市场风格转换 - 大小风格转换预期正在兑现 银行等金融板块领跌带动上证指数回调 而AI相关板块领涨两市 [1] - 市场主线脉络从大金融(银行 保险)过渡到金融科技 再切换到科技板块 形成顺畅的传承交接 [1] - AI线索活跃度提升 包括柴油发电机个股 液冷概念 云计算板块均表现强势 [1] AI行业驱动因素 - 黄仁勋访华可能推动GPU芯片销售 包括H20库存和符合出口限制的B30芯片 [2] - 阿里 腾讯等大厂若获得新芯片可能加大资本开支 重启数据中心建设 强化AI板块预期 [2] - 机构资金持续介入将成为短线关注信号 中线布局者可维持现有策略跟踪 [2] 板块资金流动 - 银行板块回调促使抱团资金流出 可能流向科技等方向 改善市场"一枝独秀"局面 [2] - 金融科技板块兼具金融属性和稳定币等创新概念 在风格转换中扮演过渡角色 [1] - 市场呈现"百花齐放"态势对散户更有利 需关注各板块轮动节奏 [2]