文章核心观点 公司公布业务进展、合作情况、商业线索，计划进行私募配售融资，还考虑后续发行，旨在推动电池研发、销售及提升财务灵活性 [1][2][3][4] 业务进展 - 公司计划在2025年夏季向评估客户展示并交付28层样品电池，随后开始生产43层电池，样品预计2025年第三季度发货，产品认证预计需四个月完成 [1] - 公司与一家财富500强公司的技术合作取得良好进展，有望达成多年合作协议及获其投资，已聘请美国投资银行支持达成协议 [2] - 公司现有130多个商业线索，与一家医疗设备公司签署评估协议，部分大客户合作有望带来付费开发工作 [3] 私募配售 - 公司聘请Arctic Securities AS和Skandinaviska Enskilda Banken AB进行4000万股私募配售，筹资5000万挪威克朗，认购价每股1.25挪威克朗 [4] - 部分现有股东承诺承销，公司将支付3%承销费，以120万股新股形式支付 [5] - 董事会提议为私募配售投资者每2股配1份认股权证，认股权证可转让但不上市，行权价1.5挪威克朗，行权期为2025年12月1日至12日，发行需股东大会批准 [6] - 私募配售净收益将用于加速电池开发、加强销售营销、增强财务灵活性和一般公司用途 [7] - 申请期从2025年7月8日9:00开始，预计不晚于16:30结束，公司有权调整或取消 [9] - 最终股份数量和分配由董事会决定，分配基于多种标准，董事会可拒绝或减少申请，预计7月9日通知分配和付款 [10] - 私募配售将通过现有上市股份结算，最终以新股结算，预计7月11日交付付款 [11] - 私募配售完成需满足公司决议、股本增加登记、承销协议和股份借贷协议有效等条件 [12] - 私募配售面向挪威和国际投资者，最低申请和分配金额为10万欧元等值挪威克朗，公司可酌情分配低于此金额 [13] 后续发行 - 若私募配售完成、满足相关公司决议、股价高于认购价且招股书获批准，公司将考虑向未参与私募配售的合格股东进行后续发行 [15] - 合格股东将获非交易性分配权，认购期预计在招股书注册后开始，认购价与私募配售相同 [16] 公司介绍 - 公司开发超薄、灵活、可靠、安全的固态锂微型电池，适合多种应用 [17][18] - 公司拥有先进制造设施，结合专利技术和材料创新，采用卷对卷生产，生产设施适合原型和小规模制造，计划外包生产知识产权 [19] - 公司在挪威证券交易所上市，由挪威金融投资者资助 [20] 顾问信息 - Arctic Securities AS和Skandinaviska Enskilda Banken AB担任私募配售经理和簿记行，Ræder Bing advokatfirma AS为公司法律顾问，Advokatfirmaet Thommessen AS为经理法律顾问 [21]

文章核心观点 公司宣布完成超额认购的非经纪私募融资，融资所得将用于一般营运资金，此次融资对公司推进勘探钻探和冶金工作、提升项目价值具有重要意义 [1][2][3] 融资情况 - 公司完成277.5万个单位认购，单价0.20美元，总收益55.5万美元，每个单位含一股普通股和半份不可转让普通股认购权证，权证行使价0.30美元，有效期至2027年7月3日 [2] - 公司支付6000美元现金中介费，并向合格中介发行3万份补偿权证，每份补偿权证持有人有权以0.30美元价格购买一股公司普通股，有效期至2027年7月3日 [3] - 私募发行的所有证券有禁售期，至2025年11月4日到期 [4] 管理层参与 - 公司三名董事Maryantonett Flumian、Enrico De Pasquale和Paul Olmsted共认购40万个单位，总收益8万美元，此参与被视为关联方交易，但因符合相关豁免条款，可免估值和少数股东批准要求 [5] 公司介绍 - 公司是一家铜和黄金勘探开发公司，在不列颠哥伦比亚省拥有一系列铜和黄金项目，包括Kwanika - Stardust、Lorraine - Top Cat和East Niv，有望参与全球铜和黄金市场，致力于负责任的矿产勘探 [7]

