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Ekso Bionics Prices $5.852 million Private Placement
Globenewswire· 2026-01-21 21:30
私募融资交易 - 公司于2026年1月20日与特定机构及合格投资者签订了证券购买协议,进行了一次私募配售[1] - 本次私募配售涉及总计5,852股公司B系列优先股及可购买总计355,960股普通股的认股权证[1] - 交易预计于2026年1月22日左右完成,需满足惯常交割条件[3] 融资规模与资金用途 - 本次私募配售的预计总收益约为590万美元,需扣除配售代理费及公司承担的其他发行费用[3] - 公司计划将本次私募的净收益用于营运资金及一般公司用途[3] 证券具体条款 - 优先股的设定价值为每股1,000美元,可随时按每股8.22美元的转换价格转换为总计711,922股公司普通股[2] - 优先股持有人有权按转换后的基础与公司普通股持有人一起投票,但受某些限制[2] - 认股权证的行权价格为每股8.22美元,自其初始行权日(即私募完成后六个月)起五年后到期[2] - 认股权证的行权受某些限制,包括持有人在行权时不得持有任何优先股或该等优先股转换后的普通股[2] 公司业务概况 - 公司是医疗和工业用途外骨骼解决方案的领先开发商,旨在通过支持或增强力量、耐力和移动性来放大人类潜能[7] - 公司专注于利用先进的机器人技术改善健康和生活质量,旨在增强、放大和恢复人体功能[7] - 公司是唯一一家提供从帮助瘫痪者站立行走到在全球工作场所增强人类能力等一系列技术的外骨骼公司[7] - 公司总部位于旧金山湾区,在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“EKSO”[7] 交易相关方 - Lake Street Capital Markets, LLC 担任本次私募配售的独家配售代理[4]
VR Resources Announces Closing of Oversubscribed $3.15M Brokered Private Placement Led by Centurion One Capital
Globenewswire· 2026-01-21 20:00
NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, British Columbia, Jan. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VR Resources Limited (“VR” or the “Company”, TSXV: VRR) is pleased to announce the successful closing of its previously announced upsized private placement (the “Offering”) of units of the Company (the “Units”). A total of 19,687,500 Units, including pursuant to an exercise of the over-allotment option, were sold under the Offering at a price of $0 ...
Anteris Technologies Global Corp. Announces Pricing of $200 Million Public Offering
Globenewswire· 2026-01-21 11:53
公司融资活动 - Anteris Technologies Global Corp 宣布其公开发行定价 发行34,782,609股普通股 每股价格为5.75美元 预计在扣除承销折扣、佣金和预计发行费用前 总收益约为2亿美元 发行预计于2026年1月22日结束 [1] - 公司授予承销商一项30天期权 可额外购买最多5,217,391股公司普通股 价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [2] - 公司已与美敦力公司达成私人配售协议 将向其出售最多价值9000万美元的普通股 每股价格与公开发行价相同 最低购买量为发行后流通股的16.0% 最高为19.99% 私人配售的完成取决于公开发行的完成 但公开发行不依赖于私人配售的完成 [3] 资金用途 - 公司计划将公开发行所得净收益 连同现有现金及现金等价物以及私人配售的净收益 用于支持下一阶段的增长并推进临床战略的执行 [4] - 具体资金用途包括 用于DurAVR®经导管心脏瓣膜的全球关键性试验的持续招募和研究执行 以及扩大制造能力 [4] - 部分收益预计将用于资助v2vmedtech, inc.的持续研发 余额将用于营运资金和其他不时确定的公司一般用途 [4] 产品与研发进展 - 公司是一家全球结构性心脏病公司 致力于设计、开发和商业化尖端医疗器械以恢复健康心脏功能 [10] - 公司的主导产品DurAVR® THV 是与世界领先的介入心脏病专家和心脏外科医生合作设计 用于治疗主动脉瓣狭窄 这是一种因主动脉瓣变窄而可能危及生命的疾病 [11] - DurAVR® THV是首个仿生瓣膜 其形状旨在模仿健康人类主动脉瓣的性能 目标是复制正常的主动脉血流 它采用单件成型的ADAPT®组织制成 这是公司专利的抗钙化组织技术 [11] - ADAPT®组织已获得FDA许可 临床使用超过10年 已在全球超过55,000名患者中使用 [11] - DurAVR® THV的安全性和有效性正在PARADIGM试验中进行评估 首位患者于2025年第四季度在丹麦入组并植入了DurAVR® THV [11] 发行相关方与法律文件 - 巴克莱银行、富国银行证券和Cantor担任此次发行的联席账簿管理人 [5] - Barrenjoey Markets Pty Limited担任面向亚太地区及美国和加拿大以外某些其他司法管辖区投资者的财务顾问 富国银行证券担任Anteris向美敦力私人配售的独家配售代理 [5] - 此次发行依据的是公司向美国证券交易委员会提交并于2026年1月8日宣布生效的S-3表格货架注册声明 [6] - 与私人配售相关的普通股未根据《证券法》或任何州的证券法进行注册 因此 除非依据有效的注册声明或适用的注册要求豁免 否则不得在美国发售或出售 [7]
