As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 25, 2024. Registration No. 333-281410 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ___________________________________________ Mountain Lake Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) ___________________________________________ Cayman Islands 6770 98-1796213 (State or other jurisdiction of incorporat ...

证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券[11] - 公司发起人及BTIG承诺购买74.5万单位私募证券，若超额配售权全部行使，则购买80.5万单位[13] 股东权益 - 公众股东有权在公司完成首次业务合并时，赎回最多15%本次发行的A类普通股[12] - 初始股东购买625万股，占比23.8%，总价2.5万美元，均价0.004美元；公众股东购买2000万股，占比76.2%，总价2亿美元，均价10美元[56] - B类普通股将在初始业务合并完成时按1:1转换为A类普通股，转换后A类普通股总数占比23.8%[58] 财务数据 - 截至2024年9月30日，假设超额配售权全部行使，NTBV为6.73美元；假设未行使超额配售权，NTBV为6.72美元[24] - 此次发行及私募单位销售所得款项中，2.01亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3115亿美元）将存入信托账户[26] - 公开发行价格为每单位10美元，总金额2亿美元；承销折扣和佣金每单位0.55美元，总计1100万美元；扣除费用前公司所得款项每单位9.45美元，总计1.89亿美元[34] 公司运营 - 公司需在此次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[28] - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“MLACU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[31] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[32] 团队情况 - 管理团队成员在超200家公司有投资、咨询等经历，投资超100家私募股权公司和风险投资基金[67] - 管理团队和董事会成员合计完成超100笔复杂交易和重组[69] - 保罗·格林伯格任职Axos期间，年收益从200万美元增长到4.5亿美元，截至2024年6月30日财年总资产约230亿美元[71] 业务战略 - 公司战略是利用团队经验完成初始业务合并，未选定特定目标[84] - 公司筛选目标业务的标准包括行业领先地位、稳定现金流、与SPAC结合有独特优势等[86] - 公司拟通过本次发行所得现金、私募所得、出售股份、发行债务等方式完成初始业务合并[90] 过往案例 - SLAC于2021年2月完成首次公开募股，发行3450万份单位，筹集约3.45亿美元[80] - 2022年7月31日SLAC与W3BCLOUD Holdings Inc.签订业务合并协议，后因市场条件变化终止[80] - 2024年2月12日，SLAC董事会决定无法在规定时间内完成初始业务合并，宣布不进行合并并赎回公众股份，公司已解散清算[81] 其他要点 - 公司行政办公室位于内华达州因cline村，电话(775) 204 - 1489[117] - 公司是开曼群岛豁免公司，获20年免税承诺[118] - 公司作为新兴成长型公司可利用《JOBS法案》第107节规定的过渡期，延迟采用某些会计准则[120]

As filed with the United States Securities and Exchange Commission on November 1, 2024. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________________ Cantor Equity Partners I, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ | Cayman Islands | 6770 | 98-1576503 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | ( ...

证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，每单位售价10美元，募资2亿美元[9][34] - 每单位含1股A类普通股和0.5份可赎回认股权证，认股权证行使价11.5美元/股[11][127] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券[11] - 公司发起人及BTIG承诺购买74.5万单位私募证券（若超额配售权全行使则为80.5万单位），每单位10美元[13] 股权结构 - 初始股东购买625万股，占比23.8%，支付2.5万美元，每股0.004美元；公众股东购买2000万股，占比76.2%，支付2亿美元，每股10美元[55] - B类普通股在初始业务合并完成时或之后按1:1转换为A类普通股，转换后A类普通股占比23.8%[56] 资金安排 - 公司预计将2亿美元（若超额配售权全行使则为2.3115亿美元）存入信托账户[26] - 承销折扣和佣金为每单位0.55美元，总计1100万美元[34] - 扣除费用前公司所得收益为每单位9.45美元，总计1.89亿美元[34] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，可寻求股东批准延期且无次数限制[28][90] - 若无法完成，将100%赎回公众股份，预计赎回价约每股10.05美元[30][92] - 初始业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[93] - 预计合并后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[94] 团队情况 - 管理团队成员在超200家公司有投资等经历，投资超100家私募股权公司和风险投资基金[65] - 管理团队和董事会多种方式为股东创造价值[66] - 管理团队共同谈判并完成超100项复杂交易和重组[67] 认股权证 - 认股权证在完成首次业务合并30天后可行使，有效期至合并后五年[128][130] - 若特定条件满足，公司可按每份0.01美元赎回认股权证[130] 其他要点 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“MLACU”[31] - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[115] - 公司作为新兴成长型和小型报告公司可享受报告要求豁免和减少披露义务[116][119]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 27, 2024. Registration No. 333-281410 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ___________________________________________ Mountain Lake Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) ___________________________________________ Cayman Islands 6770 98-1796213 (State or other jurisdiction of incorpora ...

