融资完成情况 - 公司已完成一项非经纪私募配售的结算 融资总额为369.2万美元 发行价格为每股0.20美元 共发行18,460,000个单位 [1][2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在发行日起两年内以0.30美元的行权价认购一股额外普通股 [2] 资金用途与公司战略 - 融资净收益将用于战略计划、营运资金、一般公司用途以及项目推进 [3] - 公司总裁兼首席执行官表示 此次关键股东的额外战略投资使公司财务状况强劲 并支持其通过寻找和策划勘探业务（包括向股东分拆和保留特许权使用费）来实现增长 [3] 内部人士参与情况 - 部分董事和高管参与了此次配售 合计认购225,000个单位 总金额为4.5万美元 这构成关联方交易 [4] - 公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 因为发行给内部人士的证券公平市值未超过公司市值的25% 且内部人士参与未导致其持股比例发生重大变化 [4] 交易与监管细节 - 此次发行未支付中间人费用 [5] - 根据适用证券法和TSX创业交易所政策 本次发行的所有证券受法定持有期限制 持有期为四个月零一天 于2026年3月29日到期 发行尚需获得TSX创业交易所的最终批准 [5] 公司背景信息 - 公司是一家资金充足的勘探公司 致力于价值创造和发现 拥有稳固的资产负债表 无债务 流通股为9300万股 在北美拥有强大的金银和铜资产及特许权组合 [7]

融资公告概要 - INEO Tech Corp 宣布进行一项非经纪私募配售 计划筹集最多 2,345,000 加元 [1] - 公司将按每股 0.015 加元的价格发行最多 156,355,684 股普通股 [1] 融资背景与条款 - 此次配售取代了公司于2025年11月24日宣布 并于2025年11月28日暂停的供股计划 [3] - 配售需满足惯例条件 包括多伦多证券交易所创业板接受 并可能分一次或多次完成交割 [6] - 发行的所有证券将受法定持有期限制 自各自交割日起计四个月零一天 [6] - 配售将根据现有股东豁免条款进行 记录日期定为2025年11月27日 [8] - 合格股东需在2025年12月10日前联系公司以参与认购 若认购超额 股份将按比例分配 [8] - 公司计划在2025年12月16日左右完成首次交割 [8] 资金用途 - 募集资金净额计划用于营运资金及一般公司用途 包括库存与部署 产品/工程以及销售与营销计划 [4] - 根据融资规模的不同 资金分配优先级如下 [5] - 若达到最低融资额 586,250 加元（最高额的25%）[5] - 库存采购与客户部署：300,000 加元 [5] - 一般及行政开支（包括偿还流动负债）：286,250 加元 [5] - 若达到最高融资额 2,345,000 加元 [5] - 库存采购与客户部署：1,600,000 加元 [5] - 一般及行政开支（包括偿还流动负债）：745,000 加元 [5] 内部人士参与 - Coenda Investments Holding Corp 有权根据2025年5月27日的和解协议参与配售以维持其在公司的持股比例 并需在2025年12月5日前通知公司其决定 [9] - 公司其他内部人士也可能参与此次配售 [9] 公司业务介绍 - INEO Tech Corp 专注于店内零售媒体与损耗预防的交叉领域技术 [10] - 通过全资子公司 INEO Solutions Inc 运营 INEO 媒体网络（一个数字标牌和零售分析平台）以及 INEO 零售媒体（负责店内屏幕广告的销售与管理）[10] - 其专利技术将商品电子防盗系统基座与数字显示屏集成 帮助零售商减少盗窃 同时利用相同占地创造增量媒体收入 [10] - 公司总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省萨里 在多伦多证券交易所创业板和 OTCQB 市场上市 [10]

私募配售完成情况 - 公司已完成此前宣布的非经纪人私募配售，共发行14,185,969个单位，总收益为5,226,083美元 [1] - 私募配售由两个单位组构成，现已全部结束 [1][3] 第一单位组详情 - 第一单位组以每股0.63美元的价格发行了5,555,556个单位，获得总收益3,500,000美元 [2] - 公司总裁兼首席执行官P Peter Pascali认购了第一单位组的全部初始部分 [2] 第二单位组详情 - 第二单位组以每股0.20美元的价格分两批完成，总计发行8,630,414个单位，获得总收益1,726,083美元 [3] - 第二批发行了4,520,414个单位，收益为904,083美元；第一批发行了4,110,000个单位，收益为822,000美元 [3] 单位构成与条款 - 第一单位组的每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认购价为0.63美元每单位，权证允许持有人在48个月内以0.28美元的价格购买一股普通股 [8] - 第二单位组的每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认购价为0.20美元每单位，权证允许持有人在24个月内以0.40美元的价格购买一股普通股 [8] 资金用途与监管状态 - 私募配售所得款项将用于营运资金和一般公司用途 [5] - 该配售已获得多伦多证券交易所的有条件批准，但仍需等待其最终批准以及其他惯例成交条件 [5] 公司业务背景 - 公司在超高温度工艺和工程创新领域处于领先地位，是面向重工业和国防领域的等离子体技术提供商 [1][7] - 公司拥有34年的等离子体技术领导地位，为能源、推进、销毁、过程加热、排放和材料开发等领域的挑战提供解决方案，客户包括铝业、航空航天、钢铁、铁矿石、公用事业、环境服务、军事和政府领域的全球领导者 [7]