文章核心观点 公司宣布完成此前宣布的按纳斯达克规则以市价进行的私募配售，发行并出售普通股及相关认股权证，预计获得一定收益并用于公司运营 [1][3] 分组1：私募配售情况 - 公司完成私募配售，发行并出售1,626,019股普通股、A - 3认股权证（可购买最多1,626,019股普通股）和短期A - 4认股权证（可购买最多3,252,038股普通股），购买价格为每股0.615美元及相关认股权证 [1] - 认股权证行使价为每股0.615美元，自股东批准认股权证发行股份的生效日期起可行使，A - 3认股权证自股东批准之日起五年到期，短期A - 4认股权证自股东批准之日起十八个月到期 [2] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] 分组2：收益情况 - 此次发行公司的总毛收益约为100万美元，扣除配售代理费和其他发行费用前；认股权证若以现金方式全部行使，公司潜在额外毛收益约为300万美元 [3] - 公司打算将此次发行的净收益用作一般公司用途的营运资金 [3] 分组3：证券发行相关 - 上述证券根据1933年《证券法》第4(a)(2)条及相关D条例进行私募配售，未在该法或适用州证券法下注册，仅向合格投资者发售 [4] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明，涵盖此次发行的未注册证券的转售 [4] 分组4：公司介绍 - 公司是混合光纤 - 铜缆、网络安全强化的网络解决方案市场领导者，用于广域物联网应用的快速部署，包括政府、智能交通系统、军事、公用事业、铁路、电信和园区网络等领域 [6] - 公司创新产品组合提供光纤级性能，兼具混合光纤 - 铜缆网络的灵活性和成本效益，通过“网络安全感知网络”倡议，为所有边缘设备提供基于人工智能的网络安全监控和保护 [6]

文章核心观点 公司宣布与投资者达成股份购买协议，发行股份和认股权证预计募资约2100万美元，交易预计7月底完成，所得款项用于支持业务计划等 [1][3] 交易详情 - 投资者认购公司1000万股A类普通股，每股购买价2.08美元，公司还发行认股权证可额外购买最多2000万股A类普通股 [1] - 认股权证行权价分两档，50%按每股购买价200%行权，另50%按250%行权 [2] - 股份发行完成后，公司将有25917241股普通股流通，最大投资者预计持股约19.29%，代表0.73%投票权 [2] - 交易预计2025年7月底完成，需满足惯常成交条件 [3] 资金用途 - 公司打算用净收益支持董事会确定的业务计划执行、增加一般营运资金及其他一般公司用途 [3] 发行方式 - A类普通股通过私募发行，未根据《1933年证券法》或适用州证券法注册，美国境内发售需有效注册声明或适用豁免 [4] 公司概况 - 公司成立于2010年，前身为Highest Performances Holdings Inc.，目标是成为智能技术驱动的家庭和企业服务领先提供商 [6] - 公司致力于投资有全球潜力的优质企业，专注资产配置、教育游学、医疗养老和家庭治理等领域 [6] - 公司持有中国两家领先金融服务提供商控股权，分别是纳斯达克上市的AIFU Inc.和独立财富管理服务提供商普益基金销售有限公司 [7]

文章核心观点 Moxico Resources plc将以174.9万加元认购Sable Resources Ltd. 3180万股普通股，获得9.9%股权，资金用于勘探等用途，交易预计7月首周完成 [1][4] 交易详情 - Moxico将以每股0.055加元价格购买3180万股Sable普通股，获9.9%股权，交易受认购协议条款条件约束 [1] - 交易预计2025年7月首周完成，需满足包括获得TSX Venture Exchange有条件上市批准等成交条件，发行股份有4个月限售期 [3] 双方表态 - Sable总裁兼首席执行官Ruben Padilla对Moxico支持公司项目和战略表示满意 [2] - Moxico首席执行官Alan Davies称很高兴对Sable进行战略投资，Sable是其在圣胡安的优秀运营合作伙伴 [2] 权利授予 - 完成私募后，Sable同意授予Moxico惯常参与权和反稀释权，使其在满足最低持股门槛时维持股权比例 [2] 资金用途 - 私募所得资金将用于勘探、一般公司事务和营运资金 [4] 公司介绍 - Sable是资金充足的初级草根勘探公司，专注在有利矿业辖区系统勘探发现一级贵金属和铜项目，开发绿地项目至资源级别 [6] - Sable正积极勘探阿根廷圣胡安省的圣胡安区域项目及不列颠哥伦比亚省的相关项目 [6]