发行与募资 - 公司计划公开发售2000万股，发行价每股10美元，总募集2亿美元[8][10] - 承销商有45天超额配售权，可额外购买300万股[10] - 发起人及承销商代表承诺购买70 - 76万股私募配售单位，总价700 - 760万美元[12][122] - 九家机构投资者有意间接购买30万股私募配售单位，总价300万美元[12] - 非管理发起人投资者有意购买最多约1782万股，单家不超9.9%[13] - 发售及私募配售所得2.01亿美元（行使超额配售权为2.3115亿美元）存入美国信托账户[20] 过往业务 - 2022年1月18日，管理团队曾领导Andretti Acquisition Corp.完成首次公开募股，发售2300万个单位，总收益2.3亿美元[38] - 2024年3月28日，Andretti Acquisition Corp.与Zapata Computing, Inc.完成业务合并，成立Zapata Computing Holdings Inc.[38] - 2024年8月21日，Zapata普通股收盘价为每股0.5001美元[38] 团队情况 - William J. (Bill) Sandbrook自2024年5月起担任执行主席和董事会主席，经验丰富[40] - William M. (Matt) Brown自2024年5月起担任首席执行官等职，将投入初始业务合并工作[39][44] - Michael M. Andretti自2024年5月起担任特别顾问和董事会成员[45] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份[16] - 首次业务合并目标业务总市值至少达信托账户资产净值80%[77] - 首次业务合并需获多数投票股东肯定投票或要约收购[74] 股权结构 - 发行前单位数量为0，发行后为2070万；发行前普通股575万，发行后为2570万；认股权证发行后为1035万[98] - 创始人股份最多75万股将按承销商超额配售情况无偿交回公司[96] - 认股权证行使价为每股11.50美元，满足条件调整[98][100] 财务数据 - 实际营运资金缺口为41,918美元，调整后为854,071美元[182] - 实际总资产为65,549美元，调整后为202,261,671美元[182] - 实际总负债为53,878美元，调整后为8,907,600美元[182] - 可赎回普通股价值调整后为201,000,000美元[182] - 实际股东权益为11,671美元，调整后为 - 7,645,929美元[182] 公司特性 - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税务豁免承诺[87] - 公司为“新兴成长公司”，可享部分报告要求豁免[88][90] - 公司为“小型报告公司”，可减少披露义务[91]

