行业用户规模与平台格局 - 在线视频APP行业活跃用户规模达到8.15亿 [4] - 腾讯视频、爱奇艺、芒果TV、优酷视频月度活跃用户规模分别为3.65亿、3.58亿、2.84亿、2.02亿 [4] 剧集市场发展趋势 - 四大平台1-7月上新157部剧集，同比增长12.9% [4][17] - 平台独播剧占比显著提升，爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、芒果TV独播剧占比分别为78.8%、78.5%、87.5%、71.4%，均远超去年二十个百分点以上 [4] - 剧集题材以爱情、罪案、职场类为主，播放量占比分别为49.2%、19.9%、11.5% [5] - 21至40集剧集成为主流，借鉴短剧思维以更密集信息量和高效呈现方式提升用户黏性 [5][21] - 平台通过剧场矩阵深耕垂类题材，例如爱奇艺恋恋剧场女性用户占比51.3%、90后及00后用户占比43.1% [5][27] 平台内容策略差异 - 爱奇艺热剧集中在古偶赛道，融合仙侠、悬疑、权谋等元素，以《白月梵星》《无忧渡》为代表 [30] - 腾讯视频热门剧集题材多元化，横跨古偶剧、年代剧、现代罪案剧，以《折腰》《六姊妹》《棋士》为代表 [33] - 优酷视频重点打造古代悬疑剧与现代都市剧，以《藏海传》《嘘，国王在冬眠》为代表 [35] - 芒果TV以古偶剧和现代都市剧为主，融合喜剧、职场等元素，以《国色芳华》《成家》为代表 [38] - 同题材类型剧集对打成为显著特征，古偶剧《白月梵星》《国色芳华》触达用户中线上消费意愿中、高用户合计占比超过70% [40] - 悬疑剧吸引大量年轻人群，《黄雀》《棋士》《沙尘暴》中00后和90后用户占比超过40% [42] 广告投放与招商 - 1-7月APP端新开播剧集视频标版广告主数量分布上，爱奇艺、优酷视频、腾讯视频、芒果TV分别为146个、131个、119个、88个 [5] - 广告主投放策略注重剧集品质与流量基本盘，质量与热度并重成为核心投放准则 [43] - 广告商投放时注重与剧集题材的适配性 [45] 短剧市场发展 - 短剧题材以都市、爱情类为主，垂类题材中仙侠、偶像类流量较高 [50] - 长视频平台借助实力演员参与短剧市场，助力内容精品化 [51] - 短剧逐渐成长为视频内容生态的重要力量，平台持续探索差异化发展模式 [52] - 1-7月短剧播放量TOP榜中，《富贵逼人太甚》以3.18亿次播放量位居第一 [86] 综艺市场表现 - 平台上新综艺数量小幅增长，独播综艺比重有所提升 [56] - 综N代节目依然在综艺市场扛大旗 [58] - 游戏类、旅游类、表演类成为拉动播放流量的三驾马车 [60] - 腾讯视频平台新中老综艺代际衔接较好，如《天赐的声音 第六季》《脱口秀和Ta的朋友们 第二季》《开始捉迷藏》均有较高流量热度 [64] - 爱奇艺平台利用嘉宾身份标签打造细分垂类赛道，如《一路繁花》《我们的爸爸》《种地吧 第三季》 [69] - 新综艺中银发嘉宾参演的节目对中老年男性人群具有吸引力，如《这是我的西游》《一路繁花》 [73] - 1-7月综艺播放量TOP榜中，《哈哈哈哈 第五季》以6.17亿次播放量位居第一 [83] 剧集播放量排名 - 1-7月全网剧集播放量TOP榜中，《藏海传》以12.40亿次播放量位居第一 [80] - 《白月梵星》《无忧渡》分别以11.78亿次和11.48亿次播放量位列第二、第三 [80]