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申万宏源证券2026年5月精选动态
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2026-06-10 11:23
金融创新 - 成功达成银行间市场首笔挂钩“蓝色债券”的信用风险缓释合约交易,标志着在绿色金融衍生品创新领域实现重要突破[7] - 与某大型跨国矿业集团子公司达成公司首单与实体企业开展的挂钩国债期货的场外利率期权,该交易可帮助企业在利率下行时获得收益补偿,上行时锁定融资成本,有效降低企业综合融资成本[8] 科技金融 - 申万宏源香港作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力浙江翼菲智能科技股份有限公司于香港联交所主板上市,最终定价为每股30.50港元,基础发行规模7.5亿港元[10] - 在深交所成功发行2026年第二期科技创新公司债券,总规模为人民币50亿元,其中品种一(2年期)发行15亿元票面利率1.59%,品种二(3年期)发行35亿元票面利率1.68%[11] - 作为联席主承销商,助力中国大唐集团成功发行三只共25亿元科技创新可续期公司债券,并助力陕西煤业化工集团成功发行20亿元同类债券,票面利率1.81%创发行人历史新低及同行业同期限同品种新低[12] 数字金融 - 作为联席主承销商,助力TCL科技集团成功发行20亿元科技创新公司债券(数字经济),期限3年,票面利率1.95%,全场认购倍数达2.92倍[14][16] 普惠金融 - 通过子公司申万宏源承销保荐,助力江苏应能微电子股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌[17] - 通过子公司申万宏源承销保荐,助力深圳市精诚达电路科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌[19] 对外开放 - 通过“投资+投行”综合金融服务,重点通过子公司申万投资支持西井科技,赋能其15台智能网联新能源重卡在海外投入商业运营[21][22] 区域金融 - 助力长三角区域发展:主承销上海新长宁集团20亿元3年期公司债券,票面利率1.82%创新低;助力上海奉贤发展集团发行15亿元5年期公司债券,利率1.98%刷新发行人最低纪录;担任牵头主承销商助力浙江省国贸集团发行15亿元5年期公司债券,利率1.97%创发行人同期限历史新低[23] - 作为联席主承销商,助力中国民生银行成功发行300亿元无固定期限资本债券,期限5+N年,票面利率2.12%[25] - 积极参与首批4单商业不动产REITs,获得了全部4只REITs的战略配售份额,并拟为其提供做市流动性服务[26] 荣誉获奖 - 荣获湖北碳排放权交易中心颁发的2025年度“碳金融创新奖”[27][29]