发行信息 - 公司拟公开发行股票不超2000万股（未考虑超额配售选择权）或不超2300万股（全额行使超额配售选择权），发行后公众股东持股比例不低于总股本25%，超额配售选择权发行股票数量不超本次发行数量15%[10] - 每股面值1元，发行价格不低于34元/股，最终价格由董事会与主承销商协商确定[10][46] - 本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份[10] - 定价方式可通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等确定[10] - 保荐人、主承销商为长江证券承销保荐有限公司[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为20,669.88万元、26,286.27万元和26,148.94万元[192] - 2020 - 2022年净利润分别为7,948.50万元、11,660.66万元和11,268.10万元[192] - 2022年末资产总计289,884,269.16元，2021年末为242,881,054.08元，2020年末为171,673,473.04元[41] - 2022年资产负债率（母公司）为11.00%，2021年为16.06%，2020年为9.78%[41] - 2022年营业收入264,415,476.77元，2021年为269,043,124.09元，2020年为207,192,613.39元[41] - 2022年毛利率为52.47%，2021年为57.36%，2020年为51.73%[41] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.62%，2021年为3.36%，2020年为3.26%[41] - 报告期内公司研发费用累积投入2,536.97万元[58] - 2021和2022年度归属于发行人股东的净利润（扣非孰低）分别为11445.21万元和10956.16万元，最近两年加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为60.67%和45.47%[62] - 报告期内公司营业收入和净利润年复合增长率分别为12.97%和19.06%[192] 股权结构 - 叶山海直接持有公司股份19,596,200股，占比32.66%，通过衢州有明间接控制1,000,000股，占比1.67%[35] - 叶瑾之直接持有公司股份19,800,000股，占比33.00%[35] - 叶山海与叶瑾之合计控制公司股份40,396,200股，占比67.33%[35] - 王小青持有公司股份，为持有公司5%以上股份的主要股东[115] - 本次发行前公司总股本6000万股，拟发行不超2000万股，发行后总股本8000万股，发行后公众股东占比不低于25%[120] 公司概况 - 公司于2007年10月31日成立，2016年8月15日变更为股份公司，2017年2月10日挂牌，2023年4月17日调至创新层[33][34] - 公司注册资本为60,000,000元[33] - 公司主要从事兽药原料药、医药原料药及中间体的研发、生产和销售，以抗微生物和抗寄生虫为核心生产兽药原料药，以解热镇痛和抗菌为核心生产医药原料药[185] - 公司拥有完整采购、研发、生产和销售体系[193] - 公司采取以销定产为主，计划生产为辅的生产模式[197] - 公司产品销售模式为直接销售，客户类型分生产商和贸易商[198] 研发情况 - 截至2022年12月31日公司在研项目8个[58] - 公司拥有磺化、氯化、溶剂萃取等多项反应技术[58][59] 募投项目 - 本次公开发行股票募集资金拟投资项目投资总额73500万元，拟使用募集资金金额67900万元[64] - 包括年产800吨磺胺氯达嗪钠等技改扩建项目、年产500吨磺胺嘧啶（钠）等项目等[64] 风险与承诺 - 公司面临市场竞争加剧、客户相对集中等风险[17][18][19][20][22] - 公司及相关人员作出多项承诺，包括稳定股价、填补回报、避免关联交易等[158][162][172]