低成本被动投资
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阿波罗和施罗德达成战略合作 拟面向财富和养老金客户推出新投资产品
新浪财经· 2026-02-09 16:55
合作公告与产品规划 - 阿波罗全球管理与施罗德建立战略合作,共同开发面向财富和养老金客户的基金,预计最终每年将募集数十亿美元的资产 [1][3] - 合作首阶段将为英国财富投资者提供新的投资产品,基金将持有公共和私募固定收益资产,首只产品预计于今年晚些时候推出 [1][3] - 两家公司计划在第二季度向美国养老金市场推出一只集合基金 [1][3] - 施罗德可以将其现有客户投资组合中的资金配置到阿波罗 [1][3] 行业背景与趋势 - 低成本被动投资的兴起,促使施罗德等主动型资产管理公司拓展另类投资业务,这些投资通常持有时间更长,费用也更高 [1][3] - 以往主要从机构投资者募资的另类资产管理公司(如阿波罗)正日益将目光投向私人财富市场,促使其寻求与面向散户投资者的公司合作 [1][3] - 行业出现类似合作案例:共同基金巨头Capital Group与KKR & Co合作推出面向散户的投资工具;英国的Legal & General Group Plc与黑石集团达成私人信贷合伙关系,目标规模随时间推移扩大到200亿美元 [1][3] 当前市场环境 - 阿波罗与施罗德的合作正值投资者担忧私募股权公司对软件公司的风险敞口之际,软件股最近几周大幅下跌 [2][4]