行业趋势与市场预测 - 人工智能服务器运算ASIC的出货量预计将在2027年增长两倍 [1] - 到2028年，AI服务器运算ASIC的出货量将超过1500万颗，超过数据中心GPU的出货量 [2] - 排名前十的AI超大规模数据中心运营商在2024年至2028年期间累计部署的AI服务器运算ASIC芯片将超过4000万颗 [2] - 市场正进入内部定制XPU时代，AI加速器针对特定训练或推理工作负载量身定制，不再仅仅依赖通用GPU [2] 主要参与者与市场份额动态 - 博通预计在2027年继续保持其在AI服务器运算ASIC设计合作伙伴领域的领先地位，市场份额将达到60% [1][3] - 到2027年，Alchip预计占据超大规模数据中心ASIC设计服务合作伙伴市场份额的18% [3] - 谷歌在2024年主导AI服务器运算ASIC出货量，市场份额为64%，但预计到2027年将下降至52% [3] - 亚马逊在2024年市场份额为36%，预计到2027年将下降至29% [3] - 迈威尔科技在ASIC设计服务市场的份额预计将从12%下降至8% [3] - 台积电在AI服务器运算ASIC出货量排名前十的公司中占据了近99%的晶圆制造份额 [2] 增长驱动因素 - 谷歌、亚马逊、苹果、微软、字节跳动和OpenAI加速部署用于训练和推理工作负载的芯片是增长主要驱动力 [1] - 具体需求包括对谷歌TPU基础设施的需求（支持Gemini项目）、亚马逊Trainium集群的持续扩展，以及Meta的MTIA和微软的Maia芯片的产能提升 [1] - 超大规模数据中心运营商基于自身技术栈构建了规模庞大的机架级AI基础设施，如谷歌的TPU Pod和AWS的Trainium UltraCluster，使其能够像超级计算机一样运行 [2] 竞争格局与战略动向 - 市场格局正迅速多元化，随着Meta、微软和其他公司进入该领域，谷歌和亚马逊的主导地位将减弱 [3] - 超大规模数据中心正逐渐摆脱对英伟达的过度依赖，转而寻求自研定制芯片以满足部分计算需求 [3] - 迈威尔科技的端到端定制芯片产品组合因定制硅创新技术（如定制的HBM/SRAM存储器和PIVR解决方案）及对Celestial AI的收购而更加稳固 [4] - 对Celestial AI的收购不仅每年能为迈威尔科技带来数十亿美元的收入增长，还有可能在未来几年内推动其在光规模化连接领域占据领先地位 [4]