市场交易逻辑转变 - 市场交易逻辑从外围地缘事件转向产业趋势 风电设备、算力产业链、消费电子等板块走强 [1] 关键节点交汇 - 每年6月中下旬市场开始博弈中报业绩 今年对算力产业链中的光模块、PCB等领域预期较高 [1] - 季末阶段机构调仓效应明显 基金重仓股相对超额收益显著 [1] 个股表现 - 东山精密（002384）涨超7% 盘中涨停 成交额58.9亿元居A股第一 [1]