融资规模与结构 - 公司宣布上调两项非经纪私募融资的总规模至220万美元 其中根据上市发行人融资豁免进行的发行融资规模上调至最多733,333美元 同时进行的私募配售规模上调至最多1,466,666美元 [1] - 发行融资的发行单位数量从1200万份上调至最多1466.6667万份 同时进行的私募配售发行单位数量从2400万份上调至最多2933.3333万份 每单位发行价格为0.05美元 [1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行日起12个月内以每股0.10美元的价格认购一股普通股的权利 但发行融资下发行的认股权证在发行后60天内不得行权 [2] 融资条款与安排 - 发行融资依据上市发行人融资豁免向加拿大除魁北克省外的居民发售 其发行的证券不受持有期限制 同时进行的私募配售依据加拿大国家仪器45-106的其他招股说明书豁免向加拿大居民发售 其发行的证券受法定持有期限制 持有期于配售结束后四个月零一天结束 [3] - 公司预计向符合资格的介绍人支付费用 费用包括融资总额5%至8%的现金 以及最多相当于所售单位总数8%的介绍人权证 每份介绍人权证可在一年内以每股0.10美元的价格认购一股普通股 [5] - 融资预计于2025年12月1日完成 并需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的监管机构惯例批准 [6] 资金用途与公司背景 - 融资净收益计划用于资助公司在萨斯喀彻温省和美国科罗拉多高原地区的铀矿项目的勘探活动 以及一般行政支出 [6] - 公司是一家在多伦多证券交易所创业板上市的勘探公司 目标是在地质条件与以往铀矿发现区相似但此前被忽视的区域寻找勘探机会 [10] - 公司资产组合包含北美三个地区的铀矿项目 其中四个项目位于历史上曾生产过5.97亿磅八氧化三铀的科罗拉多高原 Mozzie Lake项目位于萨斯喀彻温省北部富产的阿萨巴斯卡盆地地区 Mont-Laurier项目位于魁北克 [11]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售，募集总收益为240万美元，通过发行480万个单位实现，每个单位价格为0.50美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在2027年11月27日前以每股0.80美元的价格购买一股普通股 [1] - 配售仍需获得加拿大证券交易所的最终接受，所发行证券受四个月禁售期限制，至2026年3月28日到期 [3] 资金用途 - 融资收益将用于支付收购智利瓦尔帕莱索大区Alicahue铜矿项目100%权益期权相关的成本 [2] - 部分资金将用于Alicahue项目的勘探活动、期权付款和物业承诺 [2] - 剩余资金将用作营运资本和一般公司用途 [2] 中介费用与关联方交易 - 公司向某些保持一定距离的中介人支付了总计133,784美元现金的中介费，并发行了267,568份不可转让的中介人权证 [3] - 公司董事长兼董事J Campbell Smyth旗下公司Clariden Capital Ltd 参与了配售，认购了345,400个单位，构成关联方交易 [4] - 该关联方交易获得了公司董事会的一致批准，J Campbell Smyth在涉及自身参与的表决中声明并回避 [4] 股权结构变动 - 配售完成前，J Campbell Smyth实益拥有或行使控制权的普通股为1,560,000股，权证为80,000份，约占公司已发行普通股的13.73%（按非摊薄基础计算） [7] - 配售完成后，其持股变为1,905,400股普通股和252,700份权证，约占公司已发行普通股的11.79%（按非摊薄基础计算） [7][8] - 持股比例下降是由于公司总股本因本次配售而增加，触发了早期预警披露要求 [6]

股东批准与OceanaGold的交易 - 股东在2025年11月26日的特别会议上以压倒性多数投票批准了与OceanaGold Corporation的拟议交易 [1] - 投票赞成票比例高达99.8%，远超所需的66.7%股东批准门槛 [3] - 该决议授权公司推进与OceanaGold全资子公司的“投入赚取”合资协议 [2] OceanaGold协议核心条款 - 协议授予OceanaGold一项期权，可通过在未来五年内投入高达2000万美元，获得Brewer金铜项目最高80%的权益 [3] - OceanaGold有权行使Brewer项目的底层购买期权 [3] - 新成立的联合技术委员会已批准第一阶段勘探计划和预算，计划从2026年1月5日开始钻探约3000米 [3] - 该阶段工作预计将使OceanaGold履行其150万美元的最低出资承诺 [3] 非经纪私募配售增额 - 由于投资者需求强劲，公司拟将此前宣布的非经纪私募配售规模从最高300万加元增加至最高350万加元 [4] - 配售将由最多31,818,182个单位组成，每个单位价格为0.11加元，总收益最高可达350万加元 [5] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证允许持有人在发行日起两年内以0.16加元的行权价认购一股额外普通股 [5] - 配售预计于2025年12月4日左右完成，所得净款将用于营运资金和一般公司用途 [6] 公司及项目背景 - Carolina Rush是一家专注于美国东南部的勘探公司，正在推进位于南卡罗来纳州的Brewer金铜项目 [7] - Brewer是一个勘探不足的大型矿化系统，具有浅成热液型和深部斑岩型矿化的潜力 [7] - 该项目距离OceanaGold正在生产的Haile金矿仅13公里，该金矿2025年的产量指引为17万至20万盎司黄金 [7]

