上市基本信息 - 公司于2025年10月20日至10月23日进行H股招股，预计2025年10月28日在港交所挂牌上市 [3] - 全球发售5.804246亿股H股，占发行后总股份的6.41%，另有15%发售量调整权 [5] - 招股价范围介乎20.30港元至21.30港元，每手200股，入场费4,302.97港元 [5] - 最多募资约123.63亿港元，若发售量调整权及超额配股权悉数行使，最高募资额将达163.50亿港元 [5] - 上市市值范围介乎1,838.13亿港元至1,928.68亿港元 [5] 发行结构与承销 - 招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例为10%，不设回拨机制 [5][6] - 中信证券担任独家保荐人、稳定价格操作人及承销商之一，其他承销商包括中金公司、中银国际、招商证券国际、农银国际、工银国际 [5][8] - 设有15%超额配股权，最多可增发约0.87亿至1亿股 [5] 基石投资者 - 本次IPO引入23名基石投资者，合共认购7.58亿美元（约58.99亿港元）的发售股份 [6][7] - 基石投资者包括淡马锡（认购7,500万美元）、盈峰资本（认购6,000万美元）、HHLR（认购5,000万美元）、UBS AM Singapore（认购5,000万美元）、LMR（认购5,000万美元）、贝莱德（认购4,306万美元）等知名机构 [7] 募资用途 - 募资净额约119.26亿港元（按发售价范围中位数计） [7] - 约45.0%将用于进一步发展全球销售及服务网络 [7] - 约25.0%将用于增强研发能力 [7] - 约20.0%将用于扩大海外制造能力和优化生产效率 [7] - 约10.0%将用于营运资金和一般公司用途 [7] 股权结构 - 香港上市后，控股股东集团（一致行动）合计持股约31.56%，其中梁稳根先生直接持股2.60%，其拥有56.74%权益的三一集团持股27.57% [8][9] - 其他A股股东持股62.03%，H股股东持股6.41% [8][9] 公司业务与行业地位 - 公司是全球工程机械领军企业，按2020年至2024年核心工程机械的累计收入计，为全球第三大及中国最大的工程机械企业 [10] - 在挖掘机及混凝土机械细分领域全球排名第一 [10] - 产品销往全球150余个国家和地区，2025年前四个月海外市场收入占总收入的57.4% [10] - 公司于2003年7月3日在上交所上市，截至2025年10月20日午间收市，A股总市值约人民币1,907.59亿元 [10]