首次公开募股 - 公司拟发售2000万单位，每单位10美元，总募集资金2亿美元；若承销商超额配售权全部行使，额外发售300万单位，总募集资金达2.3亿美元[8][10][20][21] - 每单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股的价格购买一股A类普通股[10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多300万单位[10] 私募配售 - 保荐人和承销商代表承诺购买65万份私募单位（若超额配售权全部行使，最多购买71万份），总购买价格为650万美元（最多710万美元）[12] - 九家机构投资者有意间接购买30万份私募单位，总金额为300万美元[12] - 非管理型赞助商投资者有意购买最多约1782万单位，单个投资者购买不超发行单位的9.9%[13][130] 过往业绩 - 2022年1月18日，Andretti Acquisition Corp.完成首次公开募股，发售2300万个单位，单价10美元，总收益2.3亿美元；私募出售1355万份认股权证，单价1美元，收益1355万美元；2.3575亿美元存入信托账户[38] - 2024年3月28日，Andretti Acquisition Corp.与Zapata Computing, Inc.完成业务合并，产生Zapata Computing Holdings Inc.；2024年7月26日，Zapata普通股收盘价为0.5949美元/股[38] 公司成立与团队 - 公司于2024年5月21日在开曼群岛注册成立，是空白支票公司，旨在与企业进行业务合并[34] - 公司管理团队和特别顾问曾领导Andretti Acquisition Corp.，拥有SPAC经验和业务合并成功记录[37] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成初始业务合并，否则赎回100%公众股份，预计每股赎回价格约10美元[16][75][76] - 首次业务合并需获至少多数投票股东肯定投票，或通过要约收购完成[74] - 公司计划通过发行现金、私募配售、股份发行、债务发行等完成首次业务合并[71] 财务数据 - 2024年5月28日实际运营资本为 - 4.1918万美元，调整后为135.4071万美元[181] - 2024年5月28日实际总资产为6.5549万美元，调整后为2.01761671亿美元[181] - 2024年5月28日实际总负债为5.3878万美元，调整后为840.76万美元[181] - 2024年5月28日可赎回普通股价值调整后为2亿美元[181] - 2024年5月28日实际股东权益为1.1671万美元，调整后为 - 664.5929万美元[181] 证券相关 - 公司拟申请单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“POLEU”；预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，代码分别为“POLE”和“POLEW”[17] - 认股权证行使价11.5美元/股，特定条件下调整，自初始业务合并完成30天后可行使，有效期至完成初始业务合并后5年[98][100][101][104] - A类普通股每股价格达18美元或以上时，公司可赎回认股权证[105] 其他 - 公司作为豁免公司，获开曼群岛政府30年免税承诺[87] - 公司为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，持续至年收入达12.35亿美元等条件满足[88][90] - 公司为小型报告公司，可减少披露义务，持续至非关联方持股市值达2.5亿美元等条件满足[91]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION As filed with the Securities and Exchange Commission on June 28, 2024 Registration No. 333-____ Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Calisa Acquisition Corp (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Identification Number) Calisa Acquisition Corp 420 Lexington Ave, S ...

发行计划 - 公司计划公开发行500万个单位，募集资金5000万美元，每个单位发行价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，最多可额外购买75万个单位应对超额配售[9] - 公司发起人同意以每个单位10美元价格，购买21.675万个单位（若超额配售权全部行使则为22.8万个单位），总价216.75万美元（若超额配售权全部行使则为228万美元）[11] 股权结构 - 发行前公司发起人及独立董事提名人共持有143.75万个B类普通股（最多18.75万个可能被没收），B类股将在首次业务合并时按1:1转换为A类股[12] - 公司初始股东（包括发起人、高管和董事）在发行后将持有20%的已发行和流通股份[19] 业务合并 - 公司将优先在亚洲寻找目标企业，可能与位于中国（包括香港和澳门）的实体进行业务合并[45][61] - 公司需在本次发行结束后的12个月内完成初始业务合并，可延期两次，每次3个月，共最多18个月[66] - 初始业务合并目标企业的总公平市值至少为信托账户余额（扣除应支付的利息税）的80%[65] 资金安排 - 此次发行所得款项5000万美元，若承销商超额配售权全部行使则为5750万美元，将存入托管账户[37] - 基于5.24%的年利率，预计信托账户每年产生约260万美元的利息[127] - 本次发行及私募单位销售未存入信托账户的净收益约为82.5万美元，此前支付了约59.25万美元的费用（不包括承销佣金）[127] 监管风险 - 若与中国内地目标企业完成业务合并，因监管变化导致无法向PCAOB提供审计文件或目标公司、合并后公司受《外国公司问责法案》（HFCAA）约束，公司证券可能被美国证券交易所摘牌[30] - 若中国目标业务涉及数据收集和保留，可能需遵守网络安全法律法规并进行审查[97] - 公司认为本次发行无需中国政府部门批准，但相关部门可能有不同结论或出台新规[86][87][88] 财务数据 - 截至2024年3月31日，营运资金实际为赤字370,680美元，调整后为686,849美元[161] - 截至2024年3月31日，总资产实际为344,938美元，调整后为50,760,776美元[161] - 截至2024年3月31日，总负债实际为409,162美元，调整后为73,927美元[161] 其他要点 - 公司成立于2023年6月13日，注册地为开曼群岛[44] - 公司是新兴成长公司，将遵守简化的上市公司报告要求[5][17] - 公司证券已申请在纳斯达克资本市场上市，单位交易代码为“EURKU”，A类股和认股权证分别为“EURK”和“EURKR”[13][15]

