公司融资动态 - 公司TinOne Resources Inc宣布将非经纪私募配售规模扩大至600万单位 每单位价格为005美元 总融资额最高可达30万美元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价修订为0065美元 有效期5年 [2] - 融资可能支付最高6%现金佣金和6%经纪人认股权证作为中介费用 [3] 资金用途与监管 - 融资所得将用于维持公司运营 保持矿权有效性及补充营运资金 [4] - 配售需获得董事会及TSX Venture交易所批准 所发证券受加拿大法规4个月零1天的法定限售期约束 [3] 公司背景 - TinOne是TSX Venture交易所上市的加拿大公司 拥有澳大利亚塔斯马尼亚优质锡矿项目组合 [5] - 公司专注于推进现有锡矿项目开发 同时评估其他锡资源投资机会 [5] 法律声明 - 新闻包含前瞻性陈述 涉及融资完成 资金用途等事项 实际结果可能因多种因素与陈述存在差异 [6] - 本新闻稿不面向美国新闻通讯社发布或在美传播 [7]

融资完成情况 - 公司完成超额认购且规模扩大的私募配售 发行37,500,000份单位（WC Units） 单价0.02加元 募集资金总额750,000加元 [1] - 每份WC单位包含1股普通股（价格0.02加元）和1份完整认股权证（WC Warrant） 权证行权价0.05加元 有效期3年 [2] - 合格中介机构获得17,225加元现金报酬及640,000份经纪人认股权证 行权价0.05加元 有效期3年 [3] 资金使用规划 - 融资资金将用于内华达州和不列颠哥伦比亚省矿权维护与勘探 以及一般营运资金 [5] - 最多15%资金将支付给非保持距离方（non-arm's length parties）用于未来6个月服务 明确不用于投资者关系活动支付 [5] 内部人士参与 - 四位内部人士认购6,700,000份WC单位 总额134,000加元 [6] - 该内部私募适用MI 61-101豁免条款 因对内部人士发行证券对价公允价值未超过市值25% [6] 矿权资产概况 - 公司持有不列颠哥伦比亚省"金三角"地区多个铜金斑岩矿权100%权益 包括临近道路且钻探准备就绪的Trek South远景区 [8] - 内华达资产包含Walker Lane Trend的Kinkaid矿权（浅成热液Au-Ag-Cu矿化）及Sleeper Trend的Scossa矿山（曾为高品位金矿） [8] - 安大略省Lundmark-Akow Lake地区钻探获VMS型铜金矿宽大截段 另持有McEwen Mining旗下Hislop金矿2%NSR及Enduro Metals旗下Newmont Lake铜金银矿2%NSR [8] 证券合规事项 - 所有发行证券受限于持有期限制 到期日为2025年12月16日 [4] - 本次发行证券未且不会根据美国证券法注册 不得在美国境内发售或销售 [7]

公司融资公告 - VIQ Solutions宣布以每股0.214加元的价格进行非公开发行单位证券 募集资金总额约56.5万加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价为0.214加元 有效期7年 [2] - 募集资金将用于营运资金和一般公司用途 预计交易完成日为2025年8月22日 需获得多伦多证券交易所批准 [3] 公司业务概况 - VIQ Solutions是全球领先的AI驱动数字音视频采集技术和转录服务提供商 [6] - 公司提供智能自动化解决方案 结合人工审核 帮助客户实现内容采集、安全保护和信息转化的数字化转型 [6] - 技术平台应用于刑事司法、法律、保险、政府、企业金融、媒体和转录服务等对安全性要求严格的领域 [6] 交易相关方信息 - 本次发行由董事会成员Bradley Wells、Larry Taylor和Joseph Quarin领投 预计将认购全部募集资金 [1] - 由于董事和高管参与认购构成关联交易 公司依据MI 61-101获得豁免 无需进行正式估值和少数股东批准 [4]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售的第二及最终轮次 共发行2,016,800单位 单价0.30加元 募集资金605,040加元 [1] - 整个配售累计发行17,013,786单位 总募集金额达5,104,135.80加元 [1] 证券结构细节 - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 完整认股权证可额外认购1股行权价0.40加元的股票 有效期24个月 [2] - 中介机构获得11,411.40加元现金佣金及9,338份中介权证 权证条款与配售单位相同 [4] 资金用途 - 募集资金净额将用于葡萄牙Borralha和Vila Verde钨矿项目的勘探开发及补充营运资金 [3] - 所有配售证券设4个月限售期 未导致新内部人或控制人产生 [3] 行业背景 - 钨被美国等西方国家列为关键金属 当前全球86%供应量集中在中国、俄罗斯和朝鲜 [6] - 全球钨市场规模约50-60亿美元 主要应用于国防、汽车、电子及能源领域 [6] 公司项目 - 公司全资持有葡萄牙北部Borralha(历史生产矿区)和Vila Verde两大钨矿项目 [6] - 项目定位为西方国家的友好钨资源供应源 [6]