Anteris Technologies Global Corp. Announces Proposed $200 Million Public Offering of Common Stock and Strategic Investment from Medtronic
Globenewswire· 2026-01-21 05:01
文章核心观点 Anteris Technologies Global Corp 宣布进行一项总额最高可达3.2亿美元的股权融资计划 该计划包括公开募股和针对美敦力的私募配售 所筹资金将主要用于推进其核心产品DurAVR THV的全球关键性临床试验、扩大生产能力以及支持研发和一般企业用途 [1][2][3] 融资计划详情 - 公司宣布计划通过承销公开发行 出售价值2亿美元的普通股 并授予承销商30天期权 可额外购买价值3000万美元的普通股 [1] - 公司已与美敦力达成私募配售协议 美敦力将按公开发行价 购买最多9000万美元的普通股 其购买数量将占发行后总股本的16.0%至19.99% 私募配售的完成以公开发行完成为前提 但公开发行不依赖于私募配售的完成 [2] - 此次融资总额(公开发行+超额配售权+私募配售)最高可达3.2亿美元 [1][2] 资金用途 - 融资净收益将与公司现有现金及现金等价物一起 用于支持下一阶段增长并推进临床战略执行 [3] - 具体用途包括:为严重主动脉瓣狭窄患者进行的DurAVR THV全球关键性试验(PARADIGM试验)的持续招募和研究执行 以及扩大生产能力 [3] - 部分收益预计将用于资助v2vmedtech, inc.的持续研发 余额将用于营运资金和其他一般公司用途 [3] 交易相关方 - 公开发行的联合簿记管理人为巴克莱、富国银行证券和坎托 [4] - Barrenjoey Markets Pty Limited担任面向亚太及美加以外其他地区投资者的财务顾问 [4] - 富国银行证券担任美敦力私募配售的独家配售代理 [4] 公司及产品背景 - Anteris是一家全球性的结构性心脏病公司 致力于设计、开发和商业化尖端医疗器械以恢复健康心脏功能 [9] - 公司主导产品DurAVR THV是与世界领先的介入心脏病专家和心脏外科医生合作设计 用于治疗主动脉瓣狭窄 [10] - DurAVR THV是首个仿生瓣膜 其形状旨在模仿健康人类主动脉瓣的性能 并使用单块模制的ADAPT组织制成 该组织是公司专利的抗钙化组织技术 已获FDA许可 临床使用超过10年 全球超过55,000名患者使用 [10] - DurAVR THV的安全性和有效性正在PARADIGM试验中进行评估 首例患者于2025年第四季度在丹麦入组并植入 [10]
San Lorenzo Gold Announces Final Closing of Private Placement and Amended Advisory Engagement Agreement
Thenewswire· 2026-01-20 22:00
融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的私募配售的第二轮也是最后一轮交割 在此次最终交割中 公司发行了5,567,193个单位 筹集总收益3,451,659.66美元 [1] - 连同此前融资 此次扩大规模的私募配售总筹资额达到5,999,999.78美元 [1] - 每个单位由一股普通股和半份认股权证组成 每份完整认股权证允许持有人在发行之日起两年内以每股0.80美元的价格购买一股额外普通股 [1] 融资相关费用与条款 - 就最终交割 公司支付了总计179,408.90美元的现金佣金 并发行了15,862份经纪人认股权证 [1] - 每份经纪人认股权证允许持有人在发行之日起一年内以每股0.80美元的价格购买一股普通股 [1] - 本次发行的普通股 认股权证和经纪人认股权证需遵守四个月零一天的持有期 且发行仍需多伦多证券交易所创业板最终接受 [2] 募集资金用途 - 此次扩大规模募集的资金将用于继续推进公司旗舰项目Salvadora的勘探工作 以及用于一般营运资金目的 包括支付本次发行的费用 [2] 顾问协议调整 - 公司将与Argonaut Corporate Finance Limited签订修订后的顾问聘用协议 根据该协议 公司已根据其股票期权计划向Argonaut授予1,000,000份股票期权 [3] - 这些期权可在两年内以每股0.80美元的价格行权 它们取代了先前根据协议本应发行给Argonaut的顾问认股权证作为应支付报酬的一部分 此安排仍需交易所最终接受 [3] 公司业务与项目进展 - 公司专注于推进其位于智利巨型斑岩带的旗舰项目Salvadora 目前正在对该项目已确定的5个靶区中的2个进行第6阶段钻探计划 [4] - 迄今为止在4个不同靶区进行的先前阶段钻探所获得的结果 使管理层确信Salvadora矿权区内存在多个重要的富金 富铜浅成热液和/或斑岩型系统 [4]
