AI算力与存力需求 - AI推动算力与存力需求持续强劲，台积电第三季度收入超预期，AI需求超过此前预期 [1] - AI推理应用推升实时存取与高速处理海量数据的需求，带动大容量存储产品需求提升 [1] - Flash Wafer价格全面上涨，最高涨幅超过10% [1] 半导体产业链供需与价格 - 存储芯片、部分被动元件、高阶CCL等环节呈现供不应求、价格上涨趋势 [1] - 存储周期持续上行，国产存储厂商有望迎来量价齐升机遇期 [1] - 非AI市场正在温和复苏 [1] 国产化与产业链发展 - 国产算力与存力的自主可控能力及需求持续性存在预期差 [1] - 国内AI产业链不断加强本土化能力 [1] - 科创芯片指数由50只代表性证券组成，反映中国半导体行业整体表现和发展趋势，具有较高成长性和行业代表性 [1] 厂商动态与生态构建 - 海外ASIC需求旺盛，国内外厂商订单持续向好 [1] - 云计算服务提供商自研布局加速，并与国内ASIC厂商合作 [1] - 苹果正依托硬件用户基础构建AI生态闭环，强化用户粘性与生态壁垒 [1]