公司重大事项 - 华虹公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，股票自8月18日开市起停牌 [2] - 公司拟购买上海华力微电子有限公司控股权，同时配套募集资金，交易预计不构成重大资产重组和重组上市，但构成关联交易 [2] 交易背景与目的 - 交易目的是解决IPO承诺的同业竞争事项，华虹公司与华力微在65/55nm工艺节点存在部分业务重合 [3] - 华虹集团曾承诺自公司科创板上市之日起三年内将华力微注入华虹公司，公司于2023年8月上市 [3] - 拟收购标的资产为华力微所运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）对应股权，目前资产正处于分立阶段 [3] 交易进展与参与方 - 交易尚处于筹划阶段，公司正与交易意向方接洽 [3] - 初步确定的交易对方包括上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙） [3] 公司业务与财务表现 - 公司主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务 [4] - 2025年一季度销售收入5.41亿美元，同比增长17.6% [4] - 第二季度销售收入5.66亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.6% [4] - 预计第三季度销售收入约为6.2亿美元至6.4亿美元 [4]

交易公告 - 华虹公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项自8月18日起停牌 [1] - 交易标的为上海华力微电子有限公司控股权 交易不构成重大资产重组或重组上市 但构成关联交易 [1] - 交易目的为解决IPO承诺的同业竞争问题 华虹公司与华力微在65/55nm工艺节点存在业务重合 [1] 标的资产与交易方 - 拟收购资产为华力微旗下与华虹公司存在同业竞争的65/55nm和40nm工艺资产（华虹五厂）对应股权 目前处于分立阶段 [2] - 初步交易对方包括上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期等机构 [2] 公司业务与财务 - 华虹公司主营特色工艺平台半导体晶圆代工 华力微侧重先进逻辑工艺 双方技术平台定位不同 [1][2] - 2025年一季度销售收入5.41亿美元（同比+17.6%） 二季度5.66亿美元（同比+18.3% 环比+4.6%） [2] - 预计三季度销售收入6.2亿至6.4亿美元 [2] 同业竞争背景 - 华虹集团曾承诺上市后三年内将华力微注入公司以解决同业竞争 华虹公司于2023年8月科创板上市 [1] - 此前已对重合的65/55nm等三个工艺平台业务进行分割 [1]

公司停牌及交易筹划 - 公司自8月18日开市起停牌，因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [1] - 交易涉及购买上海华力微电子有限公司控股权，预计不构成重大资产重组或重组上市，但构成关联交易 [1] - 交易目的为解决IPO承诺的同业竞争事项，履行华虹集团将华力微注入公司的承诺 [4] - 交易标的为华力微所运营的与公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）对应的股权，目前处于分立阶段 [5] - 初步确定的交易对方包括上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司等 [5] 公司业务及财务表现 - 公司主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务 [5] - 2025年第二季度实现销售收入5.66亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.6% [5] - 预计2025年第三季度销售收入约6.2亿美元至6.4亿美元 [5] - 2025年一季度销售收入为5.41亿美元，同比增长17.6% [5] - 今年以来公司股价累计上涨约70% [6] 同业竞争及业务分割 - 公司与华力微均从事晶圆代工业务，但定位不同：公司主要定位于特色工艺，华力微主要定位于先进逻辑工艺 [4] - 双方在65/55nm工艺节点存在部分业务重合 [4] - 业务分割方案：65/55nm独立式非易失性存储器和嵌入式非易失性存储器工艺平台相关业务由公司承接；65/55nm逻辑与射频工艺平台相关业务由华力微承接 [4] 市场数据 - 公司A股证券代码688347，港股代码01347 [2] - 公司A股停牌起始日为2025/8/18 [4] - 港股华虹半导体最新报价51.300，涨幅5.21% [7] - A股昨收70.50，成交额25.2亿，换手率8.29% [7] - 公司流通市值320亿元，总市值1358亿元 [7]