As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 17, 2023. Registration No. 333-__________ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Bayview Acquisition Corp (I.R.S. Employer Identification Number) Bayview Acquisition Corp 420 Lexington Ave Suite 2446 New York, NY 10170 Tel: (347) 627-0058 (Address, Including Zip Code, and Telephone Number, Including Area Code, of Registrant's Principal Execut ...

证券发行与交易 - 发行上限为13,663,325股A类普通股，可通过行使认股权证获得[8][9] - 出售证券股东拟出售最多59,328,073股A类普通股和2,860,561份购买A类普通股的认股权证[8][10] - 出售证券股东可出售的A类普通股占公司已发行和流通普通股约66.0%（假设所有认股权证被行使）[12] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，若普通股市场价格低于该价格，认股权证持有人不太可能行使[9][14] - 2023年9月28日，公司A类普通股在纳斯达克收盘价为12.12美元，认股权证收盘价为0.22美元[15] 业务运营与业绩 - 2021年和2022年促成保险单总保费分别为111亿元和166亿元[94] - 2021年和2022年通过平台出具保单数量约为780万份和1230万份[94] - 截至2022年12月31日，促成超4200种汽车保险交易，推荐合作伙伴超93万个[94] - 2021年和2022年公司净收入分别为17.354亿元和26.791亿元，毛利润分别为8080万元和1.423亿元[146] - 2021年和2022年公司净亏损分别为1.465亿元和9100万元，经营现金流流出分别为1.876亿元和1.589亿元[162] 公司结构与股权 - 公司创始人雷军持有所有已发行的B类普通股，拥有49.4%的总投票权[20] - VIE权益持有人中，雷张、王振东等分别持有约35.6%、1.1%等权益[101] - 2021年和2022年，可变利益实体（VIE）及其子公司分别占CCT合并总资产的56.7%和78.6%，占合并总负债的84.4%和85.4%，占合并总净收入的99.5%和94.6%[105] 法规政策与风险 - 公司面临中国法律法规和监管措施带来的风险，可能影响业务和证券价值[18] - 公司面临《外国公司问责法案》（HFCAA）的多项禁令、限制和潜在退市风险，连续两年被认定为“委员会认定发行人”，其证券将被禁止交易[19] - 《国内公司境外证券发行和上市试行管理办法》于2023年3月31日生效，公司需按要求完成相关备案程序[19] 合作与市场 - 公司与100家不同规模的保险公司建立了合作关系[191] - 2018 - 2021年中国数字汽车保险交易行业从852亿元增长至2709亿元，复合年增长率为47.1%[147] - 2018 - 2021年中国汽车销量从280万辆降至260万辆，下降了9.9%[149] 产品与服务 - 公司自2020年12月开始向保险中介提供SaaS解决方案产品，2021年3月开始向保险公司提供[171] 资金与财务 - 2022年CCT获得1000万元人民币的信贷额度，并于6月30日提取了该额度[194] - 行使全部认股权证公司最多可获1.571282375亿美元，认股权证行使价为每股11.50美元[141] 发展战略与挑战 - 公司拓展非汽车保险市场和多元化收入的努力可能不成功[129][163] - 公司需投资开发新服务和产品以满足生态系统参与者的需求，投资可能不成功[170] - 公司扩张需进入中国新城市，可能难以满足当地市场需求和监管要求，需大量管理技能、努力和支出[199]