Syntheia Announces Private Placement
TMX Newsfile· 2026-01-20 06:30
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 19, 2026) - Syntheia Corp. (CSE: SYAI) ("Syntheia" or the "Company") (syntheia.ai), a leading provider of conversational AI solutions for inbound telephone call management, is pleased to announce that it has arranged a non-brokered private placement of up to 17,500,000 units of the Company (the "Units") at a price of $0.12 per unit (the "Offering Price") for gross proceeds up to $2,100,000 (the "Offering"). The Company will use the gross proceeds of the Offering ...
Replenish Nutrients plans up to $3M private placement, secures $1.95M institutional backing
Proactiveinvestors NA· 2026-01-19 21:38
关于作者与发布商 - 作者Angela Harmantas拥有超过15年北美股市报道经验 尤其专注于初级资源类股票 报道足迹遍及加拿大、美国、澳大利亚、巴西、加纳和南非等多个国家 [1] - 发布商Proactive是一家全球性金融新闻和在线广播机构 为全球投资受众提供快速、易懂、信息丰富且可操作的商业与金融新闻内容 [2] - 其新闻团队独立制作内容 在全球主要金融和投资中心设有办事处和演播室 包括伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯 [2] 内容覆盖范围与专长 - 公司在中小型市值市场领域是专家 同时也向用户社区更新蓝筹股公司、大宗商品及更广泛投资领域的信息 [3] - 团队提供的新闻和独特见解涵盖多个市场 包括但不限于生物技术与制药、采矿与自然资源、电池金属、石油与天然气、加密货币以及新兴的数字和电动汽车技术 [3] 技术应用与内容制作 - 公司一直积极采用前瞻性技术 其人类内容创作者拥有数十年的宝贵专业知识和经验 并利用技术来协助和增强工作流程 [4] - 公司偶尔会使用自动化和软件工具 包括生成式人工智能 但所有发布的内容均由人类编辑和撰写 遵循内容制作和搜索引擎优化的最佳实践 [5]
Millennial Announces "Bought Deal" Private Placement Life Offering for Proceeds of $15,250,000
TMX Newsfile· 2026-01-19 20:30
融资方案概要 - Millennial Potash Corp 宣布进行一项“包销”私募配售 发行500万个单位 每单位价格3.05加元 总募集资金达1525万加元[1] - 每个发行单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行结束日起三年内以每股4.00加元的价格认购一股普通股[1] 承销安排 - Cantor Fitzgerald Canada Corporation 担任此次发行的牵头承销商和独家簿记管理人 根据2026年1月19日的协议 其将代表承销团购买或安排替代购买者购买发行单位[2] - 承销商将获得相当于发行总收益6%的现金佣金 以及相当于发行单位总数4%的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证允许持有人在36个月内以每股3.05加元的价格购买一股普通股[3] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在发行结束前48小时内行使 额外购买最多15%的发行单位[3] 资金用途与发行细节 - 此次发行募集资金计划用于其Banio钾肥项目的最终可行性研究成本 以及一般营运资金用途[4] - 预计发行结束日期为2026年1月29日左右 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板接受在内的所有必要批准条件[4] - 发行依据加拿大国家仪器45-106中的上市发行人融资豁免条款进行 根据该豁免 发行的证券将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制[5] - 发行单位也可根据美国1933年证券法注册要求的豁免 在美国进行私募配售 或在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行[5] 信息披露与文件 - 与此发行相关的发行文件可在SEDAR+网站公司页面及公司官网获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件[6] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 证券未也将不会根据美国证券法注册 除非符合适用的豁免 否则不得在美国境内或向美国人发售或销售[7]
