人士参与认购，属关联方交易，公司获相关豁免，将在交割前不到21天提交重大变更报告 [7] 公司简介 - 公司是加拿大不列颠哥伦比亚省黄金项目勘探开发初级资源公司，旗舰项目为Bralorne金矿，还有Ladner、Spences Bridge等项目 [10]

文章核心观点 公司完成私募配售，董事会将考虑对特定股东进行后续发售，后续发售存在不确定性，取决于公司股价等因素，同时介绍了发售相关信息及参与方情况 [2][3][4] 后续发售相关信息 - 条款公布日期为2025年6月5日 [3] - 含认购权最后一天为2025年6月4日 [3] - 不含认购权第一天为2025年6月5日 [3] - 登记日期为2025年6月6日 [3] - 预计批准日期为2025年6月19日左右 [3] - 最多发行430万股新股 [3] - 认购价格为每股14挪威克朗 [3] - 认购权不上市交易 [3] - 发售需满足私募配售完成、相关公司决议及国家招股说明书登记等条件 [3] - 符合条件股东有按比例认购权，不允许超额认购，认购权不可交易 [3] 发售不确定性 - 后续发售是否进行取决于公司股价发展，公司有权自行决定不进行或取消发售 [4] 参与方情况 - DNB Carnegie担任独家全球协调人和联合账簿管理人，Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合账簿管理人 [5] - Advokatfirmaet Thommessen AS担任公司法律顾问 [5] 目标市场 - 私募配售目标市场为非专业、专业及合格对手方，需具备对资本市场的基本了解、能承受投资损失、愿意接受风险及考虑股票流动性的投资期限 [15] - 负面目标市场为寻求全额资本保护、无风险承受能力、需要全额保证收入或完全可预测回报的客户 [16] - 经理仅允许向符合欧盟制造商目标市场评估要求的投资者，以及北欧以外至少可归类为专业客户或合格对手方的投资者分销 [17] - 向欧盟以外投资者分销需满足经理可接触、能提供充分确认及满足制造商目标市场评估最低要求 [18]

文章核心观点 公司通过私募配售38,011,050股新股，筹集约5.32亿挪威克朗（约4620万欧元）资金，介绍了配售相关安排、资金用途、股权变化等情况，并提及潜在后续发行计划 [1] 私募配售情况 - 公司通过私募配售38,011,050股新股，每股价格14挪威克朗，筹集约5.32亿挪威克朗，约合4620万欧元 [1] - 配售由DNB Carnegie、Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合簿记管理人 [1] - 公司大股东Austur Holding AS获配27,045,027股，Laxar Eignarhaldsfelag ehf获配703,204股，AR - Invest AS获配32,910股，Eskja Holding ehf获配1,041,502股 [2][3] 资金用途 - 私募配售净收益与新债务融资将用于生物质积累、偿还过桥贷款和股东贷款以及一般公司用途 [4] 股权结构变化 - 第一期私募配售股份资本增加登记后，公司股本为13,448,737.3挪威克朗，分为134,487,373股，每股面值0.1挪威克朗 [5] - 第二期私募配售股份资本增加登记后，公司股本为16,652,225.1挪威克朗，分为166,522,251股，每股面值0.1挪威克朗 [5] 配售条款 - 配售股份分两期分配，第一期5,976,172股，第二期32,034,878股，第二期发行需经公司临时股东大会批准 [7] - 第一期结算预计在6月10日左右，第二期预计在6月23日左右，均通过股份借贷协议以现有无抵押股份结算 [8] - 第一期完成需董事会决议和股份借贷协议生效，第二期完成需第一期完成、股东大会决议增加股本和股份借贷协议有效 [9][10] - 第一期完成不以第二期完成为条件，若第二期未完成，第一期配售不可撤销 [11] 公平待遇考量 - 私募配售偏离股东优先认购权，但董事会认为交易结构符合相关平等对待要求，以私募形式进行可高效融资且风险和折扣较低 [12] 潜在后续发行 - 董事会将考虑向符合条件的股东进行最多430万股的后续发行，是否发行取决于股价后续发展，若实施，符合条件股东可按发行价认购 [14][15] 顾问情况 - DNB Carnegie担任独家全球协调人和联合簿记管理人，Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合簿记管理人，Advokatfirmaet Thommessen AS担任公司法律顾问 [16] 目标市场 - 私募配售目标市场为对资本市场有一定了解、能承受损失、愿意接受风险且考虑股票流动性的非专业、专业及合格对手方投资者 [26] - 负面目标市场为寻求全额资本保护、无风险承受能力或需要完全可预测回报的投资者 [26] - 管理人仅允许向符合欧盟目标市场评估要求的投资者以及北欧以外的专业客户或合格对手方投资者分销 [27] - 向欧盟以外投资者分销需符合当地规则、提供确认且满足目标市场评估最低要求 [28]

