保险产品结构调整 - 保险公司正加速布局分红险和健康险，以应对三季度保险预定利率下调的预期 [1] - 健康险增速快于其他险种，成为寿险公司和财险公司共同的新增长曲线 [1] - 寿险公司需从依赖利差转向多元盈利，财险公司则因车险增速放缓而聚焦健康险 [1] 健康险市场现状 - 健康险中医疗险和疾病险占据主要份额，医疗险增长迅速且占比提升较快 [2] - 2024年健康险保费收入近万亿元，前4个月同比增长超4%，财险公司健康险保费增速达8.5% [4] - 健康险连续三年未突破万亿元大关，与原定2025年2万亿元目标差距较大 [4] 行业分化与挑战 - 五家健康险公司中，人保健康是主要业绩拉动力，平安健康和太平洋健康净利润两位数负增长 [5] - 中小险企在健康险销售渠道和服务生态上缺乏优势，产品同质化严重 [6] - 健康险存在"贵而不惠"、保额偏低、长期杠杆不足等问题，特殊人群保障缺口显著 [6] 健康险发展瓶颈 - 产品同质化严重，供给与需求匹配性差，费率过高且风险管理不到位 [6] - 与医保和医疗机构协同不足，数据基础薄弱，控费机制和风险定价能力欠缺 [6] - 短期医疗险无法提供长期保障，服务体系不成熟，理赔门槛高且保额虚高 [6] 数据共享与政策建议 - 医疗信息共享是健康险精准定价和风险评估的关键，需打通医保、医院、医药数据 [7] - 建议建立医疗健康大数据平台，制定统一数据对接标准，促进商保与医保合作 [8] - 科技赋能可提升风险定价能力，深化"三医"协同，解决投保门槛低、理赔门槛高问题 [8] 差异化竞争策略 - 寿险公司可发挥品牌和客户资源优势，深化长期健康险产品研发 [9] - 财险公司可利用机制灵活性，加强与互联网平台合作，聚焦短期健康险创新 [9] - 保险公司需开发针对不同人群的差异化产品，如老年护理险、特定疾病险等 [9]