文章核心观点 公司宣布修改向承销商和特定中间人发行的普通股购买认股权证的行使价格，同时两笔私募发行的完成仍需获得某些监管批准 [1][4][5] 分组1：发行情况 - 公司“包销交易”私募发行6310000股慈善流通股，每股价格3.17加元，总收益20002700加元；非经纪私募发行最多1281545股慈善流通股，每股价格3.17加元，总收益最多4062500加元 [1] 分组2：补偿情况 - 承销商将获得包销交易总收益6.0%的现金佣金，以及包销交易出售慈善流通股数量6.0%的普通股购买认股权证（经纪认股权证），原行使价格为每股1.95加元，期限24个月 [2] - 特定中间人将获得非经纪私募发行总收益6.0%的现金中介费，以及非经纪私募发行出售慈善流通股数量6.0%的普通股购买认股权证（中间人认股权证），原行使价格为每股1.95加元，期限24个月 [3] 分组3：条款修改 - 公司与承销商和中间人达成协议，将经纪认股权证和中间人认股权证的行使价格从每股1.95加元改为2.12加元，其他条款不变 [4] 分组4：监管批准 - 包销交易和非经纪私募发行的完成需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的某些监管批准 [5] 分组5：公司介绍 - 公司是一家在不列颠哥伦比亚省西北部金三角地区勘探贵金属项目的公司，项目位于优质地质环境和适合采矿的地缘政治安全地区，是CASERM成员和积极支持者，主要战略基石股东包括Crescat Capital、McEwen Mining Inc.等 [7]

融资公告 - 公司宣布进行非经纪私募融资 新增85,000美元 使此前完成的505,500美元融资总额增至590,500美元 [1] - 私募发行850,000个单位 每单位价格0.10美元 包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在18个月内以0.15美元认购1股普通股 [2] - 权证含加速条款 若公司股票在TSXV交易所连续10日收盘价≥0.20美元 公司可缩短权证行权期至通知后30天 [3] 关联方交易 - 公司CEO兼董事Jeremy Yaseniuk拟认购350,000个单位 构成关联交易 适用TSXV政策5.9和MI 61-101规定 [4] - 公司援引MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免正式估值及少数股东批准 因关联方投资额未超公司市值25% [4] 资金用途与监管 - 融资所得将用于勘探项目推进及营运资金 交易需获TSXV等监管机构批准 所发证券受4个月限售期约束 [5] - 公司取消2025年5月8日宣布的3,000,000份行权价0.15美元的股票期权 [5] 公司背景 - 公司为勘探企业 专注于内华达州新兴矿区开发 旗舰项目为Kinsley Mountain金矿 属卡林型矿床 距Newmont/Barrick合资运营的Long Canyon矿山90公里 [6]

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售的第二部分也是最后一部分，以每单位0.05美元的价格出售860万单位，总收益为43万美元 [1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在18个月内以每股0.075美元的价格购买额外股份 [2] - 包括第一部分在内，公司共发行1950万单位和71.4284万股普通股（按“流动通过”基础发行，每股0.07美元），总收益为100.5万美元 [3] 资金用途 - 融资所得将用于公司资产的勘探以及营运资金和一般公司用途 [3] 股权与权证限制 - 股份和认股权证受法定四个月零一天的持有期限制，仍需获得TSX Venture Exchange的最终批准 [4] - 公司向符合条件的介绍人支付了相当于融资总额6%的现金费用，并发行了可认购股份数量相当于融资总额6%的介绍人权证，行权价格为每股0.05美元 [4] 高管参与 - 公司董事长Chad Williams和首席执行官John Tait各购买了3.5万美元的单位，该交易被视为“关联方交易”，但公司豁免了正式估值或少数股东批准的要求 [5] 公司背景与项目 - 公司是一家黄金公司，拥有位于魁北克Chibougamau附近的大规模高潜力矿权，Muus项目覆盖约25,250公顷，位于Abitibi绿岩带的东北部 [6] - Muus项目具有黄金矿化潜力，毗邻IAMGOLD的830万盎司Nelligan黄金项目，并与IAMGOLD进行技术合作，后者持有公司约8.3%的股份 [6] - 2022年的实地工作证实，Muus项目的北部区域具有铜金火山成因块状硫化物矿化潜力，以及类似于IAMGOLD附近Monster Lake金矿床的高品位黄金矿化潜力 [6]

