公司融资决策 - 华泰证券股份有限公司于2026年2月2日以通讯方式召开了第七届董事会第二次会议 [1] - 会议审议并通过了关于根据一般性授权发行H股可转换债券的议案 该议案获得全体与会董事的一致赞成 [1] - 本次董事会会议的通知及议案于2026年1月31日发出 会议同时通过了豁免本次会议通知时限要求的议案 [1] 融资行动的意义与影响 - 此次发行H股可转换债券的决议 标志着华泰证券在利用境外资本市场进行融资方面迈出了关键一步 [1] - 相关后续进展将对公司资本结构及业务发展产生影响 [1]

债券发行 - 新城发展全资子公司新城环球发行1.6亿美元优先担保票据 期限2年 票面利率11.88% 由新城控股及新城发展担保 [1] - 全球协调人为海通、国君、中信、花旗 全球账簿管理人包括龙石资本、信银国际、DBS、淞港国际 [1] - 发行债券所得款项净额将用于偿还现有债务及企业日常经营 [1] 历史发债情况 - 新城发展今年6月发行3亿美元高级无抵押债券 票面利率11.88% 为近三年民营房企重启境外资本市场融资首单 [1] - 本次发行为新城发展今年第二笔美元债 [1] 债务状况 - 新城控股一年内到期非流动负债137.88亿元 较上年期末增加14.15% [2] - 上半年偿还境内外公开债务10.67亿元 [2] - 合联营公司权益有息负债合计25.82亿元 [2] - 下半年有3亿美元境外公开债到期 其中5000万美元已于6月赎回 剩余本金2.5亿美元将于10月15日到期还本付息 [2] 融资动机 - 连续两次高息发债或为应对即将到期的美元债 [2]