海外产能扩张 - 公司拟以自有资金向全资新加坡子公司增资1.5亿元，用于在沙特阿拉伯设立孙公司，投建海外产能 [2] - 沙特孙公司经营范围包括电脑和数据中心服务器机箱、机柜、散热模组，以及光伏组件和相关储能系统的生产、研发与销售 [2] - 公司此前已在美国和越南进行布局，2024年3月对美国子公司增资900万美元，并投资200万美元设立越南子公司 [3] 业务战略与市场背景 - 设立沙特孙公司旨在应对国际形势变化，防范局部市场贸易风险，增强公司抗风险能力 [2] - 公司外销业务占收入大头，2024年海外市场销售收入为13.4亿元，占总收入的72.69% [2] - 公司起步于消费电子结构件模组业务，与联宝、仁宝、纬创等全球知名笔记本代工厂有长期合作，近年来积极布局光伏产业链 [3] 财务表现与业务增长 - 2024年上半年，公司结构件模组业务营收为8.61亿元，同比增长27.54%，精密模具业务营收为4476.2万元，同比增长128.54% [3] - 2024年上半年，光伏组件及工程业务收入为1.24亿元，同比增长160.71%，电站发电业务收入为1238.86万元，同比增长335.66% [3] 并购与未来规划 - 公司正在推进收购消费类锂电池企业优特利77.94%股权并募集配套资金事项 [4] - 收购优特利旨在借助其在笔电电池模组的积累，提升产品在笔记本供应链的价值量，并拓宽在手机、相机、穿戴设备等消费电子领域的覆盖 [4] - 若审核、注册、发行等程序顺利，该并购事项预计于2026年一季度完成 [5]

可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所审核通过 拟募资总额不超过16.77亿元 [1] - 募投项目包括分布式光伏电站 高电压大功率并网逆变器新建 中大功率混合式储能逆变器新建 上海研发中心建设 数智化提升及补充流动资金 [1] - 可转债募投项目建设旨在优化产品结构 夯实多元业务布局 [1] 分布式光伏业务 - 公司2019年开始布局分布式光伏发电业务 逐步实现由核心部件到整体光伏发电系统的产业链延伸 [1] - 分布式光伏发电业务已成为公司业绩的重要组成部分 各电站运行情况良好 发电效率总体保持较高水平 [1] - 拟将3.54亿元募集资金用于提升分布式光伏发电业务规模 项目总装机容量约为120MW 采用自发自用余电上网售电模式 [1] - 通过分布式光伏电站项目加快在优质屋顶投建 实现资源优势转化为业绩回报 形成良好示范效应 [2] 逆变器产能建设 - 高电压大功率并网逆变器新建项目拟投入募集资金3.33亿元 建设期2年 完全达产后每年新增25000台250kW以上高电压大功率组串式并网逆变器生产能力 [2] - 产品主要应用于集中式地面光伏电站及大型工商业分布式光伏电站 顺应行业大功率产品应用深化趋势 [2] - 中大功率混合式储能逆变器新建项目拟投入募集资金2.91亿元 建设期2年 完全达产后每年新增25000台20kW以上中大功率混合式储能逆变器产能 [2] - 储能逆变器产品主要应用于工商业储能系统和大型住宅储能系统 [2] 行业发展趋势 - 集中式地面光伏电站用组串式逆变器单台主流功率由2022年230kW快速提升至2024年300kW级 更大功率已成为组串式并网逆变器技术发展趋势 [2] - 募投项目高度契合全球光伏行业向高功率 智能化 储能一体化发展趋势 [3] - 高电压大功率逆变器项目为满足光伏发电系统降本增效需求 [2]