债券发行核心信息 - 由申万宏源证券主承销的“江西省投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）”于2026年4月9日成功发行 [2] - 本期债券发行总额为10亿元，期限为3+N年期，票面利率为1.79% [2] - 该票面利率创下全国地方国企永续债历史最低纪录 [2] 发行人概况与信用资质 - 发行主体江西省投资集团有限公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定 [2] - 公司由江西省国有资产监督管理委员会控股，是江西省属国有资本投资运营公司 [2] - 公司是江西省内最大的能源企业集团，业务涵盖建材、电力、天然气、煤炭、交通、钨业等多个领域 [2] - 公司拥有赣能股份、万年青等多家上市公司 [2] - 公司承担江西省天然气管网唯一的投资、建设和运营职能，在区域能源供应和基础设施建设中占据主导地位 [2] 公司战略与产业布局 - 公司通过战略重组整合了江西省能源集团及江西钨业控股集团 [2] - 公司形成了以“大能源、大环保、大数据”为核心的多元产业格局 [2] - 公司具备极强的偿债能力和稳固的区域市场竞争力 [2] 债券性质与资金用途 - 本期债券为科技创新可续期公司债券 [3] - 债券发行有效帮助公司优化债务结构、锁定长期低成本资金 [3] - 债券发行增强了公司的资本实力，为其围绕“大能源、大环保、大数据”产业布局、推进传统产业升级改造和科技创新发展提供了有力支持 [3] 承销商角色与展望 - 申万宏源证券作为主承销商，与公司携手共进，在更广阔领域探索协同发展新模式 [4] - 承销商致力于深耕江西实体经济，以专业力量持续赋能地方发展 [4]