交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购华力微97.4988%股权 交易对方包括华虹集团等4名股东 [2][6] - 发行价格定为43.34元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [6] - 拟向不超过35名特定对象募集配套资金 总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [2][6] 资金安排 - 募集配套资金用途包括补充流动资金 偿还债务 支付现金对价及标的公司项目建设 [6] - 用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25% 或不超过募集配套资金总额的50% [6] - 配套资金发行股份数量不超过交易后总股本的30% 最终以监管机构批复为准 [6] 股权与控制权 - 交易前后直接控股股东均为上海华虹国际公司 间接控股股东为华虹集团 实际控制人为上海市国资委 [7] - 交易不会导致实际控制权变更 不构成重组上市 [7] - 因涉及控股股东及关联方 本次交易构成关联交易 [7] 财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入80.18亿元 同比增长19.09% [9] - 归属于母公司净利润7431.54万元 同比下降71.95% [9] - 交易完成后公司总资产 净资产 收入及净利润等主要财务指标预计将增长 [9] 战略协同 - 华力微主要从事12英寸集成电路晶圆代工服务 服务于通信及消费电子领域 [10] - 交易将提升公司12英寸晶圆代工产能 实现双方工艺平台深度互补 [10] - 通过研发资源整合与核心技术共享 可在工艺优化 良率提升及器件创新方面产生协同效应 [10] 市场表现 - 公司股票自8月18日起停牌 将于9月1日复牌 [5] - 停牌前最新股价78.5元/股 年内涨幅达68.93% [5] - 最新市值约1358亿元 [5]