文章核心观点 临床阶段生物技术公司Indaptus Therapeutics宣布额外出售约340万美元可转换本票及认股权证，连同此前出售的230万美元，此次发行共筹集570万美元总收益，公司计划将所得款项用于研发等用途 [1][4] 融资情况 - 公司额外出售约340万美元可转换本票及认股权证，此前已出售230万美元，此次发行总收益达570万美元 [1] 票据条款 - 票据年利率6%，2026年7月28日到期 [2] - 票据连同应计利息将在公司在纳斯达克进行反向拆分生效后30天或票据发行一周年较早日期转换为普通股 [2] - 普通股转换价格为转换日期前五个交易日纳斯达克官方收盘价平均值的80%，最高转换价格为11.20美元 [2] 认股权证条款 - 票据转换并获得股东批准后，将发行可购买转换股份200%的认股权证 [3] - 认股权证行使价格等于票据转换价格，有效期为发行日期起五年 [3] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于研发活动，包括为1b/2期临床试验提供资金，以及营运资金和一般公司用途 [4] 发行方式 - 私募发行的证券及票据和认股权证转换或行使时可发行的股份，根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或D条例规则506(c)进行私募，未在《证券法》或适用州证券法下注册 [5]

文章核心观点 公司宣布进行不超过500万股普通股的非经纪私募配售，每股0.50美元，最高募资250万美元，用于项目开发和战略机会，推进北美供应链发展 [1][2] 分组1：私募配售信息 - 公司将进行不超过500万股普通股的非经纪私募配售，每股0.50美元，最高募资250万美元 [1] 分组2：公司表态 - 总裁兼首席执行官Ali Haji表示获得资金是重要一步，可加速项目开发和追求战略机会，推进北美供应链发展 [2] 分组3：费用与权证 - 公司将向合格介绍人支付最高7.0%的募资总额作为介绍费，并发行最高7.0%配售股份数量的不可转让介绍人认股权证，行权价0.50美元，有效期24个月 [3] 分组4：资金用途 - 公司将用募资净额进行勘探工作、期权支付、矿产收购、营销和一般营运资金 [4] 分组5：配售条件 - 配售完成需满足多项条件，包括获得公司和监管批准，无最低认购额，发行证券有四个月零一天的法定禁售期 [5] 分组6：公司概况 - 公司是加拿大勘探公司，专注北美高潜力钨和磁铁矿项目，推进爱达荷州Ima矿项目，拥有不列颠哥伦比亚省Star项目的期权 [7]