股权与发行 - 公司拟发售3000000股A类普通股，发行价每股4.00 - 6.00美元，承销商有45天超额配售选择权，可购最多发售总数15%股份[6][7][8] - 首次公开发行价格为每股5美元，总发行额1500万美元；若承销商全额行使超额配售权，总发行额1725万美元[27][162] - 公司已发行和流通股本为双类股权结构，包括A类和B类普通股[9] - 发行后毛志丹和苗启伟将实益拥有超50%总投票权，控制需股东投票事项[22] 业务结构与运营 - 公司通过可变利益实体（VIE）在中国开展业务，VIE协议于2021年8 - 12月签订[11] - 公司间接持有Eshallgo WFOE 100%股权，按美国公认会计原则合并VIE财务报表[11] - 业务覆盖中国20个省份，旗下君章上海已设立20家子公司[72][74] - 君章上海在低线城市设有超155个服务网点和超1500名注册技术服务人员[76] 业绩情况 - 2022财年总营收较2021财年增加约580万美元，因疫情下视频会议设备和小型办公设备维护服务需求增加[95] - 2022年6个月总营收较2021年同期减少104.7339万美元，降幅10.2%[96] - 2022年6月30日止六个月，合并收入为924.3491万美元；2021年同期为1029.083万美元[114] - 2022年3月31日止年度，合并收入为2387.5331万美元；2021年同期为1805.0317万美元[114] 财务数据 - 截至2022年9月30日，现金为3,879,922美元，总资产为18,641,497美元，总负债为3,316,907美元[117] - 2022年上半年，经营活动提供净现金906,837美元，投资活动提供净现金124,110美元，融资活动提供净现金553,045美元[119] - 2022财年，经营活动使用净现金159,416美元，投资活动使用净现金2,263,259美元，融资活动提供净现金1,075,242美元[119] - 2022年9月30日、2022年3月31日和2021年，坏账准备分别为626,618美元、486,784美元和393,412美元[186] 未来展望 - 预计可预见未来不支付现金股息，拟留存收益用于研发、新产品开发和业务拓展[18] - 计划推出“互联网与服务电子商务模式”，电商业务及相关平台待本次发行完成后上线[76] - 计划通过构建“E点”办公解决方案、创建一站式智能解决方案等策略实现盈利性增长[93][94] 风险因素 - 因VIE结构面临中国法律法规解释和应用的不确定性风险[13] - 若PCAOB未来无法检查或全面调查公司审计师，公司普通股交易可能被禁止，纳斯达克可能摘牌[21] - 所处行业高度分散，可能无法有效与其他供应商竞争[124] - 可能无法与第三方供应商和扩展供应链保持长期关系，业务可能中断，产品质量可能受损[125] 法规与合规 - 国内企业境外证券发行上市相关规定于2023年3月31日生效，公司属间接境外上市需按要求备案，已提交材料但截至招股书日期未完成备案[13] - 若被视为中国税收居民企业，向海外股东支付的股息可能需缴纳最高10.0%的中国预提税[108] - 若香港居民企业持有中国内地实体不少于25%股份，预扣税税率可从10%降至5%[110] - 2022年2月15日生效的《网络安全审查办法（2021）》规定，公司无需进行网络安全审查[152]

业绩总结 - 2022年总营收1.7959亿元人民币，2021年为2.0518亿元人民币，同比下降12.47%[107] - 2022年毛利润4392.69万元人民币，2021年为3645.76万元人民币，同比增长20.49%[107] - 2022年经营亏损8000.43万元人民币，2021年为1.1362亿元人民币，同比下降29.59%[107] - 2022年净亏损1.2225亿元人民币，2021年为4.5868亿元人民币，同比下降73.35%[107] - 2022年毛利率增至24.5%，2021年为17.8%[46] 用户数据 - 截至2023年3月31日，公司有2450万付费客户[45][75] - 社交媒体和视频平台约69%的粉丝是GenZ，50%的客户来自中国东部和南部，86%为女性[45] - 截至2023年3月31日，超2450万消费者通过电商平台购买公司产品[55] - 2019年至2023年3月，在线销售网络吸引1.0718亿访客，2022年在线消费品销售额达6700万元人民币（970万美元）[59] 未来展望 - 公司拟尽快公开发售A类普通股，申请在纽交所上市，代码待定[4] - 公司计划将本次发行所得净收益的50%用于营运资金以支持业务扩张，25%用于收购合适目标，15%用于偿还股东和关联方贷款，10%作为现金储备[153] - 2023年公司预计在线销售和线下销售各占总销售额的50%[60] - 公司计划在美国和东南亚通过线上和线下渠道拓展国际业务[172] 新产品和新技术研发 - 公司平均能在8周内将新产品推向市场[62] 市场扩张和并购 - 2023年4月，公司签订协议收购上海裕利发展有限公司51%股权及拼多多平台4家网店100%权益[48] - 2023年5月，公司签订协议收购美国旧金山亚洲食品品牌“Nona Lim”[48][72] - 2022年2月1日，公司收购Lin's Group 51%股份[91] - 2022年5月1日，公司收购Lishang 51%股份[93] 其他新策略 - 公司采用全渠道销售、端到端产品开发和分销策略及数据分析能力，通过电商、直播等平台推动线上销售，与便利店等合作进行线下销售[42] - 自2022年7月，公司通过Yamibuy.com成功进入美国市场[72]

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 13, 2023 Registration No. 333-272076 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Bowen Acquisition Corp (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Numb ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 19, 2023 Registration No. 333-____ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) Bowen Acquisition Corp 420 Lexington Ave, Suite 2446 New York, NY 10170 Tel: 203-998-5540 Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Bowen Acquisition Corp (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands ...

