本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。每股股票面值为人民币1.00 元。本次发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。本次发行的股票数量为不超过30,000,000股 （含本数），占本次发行前公司总股本的7.50%，未超过本次发行前公司总股本的30%。 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过43,170.00万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额将用于面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目、补充流动资金。 截至预案公告日，公司总股本为400,010,000股。本次发行前，公司实际控制人余浩直接持有公司 2.92%的股份，并持有申晖控股99%股权、慧博创展46%份额，担任慧博创展的执行事务合伙人，通过 申晖控股、慧博创展间接控制公司36.37%的股份，合计控制公司39.29%的股份，为公司实际控制人。 按照本次向特定对象发行股票数量的上限计算，本次发行完成后，公司总股本数量将由400,010,000股 变更为430,010,000股，实际控制人余浩合计控制公司股份占发行后公司总股本的43.53%，仍为公司实 际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。 公司表示， ...

交易概述 - 慧博云通关联方申晖金婺和杭州产投拟以现金收购宝德计算32.0875%股份 其中申晖金婺收购22.0875% 杭州产投收购10% [1] - 交易基于宝德计算整体估值45亿元 对应每股交易价格为6.7365元 总交易金额为144,393.8187万元 [2][3] - 申晖金婺支付霍尔果斯宝德97,140.7799万元收购14,420.0091万股 支付宝德研究院2,253.0388万元收购334.4511万股 杭州产投支付霍尔果斯宝德45,000万元收购6,680万股 [3] 交易结构 - 本次交易构成关联交易 因申晖金婺系慧博云通控股股东申晖控股控制的关联方 [2] - 交易无需履行上市公司关联交易审议程序 不构成重大资产重组 [2] - 慧博云通已于2025年5月20日发布预案 拟发行股份及支付现金购买宝德计算67.91%股份 [2][4] 业绩承诺 - 霍尔果斯宝德和宝德研究院承诺宝德计算2025年净利润不低于评估报告预测值 2026-2028年扣非净利润分别不低于各年度预测值 [3] - 若2025年净利润未达承诺 差额部分由霍尔果斯宝德和宝德研究院对申晖控股进行现金补偿 [4] 公司财务表现 - 慧博云通2025年上半年营业收入102,587.54万元 同比增长33.5% 但归母净利润564.77万元 同比下降78.37% [4] - 宝德计算2023年营业收入927,004.21万元 净利润20,077.44万元 2024年营业收入1,000,775.61万元 净利润23,513.58万元 [6] - 宝德计算2024年末总资产980,292.85万元 负债699,548.4万元 所有者权益280,744.45万元 [7] 资本运作 - 慧博云通2022年IPO发行4,010万股 发行价7.6元/股 募集资金净额24,076.45万元 较原计划少1,423.55万元 [7] - 公司2024年5月拟向实控人余浩定向增发不超过3,000万股 发行价14.39元/股 募资不超过43,170万元用于AI研发及补充流动资金 [8] 股权结构 - 申晖控股持有慧博云通21.16%股份 为控股股东 实控人余浩直接和间接合计控制公司38.9%股份 [6] - 本次交易不会导致慧博云通控制权变更 [6] 标的业务 - 宝德计算主营服务器及终端整机产品的研发、生产、销售及相关综合解决方案 [6]