文章核心观点 加拿大医疗和临床阶段药物开发公司Algernon Pharmaceuticals宣布非经纪私募配售的修订定价和认股权证条款，预计2025年7月15日前完成剩余批次配售，所得款项用于推进新AD项目等 [1][6] 修订定价和条款 - 私募配售总收益100万美元，发行价格从每股0.07美元降至0.06美元，认购收据从每股0.70美元降至0.60美元，预计25%用普通股单位完成，75%用认购收据完成 [1] - 每个普通股单位含一股A类普通股和半份普通股购买认股权证，认股权证行使价格分阶段递增 [2] - 每份认购收据发行价0.60美元，满足条件将转换为一个优先股单位，否则转换为十个普通股单位 [3] - 每个优先股单位含一股优先股和半份优先股购买认股权证，认股权证行使价格分阶段递增 [4] 首笔配售情况 - 首笔配售已完成，收益62.1万美元，发行103.5万份认购收据 [5] - 支付现金中介费1.68万美元，认购收据转换时将向合格中介发行中介认股权证 [5] 资金用途和后续安排 - 私募配售所得款项用于推进新AD项目、一般和行政费用及营运资金 [6] - 预计2025年7月15日前完成剩余批次配售 [6] 认股权证加速条款 - 若在首个周年日前，普通股在加拿大证券交易所连续20个交易日价格达到0.20美元或更高，认股权证行使价格将加速提高 [7] 优先股发行安排 - 公司将加快年度会议，争取在2025年10月底前获得股东对优先股发行的批准 [8] - 获批准后，优先股可转换为十股普通股，含10%年度股息；未获批准，优先股将按1:10调整为普通股 [8] 中介费和限售期 - 后续批次配售可能向合格中介支付现金中介费和发行中介认股权证，最高为筹集资金和发行单位的8% [9] - 发行的证券将有四个月零一天的法定限售期 [9] 公司业务介绍 - 公司是加拿大医疗公司，在北美开创阿尔茨海默病筛查、成像和治疗诊所，推进临床阶段药物研发 [11] - 公司是Algernon NeuroScience的母公司，该子公司正在推进一项研究专有形式DMT用于中风和创伤性脑损伤的迷幻药项目 [12]

融资情况 - 公司完成第一轮非经纪私募融资 募集资金102 91万美元 以每股0 10美元价格发行1029 1万单位 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0 20美元 有效期至2027年6月27日 [1] - 融资净收益将用于不列颠哥伦比亚省和魁北克省的项目勘探及一般公司用途 [2] - 预计在2024年7月13日前完成第二轮最终融资 首轮发行证券受四个月零一天限售期约束 至2025年10月28日解禁 [3] 中介费用与内部认购 - 支付中介现金费用42 387美元 并发行42 287万份经纪人权证 首轮融资中专业投资者认购金额3 75万美元 对应37 5万单位 [4] - 内部人士参与首轮认购金额10万美元 对应100万单位 根据MI 61-101豁免条款 内部认购总市值未超过公司市值的25% [5] 项目资产 - 公司拥有多元化关键金属资产组合 包括魁北克省的NMX East镓-铷-铯项目 Discovery多金属项目 不列颠哥伦比亚省的Victory锑项目 4个铜项目及Prophecy锗-镓-锌项目等 [8] 合规声明 - 本次发行证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内公开发行或销售 [6] - 交易需满足多伦多交易所创业板最终批准等条件 [3]

文章核心观点 公司宣布完成A类多表决权股份非经纪私募配售 预计所得款项用于一般营运资金 [1][2] 分组1：私募配售情况 - 公司完成A类多表决权股份非经纪私募配售 每股价格50美元 总收益最高达6亿美元 预计由现有多表决权股份持有人全部认购 [1] - 发行的证券需遵守加拿大证券法规定的四个月零一天法定持有期 [2] - 配售预计由Xorax Family Trust和Fortius Research and Trading Corp.全额认购 该参与被视为关联方交易 公司依赖MI 61 - 101相关豁免条款 [3] - 公司已在SEDAR + 资料中按MI 61 - 101规定在预计配售结束前21天以上提交重大变更报告 [4] 分组2：公司业务情况 - 公司致力于构建创新资产和生物技术解决方案组合 治疗神经退行性、代谢紊乱和酒精滥用障碍 有处于不同开发阶段的候选药物 [6] - 公司通过子公司Lucid专注研发Lucid - MS 该化合物在临床前模型中可预防和逆转多发性硬化症的髓鞘降解 [6] - 公司发明unbuzzd™ 并将其OTC版本分拆给Unbuzzd Wellness Inc. 保留20.11%所有权 可获销售提成 [6] - 公司通过子公司FSD Strategic Investments Inc.进行战略投资 代表以住宅或商业地产作抵押的贷款 [6] 分组3：联系方式 - 公司联系人Zeeshan Saeed 邮箱info@QuantumBioPharma.com 电话(416) 854 - 8884 [14]