股权与股份 - 可转换A系列优先股转换可发行720,706股普通股[7] - 行使投资者认股权证可发行5,310,762股普通股[7] - 行使配售代理认股权证可发行55,149股普通股[7] - 出售股东可能出售的普通股最多为6,136,617股[8] - A类可转换优先股转换价格从4.10美元降至2.00美元，转换后可发行普通股数量从1092683股增至2240000股[103] - 截至2023年4月27日，已发行和流通的股份为7,843,040股[120] 财务与业绩 - 2022年3月31日止年度，汽车经营租赁业务租金收入172.248万美元[32] - 2022年12月31日止九个月，汽车经营租赁业务租金收入257.0959万美元[32] - 2022年3月31日止年度和2022年12月31日止九个月，汽车金融租赁业务利息收入分别为10.1828万美元和3.0965万美元[33] - 2022年3月31日止年度和2022年12月31日止九个月，汽车销售业务收入分别为2.6019万美元和22.59万美元[34] - 2022年3月31日止年度和2022年12月31日止九个月，新能源汽车租赁服务费收入分别为12.6227万美元和29.1675万美元[35] - 2022年3月31日止年度和2022年12月31日止九个月，汽车管理和担保服务及汽车购买服务收入分别为7.3554万美元和3.1659万美元[36] - 2022年3月31日止年度和2022年12月31日止九个月，网约车平台服务费用分别约为270万美元和300万美元[42][43] 用户数据 - 2022年3月31日止年度和2022年12月31日止九个月，网约车平台服务完成的乘车次数分别约为1150万次和480万次[42][43] 市场扩张与并购 - 2016年9月25日，四川森淼以6969万元人民币收购P2P平台，并出售60%股权获6000万元人民币[46] - 2018年11月22日，森淼以零对价收购湖南瑞玺60%股权，并现金出资600万美元[47] - 2019年5月，森淼在成都成立全资子公司亿成，注册资本5000万美元，已出资575万美元[50] - 2020年9月11日，森淼咨询投资316万元人民币获XXTX 51%股权，后续增资及换股后XXTX成全资子公司[51][52][53] 其他新策略 - 2022年4月6日，公司实施1比10反向股票分割，授权普通股从1亿股减至1000万股[59] 法规与风险 - 《外国公司问责法案》及相关法规不断演变，PCAOB若无法检查公司审计师，公司证券可能被禁止交易或被摘牌[78][85] - 《国内企业境外证券发行和上市试行管理办法》3月31日生效，公司作为纳斯达克上市公司，若在生效日后进行证券发行，可能需进行备案[88][89] 公司架构 - 公司董事会主席、总裁、首席执行官兼秘书为Xi Wen[175] - 公司首席财务官兼财务主管为Xiaoyuan Zhang[175] - 公司董事包括Trent D. Davis、Xiaojuan Lin、Sichun Wang和Jie Gao[175]

