募集资金使用计划 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过56,451.00万元 全额用于补充公司流动资金 [1] 募集资金必要性 - 公司主要产品价格低迷 原料褐煤价格上涨 导致经营业绩连年亏损 [1] - 融资渠道受限 亟需通过股权融资补充资金 提升生产效率并改善产品结构 [2] - 负债总额达91,327.75万元 其中流动负债85,928.61万元 经营压力显著 [3] - 2022-2024年经营活动现金流量净额连续为负 分别为-4,559.42万元、-9,416.95万元 [3] 资金使用方向 - 根据草酸和乙二醇市场表现调整产量分布 增强市场应变能力 [2] - 加大技改投入改善生产效率 持续研发PGA产品及乙二醇衍生品 [2] - 拓展可降解材料及其他高经济价值联产品领域 拓宽主营业务覆盖 [2] 控股股东参与 - 发行对象为控股股东金睿泓吉 发行后直接持有45,600.00万股A股 [3] - 金睿泓吉承诺认购股份锁定期18个月 保障控制权稳定及市场信心 [4] 合规性与管理 - 募集资金使用符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [4] - 公司已建立《募集资金管理办法》规范资金存储及使用流程 [5] 预期影响 - 降低资产负债率 增加资产总额与净资产总额 [5] - 满足业务周转资金需求 促进设备升级与产品产业化 [6] - 增强抗风险能力 推动业务可持续健康发展 [6]