公司融资信息 - 公司发布新闻以澄清此前公告中的错误，将私募配售的发行单位数量从最多1,000,000单位更正为最多10,000,000单位 [1] - 每个单位发行价格为0.25美元（0.35加元），预计募集资金总额仍为2,500,000美元（3,500,000加元） [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行后24个月内以0.40美元（0.55加元）的价格认购一股额外普通股 [2] - 此次私募配售已获得多伦多证券交易所创业板的附条件批准，并可能分一次或多次完成交割 [2][3] 资金用途与项目背景 - 此次私募配售所募资金将用于项目勘探和一般营运资金 [3] - 公司是一家初级勘探公司，成立于1935年，在美国西部拥有贱金属和贵金属项目权益 [6] - 公司主要资产为南山矿，这是一个位于爱达荷州欧怀希县的历史性锌、银、金、铅、铜开发项目，地处私有土地 [6] - 公司还拥有鳟溪项目100%权益，该项目是一个金矿勘探项目，毗邻并环绕着巴里克黄金与纽蒙特黄金的合资企业内华达黄金矿业 [6] 南山矿项目详情 - 南山矿是一个多金属开发项目，含有高品位的锌、银、金和铜，位于爱达荷州博伊西西南约70英里处的私有土地上 [7] - 项目地处私有土地，许可流程已经完成且预计将保持简单，项目在20世纪40年代末至60年代末曾间歇性开采，最著名的是由安纳康达铜业公司进行 [7] - 公司自2007年至今收购并推进该项目，已投入资金约25,000,000美元 [7] - 根据历史冶炼记录，约有53,642吨矿化材料被开采并直接运往冶炼厂，平均品位为：锌14.5%、银10.6盎司/吨（363.42克/吨）、金0.058盎司/吨（1.98克/吨）、铜1.4%、铅2.4% [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划发行最多6,666,667个单位，每个单位价格为0.45加元，募集资金总额为300万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认股权证，每份完整认股权证可在发行结束后12个月内以0.60加元的价格认购一股额外普通股 [1] 资金用途与发行细节 - 发行净收益将用于扩大成功的勘探计划以及一般公司用途 [2] - 可能就部分发行支付中间人费用，根据发行发行的股票将受四个月禁售期限制 [2] 公司背景与项目进展 - 公司是一家资金充足的勘探公司，在智利和阿根廷矿产资源丰富地区拥有超过20年的运营、许可和社区关系经验 [3] - 公司目前正自筹资金在智利东北部Vicuña铜金银区的旗舰项目Sobek铜金项目进行勘探，并继续推进一系列前景广阔的早期和中期项目管道 [3]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划发行最多10,000,000个单位，每个单位价格为0.25加元，募集总收益最高可达2,500,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内以每股0.35加元的价格认购一股额外普通股 [1] 资金用途 - 私募配售的净收益将用于推进内华达州Trinity白银项目和纽芬兰中部Stony Lake黄金项目的勘探工作，并用作一般营运资金 [2] - 公司已为Trinity白银项目支付50,000加元的定金，体现了公司推进这一重要勘探资产的承诺 [3] 项目进展 - 公司于2025年9月16日与纽蒙特公司的全资子公司Newmont USA Limited就内华达州Pershing县的Trinity白银项目签订了勘探协议 [3] - 多伦多证券交易所创业板已将该协议认定为“根本性收购”，因此公司预计将开始完成NI 43-101要求的独立技术报告以获得交易所批准 [4] 市场推广 - 公司与1123963 B.C. Ltd.签订了为期六个月的市场营销和投资者认知协议，服务费用为100,000加元，将从公司一般营运资金中支付 [5] - 服务内容包括协助制定公司营销策略、提供公关咨询、协调营销活动和新信息流、引荐媒体联系人及网络社交媒体营销商等，并通过程序化数字营销、社交媒体、电视广播、电邮营销等多种数字渠道进行 [5] 公司背景 - K9 Gold Corp是一家矿产勘探公司，专注于北美贵金属及白银项目的收购、勘探和开发 [7] - 公司资产包括内华达州的Trinity白银项目和纽芬兰的Stony Lake黄金项目，并在多伦多证券交易所创业板上市 [8]

融资完成情况 - 公司获得总额240万美元私募配售融资的有条件批准 [1] - 已完成首轮融资，发行33,372,910份单价0.055加元的单位，筹集总收益1,835,510加元 [1] 融资单位结构 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行日起5年内以0.10加元价格购买额外普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资所得将用于推进纽芬兰项目及一般营运资金目的 [2] 项目资源与进展 - Great Burnt铜金项目拥有指示资源量667,000吨品位3.21%铜，推断资源量482,000吨品位2.35%铜 [6] - 项目地质背景优越，走向长度25公里，在15公里范围内存在六个已知铜-金-银成矿带且均具扩展潜力 [6] - 第一阶段和第二阶段钻探获得优异结果，包括25.42米品位5.51%铜，其中9.78米品位8.31%铜，以及1.00米品位12.70%铜 [6] - South Pond金矿带钻探证实存在超过2.5公里的强金矿化系统，见矿74.20米品位1.43克/吨金和43.75米品位1.62克/吨金，且各方向均具扩展潜力 [6]

融资计划调整 - 公司计划寻求多伦多证券交易所创业板批准，将两项先前宣布的非经纪私募配售融资规模上调[1] - 普通股私募配售融资目标从300万美元增至400万美元，增幅为100万美元[1] - 认购权证融资目标从100万美元增至130万美元，增幅为30万美元[1]

