公司上市进程 - 上海合见工业软件集团股份有限公司于2025年12月26日正式向上海证监局提交IPO辅导备案，保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 [1] - 公司成立日期为2020年5月29日，成立仅五年便启动上市进程 [3] - 辅导协议于2025年12月25日签署，律师事务所为上海市通力律师事务所，会计师事务所为天健会计师事务所 [4] 公司基本情况 - 公司注册资本为362,989.7299万元，法定代表人为潘建岳，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区 [3] - 控股股东为上海虞齐，直接持有公司17.04%的股份 [3] - 公司行业分类为软件和信息技术服务业，近3年内不存在IPO申请被终止审查、不予核准或不予注册的情形 [3] 公司核心竞争力 - 公司为国家级专精特新“小巨人”企业，创始团队及核心领导多来自Synopsys、Cadence等国际EDA巨头，拥有15至20年行业经验 [4] - 集团员工约1200人，其中技术团队占比高达85%，国际EDA专家数量在国内同领域企业中占据优势 [4] - 公司是国内唯一一家能够完整覆盖数字芯片验证全流程、DFT可测性设计全流程，并同时提供先进工艺高速互联IP的国产EDA公司 [5] - 成立四年间，公司以近40款产品的创新速度实现突破，其解决方案已成功部署于国内头部IC企业，应用于超过50种不同类型芯片测试 [5] - 公司最新推出的AI智能平台UniVista Design Assistant是国内首款融合大模型与自研EDA引擎的产品 [5] 行业背景与市场机遇 - EDA被誉为“芯片之母”，是集成电路设计、制造、封测全流程中不可或缺的核心工业软件 [2] - 全球EDA市场长期被Synopsys、Cadence、西门子EDA三大巨头垄断，合计市占率超70% [2] - 2023年中国EDA市场规模已达15.2亿美元，预计2025年将突破25亿美元，年复合增长率达18.7%，显著高于全球平均水平 [6] - 国家通过集成电路产业大基金、“芯火”创新行动计划等政策支持，推动国产EDA工具覆盖节点从28nm向14nm跃进 [6] - 国内芯片设计企业对国产EDA工具的需求日益迫切，为本土企业提供了广阔的市场空间 [6]

公司IPO进程与股权结构 - 全芯智造技术有限公司于2025年12月10日在安徽证监局完成辅导备案登记，正式启动IPO进程，辅导机构为国泰海通证券股份有限公司 [1] - 国家集成电路产业投资基金二期（大基金二期）为公司第一大股东，持股比例达8.89%，这是大基金二期年内投资的第三家EDA企业 [2] - 除大基金二期外，TCL创投等产业资本也已入局，形成多元化资本支撑格局 [2] 公司融资与技术实力 - 公司于2025年9月完成规模达10亿元的C轮融资，引入了农银资本、中国人保等金融资本 [3] - 作为国内制造EDA的领军者，公司已构建四大核心技术平台：国产计算光刻平台、设计制造协同优化平台、智能制造平台及全流程工艺器件仿真设计平台 [3] - 公司已申请相关专利182项，其最新研发的“用于半导体器件的仿真方法”专利，通过CMP物理模型与神经网络模型结合，提升了预测精度并显著缩短了仿真时间 [3] - 公司荣获2023-2024年度（第七届）中国IC独角兽企业称号 [4] 行业背景与市场机遇 - EDA工具被称为集成电路产业的“芯片之母”，长期被新思科技、铿腾电子等国际巨头垄断，国内市场国产化率仅约11.5%，制造环节EDA工具的进口依赖度更高 [3] - 2023年中国EDA市场规模已突破130亿元，年复合增长率显著高于全球水平，制造类EDA作为关键细分领域，市场空间随国内晶圆厂产能扩张需求而持续释放 [3] - 国内EDA产业存在约40%的工艺空白，头部企业的资本化进程将加速行业资源整合，推动“EDA-设计-制造”产业链协同创新 [4] 公司发展的战略意义 - IPO上市融资将助力公司突破人才培养和技术研发的资金瓶颈，EDA行业人才培养周期长、成本高，持续资本投入是关键 [4] - 公司的快速成长及上市进程将为合肥集成电路产业集群增添核心动能，进一步完善当地从设计、制造到封测的完整产业链生态，强化“合肥芯”的影响力 [4] - 公司的上市进程有望使国产制造EDA企业如何突破技术壁垒、构建自主生态获得资本市场更广泛的关注与支持 [4]