债券发行核心信息 - 由申万宏源证券主承销的“江西省投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）”于2026年4月9日成功发行 [2] - 本期债券发行总额为10亿元，期限为3+N年期，票面利率为1.79% [2] - 该票面利率创下全国地方国企永续债历史最低纪录 [2] 发行人概况与信用资质 - 发行主体江西省投资集团有限公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定 [2] - 公司由江西省国有资产监督管理委员会控股，是江西省属国有资本投资运营公司 [2] - 公司是江西省内最大的能源企业集团，业务涵盖建材、电力、天然气、煤炭、交通、钨业等多个领域 [2] - 公司拥有赣能股份、万年青等多家上市公司 [2] - 公司承担江西省天然气管网唯一的投资、建设和运营职能，在区域能源供应和基础设施建设中占据主导地位 [2] 公司战略与产业布局 - 公司通过战略重组整合了江西省能源集团及江西钨业控股集团 [2] - 公司形成了以“大能源、大环保、大数据”为核心的多元产业格局 [2] - 公司具备极强的偿债能力和稳固的区域市场竞争力 [2] 债券性质与资金用途 - 本期债券为科技创新可续期公司债券 [3] - 债券发行有效帮助公司优化债务结构、锁定长期低成本资金 [3] - 债券发行增强了公司的资本实力，为其围绕“大能源、大环保、大数据”产业布局、推进传统产业升级改造和科技创新发展提供了有力支持 [3] 承销商角色与展望 - 申万宏源证券作为主承销商，与公司携手共进，在更广阔领域探索协同发展新模式 [4] - 承销商致力于深耕江西实体经济，以专业力量持续赋能地方发展 [4]

公司业务与战略定位 - 公司是能源建设领域的龙头企业，业务布局覆盖全产业链，工程建设与投资运营两大业务齐头并进[1] - 公司正从以工程建设为主业，战略性地转向工程建设与投资运营双轮驱动的模式[1] - 公司在火电、水电、核电及输变电等传统电源领域占据市场领先地位[1] 财务表现与增长动力 - 公司营收与利润稳步增长，2019年至2024年营业收入复合年增长率达到12.08%，归母净利润复合年增长率达到10.43%[1] - 传统电源业务为公司提供稳定基础，而新兴能源是驱动增长的主要动力[1] - 公司积极拓展新能源、储能等市场，竞争优势突出[1] - 随着投资运营业务占比增加，公司的盈利水平有望得到提升[1] 新能源与新兴业务布局 - 公司全面布局风电、光伏、储能、氢能等新兴能源领域[1] - 公司深度参与核聚变产业链[1] 海外市场与订单情况 - 公司深耕海外市场，海外订单额及经营指标增长迅速[1] - 随着多个海外项目陆续投入运营，公司的创利能力将逐步释放[1]

活动概况 - 2025无锡锡山金秋招商合作恳谈会于11月8日举行，吸引了超过250名来自企业、机构、高校和金融领域的嘉宾参与 [1] 战略定位与政府支持 - 锡山区被定位为无锡东向融入上海大都市圈的“桥头堡”，正致力于打造国内一流、具有国际影响力的现代化产业强区 [5][6] - 政府承诺将持续营造一流的营商环境和产业生态，支持企业在锡山投资和发展 [8] 招商网络与合作机制 - 大会首次发布《2025无锡锡山投资环境白皮书》，由戴德梁行参与编制，全面展示锡山的产业生态、载体资源和营商服务优势 [10] - 锡山已累计授予5批共30家专业机构和智库“全球招商合作伙伴”称号，为当地导入优质项目资源 [12] - 锡山区人民政府与无锡市四大创新合作中心正式启动跨区域协作共同体，旨在近距离链接顶尖技术、高端人才与优质项目 [14] 签约项目与产业布局 - 自9月招商月启动以来，共有91个重大项目达成合作并在此次恳谈会上进行签约展示 [14] - 现场有7个重大项目签约，包括年产1000台10MW以上级风电齿轮箱精密零部件研发制造基地、帆软软件总部及研发生产基地、香港新奥能源投资及运营管理项目 [14] - 展示项目涵盖京东狼族机器人全球智能工厂、松瓷新能源和半导体先进装备研发制造基地、中微龙图先进射频芯片晶圆制造等 [14] - 项目布局聚焦于新能源、集成电路、生物医药等战略性新兴产业的强链补链，以及人形机器人、低空经济等未来产业 [15] 企业案例与营商环境 - 德力佳传动科技在落户锡山五年内，一期、二期项目已投产，三期项目计划年底运营，并于近期在上海证券交易所主板挂牌上市 [18] - 吉姆西半导体科技已从创新型企业成长为国家级重点专精特新“小巨人”和独角兽企业，计划与多方共建无锡半导体先进封装创新中心 [20] - 健鼎电子在锡山从1个厂发展到6个厂，年产值从初创期的7亿元人民币增长至超过百亿元人民币 [22]