私募发行方案 - 公司宣布进行非公开发行，计划募集最高100万加元资金 [1] - 发行包括最多8,333,333个单位及最多2,500万个单位与税务流转单位的组合，每单位价格为0.03加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证允许以0.05加元购买一股额外普通股，有效期24个月或在特定条件下提前30天到期 [2] - 每个税务流转单位包含一股普通股和半份认股权证，该等股份根据加拿大所得税法作为“税务流转股份”发行 [2] 资金用途 - 若全额认购，募集资金计划用于矿产资产勘探750,000加元 [3] - 计划用于矿权和勘探许可35,000加元 [3] - 计划用于营运资金79,000加元，其中包含支付高级管理人员欠款32,000加元及其他应付账款47,000加元 [3] - 计划用于公司管理费用136,000加元，包含约4个月的高级管理人员薪酬24,000加元及其他公司管理费用112,000加元 [3] 发行相关细节 - 发行可能支付中间人费用，费用可以现金、单位或认股权证的组合形式支付 [4] - 本次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] - 发行的普通股及因行使认股权证而发行的普通股，自发行之日起有四个月零一天的交易限制期 [4] 公司背景 - 公司是一家多元化的加拿大矿产勘探公司，在多伦多证券交易所创业板上市 [6] - 公司专注于开发其在不列颠哥伦比亚省东南部约72,700公顷的贵金属和贱金属资产 [6] - 公司由经验丰富的初级资源行业管理团队运营，具备将勘探项目从早期推进至可行性阶段的经验 [6]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划筹集总额高达252万美元资金 [1] - 配售将发行最多1800万个单位，每个单位定价0.14美元，包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 每份完整认股权证可在发行后24个月内以0.20美元的行权价转换为一股额外普通股 [1] - 此次发行预计将于2025年12月19日左右完成 [1] 资金用途 - 融资净收益将用于推进墨西哥杜兰戈州的高品位El Potrero金银项目、进行项目评估以及补充一般营运资金 [2] 项目资产：El Potrero - El Potrero项目位于墨西哥西部多产的西马德雷 Occidental 山脉，距离四个运营矿山35公里范围内，包括日处理4000吨的Ciénega矿、日处理1000吨的Tahuehueto矿和日处理250吨的Topia矿 [5] - 高品位金银矿化存在于一个低硫化浅成热液角砾岩脉系统中，沿500米走向长度有三个历史矿山 [6] - 该资产近40年来为私人所有，从未经过现代方法的系统勘探，具有显著的勘探潜力 [6] - 现场有一个曾运营的日处理100吨的选矿厂可进行翻新或重建，历史地下矿井巷道可以较低成本修复，以便在获得许可后实现近期生产 [7] 公司战略与所有权 - 公司内部人士将参与此次发行，其参与构成关联方交易，但公司豁免获得正式评估或少数股东批准的要求 [3] - 公司将在开始生产后立即获得50%的初始权益，目标是产生足够现金流以进一步发展项目，并将所有权增至100%（需支付2%的净熔炼所得权益金） [8] - 若成功，该方法相比依赖股权市场融资公司增长，对股东的稀释更小 [8] 公司概况 - 公司专注于美洲贵金属项目的开发，主要资产包括墨西哥西马德雷带的高品位Potrero金银项目以及加拿大安大略省红湖地区过去生产的高品位Argosy金矿和相邻的North Birch项目 [9]

公司融资活动 - 公司通过非公开配售向合格投资者发行约220万股普通股 [1] - 每股购买价格为1.10美元，预计总收益约为240万美元 [1] - 主要投资者包括Bradley Radoff及公司董事会部分成员 [1] 公司战略与治理 - 此举旨在加强公司资产负债表并推进战略重新定位 [1] - 公司董事会同时得到加强 [1]

非流通私募权证条款修订 - 公司宣布修订其非流通单位私募配售中权证的行权期，行权期从发行日起由24个月延长至36个月 [1] - 每单位私募配售价格为0.76加元，每份权证可以0.95加元的行权价认购一股普通股，私募配售的其他条款与2025年10月15日公告保持一致 [1] 公司业务与资产概况 - Powermax Minerals Inc 是一家加拿大矿产勘探公司，主要专注于推进稀土元素项目 [3] - 公司持有收购Cameron REE Property的期权，该资产包含3个矿产声明，总面积约2,984公顷，位于不列颠哥伦比亚省 [3] - 公司还期权收购Atikokan REE Property，该资产由位于安大略省西北部的455个未专利采矿声明组成 [3] - 公司拥有位于怀俄明州克罗克县的Ogden Bear Lodge项目100%的权益 [3]