港股通资金流向与市场动态 - 2月5日，港股市场北水（南向资金）成交净买入总额为249.77亿港元，其中港股通(沪)净买入124.81亿港元，港股通(深)净买入124.96亿港元 [2] - 北水净买入最多的个股是腾讯控股、盈富基金、阿里巴巴-W [2] - 北水净卖出最多的个股是长飞光纤光缆、华虹半导体、中芯国际 [2] 互联网科技股获资金抢筹 - 腾讯控股获北水净买入36.59亿港元 [3]，其中港股通(深)渠道净买入55.78亿港元 [6] - 阿里巴巴-W获北水净买入1.00亿港元 [3]，其中港股通(深)渠道净买入15.52亿港元 [6] - 美团-W获北水净买入5.40亿港元 [5]，其中港股通(深)渠道净买入5.4亿港元 [6] - 消息面上，高盛研报认为2026年将成为中国互联网巨头的战略转折年，核心围绕消费端AI超级应用竞争、云业务AI资本开支上行、以及监管与税收忧虑三大趋势 [6] 港股ETF获大幅加仓 - 盈富基金获北水净买入25.66亿港元 [3]，其中港股通(沪)渠道净买入20.10亿港元 [5]，港股通(深)渠道净买入45.76亿港元 [6] - 恒生中国企业获北水净买入9.87亿港元 [5] - 南方恒生科技获北水净买入8.45亿港元 [5] - 消息面上，国信证券继续看好港股春季行情，认为尽管美元指数反弹对资金面有负面影响，但人民币升值、港股业绩稳健上修等因素仍支撑后续行情 [6] 半导体芯片股遭集中抛售 - 中芯国际遭北水净卖出9326.66万港元 [3]，其中港股通(沪)渠道净卖出2.15亿港元 [5]，整体遭净卖出3.08亿港元 [8] - 华虹半导体遭北水净卖出3.62亿港元 [8]，其中港股通(沪)渠道净卖出3.63亿港元 [5] - 消息面上，尽管AMD最新财报营收超百亿美元创新高，但部分分析师认为其一季度指引不及预期 [8] 其他个股资金流向与相关消息 - 中国人寿获北水净买入12.39亿港元，消息称政府计划发行约2000亿元特别国债向国寿等大型国有险企注资，相关计划最早可能于本年一季度公布 [7] - 中国移动获北水净买入5.64亿港元，摩根大通认为三大运营商2026年净利润因增值税税率上调承压，但中国移动受冲击相对较小，且高股息率仍具吸引力 [7] - 泡泡玛特获北水净买入3.91亿港元，国信证券指出其新产品出现官网售罄及二手平台大幅溢价现象，看好春节假期和爆款带动IP势能提升 [7] - 小米集团-W获北水净买入5.96亿港元 [5]，整体获净买入5亿港元 [8] - 长飞光纤光缆遭北水净卖出4.56亿港元 [8]