央行2025年第三季度支付体系运行核心数据 - 央行发布2025年第三季度支付体系运行总体情况，银行卡总量达101.49亿张，环比增长0.8% [1][3] - 借记卡数量为94.42亿张，环比增长0.94% [1][3] - 信用卡和借贷合一卡数量为7.07亿张，环比下降1.12% [1][3] - ATM机具数量持续缩减，三季度降至76.09万台 [1][13] 信用卡业务持续收缩 - 信用卡和借贷合一卡数量较上季度减少800万张，较去年末减少2000万张，较2022年历史峰值8.07亿张减少1亿张 [1][3] - 信用卡量已连续下滑12个季度，近三年缩减1亿张 [1][2] - 2024年末信用卡和借贷合一卡为7.27亿张，同比下降5.14%，人均持有0.52张，同比下降3.7% [5][6] - 2024年末存量信用卡较2023年减少4000万张，为近三年最大降幅 [7] - 行业正从“以量取胜”转向“以质取胜” [8] 银行卡交易活跃度提升 - 三季度全国共发生银行卡交易1652.78亿笔，金额234.92万亿元，分别较二季度增长12.69%和3.63% [10][11] - 转账业务笔数达595.78亿笔，金额188.58万亿元，环比分别增长16.26%和3.78% [11][12] - 消费业务笔数高达1035.94亿笔，金额33.19万亿元，环比分别增长10.95%和5.13% [11][12] - 存现业务金额6.43万亿元，取现业务金额6.71万亿元，环比分别下降2.58%和1.61% [10][11] 电子与非银支付业务规模 - 三季度银行共处理电子支付业务834.55亿笔，金额945.40万亿元 [12] - 其中网上支付业务193.93亿笔，金额792.59万亿元；移动支付业务606.31亿笔，金额137.53万亿元 [12] - 非银行支付机构处理网络支付业务3380.19亿笔，金额85.28万亿元 [12] - 支付系统共处理支付业务4321.43亿笔，金额3499.98万亿元 [13] 银行信用卡业务战略调整 - 强监管政策使银行发卡更谨慎，居民消费需求不足和线上支付普及导致交易额增长乏力 [7][8] - 2025年上半年多家银行信用卡流通户数或在册卡量下滑 [16] - 例如工商银行信用卡累计发卡量1.48亿张，较上年末减少200万张；交通银行境内行信用卡在册卡量6010万张，较上年末减少291万张 [16] - 银行主动进行战略调整，聚焦优质客群与精细化运营，有银行新发卡客户中优质客户占比达82% [16] - 银行正将信用卡转变为深度嵌入消费生活的“场景入口”，行业“马太效应”将愈发显著 [16] 监管与市场动态 - 2022年7月央行与原银保监会发布通知，进一步规范信用卡业务发展 [15] - 2025年信用卡市场调整频繁，包括招商银行、光大银行、汇丰银行（中国）等多家银行调整高端信用卡权益，提高使用门槛 [15] - 例如光大银行自2025年9月1日起调整万事达世界之极信用卡贵宾休息室权益，无限次使用权仅限于主卡持有人 [15]

信用卡市场调整趋势 - 多家银行包括中信银行、招商银行、光大银行和浦发银行在7月频繁调整信用卡市场 主要涉及停发联名卡、提高使用门槛、调整积分规则和削减高端权益 [1][2] - 年内超40家银行信用卡分中心终止营业 仅7月就有5家关闭 [2] - 银行调整权益服务的原因包括应对市场环境周期性变化和经营效果未达预期 信用卡投入与产出不匹配 [2] 中信银行信用卡业务表现 - 中信银行累计发卡量达1.23亿张 较2023年末增长6.7% 但信用卡贷款余额降至4878.8亿元 减少328.1亿元 降幅6.3% [3][7] - 信用卡交易量2.44万亿元 同比下降10.13% 业务收入559.1亿元 同比下降5.9% [3] - 截至2024年9月 信用卡贷款余额进一步降至4985.24亿元 较2023年末减少227.36亿元 降幅4.36% [7] - 2024年上半年信用卡交易量1.24万亿元 同比下降8.44% 连续三个半年度下滑 [7] - 2024年上半年信用卡收入286.77亿元 同比下降3.37% 自2020年起收入增长停滞 连续三年未突破600亿元 [7] 信用卡不良风险 - 中信银行信用卡不良贷款率2.51% 较上年末下降0.03% 但高于招商银行1.75%和广发银行2.19% [3] - 2024年信用卡行业整体不良率达2.33% 中信银行风险暴露程度居前列 [4] - 中信信用卡不良贷款余额122.37亿元 占个人不良贷款总额的41.36% 占全行不良贷款的18.4% [7] 监管政策影响 - 监管要求银行清理睡眠卡率超20%的产品线 严控资金流向房地产和投资理财等领域 [8] - 2024年内招商银行、中信银行等5家信用卡中心因资金用途管控不力和外包管理疏漏被罚270万元 [8] - 中信银行信用卡中心因监测策略缺漏导致刷卡资金流入非消费领域被罚款50万元 [8] - 中信银行信用卡中心杭州分中心因信用卡资金用途管控不力 现金分期资金用于购买理财产品和未有效识别套现行为被罚30万元 [8][9] 行业整体变化 - 2024年国内存量信用卡数量7.27亿张 较2023年末大幅减少4000万张 [10] - 信用卡市场进入存量经营阶段 需聚焦留住高价值用户 以科技、场景与风控为引擎重构生态 [10]