融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售的第一部分融资 发行了18,350,141个单位 每股0.70加元 总收益为12,845,098加元 [1] - 公司宣布最终扩大私募配售规模 发行单位增至最多26,080,141个 每股0.70加元 总收益最高可达18,256,099加元 预计最终部分将于2025年10月3日左右完成 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行之日起24个月内 以每股0.90加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 投资者背景与资金用途 - 此次扩大规模的融资获得了锂行业公认领导者Martin Rowley的支持 他是一位经验丰富的多 billion-dollar 矿业公司建造者 [3] - 融资亦获得RTEK International DMCC成员以及其他关键战略股东的支持 RTEK团队是在全球范围内成功设计和开发项目的锂行业资深团队 [3] - 融资净收益计划用于巴西矿产项目的开发以及一般公司用途 [3] 公司业务概览 - Lithium Ionic是一家加拿大矿业公司 在巴西勘探和开发锂矿资产 [7] - 其旗舰项目Itinga和Salinas位于米纳斯吉拉斯州东北部 占地14,668公顷 该地区正迅速崛起为世界级的硬岩锂矿区 [7] - Itinga项目与CBL的Cachoeira锂矿（已生产锂超过30年）以及Sigma Lithium Corp的Grota do Cirilo项目（美洲最大的硬岩锂矿床）位于同一区域 [7]

融资交易核心信息 - Majestic Gold Corp 持股70.5%的子公司 Persistence Resources Group Ltd 在香港交易所进行私募配售 融资总额最高达4.72亿港元 约合8450万加元 [1] - Persistence 将发行最多4亿股普通股 每股发行价为1.18港元 约合0.211加元 [2] - 本次发行股份约占公司公告日已发行总股本的20.0% 约占配售完成后经扩大已发行股份总数的16.7% [3] 发行定价细节 - 每股1.18港元的发行价较配售协议签署日香港交易所收盘价每股1.46港元 约合0.261加元 有约19.2%的折让 [2] - 发行价较配售协议签署日前五个连续交易日的平均收盘价每股约1.448港元 约合0.259加元 有约18.5%的折让 [2] - Persistence 将支付最高不超过1.5%的配售代理佣金 [2] 资金用途与股权影响 - 配售所得款项净额计划主要用于潜在金矿项目收购 加速业务扩张 以及一般营运资金和其他一般公司用途 [3] - 配售完成后 Majestic 在 Persistence 的持股比例将从70.5%稀释至约58.8% [4] - 配售完成须获得所有必要批准 包括所有监管批准 [5] 公司背景 - Majestic Gold Corp 是一家总部位于不列颠哥伦比亚省的低成本初级黄金生产商 在中国山东省东部从事宋家沟金矿的商业化黄金生产 [6]

融资规模与条款 - 公司宣布扩大非经纪私募融资规模，从1250万单位增至1500万单位 [1] - 每单位发行价格为0.10加元，融资总额为150万加元 [1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以0.20加元行权认购一股普通股 [1] 资金用途 - 融资净收益将用于推进秘鲁的勘探和社区关系项目 [2] - 部分资金也将用于公司营运资本需求 [2] 公司业务与战略 - 公司拥有高质量矿产资产组合，主要目标为大型铜矿和金矿 [6] - 重点推进最先进项目——位于秘鲁北部的Las Huaquillas金铜银项目 [6] - 公司战略包括通过增值收购机会性地扩大项目组合 [6] - 公司由拥有多元技术、市场和商业经验的管理团队领导，并获得专注于长期价值构建的投资者支持 [6]

融资活动 - 公司宣布进行非经纪人私募配售 计划发行最多7,000,000个单位 每个单位价格为0.05加元 募集总金额最高可达350,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的认股权证 权证持有人有权在36个月内以每股0.07加元的价格认购一股普通股 [1] - 此次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准 所筹资金将用于一般公司用途 [2] - 所有发行的证券将受到自发行结束之日起四个月零一天的限售期限制 [2] 公司业务 - International Prospect Ventures Ltd 是一家初级矿产勘探公司 主要在西澳大利亚皮尔巴拉克拉通地区持有采矿权证和租地 该地区位于卡拉萨东南部 已有早期黄金发现报告 [3] - 公司在安大略省朗缪尔镇拥有Porcupine Miracle黄金勘探点100%的权益 该勘探点包含4个矿产 claims [4] - 公司持续评估额外的投资机会 [4]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多45,454,545个单位，每单位价格为0.11加元，总收益约为5,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一股普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行结束后的24个月内以每股0.15加元的价格购买一股普通股 [1] 主要投资者参与 - 新主要股东Concept Capital Management Ltd将认购22,727,272个单位，投资额约为2,500,000加元 [2] - 现有战略股东Crescat Capital LLC将认购9,090,909个单位，投资额约为1,000,000加元 [2] 资金用途 - 融资净收益将主要用于在内华达州Toiyabe Hills地产进行扩大的钻探计划，该计划已在进行中，涉及多达10个钻孔、总长5,000米的钻探 [3] - 部分资金将用于一般营运资本需求 [3] 发行相关条款 - 发行结束时支付的中介费最高可达总收益的6%，可能以发行价相同的单位支付，并发行最高达发行单位数量6%的中介权证，行权价为每股0.13加元，期限24个月 [3] - 与发行相关的普通股和权证将根据适用证券法受到四个月零一天的持有期限制 [3] 公司内部人士参与 - 部分公司内部人士计划参与此次发行认购 [5] - 该参与构成“关联方交易”，但预计可豁免正式估值和少数股东批准要求，因内部人士认购的单位公允市场价值或对价均未超过公司当前市值的25% [5] 公司业务背景 - 公司是一家矿产勘探公司，主要开发位于内华达州Lander县Cortez Hills地区的Toiyabe Hills项目，以及位于Elko县Carlin Trend的Coyote和Rossi项目 [7] - 公司可能不时评估收购其他矿产勘探资产和机会 [7]