全球制裁与出口管制政策趋势 - 全球地缘政治格局复杂化推动国际制裁与出口管制措施进入高频加码周期，制裁制度和制裁对象数量长期维持在历史性高位[1] - 制裁与管制规则动态迭代显著提升了跨境交易的合规门槛，加剧了企业合规管理的不确定性与复杂性，尤其对高科技、能源、航运、矿产、半导体等战略型产业及跨境业务密集领域构成实质性挑战[1] 美国2025年政策动态 - 美国商务部工业与安全局于2025年1月16日颁布《临时最终规则》，加强对先进计算集成电路的出口管制，将≤16/14纳米工艺节点的逻辑芯片及采用非平面晶体管结构的逻辑芯片纳入管控范围，并要求供应链各参与方进行详细核查[3][4] - 规则要求对于列入ECCN 3A090.a、4A090.a及对应.z项下的集成电路，不论是从美国本土出口还是经第三国转运，均须获得出口许可，扩大了外国直接产品规则的适用范围[4] - 2025年9月29日，BIS宣布在出口管制领域采纳“50%穿透规则”，即由实体清单或军事最终用户清单中的实体直接或间接持有50%或以上控股权的海外关联公司也将被自动纳入管制对象[5] - 该规则原定立即生效，但BIS于2025年11月10日决定暂停执行一年至2026年11月9日，以缓解初期的合规压力[6] - 美国出口管制与经济制裁制度高度融合，界限愈发模糊，出口管制已逐渐成为制约竞争对手技术发展和维护本国产业优势的重要政策工具[7] 欧盟2025年政策动态 - 2025年欧盟持续升级对俄罗斯的制裁力度，自2月至10月先后发布四轮制裁措施[8] - 第19轮制裁力度最强、覆盖最广，纳入加强出口控制和贸易限制名单的实体共计45个，其中17家位于第三国，有12家为位于中国（包括香港）的实体企业[9] - 欧盟制裁目标从单一国家扩大至更系统、更全面的网络式机制，意在系统性切断战争相关的资金、技术和物流支持体系[9] - 2025年4月14日，欧盟理事会通过决定修订军事技术装备出口控制共同规则，强化国际规范在成员国出口许可决策中的优先地位，并增强成员国间的信息共享与合作[11] - 2025年9月8日，欧盟委员会更新了双用途物项控制清单，新增量子技术、扩展半导体制造设备、纳入先进计算集成电路等前沿科技领域物项[12] 英国2025年政策动态 - 2025年英国对俄罗斯制裁力度明显加强，覆盖传统能源与新兴技术领域，并强化对规避行为的监管[13] - 2025年1月7日，英国贸易制裁实施办公室发布了针对出口商的“No-Russia Clause”指南，帮助企业防止对俄再出口[15] - 2025年4月24日，英国通过新法规扩大对俄罗斯的出口禁令与贸易限制，新增对“部门软件与技术”的出口禁令，并更新受限物项清单[15] - 英国于2025年两次修订《出口管制令》，提高违法处罚力度，并更新军事与双用途物项清单以与国际控制机制保持协同[16] 中国2025年政策动态 - 2025年3月23日，中国颁布《实施〈反外国制裁法〉的规定》，将反制措施细化为可操作的实施机制，标志着反制政策从理论框架向可执行制度迈出关键一步[18] - 2025年中国更主动密集地使用制裁工具，商务部将57家外国实体列入不可靠实体清单，将82家外国实体列入出口管制管控名单，发布和调整清单的操作为近年来最密集的一年[21] - 2025年10月9日，商务部与海关总署联合发布公告，对关键矿物材料、制造设备及新能源核心原料实施出口管制，并首次将含有中国成分的境外稀土物项及稀土相关技术纳入管制范畴[22] - 相关管制措施依据公告暂停实施至2026年11月10日，业界普遍解读为是在中美贸易非关税壁垒缓和背景下的协同调整[22] - 中国在稀土行业出口管制中系统性引入域外管辖规则、“微量比例规则”（中国原产稀土成分价值比例达0.1%及以上即需许可）及“外国直接产品规则”，标志着出口管制制度实现实质性升级[22][23] - 中国在出口管制中引入“50%穿透规则”，对向控股50%及以上的关联实体的出口申请原则上不予许可，被视为对国际同类规则的对等回应[23] 未来合规趋势展望 - 企业合规风险环境将更严峻多元且复杂，全球主要制裁实施主体不断扩充名单并频繁调整规则，企业响应成本日益上升，不同法域间规则交叉甚至冲突更加突出[25] - 合规制度将与企业内部控制深度融合[26] - 域外影响与全球监管冲突将更为突出，合规审查可能触及国外供应链节点、海外关联实体、跨境数据与技术传输环节等多个维度[26] - 跨境争议解决与法律策略咨询需求将上升，涉及复杂法律标准、频繁变更的清单制度及跨法域风险冲突的场景越来越多[26] 中国企业应对策略建议 - 企业应建立或升级内部合规治理体系，制定覆盖出口管制与制裁风险的合规政策与制度手册，并定期进行风险评估[28] - 建立对供应商、客户及合作伙伴的名单筛查机制，定期检索国际主要制裁名单与管制列表[28] - 在对外合同中嵌入合规相关条款，如最终用途与最终用户声明、违约责任条款等，并将合同审查嵌入企业的内部合规治理体系[29] - 建立危机响应机制与法律救济路径，制定应对政策变动的内部流程，并与外部专业机构保持沟通[30]

美国对华技术出口管制新动向 - 美国商务部将70多家中国实体公司列入"实体清单"，要求美国公司向其出售技术必须获得许可，且多数情况下许可申请会被拒绝 [1] - 这是特朗普政府首次大规模行动，旨在限制中国开发先进人工智能芯片等相关技术的能力 [1] 受影响的重点中国企业 - 受影响的集团包括与浪潮合作的六家中国子公司，浪潮曾与美国芯片制造商英特尔合作，拜登政府于2023年将浪潮列入实体清单但未列入子公司而受到批评 [1] - 北京智源人工智能研究院被列入名单，该机构是2018年成立的领先非营利性人工智能研究机构，旨在汇聚产业界与学术界力量，定期发布开源AI模型及工具 [1] - 华盛顿方面已于1月将智谱AI列为目标，限制将适用于向上述中国集团出口含有美国技术产品的非美国公司，依据是"外国直接产品规则"的域外法律工具 [2] 中方回应 - 中国驻华盛顿大使馆表示美国一再泛化国家安全概念，滥用国家力量打压中国企业，中方坚决反对这些行径 [2] - 要求美方立即停止以军事相关问题为借口将贸易和技术问题政治化、工具化、武器化，停止滥用实体清单等出口管制工具压制中国企业 [2]