即时零售行业整体发展 - 2025年即时零售APP行业月活跃用户规模达5.51亿，同比增长6%，其中生鲜电商APP月活用户1.28亿，增速达15% [3][12] - 行业形成三大竞争阵营：平台聚合模式（美团/京东/淘宝）、店仓一体自营模式（盒马/山姆会员商店）、前置仓自营模式（叮咚买菜/朴朴超市） [3][23] - 用户消费时段从"午晚双高峰"向全天覆盖转变，非正餐时段活跃度提升，如美团外卖14-16点活跃用户比例提升0.7% [39] 头部平台竞争格局 - 京东"秒送"模块月活用户1.65亿，占APP总流量26.6%，用户月均使用次数47.9次，同比提升51.1% [17] - 美团618大促期间日均活跃用户1.69亿，同比增长18.7%，闪购业务扩展至生活消费品领域 [21] - 淘宝闪购业务推动日活用户达4.57亿，点餐高峰时段活跃度提升1.6%（11-12点）和0.9%（17-18点） [19] - 京东/美团/饿了么重合用户达7761万，同比增长32.4%，用户多平台切换倾向加强 [27] 细分市场与用户特征 - 生鲜电商赛道中，盒马/山姆会员商店/永辉生活用户量分别为6097万/3044万/1978万，增速分化（+10.9%/-8.2%） [4] - 90后和00后占生鲜电商用户55%，家庭采购需求驱动对叮咚买菜/盒马等偏好 [35] - 下沉市场外卖商家版用户规模920万，同比增长12.6%，美团/饿了么商家版下沉市场活跃占比达52.4%/46.1% [37][46] 供应链与骑手生态 - 达达秒送骑士APP月活超600万，同比激增368%，美团众包/蜂鸟众包月活分别为546.3万/282.9万 [52] - 骑手多平台切换现象显著，达达与竞品APP徘徊用户比例超50%，反映灵活就业选择倾向 [56] - 京东秒送商家APP月活376万，同比提升13倍，新流量主要来自竞品平台 [44][48] 商业模式创新 - 前置仓模式（叮咚买菜/朴朴超市）通过垂直品类仓配一体实现差异化，朴朴超市用户量同比增长59.8% [4][29] - 店仓一体化模式中，盒马与山姆会员商店用户重叠率达35.5%，大润发优鲜等线下平台与盒马徘徊用户比例提升7.9% [31][32] - 旅游场景中外卖服务渗透率达40.8%，同比提升3.9%，显示消费场景多元化趋势 [41]