私募配售详情 - 公司因投资者需求强劲，将非经纪私募配售规模从原计划的23,809,523个单位提升至30,952,380个单位，募集资金总额上限从500万美元增至650万美元，每个单位价格为0.21美元 [1] - 本次配售仍需满足最低募集总额200万美元的条件 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每整份认股权证可认购一股额外普通股 [2] - 认股权证的行权价在交割日后首12个月内为0.30美元，随后12个月内为0.40美元，总行权期为24个月，但交割后初始60天内不可行权 [2] - 若公司普通股在TSX Venture交易所连续10个交易日的成交量加权平均价达到或超过0.50加元，公司有权加速认股权证的到期日 [2] - 配售预计将于2025年10月29日或之前完成，可能分一次或多次交割，且需获得TSX Venture交易所等机构的批准 [6] 资金用途 - 募集资金计划用于公司在La Higuera项目和Jiguata项目的勘探活动以及一般营运资金 [4] - 公司明确，只有在募集资金超过最低金额200万美元且获得必要监管批准（包括TSX Venture交易所批准）以签署Jiguata项目100%购买期权后，资金才会用于Jiguata项目 [4] - 若未能获得所有必要监管批准，原计划用于Jiguata项目的部分资金将根据修订后的发售文件转作其他用途 [4] 项目进展 - 公司已签署意向书，拟获取位于智利北部、面积10,000公顷的Jiguata项目100%权益，该项目距离Collahuasi铜钼矿120公里 [8] - 意向书经过修订，公司将尽职调查期和执行最终购买期权协议的截止日期分别延长了15天和30天，新的最终协议签署截止日期为2025年10月31日 [8] - 公司正努力在2025年10月31日或之前完成Jiguata项目的最终购买期权协议，但截至新闻稿发布之日，该购买期权尚未获得TSX Venture交易所批准 [8] 公司背景与战略 - 公司是一家专注于在智利北部发现和开发铜资产的勘探公司，管理团队是公司的重要股东，在铜矿领域拥有世界领先的专业知识，包括在巴西、澳大利亚等多个地区的矿床发现和项目开发经验 [9] - 公司的目标是提供下一代智利铜矿所需的矿产资源，重点建设中期至高级阶段的铜勘探和资源开发项目组合 [10] - 公司的旗舰资产是La Higuera项目，该项目拥有4,147公顷的采矿和勘探许可证，位于智利北部科金博地区的智利海岸IOCG带南端 [11] 其他安排 - 在配售过程中，公司可酌情支付中间人费用，包括最高相当于募集总额6%的股份或现金，以及最高相当于本次配售发行股份数6%的中间人权证 [5] - 预计公司的部分董事及管理层人员将参与本次配售，该等参与可能构成关联方交易，但根据MI 61-101的特定条款可豁免正式估值和少数股东批准要求 [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多1亿个单位，每个单位价格为0.03加元，预计募集总收益最高达300万加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股以及半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有人在发行后十二个月内以每股0.06加元的价格认购额外一股普通股的权利 [1] 资金用途 - 募集资金净额计划用于延德拉铜矿项目的持续开发以及一般营运资金需求 [2] - 公司目前不计划将任何部分融资收益用于投资者关系活动，也不预期将收益用于向非保持距离的关联方付款，除非是因其向公司提供服务而支付的正常薪酬 [2] 交易相关安排 - 与融资结束相关，公司可能向协助介绍认购人的合格第三方支付中间人费用 [3] - 所有与此次发行相关的证券将根据适用证券法受到为期四个月零一天的转售限制 [3] - 此次发行的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 公司业务背景 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，主要专注于推进位于巴布亚新几内亚马当省的延德拉铜金钼项目的开发 [4] - 延德拉项目是全球最大的未开发铜金矿床之一，占地面积约245.5平方公里 [4]

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES TORONTO, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NexGold Mining Corp. (TSXV: NEXG; OTCQX: NXGCF) (“NexGold” or the “Company”) announces that it has entered into an agreement with National Bank Financial Inc. as lead underwriter and sole bookrunner, on behalf of a syndicate of underwriters (collectively, the “Underwriters”), pursuant to which the Underwriters have agreed to purchase on a bought deal private placement ...

交易概述 - 公司宣布与ROV Investment Partners Corp达成一项反向收购交易 该交易通过三方合并方式进行[1][2] - 交易完成后 公司将转型为一家主要业务为UBERDOC数字医疗平台的公司[2] - 此次交易涉及一项与合并相关的私募配售 由Canaccord Genuity Corp担任主承销商和独家簿记管理人[1] 私募配售细节 - 私募配售计划通过发行认购收据筹集最低350万美元资金 发行数量为至少1000万份 每份价格为0.35美元[3] - 每份认购收据将在满足托管释放条件后自动转换为ROV的一个单位 每个单位包含一股合并后发行人普通股和半份认股权证[3] - 每份完整认股权证可在发行后两年内以每股0.50美元的价格行权 换取一股合并后发行人普通股[3] 股权结构与资金用途 - 假设私募配售发行1000万份认购收据 交易完成后 公司现有股东将持有合并后发行人约10.3%的已发行股份[4] - 合并后发行人的股票和认股权证在交易完成后将不受任何转售限制[4] - 私募配售的募集资金将用于推动合并后发行人的业务里程碑达成以及营运资金需求[5] 中介费用 - 在发行1000万份认购收据的情况下 ROV将向承销商支付24.5万美元现金佣金并发行70万份经纪人认股权证[6] - 每份经纪人认股权证可在交易完成日后24个月内以每股0.35美元的价格购买一股ROV普通股[6]