私募配售详情 - Chesapeake Gold Corp宣布进行非经纪私募配售 发行370万单位 每单位价格1 20美元 募集总金额444万美元 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整认股权证可在3年内以1 65美元价格认购1股普通股 [1] - 私募配售的唯一认购方为Eric Sprott实际控制的2176423 Ontario Ltd [1] - 交易完成后 Eric Sprott将实际控制12 883 499股普通股和185万份认股权证 占已发行普通股的17 9%（未稀释）和19 9%（部分稀释） [2] 资金用途与战略意义 - 募集资金将用于推进公司专有氧化浸出技术测试 持续勘探（包括Lucy项目）以及一般营运资金 [3] - 临时CEO表示 Eric Sprott增持体现了对公司战略目标的信心 资金将加速Metates项目专有浸出技术测试 并有望在未来一年实现关键里程碑 [3] 交易条款与监管状态 - 私募配售需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 配售单位将受加拿大证券法限制 在交易完成后4个月零1天内不得转让 [4] - 交易构成关联方交易 但公司拟依据MI 61-101第5 5(a)和5 7(1)(a)条款豁免正式估值和小股东批准要求 因交易对价不超过公司市值的25% [6] 公司核心资产 - Metates项目是公司旗舰资产 位于墨西哥杜兰戈州 拥有美洲最大未开发金银矿床之一 测量和指示资源量包含921 2百万吨矿石 含金1677万盎司（品位0 57克/吨） 含银4 232亿盎司（品位14 3克/吨） 推断资源量另含金213万盎司（品位0 47克/吨）和银5900万盎司（品位13 2克/吨） [8]

文章核心观点 公司完成非经纪私募配售，募资约1400万加元，将用于推进项目及一般公司用途和营运资金 [1][5] 私募配售情况 - 公司完成非经纪私募配售，总收益约1400万加元，发行2791.3万个单位，单价0.5加元 [1] - 每个单位含一股普通股和半份普通股认购权证，每份权证可在2028年5月5日前以0.75加元价格购买一股普通股 [2] - 2461.3万个单位根据相关融资豁免发行，其余向加拿大境外购买者私募发行，相关文件已在SEDAR+备案，普通股和权证可自由交易 [6] 权证上市情况 - 公司获多伦多证券交易所有条件批准，将上市1395.65万个权证，最终批准和上市时间待宣布 [3] - FMI证券担任本次及之前融资特别顾问，协助权证上市工作 [4] 资金用途 - 公司计划将净收益用于推进不列颠哥伦比亚省旗舰项目，以及一般公司用途和营运资金 [5] 关联方交易情况 - 公司一名内部人士参与认购，属关联方交易，公司获相关豁免，将在交割前不到21天提交重大变更报告 [7] 公司简介 - 公司是加拿大不列颠哥伦比亚省黄金项目勘探开发初级资源公司，旗舰项目为Bralorne金矿，还有Ladner、Spences Bridge等项目 [10]

文章核心观点 公司完成私募配售，董事会将考虑对特定股东进行后续发售，后续发售存在不确定性，取决于公司股价等因素，同时介绍了发售相关信息及参与方情况 [2][3][4] 后续发售相关信息 - 条款公布日期为2025年6月5日 [3] - 含认购权最后一天为2025年6月4日 [3] - 不含认购权第一天为2025年6月5日 [3] - 登记日期为2025年6月6日 [3] - 预计批准日期为2025年6月19日左右 [3] - 最多发行430万股新股 [3] - 认购价格为每股14挪威克朗 [3] - 认购权不上市交易 [3] - 发售需满足私募配售完成、相关公司决议及国家招股说明书登记等条件 [3] - 符合条件股东有按比例认购权，不允许超额认购，认购权不可交易 [3] 发售不确定性 - 后续发售是否进行取决于公司股价发展，公司有权自行决定不进行或取消发售 [4] 参与方情况 - DNB Carnegie担任独家全球协调人和联合账簿管理人，Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合账簿管理人 [5] - Advokatfirmaet Thommessen AS担任公司法律顾问 [5] 目标市场 - 私募配售目标市场为非专业、专业及合格对手方，需具备对资本市场的基本了解、能承受投资损失、愿意接受风险及考虑股票流动性的投资期限 [15] - 负面目标市场为寻求全额资本保护、无风险承受能力、需要全额保证收入或完全可预测回报的客户 [16] - 经理仅允许向符合欧盟制造商目标市场评估要求的投资者，以及北欧以外至少可归类为专业客户或合格对手方的投资者分销 [17] - 向欧盟以外投资者分销需满足经理可接触、能提供充分确认及满足制造商目标市场评估最低要求 [18]

