收购交易概述 - 公司拟以现金方式收购通亦和精工科技(无锡)股份有限公司51%股权 收购价格不超过1 63亿元 交易不构成关联交易 [1] - 通亦和成立于2012年2月22日 主营业务包括模具 机械零部件设计制造销售 通用及专用设备配件销售 以及进出口业务 [1] - 通亦和业绩承诺期为2025-2027年 扣非归母净利润分别为2800万元 3200万元 3600万元 [1] 行业与业务协同 - 公司与通亦和同属汽车零部件行业 主要客户均为汽车零部件一级 二级供应商 [1] - 公司当前技术路线以精密机加工和冲压为主 通亦和专注于精冲工艺技术 具备模具开发制造 高端精冲设备等较高门槛技术 [1] - 通亦和已成为部分国际知名汽车零部件企业供应商 [1] 收购战略意义 - 交易有助于公司扩大工艺布局 从精密机加工 冲压技术扩展至精冲技术 实现技术突破 [2] - 通过整合客户资源 可将各自产品扩展至对方客户体系 扩大客户群体 [2] - 精冲产品具有尺寸精度高 冲裁面光洁等优势 可减少制造工序及人工成本 实现降本增效 [2] 公司财务表现 - 2024年公司实现营收3 21亿元 同比增长16 56% 归母净利润5410万元 同比增长5 03% [2] - 2024年一季度公司实现收入7993万元 归母净利润1504万元 [2] - 公司主要客户包括泰科电子 联合电子 孔辉汽车 立讯精密 博世等知名零部件厂商 其中泰科电子为全球第一大连接器厂商 [2]