发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，总金额5000万美元，每单位售价10美元[9][11] - 承销商代表获45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[12][35] - 本次发行每单位价格10美元，承销折扣0.5美元，公司每单位收益9.5美元，总收益4750万美元[42] - 承销商有权获得162.5万美元（若超额配售权全部行使为186.875万美元）的递延承销折扣[42] - 本次发行中，向公众出售的每单位10美元将存入美国信托账户[43] 股权结构 - 公司初始股东（包括发起人）在此次发行后将持有约20%已发行和流通股份[17] - 创始人股份为143.75万股普通股，最多18.75万股可能因承销商超额配售选择权未完全行使而被发起人没收[50] - 代表股份为5万股普通股（若承销商超额配售选择权完全行使则为5.75万股）[50] - 发行前已发行且流通在外普通股数量为143.75万股，发行及私募配售完成后预计为653.75万股[125] - 发行前发行在外的认股权数量为0，发行及私募配售完成后预计为523.75万份，若超额配售权全部行使，将增至600.0625万份[125] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司实际营运资金赤字为83,860美元，调整后为49,121,140美元[162] - 截至2024年3月31日，公司实际总资产为80,000美元，调整后为50,746,140美元[162] - 截至2024年3月31日，公司实际总负债为83,860美元，调整后为1,625,000美元[162] - 截至2024年3月31日，可赎回/要约的普通股调整后价值为50,000,000美元[162] - 截至2024年3月31日，公司实际股东赤字为3,860美元，调整后为878,860美元[162] 业务合并 - 公司有18个月（最多24个月）时间完成首次业务合并，否则将分配信托账户资金并停止运营[36][90][133][155][171] - 首次业务合并目标企业公平市值需至少达到信托账户余额（扣除递延承销折扣和应缴利息税）的80%[93][183] - 交易后公司通常应收购目标企业100%股权或资产，最低收购比例为50%[94] - 若未在规定时间内完成业务合并，公司将在5个工作日内按比例赎回公众股份[90] - 公司完成首次业务合并需至少拥有5,000,001美元的有形净资产，或获得豁免[136][137][139][165][181] 风险因素 - 中美之间没有相互承认和执行法院判决的条约，在美国法院对公司或其董事、高管的判决在中国难以得到承认和执行[20] - 中国政府近期发起一系列监管行动，可能对公司或目标公司的运营和证券价值产生重大影响[21] - 若与中国境内目标企业进行业务合并，合并后公司可能面临监管审批、反垄断、网络安全和数据隐私等风险[23] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入等来自中国境内公司，且主要业务活动在内地进行等，则需按《试行办法》进行备案[24][64][101] - 《外国公司问责法案》交易禁令实施时间从三年加速至两年[34] 其他要点 - 公司是在开曼群岛新注册的空白支票公司，主要目的是进行初始业务合并[10] - 公司主要行政办公室位于中国，发起人等与中国有重要业务联系或位于中国[13] - 公司投资方向为绿色可持续业务、新能源等领域的小市值公司，目标公司价值在5亿至20亿美元之间[70][81] - 公司拟寻找近期有收入增长且有未来扩张潜力的企业[83] - 公司倾向于由经验丰富、有远见的管理团队领导的公司，优先考虑对环境、社会和治理标准有坚定承诺的公司[84]