光伏行业发展现状与趋势 - 上半年全国光伏累计发电量5591亿千瓦时，同比增长42.9%，平均利用率94% [1] - 中国光伏行业协会上调2025年全球光伏新增装机预测至570GW-630GW（原531GW-583GW），国内预测上调至270GW-300GW（原215GW-255GW） [1][10] - 7月以来产业链价格回暖，头部光伏设备企业订单结构呈现技术导向特征 [1][6] 技术升级与创新方向 - 行业主旋律从降本增效转向提质增效，高效组件效率达23.5%，预计未来十年每年提升0.5个百分点 [2] - 晶硅太阳能电池理论转换效率上限29.4%，钙钛矿叠层技术有望突破至43%-45% [2] - 设备创新是关键基础，材料、工艺、设备需协同创新 [2][5] 国产设备竞争力提升 - 国产设备实现关键部件替代，降低成本和能耗，推动产业整体降本增效 [4] - PERC阶段实现国产化后，TOPCon、BC、钙钛矿阶段将催生新设备厂商 [5] - 设备企业需提供高效设备+解决方案（技术支持、售后服务） [5][8] 市场动态与订单结构 - 多晶硅、硅片、电池片价格回暖，一线设备厂商新接订单以TOPCon、BC工艺技术为主 [6] - 先导智能xBC组件串焊设备订单超30GW，6月交付钙钛矿光伏电池整线设备 [7] - 捷佳伟创上半年净利润17亿-19.6亿元，同比增长38.65%-59.85%，源于订单验收转化 [7] 智能化与数字化转型 - 自动化设备提升生产效率，保障产品品质和洁净度，推动产业数字化 [8] - 下游需求聚焦转换效率提升、成本降低及系统智能化 [8] - 未来光伏设备数据治理、智能优化将显著进步 [8][9] 行业整治与未来展望 - 国家整治低价无序竞争，推动落后产能退出，提升产品品质 [10][11] - 供需失衡为结构性，行业将走出低谷进入新周期 [11] - 光伏发电占比预计今年超10%，未来成长空间巨大 [12]