终止发行股票事项概述 - 公司于2025年10月30日召开董事会审议通过终止2024年度向特定对象发行股票事项 [1] - 终止决定基于综合考虑外部客观环境、市场环境变化及公司自身实际情况等因素 [1] - 该发行事项原计划由实际控制人余浩以现金认购全部股票构成关联交易 [1] 原定发行方案核心条款 - 发行定价基准日为2024年3月8日发行价格为14.39元/股 [2] - 计划发行股票数量不超过30,000,000股占发行前总股本的7.50% [2] - 计划募集资金总额不超过43,170.00万元用于大数据与AI大模型研发项目及补充流动资金 [2] 发行方案对公司控制权的影响 - 发行前实际控制人余浩合计控制公司39.29%的股份 [3] - 按发行上限计算发行后余浩控制公司股份比例将升至43.53%不会导致控制权变化 [3] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年10月13日在深交所创业板上市发行价格为7.60元/股 [3] - IPO发行数量为4,001万股占发行后总股本的10.00%募集资金总额为30,407.60万元 [3][4] - IPO实际募集资金净额为24,076.45万元较原计划少1,423.55万元 [4]

交易概述 - 慧博云通关联方申晖金婺和杭州产投拟以现金收购宝德计算32.0875%股份 其中申晖金婺收购22.0875% 杭州产投收购10% [1] - 交易基于宝德计算整体估值45亿元 对应每股交易价格为6.7365元 总交易金额为144,393.8187万元 [2][3] - 申晖金婺支付霍尔果斯宝德97,140.7799万元收购14,420.0091万股 支付宝德研究院2,253.0388万元收购334.4511万股 杭州产投支付霍尔果斯宝德45,000万元收购6,680万股 [3] 交易结构 - 本次交易构成关联交易 因申晖金婺系慧博云通控股股东申晖控股控制的关联方 [2] - 交易无需履行上市公司关联交易审议程序 不构成重大资产重组 [2] - 慧博云通已于2025年5月20日发布预案 拟发行股份及支付现金购买宝德计算67.91%股份 [2][4] 业绩承诺 - 霍尔果斯宝德和宝德研究院承诺宝德计算2025年净利润不低于评估报告预测值 2026-2028年扣非净利润分别不低于各年度预测值 [3] - 若2025年净利润未达承诺 差额部分由霍尔果斯宝德和宝德研究院对申晖控股进行现金补偿 [4] 公司财务表现 - 慧博云通2025年上半年营业收入102,587.54万元 同比增长33.5% 但归母净利润564.77万元 同比下降78.37% [4] - 宝德计算2023年营业收入927,004.21万元 净利润20,077.44万元 2024年营业收入1,000,775.61万元 净利润23,513.58万元 [6] - 宝德计算2024年末总资产980,292.85万元 负债699,548.4万元 所有者权益280,744.45万元 [7] 资本运作 - 慧博云通2022年IPO发行4,010万股 发行价7.6元/股 募集资金净额24,076.45万元 较原计划少1,423.55万元 [7] - 公司2024年5月拟向实控人余浩定向增发不超过3,000万股 发行价14.39元/股 募资不超过43,170万元用于AI研发及补充流动资金 [8] 股权结构 - 申晖控股持有慧博云通21.16%股份 为控股股东 实控人余浩直接和间接合计控制公司38.9%股份 [6] - 本次交易不会导致慧博云通控制权变更 [6] 标的业务 - 宝德计算主营服务器及终端整机产品的研发、生产、销售及相关综合解决方案 [6]