Opus One Gold Corporation Announces Closing of a Second Tranche of Its Private Placement of Units
Globenewswire· 2026-01-19 20:00
MONTREAL, Jan. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Opus One Gold Corporation (OOR: TSXV) (“Opus One Gold” or the “Company”), is pleased to announce the second and final closing of a non-brokered private placement 5,235,000 units of the Company (the “Units”) at a price of $0.065 per Unit for further gross proceeds of $340,275 (the “Offering”). Each Unit is comprised of one common share of the Company (a “Share”) and one common share purchase warrant (each a “Warrant”, and together, the “Warrants”), with each Warran ...
Silver North Announces Upsize of Brokered LIFE Private Placement for Gross Proceeds of up to C$7.0 Million
Accessnewswire· 2026-01-16 22:25
融资方案概要 - 由于投资者需求强劲 Silver North Resources Ltd 与承销商Red Cloud Securities Inc 同意将此前宣布的“最大努力”私募配售(即“市场发行”)的最高总收益从500万加元增加至700万加元 [1] - 根据扩大后的市场发行 公司将发售 (i) 最多5,000,000个单位 每单位价格为0.40加元 (ii) 最多8,928,572个流向慈善购买方的流转单位 每单位价格为0.56加元 [1] - 公司还授予承销商一项期权 可在市场发行结束前48小时行使 以各自的发行价额外发售最多100万加元的单位与慈善流转单位的任意组合 [3] - 此次发行预计将于2026年2月5日左右完成 但需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [8] 发行证券结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每个慈善流转单位包含一股将根据《加拿大所得税法》作为“流转股”发行的普通股和半份权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在发行结束日60天后至发行结束日36个月当天或之前的任何时间 以每股0.56加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 公司拟将发行所得总收入用于其在育空地区Haldane和Veronica矿区的勘探及相关计划 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股所得总收入将用于公司在2027年12月31日之前 产生与公司Haldane和GDR项目相关的符合资格的“加拿大勘探支出” 该支出需符合《加拿大所得税法》定义的“流转采矿支出” [5] - 所有符合资格的支出将于2026年12月31日生效 并放弃给慈善流转单位的认购者 若加拿大税务局减少该符合资格支出 公司将补偿认购者因此可能需支付的任何额外税款 [5] 发行与监管信息 - 根据修订后的国家文件45-106 本次发行的证券将通过上市发行人融资豁免 向加拿大阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、马尼托巴省、安大略省和萨斯喀彻温省的居民发售 若出售给加拿大居民 相关证券预计可根据加拿大证券法立即自由交易 [6] - 单位也将根据经修订的《1933年美国证券法》的注册豁免 通过私募方式在美国或向美国人士发售 并在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行 [6] - 与本次发行相关的经修订和重述的发售说明书可在SEDAR+网站的公司档案及公司网站上获取 [7] - 本次新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或购买证券的招揽 [9] 公司背景 - Silver North的主要资产包括其100%拥有的Haldane白银项目(毗邻Hecla Mining Inc的Keno Hill矿山项目)、Tim白银项目(由Coeur Mining Inc在BC省和育空地区的Silvertip/Midway区域期权持有)以及同样位于Silvertip/Midway区域的GDR(Veronica)项目 [10] - 公司还计划在有利的司法管辖区收购额外的白银资产 [10] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市 股票代码为“SNAG” 在美国OTCQB市场交易 代码为“TARSF” 在法兰克福证券交易所交易 代码为“I90” [11]