文章核心观点 公司通过私募配售38,011,050股新股，筹集约5.32亿挪威克朗（约4620万欧元）资金，介绍了配售相关安排、资金用途、股权变化等情况，并提及潜在后续发行计划 [1] 私募配售情况 - 公司通过私募配售38,011,050股新股，每股价格14挪威克朗，筹集约5.32亿挪威克朗，约合4620万欧元 [1] - 配售由DNB Carnegie、Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合簿记管理人 [1] - 公司大股东Austur Holding AS获配27,045,027股，Laxar Eignarhaldsfelag ehf获配703,204股，AR - Invest AS获配32,910股，Eskja Holding ehf获配1,041,502股 [2][3] 资金用途 - 私募配售净收益与新债务融资将用于生物质积累、偿还过桥贷款和股东贷款以及一般公司用途 [4] 股权结构变化 - 第一期私募配售股份资本增加登记后，公司股本为13,448,737.3挪威克朗，分为134,487,373股，每股面值0.1挪威克朗 [5] - 第二期私募配售股份资本增加登记后，公司股本为16,652,225.1挪威克朗，分为166,522,251股，每股面值0.1挪威克朗 [5] 配售条款 - 配售股份分两期分配，第一期5,976,172股，第二期32,034,878股，第二期发行需经公司临时股东大会批准 [7] - 第一期结算预计在6月10日左右，第二期预计在6月23日左右，均通过股份借贷协议以现有无抵押股份结算 [8] - 第一期完成需董事会决议和股份借贷协议生效，第二期完成需第一期完成、股东大会决议增加股本和股份借贷协议有效 [9][10] - 第一期完成不以第二期完成为条件，若第二期未完成，第一期配售不可撤销 [11] 公平待遇考量 - 私募配售偏离股东优先认购权，但董事会认为交易结构符合相关平等对待要求，以私募形式进行可高效融资且风险和折扣较低 [12] 潜在后续发行 - 董事会将考虑向符合条件的股东进行最多430万股的后续发行，是否发行取决于股价后续发展，若实施，符合条件股东可按发行价认购 [14][15] 顾问情况 - DNB Carnegie担任独家全球协调人和联合簿记管理人，Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合簿记管理人，Advokatfirmaet Thommessen AS担任公司法律顾问 [16] 目标市场 - 私募配售目标市场为对资本市场有一定了解、能承受损失、愿意接受风险且考虑股票流动性的非专业、专业及合格对手方投资者 [26] - 负面目标市场为寻求全额资本保护、无风险承受能力或需要完全可预测回报的投资者 [26] - 管理人仅允许向符合欧盟目标市场评估要求的投资者以及北欧以外的专业客户或合格对手方投资者分销 [27] - 向欧盟以外投资者分销需符合当地规则、提供确认且满足目标市场评估最低要求 [28]

融资公告 - Defiance Silver Corp宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议进行私募配售以筹集最多800万加元资金[1] - 每单位定价0.25加元共发行3200万单位每单位包含1股普通股和0.5份认股权证[1][2] - 认股权证行权价为0.35加元有效期24个月[2] 融资条款 - 承销商获超额配售权可在48小时内额外发行800万单位筹集200万加元[3] - 总融资规模可能达到1000万加元[3] - 融资预计于2025年6月17日完成需获得多伦多创业板交易所批准[8][9] 资金用途 - 融资净收益将用于San Acacio项目的矿产资源评估和Tepal项目的期权付款[4] - 部分资金将用于勘探工作和补充营运资金[4] 发行范围 - 单位证券将通过加拿大上市发行人融资豁免向加拿大六省居民发售[5] - 普通股和权证股票在加拿大可立即自由交易[5] - 证券也可在美国和海外通过私募方式发售[7] 公司背景 - Defiance Silver Corp专注于墨西哥Zacatecas银矿区和Tepal金铜矿项目的勘探开发[11] - 管理团队拥有丰富的矿山开发和资源项目推进经验[11] - 公司目标是扩大San Acacio和Tepal项目成为墨西哥顶级金银矿床[11]

