发行计划 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超2280万股，可采用超额配售选择权，发行不超2622万股[9] - 发行底价为3.34元/股，每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股[9] - 发行股数占发行后总股本比例假定完全行使超额配售选择权为24.18%，假定不行使为21.71%[54] 财务数据 - 2023年6月30日公司资产总计83359.93万元，较2022年12月31日增长10.94%；负债总计53508.24万元，增长12.13%；股东权益合计29851.68万元，增长8.88%[28] - 2023年1 - 6月公司营业收入24567.21万元，较2022年1 - 6月增长5.45%；净利润2429.21万元，下降2.64%[29][30] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.02%、17.16%和18.97%，波动幅度较大[18] - 报告期各期末应收账款余额分别为35047.10万元、32597.51万元和31210.85万元，占同期营业收入比例分别为96.38%、79.47%及66.75%[19] 业务情况 - 公司是专注于改性塑料研发、生产、销售和相关技术服务的高新技术企业[46] - 主要产品包括苯乙烯类、改性工程塑料类、聚烯烃类和其他类等[48] - 产品主要应用于家用电器、消费电子、汽车零部件等领域[48] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争加剧等风险[13] - 若发行上市成功，新增产能无法消化或收益下降，将面临预期收益无法实现风险[97] - 2021 - 2023年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税优惠政策，若政策变化或未续认将按25%税率缴纳[93] 其他信息 - 公司控股股东为姚秀珠，实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇，合计控制公司60.81%股份的表决权[46] - 截至招股书签署日，公司累计形成上万种产品配方，有庞大成熟的产品配方库[64] - 截至2022年12月31日，公司取得22项专利，其中发明专利17项、实用新型专利5项[68]

公司概况 - 公司为深圳市富恒新材料股份有限公司，成立于1993年，2013年变更为股份公司，2015年挂牌[45] - 控股股东为姚秀珠，实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇，合计控制60.81%股份表决权[46] - 公司是专注改性塑料研发等的高新技术企业，主营产品有苯乙烯类等[46][48] 财务数据 - 2023年1 - 3月营收11553.43万元，同比增22.72%；净利润898.26万元，增50.78%[27] - 2023年1 - 3月经营现金流净额 - 2561.15万元，同比降170.52%[29] - 2023年3月31日资产总额77952.77万元，较2022年末增3.75%[32] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.02%、17.16%和18.97%[18][86] - 报告期各期末应收账款余额分别为35047.10万元、32597.51万元和31210.85万元[19][88] - 2022年营收467592744.33元，净利润45167809.15元[50] 发行情况 - 拟向不特定合格投资者公开发行不超2280万股，可超额配售不超342万股[9][54] - 每股发行底价3.34元/股，最终价格由公司与主承销商确定[9] - 保荐人、主承销商为海通证券股份有限公司[9] 项目投资 - 富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）投资40000万元，募资7000万元[75] - 补充流动资金投资10000万元，募资10000万元[75] 风险提示 - 发行存在新增产能无法消化、净资产收益率下降等风险[94][95] - 募投项目建成后新增折旧等可能影响盈利能力[97] 股东承诺 - 控股股东等作出股份锁定、减持意向、稳定股价等多项承诺[164][165] - 违背股份限售等承诺，违规减持收益归公司所有[175][179][182]