融资情况 - 公司完成私募配售发行 共筹集资金209万加元 发行8,363,560个单位 每单位价格0.25加元 规模达到最初预期的两倍 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证可在24个月内以0.30加元价格认购额外普通股 [2] - 本次发行依据加拿大国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款进行 所发行证券不受法定持有期限制 [3] 资金用途与战略规划 - 融资将重点用于扩大纽约市场布局和提升加州农场产能 为长期价值创造奠定基础 [4] - 公司高管参与本次发行构成关联交易 但未超过公司市值的25% 因此豁免正式估值和小股东批准要求 [4] - 公司向服务提供商发行272,000股普通股作为服务报酬 另通过员工期权行权发行36,000股 [5] 公司背景 - 公司是加州和纽约领先的大麻提取及制造企业 拥有完整供应链和创新生产工艺 为美国多个大型大麻品牌提供支持 [6]

融资活动 - 完成第二轮非经纪私募配售 发行2,320,000个单位 单价0.60加元 募集总金额1,392,000加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和0.个认股权证 权证行权价0.75加元 有效期两年 [1] - 支付中介费用68,060加元 并发行109,433个中介权证 [3] 权证条款 - 若配售完成后4个月零1天起 公司股价连续10个交易日达到或超过1.25加元 公司有权加速权证到期 [2] - 加速到期通知通过新闻发布方式告知持有人 权证将在通知后10个工作日失效 [2] - 加拿大投资者有4个月零1天的持有期限制 美国投资者需遵守联邦和州证券法规定 [2] 资金用途 - 募集资金将用于第三阶段钻探计划 包括600米深度的铜斑岩带钻孔 300米深度的高品位金矿带钻孔以及浅层氧化/可浸出金矿带钻孔 [4] - 资金还将用于冶金研究和一般营运资本 以推进智利北部Choquelimpie金银铜项目 [4] 战略投资 - 传奇矿业投资人Rob McEwen主导本轮战略投资 成为公司战略股东 [1][6] - CEO Marc Levy表示McEwen的参与是对公司愿景的强力认可 将为项目推进提供宝贵资源 [6] - McEwen认为该项目具备规模优势 地质潜力和现有基础设施 为价值创造提供了良好基础 [7] 项目概况 - Choquelimpie项目拥有初始矿产资源量估计：2,184,000盎司指示资源量（金当量）和557,000盎司推断资源量（金当量） [12] - 公司拥有智利北部Choquelimpie项目100%权益 该项目为先前已获许可的金银矿 具备重大勘探潜力 [12] - 项目区已完成超过1,700个钻孔 拥有道路 电力 水源 营地和日处理3,000吨矿石的选厂等基础设施 [12]

