OpenAI与微软合作关系演变 - OpenAI取消与微软Azure长达六年的排他性云服务协议，结束优先选择Azure和微软享有优先购买权的模式[5] - 宣布取消排他协议后不到一周，OpenAI与AWS达成价值380亿美元的云计算协议，将全面接入AWS的数十万张最新英伟达GPU和数千万颗CPU算力资源[5] - Sam Altman和Satya Nadella通过联合播客澄清合作本质，强调运行在Azure上的"无状态API"并非完全排他且协议期限至2030年，其他产品和模型会在不同平台发布[10] OpenAI战略重心转移 - 公司从"模型训练与创造"阶段转向"让模型无处不在"的普及阶段，目标是通过CodexAI颠覆编程世界并推出消费级硬件[14] - 新阶段需要平台无关的生态布局，因此需拥抱Azure、AWS、Google Cloud等多元云服务商以实现大规模应用触达[14] - 与AWS合作的意义区别于早期与Azure的绑定，前者侧重商业触达（"卖药"），后者侧重技术突破（"炼丹"）[15] 算力战略与产业价值重构 - Nadella提出未来算力将过剩，真正瓶颈在于数据中心建设速度、能源供应和冷却系统等物理环境部署能力[18] - Altman支持该观点，指出若出现低成本新型能源，长期算力合约可能造成损失，同时强调软件层面对GPU的优化能带来指数级效率提升[19] - 双方联合发声旨在重构AI产业价值分配，将重心从英伟达的"芯片制造"转向微软的"平台服务与系统集成"能力[21][22] 行业竞争格局变化 - OpenAI成长为硅谷巨头的直接竞争对手，其与微软的关系在2025年因竞争加剧而显得尴尬[6] - 云服务市场出现非排他性合作趋势，例如AWS同时为Anthropic提供算力并计划使用自研Trainium和Inferentia芯片训练Claude模型[15] - 英伟达虽计划部署10吉瓦AI超算（投资超1000亿美元），但OpenAI与微软试图淡化GPU稀缺性叙事，强调系统整合能力的稀缺性[21]