融资公告 - Defiance Silver Corp宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议进行私募配售以筹集最多800万加元资金[1] - 每单位定价0.25加元共发行3200万单位每单位包含1股普通股和0.5份认股权证[1][2] - 认股权证行权价为0.35加元有效期24个月[2] 融资条款 - 承销商获超额配售权可在48小时内额外发行800万单位筹集200万加元[3] - 总融资规模可能达到1000万加元[3] - 融资预计于2025年6月17日完成需获得多伦多创业板交易所批准[8][9] 资金用途 - 融资净收益将用于San Acacio项目的矿产资源评估和Tepal项目的期权付款[4] - 部分资金将用于勘探工作和补充营运资金[4] 发行范围 - 单位证券将通过加拿大上市发行人融资豁免向加拿大六省居民发售[5] - 普通股和权证股票在加拿大可立即自由交易[5] - 证券也可在美国和海外通过私募方式发售[7] 公司背景 - Defiance Silver Corp专注于墨西哥Zacatecas银矿区和Tepal金铜矿项目的勘探开发[11] - 管理团队拥有丰富的矿山开发和资源项目推进经验[11] - 公司目标是扩大San Acacio和Tepal项目成为墨西哥顶级金银矿床[11]

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.Frøya, 4 June 2025: Reference is made to the stock exchange release including the Q1 report and presentation published by Kaldvík AS (the "Company") on 28 May 2025 with details about the Company's refinancing package. As stated therein, the Company has received confirmatio ...

文章核心观点 公司宣布拟进行非经纪私募配售，净收益用于勘探、推进项目及一般公司用途，获得股东支持，还涉及相关方交易披露和其他安排 [1][3] 私募配售信息 - 公司拟进行非经纪私募配售5311416股普通股，每股4.6加元，总收益约1770万美元或2.4433亿加元 [1] - 预计由现有内部股东AIH和Ithaki各认购225万股，各出资约1035万加元，额外机构投资者认购剩余股份，将向Beacon Securities Limited支付咨询费 [2] - 配售股份有四个月零一天法定持有期，预计6月6日左右完成，需获必要批准，包括多伦多证券交易所有条件批准 [4] 资金用途 - 私募配售净收益用于勘探、推进智利安托法加斯塔地区的旗舰项目及一般公司用途 [3] 相关方交易披露 - AIH和Ithaki为公司关联方，其参与构成关联方交易，公司依赖MI 61 - 101相关豁免，因其公平市值和支付对价均未超公司市值25% [3][5] 材料变更报告 - 因私募配售条款近期才确定，公司将在预计完成前不到21天提交重大变更报告 [6] 其他安排 - Greenstone Resources L.P.及其关联方同意放弃按比例参与公司股权融资的选择权，三菱将获按比例认购股份的选择权，目前持股约4.6% [9] 公司介绍 - 公司是专注于智利安托法加斯塔地区项目的铜勘探开发公司，旗舰项目含IOCG型铜矿床，正进行可行性研究并开展周边勘探 [10][11]

文章核心观点 公司宣布非经纪私募配售金额增加至75万美元，融资所得将用于推进雷湾黄金项目及一般营运资金，配售完成需满足一定条件 [2][3][4] 私募配售情况 - 非经纪私募配售金额从原计划增加至75万美元 [2] - 每个单位包含一股普通股（每股0.06美元）和半份普通股购买权证，每份完整权证可在融资结束日起24个月内以0.12美元价格购买一股公司普通股 [2] - 若适用，将支付符合监管政策的介绍费 [2] 项目收购情况 - 公司已达成协议收购位于安大略省西北部的雷湾黄金项目100%权益 [3] 资金用途 - 融资所得将用于推进雷湾黄金项目及一般营运资金 [3] 配售条件及限制 - 私募配售完成需获得TSX创业板交易所批准 [4] - 此次私募配售发行的所有证券有四个月零一天的限售期 [4] 公司信息 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司 [5]

文章核心观点 公司拟进行非经纪私募配售，募集资金用于项目开发、运营及市场推广 [1][3] 私募配售信息 - 拟配售最多370万单位，单价0.15美元，总收益最高55.5万美元 [1] - 每单位含一股普通股和一份认股权证，行权价0.3美元，有效期两年 [2] - 认股权证有加速条款，股价连续10个交易日达0.4加元，公司可加速行权 [2] - 发行证券有4个月持有期 [2] - 私募需获包括CSE在内的所有必要批准及签署正式文件 [3] 资金用途 - 确定旗舰项目高优先级钻探目标、补充营运资金和提升市场知名度 [3] 公司概况 - 是一家矿产勘探开发公司，目标是通过开发勘探项目等提升股东价值 [5] - 拥有9个非勘测的连续矿权，总面积2797公顷，位于不列颠哥伦比亚省 [5] - 项目位于里弗斯托克东南约50公里、坎伯恩以北约10公里处 [5] 额外信息 - 公司和交易的额外信息可在SEDAR网站查询 [4] 联系方式 - 首席执行官兼董事Blake Morgan，邮箱blake@acvc.vc [6]

VANCOUVER, British Columbia, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Energy Partners Inc. (NEX: CE.H) (the “Company”) announces that the TSX-Venture Exchange has approved an extension of its non-brokered private placement until June 26/2025. Please see the original news release announcing the private placement issued on April 11/2025 for more information. On behalf of the Board of Directors of Canada Energy Partners Inc.: Grant HallPresident For more information, please contact: CANADA ENERGY PARTNERS INC. ...