融资方案核心公告 - Kaldvík AS宣布一项计划中的预承诺私募配售 旨在筹集约4620万欧元的等值挪威克朗总收益 每股认购价格为14挪威克朗 [2] - 此次私募配售的净收益将与新的债务融资一起 用于生物质原料储备、偿还过桥贷款及股东贷款 以及一般公司用途 [4] - 公司已与现有贷款方确认获得新的改进的银行融资方案 但前提是公司需完成新股本融资 [1] 配售结构与时间线 - 私募配售将分为两批进行 第一批包含5,976,172股配售股份 第二批的股份数量将与第一批合计达到融资总收益目标 [7] - 申请期于2025年6月4日17:30（欧洲中部夏令时）开始 至2025年6月5日08:00结束 公司保留随时提前结束、延长或取消配售的权利 [6] - 第一批股份预计于2025年6月10日左右交割 第二批股份预计于2025年6月23日左右交割 但需经预计在2025年6月19日左右召开的特别股东大会批准 [7][10] 主要投资者承诺 - 公司最大股东Austur Holding AS（直接或通过关联公司持有57.46%的已发行股份）承诺按配售价认购相当于私募配售总额的股份 前提是至少获得其按比例分配的份额 [8] - 其他主要股东Laxar Eignarhaldsfelag ehf（持股1.85%）、AR-Invest AS（董事会主席Asle Rønning所有 持股0.10%）以及Eskja Holding ehf（持股2.74%）均已承诺按比例或固定金额参与认购 [8] 后续发行与平等对待考量 - 在私募配售完成后 董事会可能考虑向符合条件的股东进行后续发行 以使未参与私募的股东有机会以相同认购价格认购新股 [12] - 董事会认为 选择私募配售而非供股是为了更高效地完成融资 且相比供股 其风险显著更低 相对当前交易价格的折让也显著更小 [14] - 董事会已评估此次交易结构 认为其符合平等对待义务 并且符合公司及其股东的共同利益 [13][15] 锁定期与配售安排 - 公司、管理层及董事会已签订为期180天的标准锁定期协议 [5] - 股份分配将基于一系列标准 包括预承诺、投资者质量、现有持股、申请时间、订单规模等 董事会拥有全权拒绝或减少任何申请 [9] - 本次配售面向挪威及国际合格投资者 最低申请金额为10万欧元等值挪威克朗 但公司可酌情分配低于此金额的份额 [11] 顾问与协调机构 - DNB Carnegie担任此次私募配售及潜在后续发行的全球独家协调人及联合账簿管理人 Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合账簿管理人 [3][16] - Advokatfirmaet Thommessen AS担任公司的法律顾问 [16]

文章核心观点 公司宣布拟进行非经纪私募配售，净收益用于勘探、推进项目及一般公司用途，获得股东支持，还涉及相关方交易披露和其他安排 [1][3] 私募配售信息 - 公司拟进行非经纪私募配售5311416股普通股，每股4.6加元，总收益约1770万美元或2.4433亿加元 [1] - 预计由现有内部股东AIH和Ithaki各认购225万股，各出资约1035万加元，额外机构投资者认购剩余股份，将向Beacon Securities Limited支付咨询费 [2] - 配售股份有四个月零一天法定持有期，预计6月6日左右完成，需获必要批准，包括多伦多证券交易所有条件批准 [4] 资金用途 - 私募配售净收益用于勘探、推进智利安托法加斯塔地区的旗舰项目及一般公司用途 [3] 相关方交易披露 - AIH和Ithaki为公司关联方，其参与构成关联方交易，公司依赖MI 61 - 101相关豁免，因其公平市值和支付对价均未超公司市值25% [3][5] 材料变更报告 - 因私募配售条款近期才确定，公司将在预计完成前不到21天提交重大变更报告 [6] 其他安排 - Greenstone Resources L.P.及其关联方同意放弃按比例参与公司股权融资的选择权，三菱将获按比例认购股份的选择权，目前持股约4.6% [9] 公司介绍 - 公司是专注于智利安托法加斯塔地区项目的铜勘探开发公司，旗舰项目含IOCG型铜矿床，正进行可行性研究并开展周边勘探 [10][11]