首次公开募股 - 发行600万份美国存托股份，代表200万股普通股，每股ADS代表三分之一普通股，普通股面值每股0.00005美元[11][13][14] - 预计首次公开募股价格在每股6.8美元至8.8美元之间，首次公开发行价格为每份ADS 7.80美元，总金额4680万美元[15][54] - 预计发行费用为240万美元，承销商销售给投资者的承销折扣和佣金为7%，金额327.6万美元[53][54] - 扣除费用前，公司所得收益为每份ADS 7.25美元，总金额4352.4万美元[54] - 承销商以包销方式发售600万份ADS，若全额行使超额配售权则为690万份[53] - 公司授予承销商一项期权，可在招股说明书日期起45天内以首次公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格额外购买最多90万份ADS[55] 业绩总结 - 2020 - 2022年上半年，公司总收入分别为1386万美元、3252万美元、890万美元和1290万美元[129] - 2020 - 2021年软件产品销售收入从1150万美元增至2414万美元，增幅109.9%；2021 - 2022年上半年从488万美元增至769万美元，增幅57.8%[129][131] - 2020 - 2021年M&S服务销售收入从194万美元增长43.1%至278万美元；2021 - 2022年上半年从143万美元增长4.6%至150万美元[134] - 2020 - 2021年云平台产品销售收入从0增长至553万美元；2021 - 2022年上半年从253万美元增长44.5%至365万美元[134] - 2020年净营收为13,856,734美元，净亏损为7,056,042美元；2021年净营收为32,524,013美元，净收入为3,365,002美元[146][149] - 2022年上半年净收入为12859481美元，毛利润为9138776美元，净利润为590499美元[154] 用户数据 - 2020和2021财年，中国大陆客户销售额分别约占总收入的88.3%和97.7%；2021和2022年上半年分别约占96.1%和99.3%[132] - 2020和2021财年，中国港澳台及其他国家客户销售额分别约占总收入的11.7%和2.3%；2021和2022年上半年分别约占3.9%和0.7%[133] 新产品和新技术研发 - 上海小i基于自然语言处理和人工智能实施，为企业开发了一系列认知智能技术[81] - 上海小i于2016年开发首个虚拟数字人，并于2017年在贵阳数博会上首次发布[126] - 截至2022年12月1日，上海小i申请554项专利，其中281项已获授权，拥有225个注册商标和130项计算机软件著作权[128] 市场扩张和其他策略 - 公司计划将目标客户从大型客户拓展至中小客户，增加软硬件集成产品并拓展全球业务[142] 公司相关情况 - 公司注册地为开曼群岛，主要业务在中国上海，通过可变利益实体上海小i机器人科技有限公司开展大部分业务[4][14][18] - 公司是“新兴成长型公司”，符合美国联邦证券法规定的减少上市公司报告要求[17] - 截至招股说明书日期，公司及其子公司或中国运营实体之间未发生现金或其他资产转移，预计在可预见的未来不会支付现金股息或转移资金[22] - 中国运营实体在2021财年和2020财年分别从香港获得约2.3%和11.7%的收入[29] - 上海小i的认知智能人工智能平台产品和服务主要面向呼叫中心、金融等7个行业的客户销售[85] - 截至2022年12月1日，公司有277名研发人员，约占人员总数的62.5%，其中本科189人、硕士23人、博士5人[128] - 公司拥有4个研发中心、280多名工程师、50多名外部专家和10多家大学合作伙伴[136] - 公司自2016年开始设计和生产虚拟人，在元宇宙领域有先发优势[142] 监管相关 - 若发行人最近一个财年经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入、总利润、总资产或净资产由国内公司贡献，且业务活动主要在中国大陆进行等，其海外证券发行和上市将被视为间接海外发行[40] - 若美国公众公司会计监督委员会连续三年无法检查发行人的审计机构，发行人的证券将被禁止在美国证券交易所交易；《加速外国公司问责法案》若生效，将把“非检查年”数量从三年减至两年[45] - 2022年12月15日，美国公众公司会计监督委员会宣布完成检查，确定已完全能够检查或调查总部位于中国大陆和香港的注册公共会计师事务所，并投票撤销相关认定报告[48] - 2023年《综合拨款法案》签署成为法律，其中包含与《加速外国公司问责法案》相同的条款，将触发《外国公司问责法案》禁令所需的连续非检查年数从三年减至两年[49] - 上海小i于2022年8月25日收到网络安全审查办公室书面通知，此次发行无需进行网络安全审查[36] - 2023年2月17日，中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及五项相关指引，3月31日生效，采用备案制监管境内企业直接和间接境外发行和上市[38] - 若公司在2023年3月31日前未获得纳斯达克最终批准，或在该日期前获得批准但在9月30日前未完成间接境外发行和上市，需向中国证监会完成备案程序[43] - 中国运营实体目前已获得在中国开展业务所需的所有许可和批准，且未收到拒绝许可[33][34] - 中国政府近期对中国大陆业务运营发起一系列监管行动和声明，公司不确定其对中国运营实体子公司日常业务、接受外国投资能力及在美国证券交易所上市的潜在影响[28] 财务风险 - 公司过去除2021年外有净亏损，经营活动现金流为负，可能无法实现或维持盈利[186] - 2020年和2021年末公司主要客户集中，若现有主要客户停止服务，可能无法及时找到类似收入的新客户[186] - 若美国公众公司会计监督委员会连续三年无法检查发行人审计机构，发行人证券将被禁止在美国证券交易所交易[190] - 公司依赖高级管理层和关键员工持续服务，未能吸引、留住和激励人才将对业务产生重大不利影响[190] - 公司业务运营面临自然灾害、健康疫情等风险，可能严重扰乱业务[190] - 若PCAOB无法完全检查公司审计师或重新评估决定，公司证券交易可能被禁止并最终被摘牌[196] - 中国政府对公司运营实体和WFOE业务活动有重大影响，可能导致公司运营和ADS价值重大变化[196] - 中国有关居民境外投资活动的法规可能限制公司中国子公司增加注册资本或分配利润的能力[196,198] - 中国对境外控股公司向境内实体贷款和直接投资的监管及货币兑换管控，可能限制公司使用IPO proceeds向中国子公司贷款或增资[196] - 海外监管机构在中国进行调查或收集证据可能困难[196] - 中国法律可能要求获得中国证监会或其他政府部门的批准、备案等[196]

As filed with the Securities and Exchange Commission on February 21, 2023 Registration No. 333-269409 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1/A REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ADDENTAX GROUP CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Nevada 3990 35-2521028 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Kingkey 100, Block A, Room 4805 Luohu District, Shen ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 10, 2023. Registration No. 333-267999 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ________________________ AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ________________________ Prestige Wealth Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) ________________________ (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of registrant's principa ...