东南亚两轮车市场格局转变 - 东南亚两轮车市场长期由日系品牌主导，但多国正积极推进电动化转型，冲击依赖传统路径的日本企业 [1] - 日本企业（本田、雅马哈、铃木、川崎和印度TVS）在东南亚摩托车市场占据约80%的份额 [5] 越南市场电动化政策与影响 - 越南河内自2026年7月1日起一环路内禁行燃油摩托车，2030年三环路内禁行所有化石燃料个人交通工具 [2] - 胡志明市计划到2028年替换40万辆汽油摩托车为电动两轮车，目标到2030年全国超1/5摩托车实现电力驱动 [2] - 越南摩托车市场价值达46亿美元，是全球摩托车人均拥有率最高的市场之一 [2] - 本田占据越南摩托车市场约80%的份额，去年销量达260万辆 [3] - 本田越南公司报告9月份摩托车销量同比下降11.4%，2025年4月至9月累计摩托车销量近103万辆，同比下降0.2% [7] 日本企业的担忧与应对 - 日本政府及制造商警告越南禁令可能导致就业岗位减少并扰乱市场，呼吁制定更合适的电动化路线图 [4] - 本田正考虑缩减在越南产量的可能性，但暂无关闭工厂的计划 [7] - 本田推出ICON e电动摩托车，但截至7月累计销量仅约600辆，处于起步阶段 [8] - 日本企业尝试通过维持燃油车业务、在电动车领域寻找合作方式（如少数持股）来应对挑战 [9] 其他东南亚国家电动化目标 - 印度尼西亚有1.33亿辆注册摩托车，计划到2025年将20%的燃油两轮车转换为电动车，2030年减碳29% [5][6] - 泰国每年售出约180万辆摩托车，目标2030年新车销量中电动车占比达50%，2035年实现100%电动化 [6] 东南亚本土及中国制造商的布局 - 越南本土制造商VinFast和Pega占据当地电动两轮车销量的70% [10] - 2025年上半年越南电动摩托车新车销量同比增长近100%，VinFast电摩销量占市场总销量的55%以上 [10] - 越南电动摩托车制造商Dat Bike获得2200万美元新融资，并计划进入泰国市场 [10] - 中国雅迪泰国新工厂计划未来三年实现60万辆电动车产能，2024年中国电动两轮车出口至亚洲的销量增长4% [11] - 中国品牌凭借全产业链优势，通过本地化生产和智能化产品生态，在价格和技术上形成竞争力 [12]

东南亚两轮车市场概况 - 东南亚两轮车市场长期由日系品牌主导，本田、雅马哈、铃木、川崎和印度TVS五大巨头占据约80%的市场份额 [5] - 越南是全球摩托车人均拥有率最高的国家之一，其摩托车市场价值达46亿美元 [2] - 越南摩托车市场年销量巨大，仅本田一家去年在越南的销量就达260万辆 [3] 东南亚各国电动化政策 - 越南河内计划自2026年7月1日起，一环路内禁止燃油摩托车通行；到2030年，三环路内禁止所有使用化石燃料的个人交通工具 [2] - 胡志明市计划到2028年将40万辆汽油摩托车替换为电动两轮车 [2] - 越南政府目标到2030年，全国1/5以上的摩托车实现电力驱动 [2] - 印度尼西亚计划到2025年将20%的燃油两轮车转换为电动车，该国拥有1.33亿辆注册摩托车 [6] - 泰国政府目标在2030年将新车销量中电动车占比提升至50%，到2035年实现100%电动化，该国每年售出约180万辆摩托车 [7] 日本企业的现状与应对 - 本田在越南摩托车市场占据约80%的份额，并拥有4家工厂 [3] - 本田越南公司报告9月份摩托车销量同比下降11.4%，2025财年上半年（4月至9月）摩托车累计销量近103万辆，较去年同期下降0.2% [8] - 本田正考虑缩减在越南产量的可能性，但暂无关闭工厂的计划 [8] - 本田推出了低功率电动摩托车ICON e，但截至7月累计销量仅有约600辆 [9] - 日本企业通过日本驻越南大使馆及行业协会向越南政府表达担忧，警告禁令可能导致就业岗位减少、生产中断及供应链企业破产风险，并呼吁留出两到三年的准备时间 [5] - 日本企业采取双轨策略：一方面维持现有燃油车业务，另一方面通过少数持股等合作方式加快进入电动摩托车市场 [10] 本土及中国制造商的崛起 - 越南本土制造商VinFast和Pega占据了当地电动两轮车销量的70% [11] - 2025年上半年，越南电动摩托车新车销量同比增长近100%，VinFast电摩销量占市场总销量的55%以上 [11] - 越南电动摩托车制造商Dat Bike获得2200万美元新融资，并计划进军泰国市场 [11] - 中国电动两轮车2024年出口量同比增长47%，出口至亚洲的销量增长4% [12] - 雅迪在泰国的新工厂投入运营，计划在未来三年内实现60万辆电动车的产能 [12] - 中国品牌凭借全产业链优势，通过本地化生产在价格、技术上形成竞争力；东南亚本土企业则依托政策红利和对本地市场的理解构筑优势 [13] 市场转型趋势与影响 - 电动化趋势下，制造商将加快向电动车和清洁能源交通工具转型，燃油车经销商可能通过促销、降价加速清库存 [8] - 电动车三年使用成本较燃油车节省超40%，购置成本更低，将加速电动化渗透 [12] - 未能及时调整战略、加大对绿色技术投入的制造企业可能会失去市场份额甚至退出市场 [9] - 销售体系将向电动车倾斜，维修中心、充电站等配套设施将日益增多 [9]