THIS NEWS RELEASE IS NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES ST. GEORGE'S, Newfoundland and Labrador, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atlas Salt Inc. (“Atlas Salt” or the “Company”) (TSXV: SALT; OTCQB: REMRF; FRA:9D00) announces that order book interest for its previously disclosed private placement offering currently stands at approximately $8,041,000, exceeding the previously announced targeted gross proceeds of $8,000,000. Atlas Salt expects it will issu ...

融资完成概况 - 公司完成此前披露的非经纪私募配售的第四期即最终轮融资，共筹集总资金$6,649,604.80 [1] - 最终轮融资通过发行529,185股流转股（每股$0.135）筹集$71,439.98，并发行3,419,500股硬美元单位（每股$0.10）筹集$341,950，该轮融资总额为$413,389.98 [1] - 整个私募配售共发行(i) 15,000,000股慈善流转股、(ii) 10,367,434股流转股、以及(iii) 30,000,000股硬美元单位 [1] 融资单位结构与条款 - 每个硬美元单位和流转单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以每股$0.16的价格认购一股额外普通股 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的认股权证受到行权限制，该限制在发行后61天到期 [4] - 硬美元单位和慈善流转单位根据上市发行人融资豁免发行，其基础证券不受加拿大证券法下的持有期限制 [3] 融资收益用途 - 发行硬美元单位所筹集的资金将用于一般公司开支和营运资金需求 [5] - 发行慈善流转单位所筹集的资金将用于在安大略省的项目上产生符合资格的"加拿大勘探支出"，该等合格支出将在2026年12月31日前发生，并在2025年12月31日前放弃给初始购买者 [6] 公司内部人士参与 - 公司董事Jean-David Moore作为内部人士购买了150,000股硬美元单位，构成关联方交易 [7] - 内部人士的参与符合MI 61-101的豁免条件，因其公允价值未超过公司市值的25%，且内部人士持股比例未因本次发行发生重大变化 [7] 公司业务与资产 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于安大略省北部的高质量战略金属资产，为股东提供铜、金、镍和铂族金属的勘探机会 [8] - 公司的主要目标是推进其资产，重点开发位于"火环"地区的W2铜镍铂族金属项目以及与Timmins黄金营地内数百万盎司金矿相邻的Shining Tree黄金项目 [9] - 公司的资产组合因其有利的地质属性和邻近成熟的矿业公司而被战略性收购 [9]

THIS NEWS RELEASE IS NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES ST. GEORGE'S, Newfoundland and Labrador, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atlas Salt Inc. (“Atlas Salt” or the “Company”) (TSXV: SALT; OTCQB: REMRF; FRA:9D00) announces that it has entered into an agreement with Raymond James Ltd. and Ventum Financial Corp. (collectively, the “Agents”), to act as co-leads and joint bookrunners, in connection with a commercially reasonable efforts private placement ...

私募配售完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 筹集总收益105万美元 通过发行525万个单位 每个单位价格为0.20加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证 每整份认股权证可在发行后两年内以0.26加元价格认购一股额外普通股 [2] - 公司内部人士参与认购22.5万个单位 [4] 资金用途 - 私募配售所得净收益将用于继续推进哥伦布锂硼项目和铁路谷锂硼项目 评估及寻求其他项目机会 并用于一般营运资金目的 [3] 公司业务与项目 - 公司为初级矿产勘探公司 专注于推进位于美国内华达州的哥伦布锂硼项目和铁路谷锂硼项目 [5] - 公司正在哥伦布项目采用分阶段钻探方法 测试不同深度的高前景卤水靶区以寻找锂硼富集 并计划利用关键金属靶向数据库来生成高质量项目组合 旨在确定支持北美技术及清洁能源供应链的矿产资源 [5]

Gunnison Copper Announces Private Placement for Gross Proceeds of up to C$15.0 MillionOctober 10, 2025 7:00 AM EDT | Source: Gunnison Copper Corp.Phoenix, Arizona--(Newsfile Corp. - October 10, 2025) - Gunnison Copper Corp. (TSX: GCU) (OTCQB: GCUMF) (FSE: 3XS0) ("Gunnison" or the "Company") is pleased to announce a non-brokered private placement (the "Offering") for gross proceeds of up to C$15 million from the sale of up to 33,333,333 units of the Company (each, a "Unit") at a price of C$0.45 ...

Silicon Metals Corp. Announces Strategic Non-Flow-Through and Flow-Through Private Placements of up to $200,000October 09, 2025 9:00 PM EDT | Source: Silicon Metals Corp.Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 9, 2025) - SILICON METALS CORP. (CSE: SI) (FSE: X6U) ("Silicon Metals" or the "Company") is pleased to announce that it has the intention to complete a non-flow-through private placement of units for gross proceeds of up to $100,000 (the "Non-Flow-Through Offering"), as we ...