私募融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 总收益达940万美元 发行34,814,815个单位 每单位价格0.27加元[1][2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价0.50加元 有效期36个月[2] - 融资对象为加拿大合格投资者 证券受四个月零一天禁售期限制[3] 资金用途与交易细节 - 净收益将用于推进内华达州和秘鲁项目开发及一般公司用途[4] - 本次交易未支付中介费用[4] - 公司内部人士认购11,111,111个单位 总额300万美元 占比不超过市值25% 适用MI 61-101豁免条款[5] 项目资产概况 - 公司拥有全球最大先进阶段锂项目之一 包括内华达州TLC粘土锂项目和秘鲁Falchani硬岩锂项目[7] - 同时持有拉丁美洲最大未开发铀矿项目Macusani铀矿床 位于秘鲁南部[7] - 所有项目均完成初步经济评估 具备显著扩展潜力且获得社区支持[7]

非公开配售完成情况 - 公司完成非公开配售融资 发行660 810份非流通单位(Units) 每份价格0 17美元 募集资金112 338美元 每单位包含1股普通股和1份行权价0 35美元的两年期认股权证 [2] - 同时发行5 440 000份流通单位(FT Units) 每份价格0 25美元 募集资金1 360 000美元 每份包含符合加拿大所得税法定义的流通股及相同条款认股权证 [2] - 本次配售总募资额达1 472 338美元 未支付中间人费用 [3] 资金用途与条款 - 流通单位募集资金将专项用于矿产项目合格支出 非流通单位资金用于一般营运资金 [4] - 所有发行证券设4个月零1天的限售期 认股权证包含加速条款：若公司股票连续20个交易日收盘价超过0 5美元 权证到期日可提前至公告后30天 [4] 权证行权进展 - 8月通过权证行权获得额外资金533 885美元 [5] 公司业务概况 - 专注于全球优质矿区的稀土元素与稀有金属勘探 拥有赫克拉-基尔默(Hecla-Kilmer)等三个100%控股项目 其中赫克拉项目邻近180MW水电站及铁路干线 [7][9] - 采用环境友好型勘探开发模式 强调可持续发展实践 [7]

融资情况 - 公司完成第一轮非经纪私募配售，发行14,996,986单位，每单位0.3美元，募集资金总额4,499,095.80美元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以0.4美元价格认购1股额外普通股 [1] - 公司将融资规模扩大至500万美元（含第一轮），预计于2025年8月18日完成最终轮次 [2] 资金用途 - 募集资金净额将用于Borralha和Vila Verde钨矿项目的勘探开发及补充营运资金 [2] 交易条款 - 配售需获加拿大证券交易所批准，所有发行证券设4个月限售期 [3] - 第一轮向合格中介支付310,386.30美元现金佣金及1,034,621份中介认股权证，佣金比例为募集金额的7% [4] - 最终轮次可能支付不超过募集金额7%的现金佣金及等比例中介认股权证 [5] 行业背景 - 钨被美国等西方国家列为关键金属，当前全球86%供应和储量集中在中国、俄罗斯和朝鲜 [8] - 全球钨市场规模约50-60亿美元，应用于国防、汽车、制造、电子及能源领域 [8] 公司概况 - Allied Critical Metals为加拿大矿业公司，全资持有葡萄牙北部的Borralha和Vila Verde钨矿项目 [7] - 项目定位为关键金属供应源，符合西方国家对友好供应链的需求 [8]

融资规模调整 - 公司将其非经纪私募配售融资规模从100万美元提高至约205万加元 [1] - 普通股发行价格为每股0.08加元 [1] 资金用途与监管要求 - 融资净收益将用于公司及其日本子公司的行政及一般开支 [2] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板批准 [2] - 所发行证券将受法定四个月零一天禁售期限制 [2] 公司业务概况 - 公司专注于在日本主要岛屿勘探和发现高品位浅成热液型金矿 [4] - 持有覆盖已知金矿产地和具高品位成矿前景区域的大量矿权租地 [4] - 与巴里克黄金公司建立联盟 共同勘探开发具有一级或二级金矿潜力的项目 [4] - 主要机构股东包括Equinox Partners Investment Management LLC和新mont公司 [4] 业务运营优势 - 地质学家、钻探人员和技术顾问团队在日本拥有丰富勘探运营经验 [4] - 团队在全球范围内具有成功发现矿产的记录 [4] - 在日本这一全球最稳定且勘探程度较低的地区开展业务 [4]