美国科技股财报及AI产业链表现 - 美国科技股财报普遍超预期，带动港、A股AI相关产业链集体上涨 [1] - 英伟达被约谈消息导致相关个股午后集体跳水 [1] - 长飞光纤光缆港股一度飙升近19%，创7年新高，A股一度涨停实现2连板，现涨近6% [1] - 近3个交易日长飞光纤A股累计涨超32%，港股累计涨近50% [1] - 自去年2月以来，长飞光纤港股累计涨超336%，从最低6.442港元涨至最高30.25港元 [2] 长飞光纤业绩及市场动态 - 公司是全球光纤光缆行业领先企业，国内最早生产厂商之一 [7] - 2023年营收121.97亿元（同比降8.65%），归母净利润6.76亿元（同比降47.91%） [7] - 2024年一季度营收28.94亿元（同比增21.23%），净利润1.25亿元（同比增161.91%） [8] - 公司发布股票异常波动公告，因A股连续3日收盘价涨幅偏离值超20% [5] 空芯光纤技术进展 - 空芯光纤仍处于商业化早期阶段，尚未形成规模销售及稳定利润水平 [4][11] - 从早期验证到规模商用需产业链进一步成熟，目前对财务数据无显著影响 [11] 光通信行业机遇 - 康宁光通信业务Q2营收15.7亿美元（同比增41%），净利润2.47亿美元（同比增73%） [12] - 企业网络销售额同比增81%，受"Scale-up"推动，超大规模客户提升AI节点能力 [12] - "Scale-up"机会预计为现有20亿美元业务的2-3倍规模 [12] - 数据中心互联新技术或形成2030年10亿美元市场机会 [12] 机构观点与推荐标的 - "Scale-up"有望打开光通信成长空间，AI算力产业链或进入估值提升阶段 [16] - 推荐光模块标的：中际旭创、新易盛；光纤标的：中天科技、亨通光电；液冷标的：英维克等 [16]