发行信息 - 公司拟公开发行6,666.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本26,666.6667万股[5][17][4] - 预计2023年1月13日发行，拟上市上海证券交易所[4] - 询价推介2023年1月10日，发行公告1月12日，申购1月13日，缴款1月17日[126] 股份锁定与减持 - 实际控制人及其一致行动人上市36个月内锁定股份，任职年转让不超25%，离职半年内不转让[6][58] - 非董监高股东上市12个月内锁定股份[11][61] - 若上市6个月内股价不佳，实控人及其一致行动人锁定期延长6个月，期满后两年内减持价不低于发行价[7][58][59] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营收266,253.77万元，净利润83,063.98万元，扣非后88,810.68万元，同比分别增长68.13%、133.88%和160.31%[78] - 预计2022年营收310,000.00 - 325,000.00万元，净利润92,000.00 - 100,000.00万元，扣非后97,000.00 - 103,000.00万元[80] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.81%、33.95%、38.11%和43.87%[23][135] 财务指标 - 2022年9月30日资产总额271,864.47万元，负债总额54,533.27万元，所有者权益217,331.20万元[78] - 报告期各期末应收账款余额分别为20,380.39万元、22,862.24万元、52,937.60万元和53,317.95万元[22][134] - 2022年6月30日流动比率3.84倍，资产负债率23.13%[108] 利润分配 - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[40][44][45] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%；成长期有重大支出，占比最低20%[45] - 股东大会决议利润分配方案后，董事会2个月内完成派发[39] 风险提示 - 公司面临宏观经济、原材料价格、市场竞争等风险[18][19][21] - 募集资金项目存在按期足额到位、组织管理等风险[28] - 发行后短期内每股收益或下降，股东即期回报有被摊薄风险[62] 公司业务 - 公司经营范围涉及多种化工产品，开发出100多个品种的硅烷偶联剂和交联剂产品[94][95] - 产品出口欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等地区[146] - 报告期内外销收入分别为76,819.25万元、65,156.82万元、141,320.21万元和114,496.44万元[35][148] 股东信息 - 实际控制人甘书官和甘俊父子合计持股20.75%[98] - 公司发起人共29人，合计持有2亿股，占比100%[160] - 公司历史上股东间股权代持关系已解除，无股权争议或潜在纠纷[76]

发行相关 - 公司拟公开发行6,666.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为26,666.6667万股[4][16][3] - 每股面值为人民币1.00元[3] - 发行费用概算合计31,339.96万元，包括承销及保荐费27,358.49万元等[82] 股份锁定与减持 - 实际控制人及其一致行动人自股票上市起36个月锁定股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[5][57] - 非实控人董监高自上市交易起12个月锁定股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[6][59] - 非董监高股东自上市起12个月锁定股份[10][60] 业绩数据 - 2022年1 - 9月，公司营业收入为266,253.77万元，净利润为83,063.98万元，扣非后净利润为88,810.68万元，同比分别增长68.13%、133.88%和160.31%[77] - 公司预计2022年营业收入为310,000.00 - 325,000.00万元，同比增长22.27% - 28.18%[79] - 公司预计2022年净利润为92,000.00 - 100,000.00万元，同比增长34.60% - 46.30%[79] 财务指标 - 报告期各期末应收账款余额分别为20380.39万元、22862.24万元、52937.60万元和53317.95万元，占同期营业收入比例分别为13.54%、16.77%、20.88%和14.41%[21] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.81%、33.95%、38.11%和43.87%[22] - 报告期内外销收入分别为76819.25万元、65156.82万元、141320.21万元和114496.44万元，占主营业务收入比例分别为51.12%、47.90%、55.95%和62.17%[34] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、下游产能过剩、原材料价格波动、市场竞争加剧等风险[17] - 募集资金投资项目实施存在按期足额到位、项目组织管理等方面风险[27] - 本次发行完成后可能存在净资产收益率下降风险[30] 利润分配 - 公司利润分配优先采取现金方式，当年盈利有可供分配利润时应进行年度利润分配[39] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[43][44] 稳定股价措施 - 上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产触发稳定股价义务[45] - 稳定股价第一选择为公司回购股票，若导致不满足法定上市条件则为实际控制人增持[46] 公司业务 - 公司开发出十三大系列100多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品[118] - 公司采用“以销定产”的生产模式，原材料主要通过向化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购[127][124] - 公司内销包括直销和经销两种模式，外销模式包括直销、经销（买断式）及经销（非买断式）三种模式[130][133] 客户与销售 - 2022年直销 - 非寄售新增客户收入3545.65万元，占比1.93%；减少客户收入9328.91万元，占比5.07%[152] - 2022年1 - 6月销售金额在1000 - 5000万元区间的客户27家，金额55980.93万元，占比30.39%[155] - 公司报告期内外销占比分别为51.12%、47.90%、55.95%和62.17%，高于同行业可比上市公司[163] 行业情况 - 我国功能性硅烷行业市场化程度较高，将呈现以大型厂商为主的竞争格局[198] - 功能性硅烷生产工艺复杂、技术含量高，具有较强技术壁垒[199] - 功能性硅烷行业发展需大量资金投入，存在资金壁垒[200]